2023年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展全景洞察：國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ骩圖]

內(nèi)容概要：中國工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較晚，但在國家一系列鼓勵政策的支持下，發(fā)展迅速。2020年，我國工業(yè)氣體產(chǎn)量從2015年的7500萬噸增長至9629萬噸，工業(yè)氣體需求量從2015年的7487萬噸增長至9617萬噸；預(yù)計2023年我國工業(yè)氣體產(chǎn)量有望達(dá)到11000萬噸，工業(yè)氣體需求量有望達(dá)到10950萬噸。

關(guān)鍵詞：工業(yè)氣體市場規(guī)模、工業(yè)氣體市場競爭格局、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

工業(yè)上，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。工業(yè)氣體在國家標(biāo)準(zhǔn)《常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志》(GB13690-1992)中，通常被劃為第2類壓縮氣體和液化氣體。工業(yè)氣體范圍廣，種類繁多，包括氧氣、氮?dú)?、氬氣、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、氖氣、氦氣、氪氣、氙氣等稀有氣體、合成氣體以及為特殊用途而配制的混合氣體等。

國際上一般將工業(yè)氣體視為國民經(jīng)濟(jì)命脈而列為公用事業(yè)行業(yè)，與供電、供水一樣將供氣作為投資環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)氣體生產(chǎn)工藝不同，工業(yè)氣體又可分為空分氣體、合成氣體、特種氣體等。

隨著能源短缺、環(huán)境污染問題的日益突出，“節(jié)能減排”日益受到國家及社會的高度重視?？辗謿怏w的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如冶金、化工等行業(yè)，作為高耗能大戶，革新生產(chǎn)工藝減少能耗的要求十分迫切。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和升級使得空分氣體存量市場的潛在需求得以大規(guī)模釋放。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

全球工業(yè)氣體行業(yè)始于18世紀(jì)末，主要為將氮、氧從空氣中分離出來的空分技術(shù)，并由此奠定了工業(yè)氣體行業(yè)的基礎(chǔ)，行業(yè)發(fā)展至今已十分成熟，大致可以分為萌芽期（18世紀(jì)末-20世紀(jì)中期）、成長期（20世紀(jì)中期-20世紀(jì)80年代）、快速發(fā)展期（20世紀(jì)80年代至今）三個發(fā)展階段。

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。在西方發(fā)達(dá)國家，工業(yè)氣體的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，工業(yè)氣體成熟市場的外包比例已經(jīng)達(dá)到80%，且市場集中度高。與國內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)相比，國內(nèi)氣體行業(yè)起步較晚，直到建國后才開始起步，但在2000年后進(jìn)入較為快速發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個階段。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

三、全球工業(yè)氣體行業(yè)分析

2013年全球工業(yè)氣體行業(yè)規(guī)模為854億美元，2016年市場規(guī)模突破千億美元，2020年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模約1311億美元，預(yù)計到2023年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模將達(dá)到1602億美元。未來幾年，在下游需求的不斷拉動下，全球工業(yè)氣體市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，

從全球工業(yè)氣體市場結(jié)構(gòu)來看，獨(dú)立供應(yīng)商供氣模式市場愈發(fā)受到市場歡迎。目前，全球工業(yè)氣體市場獨(dú)立供應(yīng)商模式市場規(guī)模占比接近80%，自給模式規(guī)模占比約22%左右。

四、國內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值長期保持較高的增長速度。市場的迅速擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善、工業(yè)產(chǎn)值的快速提高都帶來了對工業(yè)氣體產(chǎn)品的巨大需求。

2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模從2015年的996億元增長至1503億元，預(yù)計2023年有望達(dá)到1993億元。未來隨著工業(yè)氣體行業(yè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展以及眾多新興用氣領(lǐng)域的出現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

中國工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較晚，但在國家一系列鼓勵政策的支持下，發(fā)展迅速，需求的穩(wěn)定為工業(yè)氣體市場的發(fā)展提供了保證。2020年我國工業(yè)氣體產(chǎn)量從2015年的7500萬噸增長至9629萬噸，工業(yè)氣體需求量從2015年的7487萬噸增長至9617萬噸；預(yù)計2023年我國工業(yè)氣體產(chǎn)量有望達(dá)到11000萬噸，工業(yè)氣體需求量有望達(dá)到10950萬噸。

近年來，國內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)平均價格呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2013年的1282元/噸增長到了2020年的1563元/噸。預(yù)計2023年我國工業(yè)氣體行業(yè)平均價格約為1820.09元/噸。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為設(shè)備供應(yīng)商（空分設(shè)備、提純設(shè)備、儲罐等儲存容器設(shè)備、槽車等運(yùn)輸設(shè)備）、水電提供商、基礎(chǔ)化學(xué)原料供應(yīng)商等，最主要的原材料為自然中的空氣、工業(yè)生產(chǎn)過程中的尾氣以及外購的工業(yè)氣體。下游行業(yè)主要為電子、食品、醫(yī)藥醫(yī)療、新能源、光伏、化工、鋼鐵、冶金、家電、照明、機(jī)械、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。目前，國內(nèi)工業(yè)氣體終端用戶市場主要集中在鋼鐵和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，未來來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工、氫能源等行業(yè)的氣體需求增速將顯著快于傳統(tǒng)行業(yè)，市場空間廣闊。另外，電子半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、太陽能光伏等新興行業(yè)對氣體品種多元化的需求使得特種氣體的市場需求也不斷擴(kuò)大。同時，工業(yè)氣體在下游用戶原料成本中占比很低且需求具有剛性和穩(wěn)定性的特點(diǎn)，客戶對氣體價格敏感度較低，因此專業(yè)氣體公司擁有較強(qiáng)的議價權(quán)和成本轉(zhuǎn)嫁能力，能夠保持穩(wěn)定的利潤空間。

2、上游-空分設(shè)備

各類氣體產(chǎn)品行業(yè)都離不開空分設(shè)備，在全球范圍內(nèi)，特別是在美國，空氣分離氣體市場幾乎是一個寡頭壟斷的行業(yè)。我國大中型空分設(shè)備的設(shè)計與制造先后經(jīng)歷仿制、引進(jìn)技術(shù)、自主研發(fā)三個階段。目前，我國空分設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，以杭氧、川空、開封空分為代表的民族企業(yè)已實(shí)現(xiàn)大型、特大型空分設(shè)備成套技術(shù)國產(chǎn)化，最大規(guī)格達(dá)到120000m3/h等級。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國空分設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到272.48億元，較2020年增長53.47億元，預(yù)計2023年我國空分設(shè)備市場規(guī)模交達(dá)到415億元左右。

3、下游-氫能源

氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一。目前，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已迎來窗口期。隨著越來越多的公司設(shè)定凈零目標(biāo)以及各國開始制定能源轉(zhuǎn)型計劃，氫氣已經(jīng)成為工業(yè)氣體的中心。

2020年我國氫氣需求量約3342萬噸，在2030年碳達(dá)峰情景下，我國氫氣的年需求量將提高到3715萬噸，預(yù)計2060年我國氫氣的年需求量將增至約13030萬噸。

六、市場競爭格局

1、工業(yè)氣體三大梯隊(duì)

中國工業(yè)氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實(shí)力強(qiáng)，頭部占有率高。

中國工業(yè)氣體市場第一梯隊(duì)包括林德集團(tuán)和液化空氣兩大企業(yè)，；第二梯隊(duì)包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)；第三梯隊(duì)包括金宏氣體、華特氣體等國產(chǎn)上市企業(yè)。第三梯隊(duì)國產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導(dǎo)體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊(duì)國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆?

2、第一梯隊(duì)代表企業(yè)-林德氣體

林德（Linde）是全球領(lǐng)先的工業(yè)氣體和工程公司之一，是工業(yè)氣體、工藝與特種氣體的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。近年來，林德氣體已進(jìn)入發(fā)展的成熟期，林德氣體經(jīng)營性現(xiàn)金流呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。2021年林德氣體經(jīng)營性現(xiàn)金流從2017年的30億美元增長到97億美元，2022年小幅減少至89億美元。

2019-2022年林德氣體毛利率呈逐年增長趨勢，2019年林德氣體毛利率為24%，20220年林德氣體毛利率為27%，2021年林德氣體毛利率為增長至28%，2022年達(dá)到29%。

3、第二梯隊(duì)代表企業(yè)-杭氧股份

杭氧股份主要業(yè)務(wù)由設(shè)備制造、工程業(yè)務(wù)及氣體業(yè)務(wù)組成。公司產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設(shè)備及部機(jī)、石化設(shè)備和各類氣體產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的氣體產(chǎn)品主要有：氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、高純氧、高純氮、醫(yī)用氧、二氧化碳、能源氣、電子氣等。空氣分離設(shè)備及其生產(chǎn)的氣體產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于能源、冶金、電子、化工、環(huán)保、航天航空、科學(xué)研究、保健、食品等領(lǐng)域。

氣體業(yè)務(wù)主要的合作模式包括新建、收購或托管運(yùn)營。2022年杭氧股份氣體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.08億元，同比增長21.04%，氣體業(yè)務(wù)毛利率25.29%，毛利率水平基本與上年同期持平。杭氧股份正加快氣體投資布局，加速縱橫業(yè)務(wù)拓展，做大氣體業(yè)務(wù)基本盤，在服務(wù)好傳統(tǒng)行業(yè)和老客戶的同時，應(yīng)時應(yīng)地進(jìn)行商業(yè)模式和合作機(jī)制創(chuàng)新，全力開發(fā)新領(lǐng)域新賽道新客戶。

從杭氧股份氣體毛利率來看，近幾年來，杭氧股份氣體毛利率不斷增長，2019年杭氧股份氣體毛利率為22%，2020年杭氧股份氣體毛利率為23%，2021-2022年連續(xù)兩年穩(wěn)定在25%。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢

工業(yè)氣體行業(yè)是一個優(yōu)質(zhì)賽道，具有巨大的市場空間和增長潛力。受政策扶持與技術(shù)發(fā)展等影響，中國工業(yè)氣體行業(yè)仍將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。隨著政府的大力支持，新能源行業(yè)出臺了發(fā)展政策，以及新的技術(shù)的出現(xiàn)，中國工業(yè)氣體行業(yè)正在以較快的步伐發(fā)展，拉動行業(yè)總體增速，未來在增幅、發(fā)展空間還有優(yōu)化質(zhì)量等方面將有較大改善。政府將進(jìn)一步實(shí)施宏觀審慎政策，以改善資源配置效率，促進(jìn)氣體行業(yè)的健康發(fā)展，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢將不斷優(yōu)化。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和新興領(lǐng)域需求增加，工業(yè)氣體需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，特種氣體和電子特氣成為行業(yè)增長點(diǎn)。國產(chǎn)替代提速，國內(nèi)企業(yè)有望提升市場份額和競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。