2023年中國床墊行業(yè)全景速覽：龍頭競爭加劇，市場集中度不斷提升[圖]

內(nèi)容概述：受益于龐大的人口基數(shù)、我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長、居民收入水平的提高和消費觀念的培養(yǎng)、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變以及年輕消費群體的崛起，我國床墊行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國床墊產(chǎn)量約為15158萬件，需求量約為12811萬件。

關(guān)鍵詞：床墊產(chǎn)業(yè)鏈、床墊市場規(guī)模、床墊產(chǎn)量、床墊需求量、床墊競爭格局、床墊發(fā)展趨勢

一、床墊行業(yè)概述

根據(jù)中國家具協(xié)會團體標(biāo)準(zhǔn)《軟體家具床墊》T/CNFA2-2017，床墊是以彈性材料為主體內(nèi)芯材料，表面罩有織物面料或軟席等其他材料制成的臥具。床墊種類根據(jù)支撐層進行劃分，彈簧床墊是全球和我國市場份額中最大的種類，優(yōu)質(zhì)床墊在靜音性、抗干擾性等方面有較好表現(xiàn)，不同材質(zhì)床墊可滿足不同的睡感需求，定制床墊還能分區(qū)設(shè)置不同的軟硬度，以滿足消費者舒適、護脊等需求。床墊直接關(guān)系到睡眠質(zhì)量、脊柱健康，影響著消費者的精神狀態(tài)與身心健康。在健康消費能力提升的背景下，追求高質(zhì)量睡眠的觀念逐漸深入人心，根據(jù)自身身體結(jié)構(gòu)選擇特定睡感、軟硬度、耐用性與價格組合的質(zhì)料將成為未來床墊市場的消費趨勢。

二、中國床墊行業(yè)相關(guān)政策

床墊行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部，其主要負(fù)責(zé)對包括家具在內(nèi)的輕工等行業(yè)，進行行業(yè)法規(guī)、發(fā)展政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的制訂等宏觀管理。行業(yè)技術(shù)監(jiān)督部門包括國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會，其中國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境；近年來我國床墊行業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)的支持和保障下發(fā)展迅速。

三、床墊行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

床墊行業(yè)上游的木材、乳膠、海綿、鋼線等原材料制造行業(yè)均較為成熟完善，生產(chǎn)企業(yè)眾多，原材料供應(yīng)充足，能夠持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)原材料。部分原材料比如木材、鋼材等材料受宏觀經(jīng)濟周期影響較大，其價格有一定的波動，但知名企業(yè)具有較強的議價能力，能夠在一定程度上消化上游原材料價格波動帶來的不利影響。下游主要包括批發(fā)和零售業(yè)、住宿業(yè)等行業(yè)。拉動終端消費者對床墊產(chǎn)品需求的要素主要包括宏觀經(jīng)濟形勢、全國居民人均可支配收入、消費者需求偏好等。

天然乳膠、合成乳膠和人造乳膠三種產(chǎn)品中，天然乳膠占據(jù)主導(dǎo)地位，是消費者首要選擇的材料，人造乳膠與合成乳膠的需求規(guī)?？傮w相對較小。從天然乳膠的供給來看，我國天然乳膠生產(chǎn)規(guī)模相對較小，進口依賴度大。受有限的種植面積影響，我國的天然乳膠產(chǎn)量也保持在較低的水平，生產(chǎn)空間基本飽和，行業(yè)產(chǎn)量受供需關(guān)系以及氣候因素影響，略有波動，行業(yè)產(chǎn)量總體圍繞35萬噸中軸波動。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國床墊行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》

四、床墊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來全球床墊行業(yè)市場規(guī)模整體增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年全球床墊行業(yè)市場規(guī)模約為345.82億美元；美國仍是全球最大的床墊消費國，同時也是全球最大的床墊進口。自從Simmons席夢思1870年發(fā)明世界上第一張彈簧床，床墊行業(yè)在美國的發(fā)展已有上百年歷史，美國床墊市場集中度較高，并進入成熟階段，截至2022年美國床墊行業(yè)市場規(guī)模約為88.08億美元。

床墊作為改善睡眠質(zhì)量和睡眠健康的重要產(chǎn)品，是睡眠經(jīng)濟的重要組成部分，發(fā)展前景廣闊。我國作為全球第二大床墊市場消費國，雖然我國床墊行業(yè)市場規(guī)模較大，但是因行業(yè)起步時間較晚、居民收入的增長與城鎮(zhèn)化進程推動需要時間，床墊行業(yè)滲透率相比于發(fā)達(dá)國家仍有一定的差距。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國床墊行業(yè)已經(jīng)逐步走上工業(yè)化、規(guī)模化、品牌化的發(fā)展路線，受益于龐大的人口基數(shù)、我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長、居民收入水平的提高和消費觀念的培養(yǎng)、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變以及年輕消費群體的崛起，我國床墊行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國床墊產(chǎn)量約為15158萬件，需求量約為12811萬件。

我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進、我國居民收入的持續(xù)提高和年輕消費群體的崛起等，不僅拉動我國床墊行業(yè)的整體發(fā)展，還會推動居民消費觀念的轉(zhuǎn)變，價格不再是消費者唯一考慮的因素，消費者會愈發(fā)注重產(chǎn)品的品牌與品質(zhì)。此

外，在我國居民尤其是年輕人睡眠健康問題愈發(fā)突出的背景下，消費者越來越愿意在優(yōu)質(zhì)品牌與品質(zhì)的睡眠產(chǎn)品上投入資金以改善睡眠質(zhì)量。近年來我國床墊行業(yè)市場規(guī)模整體增長，截至2022年我國床墊行業(yè)市場規(guī)模約為729億元，其中彈簧床墊市場最大細(xì)分市場。

隨著我國工業(yè)水平的提高和居民生活條件的改善，我國彈簧床墊行業(yè)有了一定的發(fā)展。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014-2018年中國的彈簧床墊出口量在逐年增加，2019年由于受到“貿(mào)易戰(zhàn)”等各方面因素的影響，中國的彈簧床墊出口數(shù)量有所下降，2020年彈簧床墊的出口量回升為1002.23萬個，2021年彈簧床墊的出口數(shù)量回落為972.74萬個，比2020年減少了29.49萬個，截至2022年我國彈簧床墊出口量為1220.58萬個，同比增長25.48%。2015-2022年我國彈簧床墊進口均價遠(yuǎn)大于出口均價，說明有些彈簧床墊高檔品需要進口，2022年我國彈簧床墊進口均價為400.58美元/個，出口均價為72.48美元/個。

五、中國床墊行業(yè)重點企業(yè)

我國床墊行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代初期，這一時期我國引進了大量國外的、規(guī)格不等的彈簧軟床墊生產(chǎn)，初步構(gòu)建了我國軟墊行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)和市場雛形。90年代以來，我國床墊行業(yè)開始逐步走上規(guī)范化發(fā)展路線，國內(nèi)自主研發(fā)的床具機械開始投入使用。自21世紀(jì)以來，隨著我國工業(yè)化發(fā)展與人民消費能力的提升，我國床墊行業(yè)發(fā)展迅速。國內(nèi)床墊品牌的生產(chǎn)基地大多布局在幾大派別家具集聚地。如華南的粵派家具；華東有蘇派家具、西南有川派家具、華北有京派家具，毗鄰家具集聚地投產(chǎn)，具備原材料和交通物流等成本優(yōu)勢。而外資品牌的生產(chǎn)基地多集中在經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，如長三角和珠三角地帶。

床墊作為影響睡眠質(zhì)量的重要產(chǎn)品，受惠于全球睡眠經(jīng)濟持續(xù)、快速的發(fā)展，發(fā)展前景廣闊。我國是全球床墊行業(yè)第一大生產(chǎn)國和第二大消費國，行業(yè)增速高于其他主要床墊消費國。但是，我國床墊行業(yè)成熟度較發(fā)達(dá)國家有較大差距，床墊行業(yè)的滲透率、行業(yè)集中度和床墊的更換周期均有較大的提高空間，市場容量大，從而有利于具備工業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化的床墊企業(yè)的發(fā)展。從我國主要上市企業(yè)收入來看，受全球經(jīng)濟下行、國內(nèi)宏觀環(huán)境復(fù)雜多變、消費需求承壓等因素影響，2022年喜臨門與夢百合床墊業(yè)務(wù)收入小幅增長，慕思股份床墊業(yè)務(wù)收入同比下降15.25%。

六、中國床墊行業(yè)發(fā)展趨勢

我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進、居民收入的持續(xù)提高和年輕消費群體的崛起等，不僅拉動我國床墊行業(yè)的整體發(fā)展，還會推動居民消費觀念的轉(zhuǎn)變，價格不再是消費者唯一考慮的因素，消費者會愈發(fā)注重產(chǎn)品的品牌與品質(zhì)。此外，在我國居民尤其是年輕人睡眠健康問題愈發(fā)突出的背景下，消費者越來越愿意在優(yōu)質(zhì)品牌與品質(zhì)的睡眠產(chǎn)品上投入資金以改善睡眠質(zhì)量。上述情況為現(xiàn)已具備規(guī)?；c智能化生產(chǎn)制造能力、自主設(shè)計與創(chuàng)新能力、較高品牌知名度、完善的渠道布局等優(yōu)勢的床墊企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

床墊是具有強體驗性質(zhì)的個性化消費品。優(yōu)質(zhì)的床墊產(chǎn)品不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量與性能方面，還體現(xiàn)在良好的睡眠體驗、合適的設(shè)計風(fēng)格、健康與環(huán)保等方面。與小型床墊企業(yè)相比，大型規(guī)?；拇矇|企業(yè)通常具備強大的研發(fā)能力、優(yōu)秀的設(shè)計能力、優(yōu)異的售前、售中與售后服務(wù)能力、較快的產(chǎn)品創(chuàng)新迭代能力，從而能夠更好滿足消費者對床墊產(chǎn)品的個性化、多元化訴求，更易獲得消費者的青睞，進而提升企業(yè)市占率。隨著近年來床墊行業(yè)競爭加劇，小微企業(yè)不斷出清，行業(yè)集中度不斷提高，大型規(guī)劃化的床墊企業(yè)在行業(yè)競爭與洗牌的過程中優(yōu)勢愈發(fā)突出，并有望憑借行業(yè)整合機遇取得更大的市場份額。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國床墊行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。