2023年中國調(diào)味醬行業(yè)全景速覽：市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)集中度較低[圖]

內(nèi)容概況：隨著新消費群體文化自信的建立和新國潮文化的興起，醬油和調(diào)味醬兩大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的品牌煥新與升級成為趨勢，迎來了新的發(fā)展機(jī)遇并開始重新崛起，大企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)紛紛加大了對醬油和調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的布局，中國調(diào)味醬市場規(guī)模逐年攀升，2022年市場規(guī)模達(dá)到868.68億元，同比增長4.96%，其中辣椒醬占比較高，達(dá)到54.15%。

關(guān)鍵詞：調(diào)味醬市場規(guī)模、調(diào)味醬發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

調(diào)味醬是以豆類、小麥粉、水果、肉類或魚蝦等物為主要原料，加或不添加其他輔料，加工而成的呈醬狀的調(diào)味品。我國醬類調(diào)味品種類繁多，產(chǎn)品地域分布廣泛，不同地區(qū)的醬類調(diào)味品風(fēng)味有所不同，主要有東北的熟豆醬；華北的黃豆醬、甜面醬、芝麻醬；華南的廣式叉燒醬、海鮮醬、沙茶醬；西南的貴州油辣椒、風(fēng)味豆豉醬、豆瓣醬；華中的湖南剁椒醬、河南香菇醬等。不同種類的醬類調(diào)味品口味差異較大，根據(jù)各地的飲食習(xí)慣在不同地區(qū)流行。

國家近年加快出臺食品安全相關(guān)的政策法規(guī)，各項管理條例日益完善，2018年國家衛(wèi)健委對醬油、食醋、復(fù)合調(diào)味料等品類均劃分了詳細(xì)的國家標(biāo)準(zhǔn)，政策趨嚴(yán)將利好龍頭企業(yè)加速取代以低質(zhì)低價為主的中小企業(yè)市場份額。另外，疫情影響下龍頭企業(yè)加大各項促銷費用投入拉動動銷，加之2021年原材料成本上漲，中小廠商在雙重壓力下面臨生存困難，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

調(diào)味醬行業(yè)作為市場密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受下游產(chǎn)品流通渠道影響。中國調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售主要是以經(jīng)銷模式為主，客戶主要為經(jīng)銷商，通過扁平化運作的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，公司產(chǎn)品能夠快速通過超市、便利店、蔬菜生鮮店、農(nóng)貿(mào)、餐飲批發(fā)市場等終端到達(dá)消費者。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

國際上的調(diào)味醬產(chǎn)品以歐美、東南亞、日韓的品類為主，如歐美的復(fù)合調(diào)味醬、辣椒醬、燒烤醬、面醬、通心粉醬、咖喱醬等；東南亞的風(fēng)味酸甜醬、泰式辣醬、泰式酸甜醬、果醬、咖喱醬、泰式面條醬、泰式河粉醬、咖喱醬等。隨著餐飲業(yè)的發(fā)展，調(diào)味醬市場也在不斷的擴(kuò)大。近年來全球調(diào)味醬行業(yè)整體平穩(wěn)增長，截止到2022年全球調(diào)味醬市場規(guī)模達(dá)到608.5億美元，同比增長3.4%，2015年到2022年復(fù)合增長率為2.94%。

隨著國內(nèi)人民群眾消費水平的提高，調(diào)味醬的消費主體和消費理念都發(fā)生了明顯的變化。00后與90后逐漸進(jìn)入工作崗位，成為消費群體的重要組成部分，催生了新的消費喜好；生活方式發(fā)生變化以后，大家都愿意“慢生活”，從餐廳回歸到家庭，青睞DIY和新的消費體驗。與此同時，消費理念也發(fā)生變化。更多的消費者開始注重天然、健康、環(huán)保和營養(yǎng)的食品，而非經(jīng)濟(jì)實惠的傳統(tǒng)消費理念。對調(diào)味醬的需求也逐漸升高，2022年中國調(diào)味醬需求量為300.68萬噸，同比增長4%，其中辣椒醬的需求量較高，占到42%。

傳統(tǒng)的調(diào)味醬產(chǎn)品是以糧食或油料作物為原料，經(jīng)微生物發(fā)酵而制成的一種半固體或半流動狀態(tài)的粘稠的，具有特殊色、香、味的調(diào)味品。隨著西方的一些飲食習(xí)慣在中國的興起，新興的以果實為原料制作的醬類產(chǎn)品開始大規(guī)模出現(xiàn)，其附加值遠(yuǎn)高于中國的傳統(tǒng)調(diào)味醬制品。醬油和調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)在我國調(diào)味品行業(yè)中的占比比較大，產(chǎn)量和銷售收入都具有一定的規(guī)模和體量。2022年中國調(diào)味醬產(chǎn)量為427.94萬噸，同比增長3.73%，其中辣椒醬和番茄醬產(chǎn)量占比較高，分別為37.55%和22.78%。

中國自古對調(diào)味醬的生產(chǎn)和使用都較為嫻熟，產(chǎn)量和需求量都在穩(wěn)定增長。從調(diào)味醬的價格來看，整體并沒有太大波動，2015年調(diào)味醬的市場均價為2.72萬元每噸，到了2022年為2.89萬元每噸，上漲了1200元。其中價格較高的為辣椒醬，2022年辣椒醬市場均價為3.69萬元每噸，果醬的價格較低，2022年為1.37萬元每噸。

隨著新消費群體文化自信的建立和新國潮文化的興起，醬油和調(diào)味醬兩大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的品牌煥新與升級成為趨勢，迎來了新的發(fā)展機(jī)遇并開始重新崛起，大企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)紛紛加大了對醬油和調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的布局，中國調(diào)味醬市場規(guī)模逐年攀升，2022年市場規(guī)模達(dá)到868.68億元，同比增長4.96%，其中辣椒醬占比較高，達(dá)到54.15%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資策略分析報告》

三、競爭格局

海天味業(yè)屬于中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，但其市場占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場占有率更低，在中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)，不僅企業(yè)數(shù)量眾多，而且行業(yè)內(nèi)市場份額分布較散，業(yè)內(nèi)競爭十分激烈，行業(yè)正處于高速競爭發(fā)展階段。

四、發(fā)展趨勢

未來，物質(zhì)生活的豐富以及消費者對美食的追求將導(dǎo)致消費者對通用型產(chǎn)品的認(rèn)可度逐漸降低，進(jìn)而衍生出調(diào)味醬類型的多元化發(fā)展，以便消費者選用不同類型的調(diào)味醬佐餐。此外，隨著人們對健康問題越來越重視，為迎合市場的健康化發(fā)展趨勢，具有健康概念的調(diào)味醬產(chǎn)品也將不斷被開發(fā)出來。國人素有民以食為天的說法，隨著調(diào)味醬行業(yè)的多元化和健康化發(fā)展，餐飲業(yè)和家庭消費雙雙發(fā)力，調(diào)味醬行業(yè)將迎來越來越大的市場發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。