2022年中國速凍食品行業(yè)產業(yè)鏈分析：下游需求持續(xù)擴大[圖]

一、產業(yè)鏈情況

速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類、蔬菜等為輔料，經加工制成各類烹制或未烹制的主食品后，立即采用速凍工藝制成并可以在凍結條件下運輸儲存及銷售的各類主食品，如速凍包子、速凍餃子、速凍湯圓、速凍饅頭、花卷、春卷等。目前，水餃、湯圓、面點、粽子、餛飩，是目前速凍市場的前五強，其中水餃約占整個速凍食品銷售額的50%以上，湯圓約占據(jù)20%的市場份額，面點、粽子、餛飩、春卷及地方特色小吃等約占的30%左右。速凍食品行業(yè)的上游行業(yè)為米面、蔬菜、肉類、食用油、調味料、食品添加劑等原材料；中游行業(yè)則為速凍食品制造企業(yè)、冷凍設備供應商等；下游行業(yè)則為冷鏈運輸業(yè)及電商、商超等銷售渠道。

產業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

目前，水餃、湯圓、面點、粽子、餛飩，是目前速凍市場的前五強。面粉是速凍食品行業(yè)主要原材料，數(shù)據(jù)顯示，2018年由于統(tǒng)計口徑的變化導致面粉產量出現(xiàn)顯著變化。近幾年，我國面粉產量走勢較為平穩(wěn)，2021年面粉產量為8891.67萬噸，同比增長5.5%。

2017-2021年中國面粉產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

蔬菜也是速凍食品行業(yè)的主要原材料。近年來，隨著消費者對于綠色食品的需求增加以及農業(yè)技術水平的不斷提高，我國蔬菜產量不斷增長，2021年蔬菜產量為77458.78萬噸，同比增長3.4%。

2017-2021年中國蔬菜產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

受疫情等因素的影響，2019-2020年豬肉產能下降，豬肉市場供給持續(xù)偏緊。隨著疫情有效控制以及一些列政策的有效實施，豬肉產能逐年恢復，2022年我國肉類產量為9227萬噸，同比增長2.64%。

2018-2022中國肉類產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國的食用油種類眾多，產量穩(wěn)定。近年來，我國油料產量保持著平穩(wěn)的態(tài)勢，2022年油料產量為3653萬噸，較上一年增長39.83萬噸。

2018-2022年中國油料產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中游分析

隨著生活節(jié)奏的加快和人口年齡結構、收入結構的變化，消費者對于處理方式更為便利的速凍食品的需求不斷上升，極大地帶動了我國速凍食品行業(yè)市場規(guī)模的增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國速凍食品市場規(guī)模達到1755億元，同比增長26.99%，增長態(tài)勢猛烈。

26.992017-2021年速凍食品市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國速動食品行業(yè)中，速凍米面食品占比最大，達52.4%；其次為速凍火鍋料食品，占比為33.30%；其他速凍食品占比為14.30%。

速凍食品種類細分結構

資料來源：公開資料整理

目前，我國速凍食品種類繁多、企業(yè)數(shù)量眾多，但消費者更傾向于選擇知名企業(yè)。從市場份額來看，我國速凍食品品牌前三名為安井、三全和思念。

2022年速凍食品主要品牌市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

對速凍食品行業(yè)影響最大的中游行業(yè)為冷鏈設備行業(yè)。冷庫為整個冷鏈的核心，起到儲存、轉運的功能。得益于食品行業(yè)以及國家對于冷鏈物流行業(yè)的政策支持等因素。2017-2021年我國冷庫容量穩(wěn)步增長，2021年冷庫容量達8205萬噸。

2017-2021年中國冷庫容量情況

資料來源：智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，有近六成的消費者傾向于在線下商超購買速凍食品；其次，線下速凍食品店、電商商超、電商平臺也是消費者購買速凍食品的主要渠道；隨著社區(qū)團購平臺以及直播電商的興起，未來社區(qū)團購和直播電商也將成為購買速凍食品的重要渠道。

2021年消費者購買速凍食品場景情況

資料來源：iiMedia Research、智研咨詢整理

隨著我國經濟的不斷發(fā)展，居民的消費觀念以及消費水平的改善，居民對于食品的健康、新鮮程度要求提高，在國家對冷鏈物流行業(yè)的大力扶持以及消費需求的刺激下，近年來，我國冷鏈物流市場規(guī)模得到飛速增長，2021年我國冷鏈物流市場規(guī)模達到4184億元，，同比增長15.01%。未來，冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展將會持續(xù)促進速凍食品行業(yè)的發(fā)展。

2017-2021年中國冷鏈物流市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

冷藏車作為重要的運輸手段，冷藏車的數(shù)量越多，能更好保障冷鏈物流的運力充足。2021年，我國冷藏車保有量達到34.16萬輛，復合年均增長率達19.53%。

2017-2021年中國冷藏車保有量

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國速凍食品行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。