2024年中國系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展全景洞察：市場競爭激烈，行業(yè)集中度較低，未來市場發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

內(nèi)容概要：隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，城鎮(zhèn)住宅面積逐漸加大，對系統(tǒng)門窗的需求也越來越大。2022年我國系統(tǒng)門窗產(chǎn)量約3486.23萬平方米，需求量達(dá)到了2944.12萬平方米；預(yù)計(jì)2023年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)量約3941.08萬平方米，行業(yè)需求量達(dá)到了3345.58萬平方米；預(yù)計(jì)未來幾年，國內(nèi)系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)銷量還將快速增長。

關(guān)鍵詞：系統(tǒng)門窗市場規(guī)模、系統(tǒng)門窗市場競爭格局、系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

系統(tǒng)門窗是經(jīng)過系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)的、材料和整窗性能經(jīng)過測評認(rèn)證的、可成品選用的建筑門窗產(chǎn)品。與傳統(tǒng)門窗產(chǎn)品通常只針對某個(gè)單一工程進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)組裝不同。系統(tǒng)門窗是通過反復(fù)的測試優(yōu)化將門窗中各子系統(tǒng)(組件)進(jìn)行合理配置，使門窗整體完成預(yù)先設(shè)定設(shè)計(jì)目標(biāo)，再根據(jù)不同工況進(jìn)行成品選用的門窗。系統(tǒng)門窗的含義應(yīng)包含兩方面內(nèi)容，即門窗系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計(jì)研發(fā)和系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的加工生產(chǎn)。門窗系統(tǒng)技術(shù)是系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的精髓，系統(tǒng)門窗產(chǎn)品是門窗系統(tǒng)技術(shù)的載體。

 系統(tǒng)門窗就是經(jīng)系統(tǒng)研發(fā)而成的，由材料、構(gòu)造、門窗形式、技術(shù)這一組要素構(gòu)成的一個(gè)整體產(chǎn)品。系統(tǒng)門窗的分類方式主要包括按桿件材質(zhì)分類、按門窗系列分類和按門窗產(chǎn)品族分類的方式。系統(tǒng)門窗按照組成門窗桿件材質(zhì)，可劃分為鋁合金系統(tǒng)門窗、木系統(tǒng)門窗、塑料系統(tǒng)門窗、鋁木復(fù)合系統(tǒng)門窗等。同一門窗桿件材質(zhì)下，按照門、窗框（邊界框體）厚度結(jié)構(gòu)劃分，結(jié)構(gòu)相同或相近的一組門窗。在密封設(shè)計(jì)構(gòu)造相同且開啟形式相同或相近的情況下，性能相同或相近的一組門窗。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

自1983年，歐洲發(fā)達(dá)國家門窗品牌陸續(xù)進(jìn)入中國，其完善的門窗經(jīng)營模式及這種模式下生產(chǎn)出的高性能節(jié)能門窗產(chǎn)品均有別于國內(nèi)傳統(tǒng)門窗。根據(jù)其特點(diǎn)，這類廠家被稱為“系統(tǒng)供應(yīng)商”，其核心技術(shù)被稱為“門窗系統(tǒng)”，其最終產(chǎn)品被稱為“系統(tǒng)門窗”。

從門窗與建筑物空間關(guān)系上來劃分，門窗可分為：建筑外門窗和建筑內(nèi)門窗。建筑內(nèi)門窗須具備防火、防盜功能，主要用作戶門、房間門等。建筑外門窗主要應(yīng)用于建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)，一般用作陽臺(tái)門窗、通道門窗等。由于材料技術(shù)的革新，社會(huì)對門窗功能的要求也在不斷發(fā)生變化，我國門窗行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了傳統(tǒng)木窗、鋼窗、普通鋁合金門窗、塑料窗、斷橋隔熱鋁合金門窗五個(gè)階段。

三、全球系統(tǒng)門窗行業(yè)分析

系統(tǒng)門窗是區(qū)別于傳統(tǒng)門窗的概念，是指經(jīng)過系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)的、材料和整窗系統(tǒng)是相互關(guān)聯(lián)或相互作用的、具有特定功能的一組要素構(gòu)成的一個(gè)整體。歐洲早在20世紀(jì)80年代就研發(fā)出了具備高性能的系統(tǒng)門窗，其節(jié)能性能、安全性能、舒適度等遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通門窗。歐洲的高性能系統(tǒng)門窗已經(jīng)非常普及，市場應(yīng)用量達(dá)到了門窗總量的70%左右。數(shù)據(jù)顯示， 2023年全球系統(tǒng)門窗市場規(guī)模從2016年的637.77億美元增至884.66億美元，預(yù)計(jì)2024年全球系統(tǒng)門窗市場規(guī)模約為934.90億美元。

美系統(tǒng)門窗體系形成略晚，沒有完全照搬歐洲系統(tǒng)門窗的生產(chǎn)技術(shù)，而是結(jié)合本國的國情和建筑風(fēng)格進(jìn)行創(chuàng)新和改造，創(chuàng)造了一套型材和窗型設(shè)計(jì)體系，在工藝技術(shù)、原料配方、模具設(shè)計(jì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)方面自成體系，并且在許多多國獲得推廣應(yīng)用。2023年北美系統(tǒng)門窗市場規(guī)模達(dá)到247.7億美元，占全球的28.%；亞太地區(qū)系統(tǒng)門窗使用率較低，但近年來發(fā)展迅速， 2023年亞太系統(tǒng)門窗市場規(guī)模達(dá)到214.72億美元，占全球的24.72%；歐盟地區(qū)由于歐洲建筑市場趨于飽和，對門窗的市場需求增長緩慢，門窗市場規(guī)模為281.76億美元，占全球的31.85%。

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四、國內(nèi)系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鋁合金系統(tǒng)門窗在我國的發(fā)展較晚，改革開放以前，對此建筑材料并未過多涉足，改革開放以后，隨著沿海經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的地區(qū)開始逐漸關(guān)注這一節(jié)能建筑材料。在鋁合金系統(tǒng)門窗發(fā)展的早期階段，主要是從美國、日本等一些發(fā)展國家引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，但是原摸原樣的設(shè)計(jì)并不適合我國建筑的風(fēng)格。

步入21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的提高、房地產(chǎn)的發(fā)展，以及企業(yè)的門窗技術(shù)日趨成熟，消費(fèi)者對生活品質(zhì)也有了新的要求，我國門窗行業(yè)正式走上高速發(fā)展時(shí)期。近年來，精裝房的普及，迎來了舊窗煥新時(shí)代，系統(tǒng)門窗也成為了門窗行業(yè)的主導(dǎo)力量。2014年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)能1850萬平方米，到2023年增長到了4340萬平方米。

隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，城鎮(zhèn)住宅面積逐漸加大，對鋁合金系統(tǒng)門窗的需求也越來越大。2022年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)量約3486.23萬平方米，行業(yè)需求量達(dá)到了2944.12萬平方米； 2023年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)量3945.45萬平方米，行業(yè)需求量達(dá)到了3348.8萬平方米；預(yù)計(jì)未來幾年，國內(nèi)系統(tǒng)門窗行業(yè)產(chǎn)銷量還將快速增長。

鋁合金系統(tǒng)門窗作為當(dāng)下熱門的節(jié)能建筑材料，成為很多人裝修的首選用材，不僅為房屋的安全提供保障，而且符合現(xiàn)代人的審美理念，美化了房屋建筑，深受人們的歡迎。系統(tǒng)門窗發(fā)展時(shí)間并不久，房地產(chǎn)企業(yè)和裝修公司等都是系統(tǒng)門窗的終端銷售市場。隨著我國系統(tǒng)門窗市場滲透率不斷擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2023年我國系統(tǒng)門窗行業(yè)市場滲透率從20114年的1.13%擴(kuò)大至3.32%，市場規(guī)模從2014年的99.86億元增長至236.86億元。

近幾年，隨著市場需求的快速增長，行業(yè)競爭加劇，系統(tǒng)門窗行業(yè)價(jià)格呈現(xiàn)下降態(tài)勢，從2014年的835元/平方米下降到了2023年的707元/平方米。預(yù)計(jì)未來幾年，國內(nèi)系統(tǒng)門窗行業(yè)價(jià)格還將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2024年系統(tǒng)門窗行業(yè)價(jià)格將為716元/平方米。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

系統(tǒng)門窗產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為鋁材、五金配件等；中游為系統(tǒng)門窗產(chǎn)業(yè)；下游應(yīng)用于各樓盤商品房、公寓等等。

2、上游-鋁材

系統(tǒng)門窗的主要材料就是鋁材。鋁材是材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近十年來，隨著國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度的加快，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)技術(shù)等方面已接近世界先進(jìn)水平。2018年，受供給側(cè)改革、國際貿(mào)易摩擦、環(huán)保等因素影響，中國鋁材產(chǎn)量出現(xiàn)了10年來首次下降，但迅速調(diào)整過來，并從2019年開始保持穩(wěn)定增長。2022年中國鋁材產(chǎn)量達(dá)到6221.6萬噸，創(chuàng)歷史新高。

3、下游-住宅商品房

隨著房地產(chǎn)行業(yè)推進(jìn)，門窗行業(yè)迎來了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。近年來，門窗迎來了舊窗煥新時(shí)代，系統(tǒng)門窗也成為了住宅商品房門窗行業(yè)的主導(dǎo)力量。2021年我國住宅商品房銷售面積156532萬平方米，2022年銷售面積為114631萬平方米。

六、行業(yè)發(fā)展背景

新世紀(jì)我國建筑行業(yè)的整體水平不斷在不斷提高和進(jìn)步，鋁合金系統(tǒng)門窗的發(fā)展和進(jìn)步空間比較明顯，但是其中遇到很多問題，這個(gè)階段的管理系統(tǒng)不完善，市場上的門窗質(zhì)量無法保證，售后不及時(shí)，服務(wù)水平跟不上，給用戶帶來非常不好的體驗(yàn)，后期我國加大了對鋁合金系統(tǒng)門窗生產(chǎn)的監(jiān)督力度，制定了一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則，保證充足市場供應(yīng)的同時(shí)，確保門窗的質(zhì)量，提高售后服務(wù)水平，既提升我國鋁合金系統(tǒng)門窗的整體競爭力，也促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

門窗是建筑物的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能與美感、決定居住環(huán)境舒適度的重要因素，在世界建筑史上，各國都十分重視門窗技術(shù)的創(chuàng)新。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，終端消費(fèi)者對生活品質(zhì)的關(guān)注程度越來越高，為滿足消費(fèi)者對定制化產(chǎn)品的個(gè)性化需求，國內(nèi)優(yōu)秀的系統(tǒng)門窗生產(chǎn)企業(yè)不斷研發(fā)創(chuàng)新，通過將產(chǎn)品設(shè)計(jì)的功能性、藝術(shù)性、地域性及工藝可行性等方面的特征進(jìn)行詮釋和融合，不斷強(qiáng)化企業(yè)的自主研發(fā)能力，系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的設(shè)計(jì)風(fēng)格日益豐富，系統(tǒng)門窗企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力取得了長足的發(fā)展。2014-2022年，我國系統(tǒng)門窗行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量合計(jì)585件，2018-2022年五年期間我國系統(tǒng)門窗行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量合計(jì)高達(dá)425件。

七、市場競爭格局

1、全球系統(tǒng)門窗行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

目前，國外知名的系統(tǒng)門窗品牌有德國旭格門窗、意大利的阿魯克系統(tǒng)門窗、意大利羅克迪門窗、挪威海德魯系統(tǒng)門窗、比利時(shí)瑞那斯門窗、德國駱駝門窗、日本YKKAP門窗等。隨著全球系統(tǒng)門窗市場的不斷發(fā)展，吸引了越來越多的企業(yè)進(jìn)入系統(tǒng)門窗市場，行業(yè)競爭日趨激烈。

2、國內(nèi)系統(tǒng)門窗行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析

我國門窗行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征，大部分門窗企業(yè)規(guī)模較小，市場競爭激烈，行業(yè)集中度較低。目前，我國系統(tǒng)門窗行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)有廣東豪美新材股份有限公司、中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司、哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司、廣東皇派定制家居集團(tuán)股份有限公司、北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司等。未來隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，門窗行業(yè)將逐步向標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展，系統(tǒng)門窗龍頭企業(yè)的領(lǐng)軍地位將不斷強(qiáng)化，市場集中度將不斷提升。

八、行業(yè)發(fā)展趨勢

作為建筑裝飾材料的重要組成部分，門窗行業(yè)一直都是建筑行業(yè)的重要支柱之一。隨著消費(fèi)者對高性能系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的認(rèn)知和接受程度的提高，一方面，近年來行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)通過線上線下相結(jié)合的品牌推廣方式，不斷加大系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的品牌宣傳力度，提升消費(fèi)者對系統(tǒng)門窗產(chǎn)品的認(rèn)知程度；另一方面，系統(tǒng)門窗產(chǎn)品經(jīng)過多年的推廣與應(yīng)用，其相較普通門窗在安全、節(jié)能、適用、美觀、耐久、服務(wù)等方面的優(yōu)勢日益凸顯，市場口碑迅速提升，進(jìn)一步提高了消費(fèi)者對系統(tǒng)門窗的認(rèn)知程度。未來系統(tǒng)門窗增長點(diǎn)主要來源于國內(nèi)巨大的存量市場及改善性需求。在中國的建筑市場上，門窗產(chǎn)品的質(zhì)量和風(fēng)格不斷地向多元化、高品質(zhì)、高效能方向發(fā)展，這也使得門窗市場在未來的發(fā)展中擁有著廣闊的空間和良好的前景。隨著消費(fèi)者對系統(tǒng)門窗認(rèn)知的快速提升，系統(tǒng)門窗將逐步替代普通門窗，成為門窗行業(yè)的主流產(chǎn)品，未來市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。