2023年中國醋酸市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及競爭格局分析[圖]

內(nèi)容概況：受下游需求快速增長拉動(dòng)，中國醋酸產(chǎn)能也曾經(jīng)歷高速增長階段，2009年我國產(chǎn)能為550萬噸，到2012年我國產(chǎn)能增長至911萬噸，隨著國內(nèi)醋酸供給端走向過剩，醋酸產(chǎn)能增長逐步放緩，2019年之后幾乎趨于停滯，2021年中國醋酸產(chǎn)能為1081萬噸/年，產(chǎn)量完成751.5萬噸，預(yù)計(jì)2023年中國醋酸產(chǎn)量和需求量仍將繼續(xù)保持增長趨勢(shì)，但增速明顯放緩。

關(guān)鍵詞：醋酸產(chǎn)業(yè)鏈、醋酸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、醋酸市場(chǎng)競爭格局

一、概述

乙酸，也叫醋酸（36%--38%）、冰醋酸（98%），醋酸是一種非常重要的有機(jī)化工原料，在有機(jī)化學(xué)工業(yè)中有著重要地位，醋酸廣泛用于合成纖維、涂料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品添加劑、染織等工業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，在醋酸的工業(yè)化生產(chǎn)工藝中，甲醇羰基化工藝逐漸的代替了乙醛的氧化工藝，并在此基礎(chǔ)上形成了很多更為完善的工藝，并一直沿用至今，像巴斯夫高壓法、BP/孟山都法以及UCP/千代田法等都取得了很好的效益。BP/盂山都工藝對(duì)反應(yīng)壓力的要求較低，而且其醋酸的轉(zhuǎn)化率和選擇性比巴斯夫(BASF)工藝高。同時(shí)對(duì)于使用的催化系統(tǒng)具有催化性能穩(wěn)定、使用壽命長、用量少的優(yōu)點(diǎn)。在后處理工序中廢物排放少，對(duì)環(huán)境污染小，而且操作過程安全。BP/盂山都工藝的主要缺點(diǎn)就是氯化銠催化劑價(jià)格昂貴，設(shè)備的材料較貴。UOP/千代田工藝目前已獲得了多項(xiàng)專利。相比BP/盂山都工藝，UOP/千代田工藝更為先進(jìn)。在改進(jìn)中將銠負(fù)載在樹脂上，這樣就在一定程度上提高了銠的濃度，提高了銠的反應(yīng)活性，提高了醋酸的生產(chǎn)。同時(shí)，在反應(yīng)中無序碘化鋰助催化劑的輔助，在一定程度上降低了副產(chǎn)物的產(chǎn)生。采用循環(huán)冷卻的泡沫塔式反應(yīng)器來代替攪拌釜，可以讓反應(yīng)液在反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)，消除了攪拌器帶來的故障和壓力密封的隱患。此外，還有特別重要的一點(diǎn)就是醋酸可以用純度較低的一氧化碳進(jìn)行生產(chǎn)，大大降低了一氧化碳的費(fèi)用。

二、政策背景

近年來，國家政府及相關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和規(guī)范醋酸行業(yè)的發(fā)展，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。完善和推動(dòng)落實(shí)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策措施。嚴(yán)格落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，及時(shí)修訂公布淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄，各地區(qū)結(jié)合實(shí)際制定修訂并嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品“禁限控”目錄，結(jié)合深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，依法淘汰不符合安全生產(chǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件的產(chǎn)能，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。

三、全球醋酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

醋酸作為一種重要的有機(jī)化工產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工、合成纖維、醫(yī)藥、橡膠等行業(yè)，近年來全球醋酸產(chǎn)能穩(wěn)步增長，2021年全球醋酸生產(chǎn)能力達(dá)到2175.5萬噸/年，其中，亞洲占73.60%，美洲占17.30%，歐洲占5.70%，預(yù)計(jì)2023年全球醋酸產(chǎn)能繼續(xù)保持增長趨勢(shì)，約為2189.2萬噸/年。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國醋酸行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、中國醋酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

受下游需求快速增長拉動(dòng)，中國醋酸產(chǎn)能也曾經(jīng)歷高速增長階段，2009年我國產(chǎn)能為550萬噸，到2012年我國產(chǎn)能增長至911萬噸，隨著國內(nèi)醋酸供給端走向過剩，醋酸產(chǎn)能增長逐步放緩，2019年之后幾乎趨于停滯，2021年中國醋酸產(chǎn)能為1081萬噸/年，產(chǎn)量完成751.5萬噸，其中，華東是國內(nèi)最大的生產(chǎn)區(qū)域，產(chǎn)量占比高達(dá)67.55%，華北占比約13.62%，西部占比約14.95%，同年市場(chǎng)需求量高達(dá)651.3萬噸，預(yù)計(jì)2023年中國醋酸產(chǎn)量和需求量仍將繼續(xù)保持增長趨勢(shì)，但增速明顯放緩。

受醋酸產(chǎn)品國內(nèi)需求總量以及價(jià)格變動(dòng)的影響，近年來中國醋酸市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，2019年我國醋酸市場(chǎng)規(guī)模為202億元，2020年我國醋酸市場(chǎng)規(guī)模下降至185.36億元，2021年醋酸市場(chǎng)規(guī)模激增至430.97億元，預(yù)計(jì)2023年中國醋酸市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到453.1億元，但增速明顯放緩，行業(yè)回歸理性發(fā)展期。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

醋酸的原材料主要包括石油、天然氣、甲醇、乙烯等，主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸乙酯、對(duì)苯二甲酸（PTA）、一氯乙酸、雙乙烯酮、醋酐、醋酸丁酯、醋酸異丁酯等。

2、上游

醋酸的原材料主要包括石油、天然氣、甲醇、乙烯等，其中，甲醇為主要原料，2021年中國涉及新增和改擴(kuò)建產(chǎn)能約600萬噸/年，產(chǎn)能同比增長6.6%，產(chǎn)量同比增長8.9%，產(chǎn)能利用率74.3%，連續(xù)三年呈上漲態(tài)勢(shì)，中國甲醇持續(xù)增產(chǎn)，為醋酸行業(yè)提供了豐富的原材料。

3、下游

中國醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酯以及PTA等，其中對(duì)苯二甲酸（PTA）消費(fèi)占比28%；醋酸乙烯19%；醋酸乙酯18%；一氯乙酸7%；雙乙烯酮7%；醋酐7%；醋酸丁酯5%；醋酸異丁酯2%；其他7%。

六、市場(chǎng)競爭格局

1、整體格局

目前，中國醋酸產(chǎn)能較大的企業(yè)主要包括上海華誼集團(tuán)股份有限公司、江蘇索普化工股份有限公司、塞拉尼斯（南京）化工有限公司、兗礦魯南化工有限公司、山東華魯恒升化工股份有限公司、南京揚(yáng)子石化英力士乙酰有限責(zé)任公司、恒力石化股份有限公司、天津渤化永利化工股份有限公司，2021年上述八家企業(yè)產(chǎn)能總和占全國醋酸總產(chǎn)能的59.7%，其中，上海華誼集團(tuán)股份有限公司占12.0%，江蘇索普化工股份有限公司占11.1%，塞拉尼斯（南京）化工有限公司占11.1%，其余企業(yè)占比均不足10%，總體來看，目前中國醋酸行業(yè)集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)競爭十分激烈。

2、頭部企業(yè)分析——江蘇索普

江蘇索普化工股份有限公司成立于1996年,位于江蘇省鎮(zhèn)江市,主要從事化工原料及產(chǎn)品制造、銷售,是江蘇索普(集團(tuán))有限公司控股子公司,1996年于上海證券交易所上市,股票代碼600746。公司是國家高新技術(shù)企業(yè),擁有煤化工、精細(xì)化工、基礎(chǔ)化工三條完整產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品年產(chǎn)能包括53.9萬噸甲醇、120萬噸醋酸、45萬噸醋酸乙酯、30萬噸硫酸、4萬噸ADC發(fā)泡劑。醋酸、ADC發(fā)泡劑等產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模與質(zhì)量在國內(nèi)名列前茅,并享有良好的市場(chǎng)聲譽(yù),具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競爭力,“索普”牌商標(biāo)是中國馳名商標(biāo)。2022年江蘇索普營業(yè)總收入完成71.72億元，其中醋酸及衍生品業(yè)務(wù)收入49.01億元，占營業(yè)總收入的68.34%，醋酸及衍生品產(chǎn)銷量分別完成137.70萬噸和121.07萬噸，

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國醋酸行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。