2023年中國IGBT行業(yè)全景速覽：政策大力支持，國產(chǎn)替代空間廣闊[圖]

內(nèi)容概述：近年來我國IGBT市場規(guī)模不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國IGBT市場規(guī)模約為220.23億元，其中汽車IGBT領(lǐng)域市場規(guī)模約為77.24億元，工控及其他領(lǐng)域IGBT市場規(guī)模約為142.99億元。

關(guān)鍵詞：IGBT相關(guān)政策、IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、IGBT供需現(xiàn)狀、IGBT市場規(guī)模、IGBT發(fā)展趨勢

一、IGBT行業(yè)概述

IGBT即絕緣柵雙極型晶體管，由雙極結(jié)型晶體管（BJT）和金屬氧化物場效應(yīng)晶體管（MOSFET）組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式電力電子器件，是半導體器件的一種。IGBT可分為單管、模塊和智能功率模塊（IPM）三類產(chǎn)品，三者生產(chǎn)制造技術(shù)和下游應(yīng)用場景均有所差異：在生產(chǎn)制造技術(shù)方面，單管產(chǎn)品和IPM模塊采用環(huán)氧注塑工藝，標準模塊采用灌膠工藝；在下游應(yīng)用場景方面，單管主要應(yīng)用于小功率家用電器、分布式光伏逆變器及小功率變頻器，標準模塊主要應(yīng)用于大功率工業(yè)變頻器、電焊機、新能源汽車（電機控制器、車載空調(diào)、充電樁）等領(lǐng)域，IPM模塊主要應(yīng)用于變頻空調(diào)、變頻洗衣機等白色家電。

二、中國IGBT行業(yè)相關(guān)政策

近年來為了推動功率半導體行業(yè)尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門不僅制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項重點扶持項目實施長達15年并于2021年成功收官。同時，IGBT國產(chǎn)化還是國家十四五規(guī)劃中關(guān)鍵半導體器件的發(fā)展重點之一。來自市場需求持續(xù)增長和國家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經(jīng)驗的海外華人歸國，也給包括斯達半導、比亞迪、中車時代電氣等在內(nèi)的企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術(shù)的機會，進一步推進IGBT國產(chǎn)化進程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進口依賴這一現(xiàn)狀。

三、IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

IGBT模塊產(chǎn)業(yè)鏈主要包括IGBT芯片設(shè)計、制造、模塊封測三大部分，而根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋程度，可以行業(yè)分為IDM、Fabless和Foundry三種運作模式。其中IDM模式覆蓋了芯片設(shè)計、制造、封測三個部分；Fabless模式僅覆蓋了芯片的設(shè)計部分；Foundry模式則只覆蓋了制造、封測部分，不參與芯片設(shè)計環(huán)節(jié)。

隨著下游消費電子需求回暖，疊加汽車電子產(chǎn)業(yè)快速擴張，全球半導體產(chǎn)業(yè)景氣度高漲帶動半導體設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴張，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球半導體設(shè)備銷售額將達到1076億美元，較2021年的1026億美元同比增長5%，創(chuàng)歷史記錄。分地區(qū)來看，盡管中國大陸在2022年的投資步伐同比放緩5%，但中國大陸仍連續(xù)第三年成為最大的半導體設(shè)備市場，銷售額達283億美元中國臺灣是第二大設(shè)備支出目的地，增長8%，達268億美元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國IGBT行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

四、中國IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

受益于新能源汽車、新能源、工業(yè)控制等領(lǐng)域的需求大幅增加，IGBT成為目前發(fā)展最快的功率半導體器件之一。IGBT屬于高端的功率半導體器件領(lǐng)域，行業(yè)準入門檻高，我國IGBT產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在政策的鼓勵下，我國IGBT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)水平屢屢有新的突破，已有產(chǎn)品可以大批量滿足下游應(yīng)用客戶的需求，提高IGBT器件國產(chǎn)替代率指日可待。我國IGBT目前主要有封裝、IDM、Fabless三種發(fā)展模式，核心芯片仍主要從國外進口，因而“中國芯”問題是IGBT量產(chǎn)的核心問題，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國IGBT產(chǎn)量約為19198萬只，需求量約為74709萬只。

IGBT作為一種新型電力電子器件，是國際上公認的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品，是工業(yè)控制及自動化領(lǐng)域的核心元器件，其作用類似于人類的心臟，能夠根據(jù)工業(yè)裝置中的信號指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實現(xiàn)精準調(diào)控的目的。因此，IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”，廣泛應(yīng)用于電機節(jié)能、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等領(lǐng)域。近年來我國IGBT市場規(guī)模不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國IGBT市場規(guī)模約為220.23億元，其中汽車IGBT領(lǐng)域市場規(guī)模約為77.24億元，工控及其他領(lǐng)域IGBT市場規(guī)模約為142.99億元。

五、中國IGBT行業(yè)重點企業(yè)

盡管我國擁有最大的功率半導體市場，但是目前國內(nèi)功率半導體產(chǎn)品的研發(fā)與國際大公司相比還存在很大差距，特別是IGBT等高端器件差距更加明顯。IGBT核心技術(shù)掌握在發(fā)達國家企業(yè)手中，跟國內(nèi)廠商相比，英飛凌、三菱電機等國際龍頭具有強勢的品牌效應(yīng)。不過隨著國內(nèi)IGBT技術(shù)的發(fā)展，也涌現(xiàn)了比亞迪半導體、斯達半導等頭部企業(yè)，具有較強的品牌效應(yīng)。由于IGBT行業(yè)存在技術(shù)門檻較高、人才匱乏、市場開拓難度大、資金投入較大等困難，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化進程中一直進展緩慢。隨著全球制造業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，中國已逐漸成為全球最大的IGBT市場，IGBT國產(chǎn)化需求已是刻不容緩。在市場需求的吸引下，一批具備IGBT相關(guān)經(jīng)驗的海外華人歸國投身IGBT行業(yè)，同時國家大量資金流入IGBT行業(yè)，我國IGBT產(chǎn)業(yè)化水平有了一定提升，部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，IGBT國產(chǎn)化的進程加快。

嘉興斯達半導體股份有限公司長期致力于IGBT、快恢復(fù)二極管等功率芯片的設(shè)計和工藝及IGBT、MOSFET、SiC等功率模塊的設(shè)計、制造和測試，公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2022年，斯達半導IGBT模塊的銷售收入為22.25億元，同比增長39.47%，占公司主營業(yè)務(wù)收入的82.92%，是公司的主要產(chǎn)品。2022年斯達半導IGBT模塊產(chǎn)量為920萬只，同比下降1.09%，銷量為980萬只，同比增長11.66%。

六、中國IGBT行業(yè)發(fā)展趨勢

晶閘管于上世紀中期首次出現(xiàn)，由于晶閘管蘊含極強的實用價值，問世以來被廣大科研人員研究因而得到迅猛發(fā)展。細數(shù)晶閘管的發(fā)展歷程，每一次發(fā)生巨大變革均是由于新型功率半導體器件的誕生而發(fā)生?，F(xiàn)今，功率半導體器件主要用于對變流類設(shè)備進行核心控制。整個電子行業(yè)在一定程度上受制于功率半導體器件的發(fā)展。伴隨著化石等不可再生能源數(shù)量的減少、對環(huán)境的持續(xù)破壞等問題凸顯，人們對于節(jié)能減排意識不斷加強，這在一定程度上促進了功率半導體和電子技術(shù)的迅速發(fā)展。目前，功率半導體器件正在朝向低成本、小體積、出色的穩(wěn)定性等方向不斷提升。

我國為了解決能源安全和環(huán)境污染問題大力推行新能源汽車發(fā)展，其中純電動新能源汽車作為一個重要的車型，并且越來越普及到日常生活當中，新能源汽車的動力系統(tǒng)電池、電機控制器、電機（簡稱三電）作為重要部件，其產(chǎn)品質(zhì)量成為主機廠最關(guān)注的點，IGBT作為車用電機控制器的核心器件，其工作壽命能否滿足車用工況的要求，如何保證設(shè)計的電機控制器，使核心部件IGBT在車輛整個生命周期內(nèi)穩(wěn)定、可靠工作，眾電機控制器廠家投入大量精力研究。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國IGBT行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。