2023年中國NOR FLASH行業(yè)全景速覽：巨頭退潮，國產(chǎn)替代風(fēng)頭正盛[圖]

內(nèi)容概述：NOR FLASH可實(shí)現(xiàn)快速隨機(jī)讀取數(shù)據(jù)的同時允許系統(tǒng)直接從存儲單元中讀取代碼執(zhí)行，具有芯片內(nèi)執(zhí)行、讀取速度快、沒有壞塊、穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，滿足了在功能手機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、通訊設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域的代碼存儲需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國NOR FLASH產(chǎn)量約為36.61億片，需求量約為37.11億片。

關(guān)鍵詞：NOR FLASH產(chǎn)業(yè)鏈、NOR FLASH產(chǎn)量、NOR FLASH需求量、NOR FLASH市場規(guī)模、NOR FLASH市場均價

一、NOR FLASH行業(yè)概述

NOR FLASH是一種非易失閃存技術(shù)，是Intel在1988年創(chuàng)建。NOR FLASH主要用來存儲代碼及部分?jǐn)?shù)據(jù)，是手機(jī)、PC、DVD、TV、USB Key、機(jī)頂盒、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等代碼閃存應(yīng)用領(lǐng)域的首選。NOR FLASH分為串行和并行。串行結(jié)構(gòu)相對簡單、成本更低，隨著工藝的進(jìn)步，串行閃存已經(jīng)能滿足一般系統(tǒng)對速度及數(shù)據(jù)讀寫的要求，逐步成為主要系統(tǒng)方案商的首選。由于存儲單元的技術(shù)原理和電路結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方式不同，存儲產(chǎn)品之間呈現(xiàn)出明顯的差異性，具體比較如下：

二、中國NOR FLASH行業(yè)相關(guān)政策

集成電路行業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)之一，尤其在目前的信息化時代，存儲芯片作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，故我國出臺了一系列的扶持政策、成立了專項(xiàng)的產(chǎn)業(yè)基金來支持我國集成電路的發(fā)展。

三、NOR FLASH行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

NOR FLASH行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是半導(dǎo)體設(shè)備、制造與封裝材料，芯片設(shè)計軟件等，下游主要應(yīng)用于閃存卡、電腦、手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備、汽車電子等。全球NOR FLASH廠商主要有美光科技、飛索半導(dǎo)體、旺宏、華邦等IDM企業(yè)，這些IDM企業(yè)將閃存芯片的設(shè)計、制造、封測等環(huán)節(jié)全部整合到一起，由企業(yè)自身獨(dú)立完成。同時，還有兆易創(chuàng)新、宜揚(yáng)科技等Fabless企業(yè)，這些Fabless企業(yè)只進(jìn)行閃存芯片的設(shè)計環(huán)節(jié)，制造和封測等環(huán)節(jié)均委托第三方代工廠進(jìn)行。

NOR FLASH需求端方面,NOR FLASH的應(yīng)用主要集中于手機(jī)模組、網(wǎng)絡(luò)通訊、數(shù)字機(jī)頂盒、汽車電子、安防監(jiān)控、行車記錄儀、穿戴式設(shè)備等消費(fèi)領(lǐng)域。此類終端電子產(chǎn)品因內(nèi)部指令執(zhí)行、系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換、用戶數(shù)據(jù)存儲、廠商配置數(shù)據(jù)存儲等需求，必需配備相應(yīng)容量的代碼存儲器和數(shù)據(jù)存儲器，NOR FLASH是其不可或缺的重要元器件。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國NOR FLASH電腦及消費(fèi)電子領(lǐng)域占比71.31%，工業(yè)控制與汽車電子分別占比6.5%與9.43%，通訊領(lǐng)域及其他占比領(lǐng)域占比12.76%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國NOR FLASH行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

四、中國NOR FLASH行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

NOR FLASH可實(shí)現(xiàn)快速隨機(jī)讀取數(shù)據(jù)的同時允許系統(tǒng)直接從存儲單元中讀取代碼執(zhí)行，具有芯片內(nèi)執(zhí)行、讀取速度快、沒有壞塊、穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，滿足了在功能手機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、通訊設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域的代碼存儲需求。近些年國產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲器芯片市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升，尤其是在智能手機(jī)行業(yè)，多攝像頭配置的趨勢和5G興起帶來的智能手機(jī)更新?lián)Q代，打開了存儲器芯片市場增長的空間，智能移動設(shè)備已經(jīng)成為推動中國存儲器芯片產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展的重要驅(qū)動力，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國NOR FLASH產(chǎn)量約為36.61億片，需求量約為37.11億片。

NOR FLASH是除DRAM和NAND FLASH之外最大規(guī)模的利基型存儲，其市場曾隨著功能手機(jī)的消亡而逐步萎縮，目前憑借著其“芯片內(nèi)執(zhí)行”的特點(diǎn)在物聯(lián)網(wǎng)、TWS耳機(jī)、5G、車載等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，市場規(guī)模逐步恢復(fù)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國NOR FLASH市場規(guī)模約為72.51億元，從近幾年國內(nèi)市場來看，從2018年下半年NOR FLASH開始需求疲軟，而代工產(chǎn)能卻在持續(xù)提升，導(dǎo)致2018年下半年NOR FLASH的價格進(jìn)入下行周期。2020年，由于疫情導(dǎo)致封測產(chǎn)能緊張，國產(chǎn)CIS圖像傳感器和MCU的擴(kuò)產(chǎn)也大幅擠占了NOR FLASH的代工產(chǎn)能，造成供應(yīng)端緊張，進(jìn)而導(dǎo)致2020年開始NOR FLASH價格出現(xiàn)上漲。

五、中國NOR FLASH行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

當(dāng)今國內(nèi)NOR FLASH芯片行業(yè)中，普遍都是中小型企業(yè)的規(guī)模存在，數(shù)量也不多。這些企業(yè)的生產(chǎn)以國有控股的大廠代工為主。國內(nèi)同行間競爭并不激烈，競爭壓力主要來自歐美大企業(yè)以及臺灣企業(yè)，在與他們的競爭中處于劣勢。NOR FLASH行業(yè)進(jìn)入門檻不高，面臨一定的替代威脅，隨著國內(nèi)行業(yè)參與者的增多，行業(yè)競爭日漸激烈。NOR FLASH存儲芯片行業(yè)全球知名的公司有旺宏、美光、賽普拉斯、華邦、兆易創(chuàng)新。在中國內(nèi)地市場，面臨的主要競爭也來自于上面這幾家，同時還有國內(nèi)幾個新興小品牌的競爭。隨著國內(nèi)以中芯國際、武漢新芯為代表的芯片代工廠的興起，國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)很多NOR FLASH品牌，如復(fù)旦微、東芯、芯天下，他們都沒有自己的工廠，技術(shù)不強(qiáng)，只能從小容量串行NOR FLASH產(chǎn)品入手，搶占一些對價格敏感，對品質(zhì)要求不高的快速消費(fèi)電子市場，如低端耳機(jī)、小音箱、低端玩具等單一市場，產(chǎn)品品種少，容量主要集中在中低容量。

2022年NOR FLASH產(chǎn)品在消費(fèi)、手機(jī)、PC領(lǐng)域整體需求降低，在工業(yè)、汽車領(lǐng)域則穩(wěn)步提升，工業(yè)領(lǐng)域銷量同比2021年持平，車規(guī)產(chǎn)品銷售金額同比2021年實(shí)現(xiàn)約80%的增長，車規(guī)產(chǎn)品累計出貨量已達(dá)1億顆。兆易創(chuàng)新是全球排名第三的NOR FLASH公司，目前可提供多達(dá)16種容量選擇，覆蓋512Kb到2Gb，可滿足多種實(shí)時操作系統(tǒng)所需的不同存儲空間，2022年兆易創(chuàng)新存儲芯片業(yè)務(wù)收入為48.26億元，同比下降11.46%。北京君正Flash產(chǎn)品線包括了從256K至1G的多種容量規(guī)格的全球主流的NOR FLASH存儲芯片，2022年北京君正存儲芯片收入為40.55億元，同比增長12.08%。

六、中國NOR FLASH行業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)前系統(tǒng)的代碼存儲和預(yù)設(shè)信息存儲媒介成為對NOR的剛需，NOR的存在也成為了一種必然。作為初始代碼的載體，NOR被廣泛應(yīng)用于各個智能化領(lǐng)域。主板BIOS、數(shù)字機(jī)頂盒、家庭網(wǎng)關(guān)、路由器、loT、汽車電子、穿戴式設(shè)備、安防監(jiān)控、人工智能等領(lǐng)域的代碼存儲媒介中都有NOR。其中，智能穿戴、AMOLED屏、手機(jī)攝像、loT設(shè)備、汽車電子、5G基站、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)具備較大增長空間，NOR FLASH市場未來幾年具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?

近年來NOR FLASH工藝迭代迅速，已完成90nm-65nm-55nm三代制程迭代，目前正逐步向50nm、40nm演進(jìn)。主流的ETOX架構(gòu)演進(jìn)至55nm/50nm已達(dá)技術(shù)瓶頸節(jié)點(diǎn)，后續(xù)迭代速度將逐步減緩，而新型架構(gòu)仍在逐步摸索中，可靠性及產(chǎn)品穩(wěn)定性還需加強(qiáng)，NOR FLASH的產(chǎn)品規(guī)格逐步向高速、低功耗方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國NOR FLASH行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。