2023年中國(guó)煤炭開采行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：煤炭產(chǎn)能加速釋放，助力煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間[圖]

內(nèi)容概況：由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長(zhǎng)，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021、2022年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.4%、24.4%，2023年前5個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%，保持較快增長(zhǎng)。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫牛禾抗┬桕P(guān)系有望得到較大改善，助力煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間。

關(guān)鍵詞：煤炭開采、煤炭洗選、煤炭

一、國(guó)內(nèi)煤炭開采行業(yè)正從普通機(jī)械化開采轉(zhuǎn)向綜合機(jī)械化開采

煤炭開采是指對(duì)地下或露天煤炭礦床進(jìn)行勘探、采掘和提取的過(guò)程。煤炭開采主要有三種方法：炮采、普通機(jī)械開采、綜合機(jī)械開采。炮采是指在長(zhǎng)壁工作面用爆破方法落煤、爆破及人工裝煤、輸送機(jī)運(yùn)煤和單體支柱支護(hù)的采煤工藝系統(tǒng)，普通機(jī)械開采是指用機(jī)械方法破煤和裝煤、輸送機(jī)運(yùn)煤和單體支柱支護(hù)頂板的采煤工藝，與綜合機(jī)械化最大區(qū)別在于綜合機(jī)械化采用液壓支架，而普通機(jī)械化采用的是單體支柱支護(hù)頂板。綜合機(jī)械開采在工作面采煤工藝過(guò)程中的破煤、裝煤、運(yùn)煤、支護(hù)、采空區(qū)處理五大工序全部實(shí)現(xiàn)了機(jī)械作業(yè)。

二、煤炭行業(yè)保持高景氣度，政策強(qiáng)調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)，煤炭消費(fèi)占比回升

煤炭行業(yè)從2021年以來(lái)維持高景氣度，2022年景氣度持續(xù)攀升，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2021年以來(lái)，疫后恢復(fù)帶動(dòng)需求上升，十三五期間去產(chǎn)能帶來(lái)供給不足，煤炭?jī)r(jià)格整體提升。2022年，煤炭行業(yè)延續(xù)高景氣度，俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球能源價(jià)格大漲，國(guó)內(nèi)電力、化工行業(yè)用煤需求增長(zhǎng)，而降雨量偏弱導(dǎo)致水電發(fā)力，我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格維持高位運(yùn)行。為平抑煤價(jià)波動(dòng)，政策強(qiáng)調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，行業(yè)產(chǎn)能利用率處于高位。

從國(guó)內(nèi)能源需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，煤炭依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，隨著清潔能源發(fā)電行業(yè)崛起，煤炭在火力中需求持續(xù)下降，但火力發(fā)電依舊是國(guó)內(nèi)電力來(lái)源的主要方式，同時(shí)光伏、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電模式尚未完善，煤炭需求占比有所回升。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量在能源需求結(jié)構(gòu)占比從2013年的67.4%持續(xù)下降至2021年的55.9%，2022年回升至56.2%。

三、國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口市場(chǎng)預(yù)計(jì)將突破新高

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng)；中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無(wú)煙煤等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

煤炭是中國(guó)的黑色“金子”，中國(guó)現(xiàn)如今面臨工業(yè)化和城鎮(zhèn)化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，離不開煤炭，近年來(lái)國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到45.59億噸，同比增長(zhǎng)10.49%。受益于相關(guān)政策推動(dòng)，國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)保持高增速發(fā)展，2023年上半年國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量為23.01億噸，同比增長(zhǎng)4.40%。進(jìn)出口方面，由于我國(guó)煤炭轉(zhuǎn)換率不高，利用效率低下，所以煤炭仍舊有相當(dāng)一部分需要進(jìn)口，2023年上半年國(guó)內(nèi)原煤進(jìn)口量達(dá)到2.22億噸，同比增長(zhǎng)93.0%，進(jìn)口金額為276.72億美元，同比增長(zhǎng)49.20%，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)原煤進(jìn)口將突破新高。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)煤炭開采行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》

四、2021-2022年國(guó)內(nèi)煤炭開采行業(yè)發(fā)展迅猛，行業(yè)產(chǎn)能加速釋放助力煤價(jià)企穩(wěn)

隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能供給側(cè)改革不斷深入，化解淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能不斷加大，大量小煤礦關(guān)閉，兼并重組，行業(yè)集中度得以提高。自2014年起至2019年，我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量連續(xù)6年出現(xiàn)下降，2019年降至最低值4239家后開始回升。2022年底，國(guó)內(nèi)煤炭開采和洗選業(yè)中規(guī)上企業(yè)數(shù)量為4618家，較上年的4343家增加275家。行業(yè)資產(chǎn)總值方面，2021-2022年我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)資產(chǎn)總值大幅增長(zhǎng)，2022年達(dá)到73211億元，同比增長(zhǎng)7.67%。

就行業(yè)營(yíng)收而言，2021-2022年我國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到40222.2億元，利潤(rùn)總額為10202.0億元，分別同比增長(zhǎng)22.3%、45.3%。

國(guó)內(nèi)煤炭固定資產(chǎn)投資明顯增長(zhǎng)。由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長(zhǎng)，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021、2022年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.4%、24.4%，2023年前5個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%，保持較快增長(zhǎng)。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫牛禾抗┬桕P(guān)系有望得到較大改善，助力煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間。

五、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨向機(jī)械化、自動(dòng)化、綠色化及智能化

1、從煤炭開采技術(shù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)已在煤炭生產(chǎn)工藝綜合機(jī)械化的基礎(chǔ)上，借助微電子技術(shù)和信息技術(shù)的新成果，向進(jìn)一步自動(dòng)化方向發(fā)展，伴隨而來(lái)的則是生產(chǎn)效率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅提高。我國(guó)煤炭企業(yè)整體技術(shù)和裝備水平較低，煤炭低技術(shù)水平開采量過(guò)大，非機(jī)械化采煤約占60%，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個(gè)體煤礦大都是非機(jī)械化開采，生產(chǎn)的集約化程度很低。大力開發(fā)和應(yīng)用高新技術(shù)，為改變目前落后狀況，提高煤炭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提供了有力支持。

2、綠色礦業(yè)是一種以環(huán)境影響和資源效益為基礎(chǔ)，以資源開發(fā)為主要目的的現(xiàn)代開發(fā)研究模式，其發(fā)展目標(biāo)是確保資源在整個(gè)開采過(guò)程中對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響最大，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)化協(xié)調(diào)。解決煤炭資源綠色開發(fā)、土地資源被破壞等問(wèn)題，有效減少采礦、大氣環(huán)境污染等對(duì)水資源的破壞和污染，并適應(yīng)清潔能源發(fā)展趨勢(shì)。

3、煤礦智能化建設(shè)是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提高煤礦安全生產(chǎn)水平，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的重要舉措。2020年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等八部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，我國(guó)煤礦智能化發(fā)展步入快車道。在綱領(lǐng)性《指導(dǎo)意見》發(fā)布后，各部門以安全生產(chǎn)為核心出臺(tái)了一系列煤礦智能化發(fā)展政策。2022年4月，國(guó)務(wù)院安委會(huì)印發(fā)《“十四五”國(guó)家安全生產(chǎn)規(guī)劃》，提出全面推進(jìn)煤礦、非煤礦山智能化建設(shè)，進(jìn)一步降低煤礦百萬(wàn)噸死亡率、非煤礦山事故死亡人數(shù)。2022年8月，應(yīng)急管理部、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》，推進(jìn)礦山智能化建設(shè)政策支持及配套措施，加快5G、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)與礦山安全生產(chǎn)的深度融合。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)煤炭開采行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及市場(chǎng)運(yùn)行潛力報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。