2023年中國鎳產(chǎn)業(yè)儲量、產(chǎn)量和進出口現(xiàn)狀：價格高位至進口有所下降[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國鎳產(chǎn)量達113.26萬噸，較2021年小幅度下降，其中進口鎳礦（折金屬）供給量達84.52萬噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬噸和17.42萬噸左右，全國產(chǎn)量分布來看，我國鎳產(chǎn)量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區(qū)。；需求量來看，2022年我國鎳需求量達126.61萬噸。

關(guān)鍵詞：鎳產(chǎn)量 鎳進口量 鎳產(chǎn)業(yè)鏈 鎳儲量

一、鎳產(chǎn)業(yè)概述

鎳（Nickel），是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬，它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質(zhì)巖石含鎳高于硅鋁質(zhì)巖石，例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍，輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。鎳具有良好的機械強度和延展性，難熔耐高溫，在空氣中不易氧化。鎳是一種奧氏體形成元素，在不銹鋼中添加鎳可以促使形成奧氏體晶體結(jié)構(gòu)，從而改善不銹鋼的可塑性、可焊接性和韌性，全球三分之二的鎳應(yīng)用于不銹鋼工業(yè)，在合金鋼、電鍍、電子電池和航天領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

二、中國鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

2022年1月，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能，80%以上鋼鐵產(chǎn)能將于2025年完成超低排放改造，推進企業(yè)兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團，引導(dǎo)中國鋼鐵產(chǎn)品、裝備、技術(shù)、服務(wù)等協(xié)同“走出去”。鼓勵生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鋼坯、鋼錠等資源性產(chǎn)品和半制成品進口。鎳主要用于不銹鋼和合金鋼等領(lǐng)域，下游關(guān)鍵領(lǐng)域環(huán)保政策持續(xù)趨嚴，一定程度上影響產(chǎn)品需求。

三、鎳產(chǎn)業(yè)鏈

鎳是重要的工業(yè)金屬，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要可分為鎳礦（硫化鎳礦、紅土鎳礦為主）和生產(chǎn)加工設(shè)備等；中游主要為金屬鎳、鎳鐵和相關(guān)中間鎳產(chǎn)品等；下游廣泛運用于鋼鐵工業(yè)、機械工業(yè)和新能源汽車動力電池。其中鋼鐵和合金領(lǐng)域主要用作金屬材料，包括制作不銹鋼、耐熱合金鋼和各種合金；電鍍領(lǐng)域來看，在鋼材及其他金屬材料的基體上覆蓋一層耐用、耐腐蝕的表面層，其防腐性比鍍鋅層高；電池領(lǐng)域來看，與鈷鹽、錳鹽協(xié)同生產(chǎn)三元前驅(qū)體，用作新能源汽車三元動力電池正極材料。

世界鎳資源儲量十分豐富，在地球中含量僅次于硅、氧、鐵、鎂，居第5位，在地核中含鎳最高，是天然鎳鐵合金。鎳礦在地殼中含量為0．018%。世界上鎳礦資源分布中紅土鎳礦約占55%，硫化物型鎳礦占28%，海底鐵錳結(jié)核中的鎳占17%。世界鎳儲量主要集中分布在巴西、加拿大、俄羅斯、新喀里多尼亞、印度尼西亞、南非、澳大利亞和中國等，2020年全球鎳儲量達10200萬噸，較2021年增加了約700萬噸.

我國鎳礦類型主要分為硫化銅鎳礦和紅土鎳礦兩大類，但是以硫化銅鎳礦為主，約占全國總量的90%，并且共伴生礦產(chǎn)多、綜合利用價值高；紅土鎳礦約占總量的10%。我國鎳礦床類型主要為巖漿熔離型硫化銅鎳礦床，圍巖種類豐富。我國硫化物型鎳礦資源較為豐富，主要分布在西北、西南和東北等地，三大鎳礦分別為：金川鎳礦、喀拉通克鎳礦、黃山鎳礦。自然資源部數(shù)據(jù)顯示，隨著國內(nèi)礦產(chǎn)資金投入持續(xù)進行，我國整體鎳礦儲量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國鎳礦儲量從2020年的399.64萬噸增長至434.65萬噸，其中甘肅省儲量最豐富，2022年甘肅省鎳礦儲量為249.13萬噸，占比全國儲量57.3%。

四、中國鎳產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國鎳產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀而言，我國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國家之一，鎳消費在全球位列前茅，但國內(nèi)鎳資源主要分布在我國西北地區(qū)，大型鎳礦近半數(shù)以上得到了過度開發(fā)，資源存量不能滿足持續(xù)發(fā)展的要求，面臨著較為嚴峻的鎳資源危機。同時，已有礦床的開發(fā)難度較大，面臨著地應(yīng)力高、礦床散裂、礦體深埋等一系列的實際開采問題，開采成本較大，短期內(nèi)無法大規(guī)模開采，導(dǎo)致我國整體鎳礦大量來自進口，數(shù)據(jù)顯示2022年我國鎳產(chǎn)量達113.26萬噸，較2021年小幅度下降，其中進口鎳礦（折金屬）供給量達84.52萬噸，礦山鎳和再生鎳分別為11.32萬噸和17.42萬噸左右，全國產(chǎn)量分布來看，我國鎳產(chǎn)量主要分布在甘肅、陜西、廣西等地區(qū)。；需求量來看，2022年我國鎳需求量達126.61萬噸。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鎳行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

我國鎳產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模而言，隨著下游不銹鋼和新能源汽車市場持續(xù)復(fù)蘇和明顯增長，加之全球鎳資源供給持續(xù)偏緊至鎳價在2021-2022年高漲，我國鎳產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模開始回升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國金屬鎳市場規(guī)模達1990.9億元，2022年價格再度高漲帶動鎳產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達2407.3億元。目前新能源汽車需求短期仍將表現(xiàn)為增長態(tài)勢，短期內(nèi)鎳需求仍將保持增長態(tài)勢，全球供給短期增長空間背景下，預(yù)計鎳均價將表現(xiàn)為緩步下降態(tài)勢。

鎳進出口變動情況而言，我國鎳資源供不應(yīng)求，整體鎳金屬進口量明顯高于出口量，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020我國金屬鎳在國內(nèi)整體鋼鐵等下游需求波動情況下，疊加國內(nèi)再生鎳產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張，整體鎳進口量有所下降，尤其是2020年疫情因素影響運輸，加之終端需求下降，2020年我國金屬鎳進口量僅13.17萬噸，2021年隨著國內(nèi)鋼鐵需求復(fù)蘇疊加新能源汽車銷量大增帶動鎳需求快速增長，我國鎳進口量明顯回升，2021年我國鎳進口量達26.2萬噸，2022年新能源汽車繼續(xù)大幅增長帶動全球鎳產(chǎn)品供需持續(xù)偏緊，價格持續(xù)增長，價格高位背景下加之疫情反復(fù)影響運輸成本，整體鎳進口量有所下降，2022年我國金屬鎳進口量下降至15.6萬噸左右；出口來看，2021-2022年我國金屬鎳出口量分別為2.25萬噸。

我國鎳均價變動而言，隨著全球鎳資源供給持續(xù)趨緊，加之作為全球主要需求市場的中國市場需求量持續(xù)擴張，全球金屬鎳均價持續(xù)增長，我國鎳以進口為主，全球鎳均價持續(xù)增長帶動我國鎳價格持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國金屬鎳均價約8.74萬元/噸，2021年國內(nèi)新能源動力電池帶動鎳供需持續(xù)偏緊，整體金屬鎳均價至14.2萬元/噸左右，2022年作為國內(nèi)新能源汽車補貼最后一年，國內(nèi)新能源汽車銷量大增繼續(xù)加劇供不應(yīng)求現(xiàn)象，2022年我國金屬鎳均價增長至19.01萬元/噸。

五、鎳行業(yè)競爭格局

鎳的產(chǎn)業(yè)涉及資源開發(fā)、中游冶煉以及下游制品生產(chǎn)，為了適應(yīng)市場競爭環(huán)境，要求從業(yè)企業(yè)有較強的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，形成一體化的產(chǎn)業(yè)布局。此外，隨著環(huán)保約束的增強、項目投資額以及客戶要求提升，中小型鎳公司將逐步退出市場，龍頭企業(yè)市場份額有望進一步提升。我國是世界第一大鎳消費國，國內(nèi)冶煉已滿足不了對鎳原料的需求。供需缺口呈逐年增大趨勢，鎳資源依賴國際市場程度極高。隨著盛屯礦業(yè)等中國鎳企業(yè)逐步走出國門，進行海外鎳資源投資開發(fā)將是行業(yè)大勢所趨。

盛屯礦業(yè)致力于有色金屬資源的開發(fā)利用，尤其是新能源電池所需的有色金屬資源，重點聚焦鎳、鈷、銅、鋅金屬品。盛屯礦業(yè)印尼鎳礦2020年開始投產(chǎn)，2020年整體產(chǎn)銷量較低，僅分別為4318.7噸和2751.0噸左右，2021-2022年盛屯礦業(yè)印尼鎳礦基本完全開工，年產(chǎn)量都在4萬噸左右，數(shù)據(jù)顯示，2022年盛屯礦業(yè)產(chǎn)銷量分別為39729.2噸和40389.2噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鎳行業(yè)市場運營格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。