2022年中國奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：奶粉需求有所下滑[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

奶粉是將動(dòng)物奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。我國奶粉的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)主要為奶牛養(yǎng)殖、包裝等行業(yè)；中游為奶粉生產(chǎn)供應(yīng)；下游主要為商超、專賣店、母嬰店、電商平臺等銷售渠道。

奶粉產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)

我國奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產(chǎn)供應(yīng)。過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，但隨著我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監(jiān)管力度的不斷提升，大量小規(guī)模散戶被取締，行業(yè)秩序?qū)②呌谝?guī)范，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升，奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)也將呈現(xiàn)集約化、科技化、品牌化發(fā)展的態(tài)勢。從牛整體數(shù)量來看，2022年末，我國牛數(shù)量超億頭，達(dá)1.02億頭。

2018-2022年中國牛期末數(shù)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

我國牛奶產(chǎn)量不斷增長，2021年中國牛奶產(chǎn)量達(dá)3682.7萬噸，較2020年增加了242.56萬噸，同比增長7.1%，2022年牛奶產(chǎn)量持續(xù)增長，達(dá)到了3931.63萬噸，同比增長6.77%。

2019-2022年我國牛奶總產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

我國牛奶市場價(jià)格近年來處于波動(dòng)狀態(tài)，2020年牛奶市場價(jià)格增長為4.21元/公斤，同比增長9.92%，2021年8月中旬我國牛奶市場價(jià)格最高達(dá)到過4.38元/公斤，之后逐漸回落，2022年跌落至4.12元/公斤，2023年上半年，牛奶價(jià)格更是跌破4元大關(guān)，一路來到了3.8元/公斤。

2019-2023年我國牛奶市場價(jià)格

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國奶粉行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

三、中游行業(yè)

我國自2019年開始對奶制品監(jiān)管力度不斷提升，大量小規(guī)模奶牛養(yǎng)殖散戶被取締，奶牛養(yǎng)殖的成本提高，對我國奶粉行業(yè)有著一定的影響。2020年我國奶粉產(chǎn)量為101.23萬噸，同比減少3.77%，2021年我國奶粉產(chǎn)量為97.94萬噸，同比減少3.25%，2022年奶粉產(chǎn)量與2021年基本持平。

2019-2022年我國奶粉總產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

而反觀我國奶粉的需求量，2021年需求量為近幾年最高，需求量為225.03萬噸，同比增加13.08%，受我國人口出生數(shù)量減少的影響，2022年全年出生人口僅956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口數(shù)量為1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。這也造成我國的奶粉需求量呈現(xiàn)出下行的大趨勢，2022年我國奶粉需求量為201.57萬噸，同比減少10.43%。

2019-2022年我國奶粉總產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

中國奶粉市場競爭日趨激烈，中國外來奶粉品牌都在加緊搶占終端資源，促銷戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，在高端市場，外國奶粉品牌依然占據(jù)絕對的優(yōu)勢，2021年中國奶粉進(jìn)口數(shù)量為127.46萬噸，同比增長30.15%，進(jìn)口金額為297.14億元，同比增長30.34%，2022年中國奶粉進(jìn)口數(shù)量為103.46萬噸，進(jìn)口金額為291.22億元，2023年1-6月的進(jìn)口數(shù)量為48.56萬噸，進(jìn)口金額為128.66億元。

2019-2023年我國奶粉進(jìn)口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

我國乳制品行業(yè)起步晚、起點(diǎn)低，但近年來發(fā)展迅速，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸全球化和市場化,我國也對乳制品的生產(chǎn)提高了要求，不斷推進(jìn)我國乳制品國際化的進(jìn)程，我國奶粉的出口數(shù)量正在穩(wěn)步上升，2023年僅1-6月的出口數(shù)量就已經(jīng)超出2022年整年的奶粉出口數(shù)量，2022年奶粉出口數(shù)量為4218.51噸, 2023年1-6月的奶粉出口數(shù)量為4596.56噸，出口數(shù)量多出377.95噸。

2019-2022年我國奶粉出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、終端下游

2023年1-4月奶粉銷售額占比數(shù)據(jù)顯示，母嬰渠道仍然是奶粉銷售的最大渠道，占比為71%，網(wǎng)絡(luò)電商占比為22%，商超占比為7%。

20231-4月年我國奶粉銷售額占比

資料來源：智研咨詢整理

嬰兒是最主要的奶粉用戶群體之一，據(jù)騰訊數(shù)據(jù)39顯示我國新生兒家庭對奶粉有超過 92%的消費(fèi)群體使用嬰幼兒奶粉,且嬰幼兒奶粉的使用階段主要是在 0-3 歲的嬰幼兒。但近年來，受多重因素影響，人們生育意愿下滑，新生兒數(shù)量不斷減少，2022年減少至956萬人。

2019-2022年中國出生人口數(shù)量

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國奶粉行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。