2023年中國電力運(yùn)維托管行業(yè)全景速覽：華東是全國最大市場，傳統(tǒng)電力企業(yè)占絕大部分份額[圖]

內(nèi)容概要： 隨著發(fā)展中國家大力發(fā)展電力基礎(chǔ)設(shè)施和我國電站建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，電力運(yùn)維托管的市場需求強(qiáng)勁。預(yù)計2023年我國電力運(yùn)維托管市場規(guī)模為785.8億元，其中：水電運(yùn)維托管市場規(guī)模為119.6億元，火電運(yùn)維托管市場規(guī)模為498.04億元，風(fēng)電運(yùn)維托管市場規(guī)模為88.17億元，光伏運(yùn)維托管73.71億元。

關(guān)鍵詞：電力運(yùn)維托管、電力運(yùn)維托管服務(wù)、智慧電力運(yùn)維

一、定義及特點(diǎn)

電力日常運(yùn)維包含設(shè)備操作、新能源投退、電力設(shè)備巡視、帶電檢測、停電事故處理、信號處理等各類事項(xiàng)。電力運(yùn)維托管是指電力行業(yè)內(nèi)企業(yè)將管理鏈中原本由自身提供的具有基礎(chǔ)性的、共性的和非核心的業(yè)務(wù)以及相關(guān)聯(lián)的運(yùn)維服務(wù)流程剝離出來后，交由組織外部的專業(yè)服務(wù)提供商完成的經(jīng)濟(jì)活動，即組織某種資源與活動的外化。

但在實(shí)際的實(shí)踐中，托管與外包很難分開，兩者在業(yè)務(wù)流程、管理方式、商業(yè)模式等方面具有高度的相似性，并呈現(xiàn)出一種融合發(fā)展的態(tài)勢。

電力運(yùn)維托管企業(yè)立足于電力行業(yè)各系統(tǒng)運(yùn)行的技術(shù)服務(wù)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往需要具有成熟的電站、電網(wǎng)運(yùn)行、監(jiān)測、維護(hù)的技術(shù)，以電力系統(tǒng)的安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行為根本，結(jié)合電力系統(tǒng)管理體系、信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、全面、科學(xué)的電站服務(wù)體系，為電力企業(yè)提供必要的運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，獲取收入，確認(rèn)利潤。

電力企業(yè)運(yùn)維外包作為一種基于合作關(guān)系的動態(tài)的、開放的、復(fù)雜的運(yùn)作模式，其風(fēng)險是時刻存在的。因此，將電力企業(yè)運(yùn)維外包與風(fēng)險管理相結(jié)合，加強(qiáng)對電力企業(yè)運(yùn)維外包運(yùn)作過程中的風(fēng)險管理，對于電力企業(yè)降低風(fēng)險，減少損失，提高運(yùn)維質(zhì)量來說具有重要的意義，但同時電力企業(yè)運(yùn)維托管也面臨一些問題。

二、經(jīng)營模式

目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采用直銷模式，通過銷售網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取總承包商發(fā)布的招標(biāo)信息，并在綜合評價項(xiàng)目安排、自身能力后參與投標(biāo)，中標(biāo)后與總承包商簽訂合同。

目前國內(nèi)主要的運(yùn)維模式主要有整體托管、部分業(yè)務(wù)托管、單純的運(yùn)維托管三種。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電力運(yùn)維托管行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》

三、行業(yè)發(fā)展歷程

電力運(yùn)維托管是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展后的新興產(chǎn)業(yè)，核心是通過經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)和成熟的技術(shù)為各類電站提供全面而系統(tǒng)的服務(wù)。我國電力運(yùn)維托管行業(yè)經(jīng)歷了外包的早期實(shí)踐活動與外包的發(fā)展與最新實(shí)踐活動，目前我國電力運(yùn)維托管行業(yè)仍處于發(fā)展階段。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電力運(yùn)維托管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是電力行業(yè)相關(guān)配套設(shè)備；中游是電力運(yùn)維托管行業(yè)，電力運(yùn)維托管行業(yè)企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，監(jiān)視用戶配電系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和電量數(shù)據(jù)，為客戶提供更好的運(yùn)維服務(wù)；下游是相關(guān)發(fā)電企業(yè)。

2、上游

隨著電力行業(yè)發(fā)展快速發(fā)展，有效地促進(jìn)了電力運(yùn)維托管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年中國電力行業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資額12220億元，其中：電源工程投資7208億元，電網(wǎng)工程投資完成5012億元。

從電源投資結(jié)構(gòu)來看，2022年1-11月，光伏發(fā)電領(lǐng)域電源投資規(guī)模為2000億元；風(fēng)電工程領(lǐng)域電源投資規(guī)模為1511億元；核電工程領(lǐng)域電源投資規(guī)模為533億元；火電工程領(lǐng)域電源投資規(guī)模為736億元；水電工程領(lǐng)域電源投資規(guī)模為718億元。

近年來，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量呈增長趨勢，2022年中國光伏新增裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高，新增裝機(jī)容量8743萬千瓦，較2021年增長3250萬千瓦；累計裝機(jī)容量39261萬千瓦，較2021年增長8605萬千瓦。

3、下游

3.1國投電力

2022年，國家能源局及國家發(fā)改委陸續(xù)發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，分布式及新能源規(guī)模化開發(fā)成為新的趨勢，水風(fēng)光一體化基地、沙漠戈壁荒漠大型風(fēng)電光伏基地和海上風(fēng)電基地項(xiàng)目等成為重要發(fā)展方向。

國投電力是一家以清潔能源為主、水火風(fēng)光并濟(jì)的綜合型電力上市公司，經(jīng)營范圍主要包括投資建設(shè)、經(jīng)營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目；開發(fā)經(jīng)營新能源項(xiàng)目、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)；開發(fā)和經(jīng)營電力配套產(chǎn)品及信息、咨詢服務(wù)。其中，國投電力大力開拓以新能源為主的清潔能源業(yè)務(wù)，在水電、風(fēng)電、光伏、火電方面均有突破；國投電力能源新業(yè)務(wù)穩(wěn)妥推進(jìn)。

2021年國投電力控股企業(yè)累計完成發(fā)電量1538.65億千瓦時，同比分別增長3.61%；2022年國投電力控股企業(yè)累計完成發(fā)電量1567.21億千瓦時，同比增長1.86%。

3.2中國電建

電力投資與運(yùn)營電力投資與運(yùn)營業(yè)務(wù)是中國電建的重要業(yè)務(wù)，2022年中國電建在電力投資與運(yùn)營電力投資與運(yùn)營業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入238.14億元，同比增長11.49%，占主營業(yè)務(wù)收入的4.18%；毛利率為40.13%，同比減少1.40個百分點(diǎn)，毛利額占比13.89%。電力投資與運(yùn)營電力投資與運(yùn)營業(yè)務(wù)收入增長主要是新能源裝機(jī)容量增加；境外水電發(fā)揮區(qū)域一體化優(yōu)勢，加強(qiáng)流域優(yōu)化調(diào)度，發(fā)電量增加。

五、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

目前電力運(yùn)維市場參與主體，主要由傳統(tǒng)電力企業(yè)和電力工程安裝公司組成，其中傳統(tǒng)電力企業(yè)占據(jù)了整個變配電運(yùn)維市場的絕大部分的份額，依靠其在技術(shù)、資源上的優(yōu)勢掌握著大量的用戶資源。

隨著發(fā)展中國家大力發(fā)展電力基礎(chǔ)設(shè)施和我國電站建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，電力運(yùn)維托管的市場需求強(qiáng)勁。同時我們國家節(jié)能政策的扶持及引導(dǎo)使眾多企業(yè)進(jìn)入電力運(yùn)維托管市場，促進(jìn)電力運(yùn)維托管行業(yè)的快速發(fā)展。2022年我國電力運(yùn)維托管市場規(guī)模為683.2億元，其中：水電運(yùn)維托管市場規(guī)模為103.85億元，火電運(yùn)維托管市場規(guī)模為436.7億元，風(fēng)電運(yùn)維托管市場規(guī)模為75.02億元，光伏運(yùn)維托管61.83億元；預(yù)計2023年我國電力運(yùn)維托管市場規(guī)模為785.8億元，其中：水電運(yùn)維托管市場規(guī)模為119.6億元，火電運(yùn)維托管市場規(guī)模為498.04億元，風(fēng)電運(yùn)維托管市場規(guī)模為88.17億元，光伏運(yùn)維托管73.71億元。

2、產(chǎn)值規(guī)模

目前我國電力運(yùn)維托管行業(yè)仍處于發(fā)展階段，隨著電力建設(shè)的不斷投入，電力運(yùn)維托管產(chǎn)值規(guī)模隨著市場需求的增長而不斷增長，2022年中國電力運(yùn)維托管行業(yè)產(chǎn)值從2016年的189.8億元增長至711.3億元，預(yù)計2023年中國電力運(yùn)維托管市場產(chǎn)值規(guī)模有望達(dá)到817.5億元。

六、行業(yè)集中度

1、市場集中度

2021年中國電力運(yùn)維托管市場中，水電運(yùn)維托管規(guī)模90.22億元，占全國電力運(yùn)維托管市場規(guī)模的15.19%；火電運(yùn)維托管規(guī)模382.84億元，占全國電力運(yùn)維托管市場規(guī)模的64.44%；風(fēng)電運(yùn)維托管規(guī)模63.07億元，占全國電力運(yùn)維托管市場規(guī)模的10.62%；光伏運(yùn)維托管規(guī)模52.65億元，占全國電力運(yùn)維托管市場規(guī)模的8.86%；其他運(yùn)維托管規(guī)模占0.90%。

2、區(qū)域集中度分析

電力日常運(yùn)維包含設(shè)備操作、新能源投退、電力設(shè)備巡視、帶電檢測、停電事故處理、信號處理等各類事項(xiàng)。從電力運(yùn)維托管的市場需求角度來看，產(chǎn)品服務(wù)主要與當(dāng)?shù)氐某鞘谢M(jìn)程及電力生產(chǎn)消費(fèi)相關(guān)，所以經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、人口眾多的沿海地區(qū)和省會城市對電力運(yùn)維托管服務(wù)市場需求更大。

從區(qū)域分布來看，華東市場占比最大，電力運(yùn)維托管市場占32.15%；其次是西部，電力運(yùn)維托管市場占24.83%；華北第三，電力運(yùn)維托管市場占16.54%。

七、發(fā)展趨勢

電力運(yùn)維服務(wù)是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，為電力運(yùn)維公司提供配套線上運(yùn)維服務(wù)，為維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證電能質(zhì)量，針對配電設(shè)施、用電設(shè)施，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計、安裝調(diào)試、運(yùn)行監(jiān)測、維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備檢修等專業(yè)服務(wù)。通過上述一系列的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“安全、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)”的用電目的。

電力運(yùn)維托管服務(wù)，是電力企業(yè)的主要工作之一，在電力系統(tǒng)中起到關(guān)鍵性作用，它是保障電力系統(tǒng)正常運(yùn)作的根本，同時也保障著人們生活、工作等各方面用電的穩(wěn)定性和安全性。

隨著我國經(jīng)濟(jì)步入快車道,對于能源的需求與日俱增，電力資源作為眾多能源中的一種,確保其安全、穩(wěn)步運(yùn)行對于社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

一直以來，供配電設(shè)計中都沒有真正意義上的電力監(jiān)控，傳統(tǒng)的配電系統(tǒng)中，通常情況下，都是通過配置模擬電流表或電壓表監(jiān)視回路的運(yùn)行狀態(tài)。

一般來說，供電公司和用電單位的責(zé)任分界在高壓計量點(diǎn)之后。用戶端電力設(shè)施的運(yùn)維大多數(shù)還停留在物業(yè)電工和外聘電工管理階段，與專業(yè)電力公司相比，還是缺乏科學(xué)而高效的管理手段。傳統(tǒng)的電力運(yùn)維企業(yè)還在采用“游擊”方式獲取客戶，缺少服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化體系，人員調(diào)配隨意性大、效率不高，使其成本高、響應(yīng)慢。

隨著時代和社會的不斷發(fā)展，人們對于電力的使用需求也越來越大。國家經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，促進(jìn)了電力系統(tǒng)的不斷更新?lián)Q代，而電力運(yùn)維作為一項(xiàng)高風(fēng)險而又復(fù)雜多變的工種，也左右著國家電力系統(tǒng)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益。

隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，服務(wù)外包理念在用電系統(tǒng)的深入，部分企業(yè)開始摒棄過去“大而全”的管理模式而轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化的管理模式，一些外資企業(yè)、高新企業(yè)、酒店、醫(yī)院、商場、政府機(jī)關(guān)等單位紛紛提出電力運(yùn)維托管服務(wù)的要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電力運(yùn)維托管行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。