2023年中國(guó)奶粉行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)口量現(xiàn)狀簡(jiǎn)析：國(guó)產(chǎn)品牌消費(fèi)者信心待提升[圖]

內(nèi)容概況：2016年迅速回落至141.5萬(wàn)噸，2018年下降至132萬(wàn)噸，2019年略有回升，2020年疫情致進(jìn)口小幅度下降，國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)量有所上漲，2021年疫情復(fù)蘇產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，2022年國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)產(chǎn)量有所波動(dòng)下降，僅為137.5萬(wàn)噸左右。

關(guān)鍵詞：奶粉產(chǎn)量 奶粉進(jìn)口量 奶粉競(jìng)爭(zhēng)格局 奶粉政策背景

一、奶粉產(chǎn)業(yè)概述

奶粉是指用冷凍或加熱的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，統(tǒng)稱為乳粉，日常稱為奶粉。奶粉中的基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)成分主要有蛋白質(zhì)、脂肪、糖類(lèi)、礦物質(zhì)和維生素，除此之外還根據(jù)不同的目標(biāo)人群添加其他的營(yíng)養(yǎng)成分，如嬰幼兒奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和鈣等；孕婦奶粉添加鐵、葉酸等；老年奶粉添加鈣成分，減少脂肪含量。

二、奶粉發(fā)展背景

配方注冊(cè)+新國(guó)標(biāo)政策出臺(tái)，中小企業(yè)加速出清。2022年，市面上大多數(shù)產(chǎn)品將需要再次獲得注冊(cè)，并且新國(guó)標(biāo)要求將會(huì)更加嚴(yán)格。國(guó)外廠商由于海外疫情的嚴(yán)重性增加了配方注冊(cè)審查難度，減緩了注冊(cè)進(jìn)程；部分中小廠商面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，若注冊(cè)不成功將面臨巨大的虧損。因此預(yù)計(jì)會(huì)有部分公司放棄二次注冊(cè)，中小奶粉廠商和一些海外品牌進(jìn)一步被淘汰，有利于奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

三、奶粉產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者為生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為奶粉的生產(chǎn)制造，按照產(chǎn)品類(lèi)型可分為嬰幼兒奶粉、中老年奶粉和孕婦奶粉等，其中嬰幼兒奶粉占比最高，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及銷(xiāo)售渠道和消費(fèi)者，主要通過(guò)商超、專(zhuān)賣(mài)店、藥店和電商平臺(tái)等渠道流向中端消費(fèi)者，可分為線下渠道和線上渠道，現(xiàn)階段線下渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占比超8成。

四、中國(guó)奶粉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，受主要產(chǎn)品嬰幼兒奶粉市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品需求增加影響，行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)模總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，其他奶粉市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持波動(dòng)態(tài)勢(shì)，近幾年略有回升。2022年中國(guó)奶粉零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4413.55億元，較2021年下降3.5%，其中嬰幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3221.65億元，其他奶粉市場(chǎng)規(guī)模僅為1091.9億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

總的來(lái)看，近幾年我國(guó)奶粉行業(yè)產(chǎn)量有較為明顯的下降，進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口量保持在較低的水平，奶粉供給格局波動(dòng)嚴(yán)重。2015年我國(guó)奶粉產(chǎn)量達(dá)到了近幾年的高點(diǎn)，約為166.2萬(wàn)噸，2016年迅速回落至141.5萬(wàn)噸，2018年下降至132萬(wàn)噸，2019年略有回升，2020年疫情致進(jìn)口小幅度下降，國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)量有所上漲，2021年疫情復(fù)蘇產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，2022年國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)產(chǎn)量有所波動(dòng)下降，僅為137.5萬(wàn)噸左右。

就我國(guó)奶粉進(jìn)出口情況而言，隨著國(guó)內(nèi)奶粉安全事故頻出，國(guó)內(nèi)奶粉消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌信心有所缺失，整體奶粉進(jìn)口份額占比有所走高，數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年中國(guó)奶粉進(jìn)口數(shù)量在2021年達(dá)到最大值，進(jìn)口金額在2021年達(dá)到最大值；2022年我國(guó)奶粉進(jìn)口量達(dá)130萬(wàn)噸左右，進(jìn)口金額約88.66億美元，2016-2022年中國(guó)奶粉進(jìn)口平均單價(jià)2022年增長(zhǎng)速度最快，而2021年中國(guó)奶粉進(jìn)口平均單價(jià)下降速度最快，下滑了9.2%。

總的來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)奶粉市場(chǎng)零售均價(jià)總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要是由于嬰幼兒奶粉市場(chǎng)價(jià)格增長(zhǎng)推動(dòng)，其他奶粉價(jià)格保持波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，價(jià)格變化幅度相對(duì)較小。一方面是由于國(guó)內(nèi)奶粉零售價(jià)格加價(jià)相對(duì)較高，廠商對(duì)上游原材料價(jià)格波動(dòng)具有一定的消化能力，一方面奶粉貿(mào)易的全球化，全球的供給需求格局對(duì)奶粉價(jià)格仍有一定的影響，因此行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格仍具有一定的波動(dòng)性，2022年中國(guó)奶業(yè)均價(jià)有所下降，整體奶粉價(jià)格有所下降，數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)嬰幼兒奶粉均價(jià)約209.5元/千克。

五、奶粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)可以分為三大類(lèi)：國(guó)際品牌奶粉企業(yè)、全國(guó)大型奶粉企業(yè)和地方的中小心奶粉企業(yè)。國(guó)際品牌主要有惠氏、美贊臣、雅培、達(dá)能、雀巢等等；全國(guó)性的大型奶粉企業(yè)主要是指伊利、蒙牛等企業(yè)；地方的中小型的奶粉企業(yè)主要有貝因美、圣元等，國(guó)內(nèi)大多數(shù)的奶粉企業(yè)都屬于地方的中小型奶粉企業(yè)。目前進(jìn)口的國(guó)際奶粉品牌和伊利、蒙牛等國(guó)內(nèi)主要的全國(guó)性大企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，中小型奶粉企業(yè)在夾縫中生存，在資本的推動(dòng)下，行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，集中度在不斷提升，價(jià)格戰(zhàn)不斷縮小行業(yè)間的利潤(rùn)，奶粉企業(yè)迎來(lái)階段性成熟期。

飛鶴始建于1962年，從丹頂鶴故鄉(xiāng)齊齊哈爾起步，是中國(guó)最早的奶粉企業(yè)之一。2019年11月中國(guó)飛鶴港股上市，成為港交所歷史上首發(fā)市值最大的乳品企業(yè)。60年來(lái)，飛鶴一直專(zhuān)注于中國(guó)寶寶體質(zhì)和母乳營(yíng)養(yǎng)研究，引領(lǐng)行業(yè)開(kāi)創(chuàng)多種提升奶粉對(duì)中國(guó)寶寶體質(zhì)適應(yīng)性的技術(shù)、配方與工藝。在北緯47”“黃金”奶源帶上打造了中國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)第一個(gè)嬰幼兒配方奶粉專(zhuān)屬產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)了從源頭牧草種植、飼料加工、規(guī)?；膛ｏ曫B(yǎng)，到生產(chǎn)加工、售后服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的全程可控。據(jù)資料顯示，2022年中國(guó)飛鶴主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為213.11億元，同比下降6.4%，毛利率為65.5%。其中嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品占比為93.5%;其它乳制品占比為5.4%;營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品占比為1.1%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。