摘要：從我國奶粉行業(yè)市場規(guī)模來看，受主要產(chǎn)品嬰幼兒奶粉市場需求不斷增長，高端產(chǎn)品需求增加影響，行業(yè)零售市場規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定的增長，其他奶粉市場規(guī)?？傮w保持波動(dòng)態(tài)勢，近幾年略有回升。2022年中國奶粉零售市場規(guī)模達(dá)到了4413.55億元，較2021年下降3.5%，其中嬰幼兒奶粉市場規(guī)模達(dá)到了3221.65億元，其他奶粉市場規(guī)模僅為1091.9億元。

一、定義及分類

奶粉是指用冷凍或加熱的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，統(tǒng)稱為乳粉，日常稱為奶粉。奶粉中的基礎(chǔ)營養(yǎng)成分主要有蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、礦物質(zhì)和維生素，除此之外還根據(jù)不同的目標(biāo)人群添加其他的營養(yǎng)成分，如嬰幼兒奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和鈣等；孕婦奶粉添加鐵、葉酸等；老年奶粉添加鈣成分，減少脂肪含量。

二、行業(yè)政策

國家相繼出臺(tái)了一系列政策措施，以提升國產(chǎn)乳粉的質(zhì)量和競爭力，促進(jìn)乳制品產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。政策重點(diǎn)包括實(shí)施品質(zhì)提升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、品牌培育行動(dòng)計(jì)劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)集中度和技術(shù)裝備水平，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，并督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，提升乳制品質(zhì)量安全水平。此外，新修訂的嬰兒配方食品標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高產(chǎn)品營養(yǎng)有效性和安全性，推動(dòng)行業(yè)向更高品質(zhì)方向發(fā)展。未來，隨著消費(fèi)升級(jí)和市場需求增長，我國奶粉行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，并成為全球奶粉市場的重要力量。

三、發(fā)展歷程

我國奶粉行業(yè)的發(fā)展歷程可概括為初創(chuàng)期、擴(kuò)張期、低谷期和成長期四個(gè)階段。在初創(chuàng)期，奶粉行業(yè)起步于國有化和工業(yè)化生產(chǎn)。在擴(kuò)張期，隨著改革開放的深入，國內(nèi)奶粉行業(yè)迎來大發(fā)展，但也出現(xiàn)了造假等不良現(xiàn)象。2008年的“三聚氰胺”事件成為行業(yè)發(fā)展“分水嶺”，國產(chǎn)奶粉陷入信任危機(jī)。自2009年開始，國產(chǎn)奶粉進(jìn)入恢復(fù)成長期，盡管恢復(fù)緩慢，但隨著消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，品牌競爭力和市場份額逐漸提升。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、信任風(fēng)險(xiǎn)

三聚氰胺等事件導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)奶粉的信任度大幅下降，對(duì)國產(chǎn)奶粉的消費(fèi)信心降至“冰點(diǎn)”，形成了所謂的“信任危機(jī)”。這使得國產(chǎn)奶粉在市場上陷入了困境，銷售額大幅下滑，消費(fèi)者轉(zhuǎn)而購買外資品牌或進(jìn)口奶粉。此外這些事件還引發(fā)了行業(yè)內(nèi)部的整頓和重組，許多中小企業(yè)因無法應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)而退出市場，行業(yè)集中度逐步提高，截至目前，風(fēng)險(xiǎn)事件仍然對(duì)國產(chǎn)奶粉造成了深遠(yuǎn)的影響，使得企業(yè)在恢復(fù)市場信任和提升品牌形象方面面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

2、消費(fèi)觀念風(fēng)險(xiǎn)

隨著消費(fèi)者對(duì)健康和營養(yǎng)的關(guān)注度不斷提高，他們對(duì)奶粉的選擇更加注重品質(zhì)、安全和營養(yǎng)成分。這促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)也增加了企業(yè)的成本壓力。此外消費(fèi)者對(duì)有機(jī)、天然、無添加等高品質(zhì)產(chǎn)品的需求不斷增長，對(duì)進(jìn)口奶粉的青睞也進(jìn)一步擠壓了國產(chǎn)奶粉的市場份額。這種消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致市場競爭加劇，價(jià)格戰(zhàn)和促銷戰(zhàn)成為常態(tài)，企業(yè)的利潤空間受到壓縮。

3、安全風(fēng)險(xiǎn)

由于奶粉是嬰幼兒的主要食品，其安全性直接關(guān)系到下一代的健康成長，國家對(duì)奶粉的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制提出了更高的要求。同時(shí)消費(fèi)者對(duì)奶粉的安全性也更加關(guān)注，對(duì)品質(zhì)和品牌的要求不斷提升。這使得企業(yè)必須加強(qiáng)自身的質(zhì)量管理體系，確保從原料采購到生產(chǎn)銷售的整個(gè)流程都符合安全標(biāo)準(zhǔn)。只有這樣才能重新贏得消費(fèi)者的信任，并在激烈的市場競爭中立足。

4、生育下降風(fēng)險(xiǎn)

受城鎮(zhèn)化程度、生活成本和文化習(xí)俗等因素的影響，居民的生育意愿整體下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年新生兒數(shù)量下降到902萬，出生人口連續(xù)7年減少。出生人口下滑將導(dǎo)致以0-3歲新生人口為主要消費(fèi)群體的奶粉行業(yè)承壓。盡管政府出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)生育的措施，但出生率尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)的信號(hào)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者為生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為奶粉的生產(chǎn)制造，按照產(chǎn)品類型可分為嬰幼兒奶粉、中老年奶粉和孕婦奶粉等，其中嬰幼兒奶粉占比最高，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及銷售渠道和消費(fèi)者，主要通過商超、專賣店、藥店和電商平臺(tái)等渠道流向中端消費(fèi)者，可分為線下渠道和線上渠道，現(xiàn)階段線下渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位。

奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

奶牛養(yǎng)殖

黑龍江農(nóng)墾北大荒奶牛養(yǎng)殖有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司

現(xiàn)代牧業(yè)(集團(tuán))有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛圣牧高科乳品有限公司

澳亞集團(tuán)有限公司

牧草種植

山東大地牧草科技有限公司

東營澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內(nèi)蒙古旭一牧業(yè)有限公司

阜南中羊牧業(yè)有限公司

赤峰澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內(nèi)蒙古賽科星牧業(yè)有限公司

飼料加工

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農(nóng)牧發(fā)展有限公司

內(nèi)蒙古牧泉元興飼料有限責(zé)任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

生鮮乳

蘭州莊園牧場股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司

現(xiàn)代牧業(yè)(集團(tuán))有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛圣牧高科乳品有限公司

澳亞集團(tuán)有限公司

上游

雅培貿(mào)易（上海）有限公司

惠氏營養(yǎng)品（中國）有限公司

海普諾凱營養(yǎng)品有限公司

黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司

中游

母嬰店

品牌專賣店

大型商超

電商

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

我國奶粉行業(yè)市場規(guī)模來看，受主要產(chǎn)品嬰幼兒奶粉市場需求不斷增長，高端產(chǎn)品需求增加影響，行業(yè)零售市場規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定的增長，其他奶粉市場規(guī)模總體保持波動(dòng)態(tài)勢，近幾年略有回升。2022年中國奶粉零售市場規(guī)模達(dá)到了4413.55億元，較2021年下降3.5%，其中嬰幼兒奶粉市場規(guī)模達(dá)到了3221.65億元，其他奶粉市場規(guī)模僅為1091.9億元。供給來看，近幾年我國奶粉行業(yè)產(chǎn)量有較為明顯的下降，進(jìn)口量穩(wěn)定增長，出口量保持在較低的水平，奶粉供給格局波動(dòng)嚴(yán)重。2015年我國奶粉產(chǎn)量達(dá)到了近幾年的高點(diǎn)，約為166.2萬噸，2016年迅速回落至141.5萬噸，2018年下降至132萬噸，2019年略有回升，2020年疫情致進(jìn)口小幅度下降，國內(nèi)奶粉產(chǎn)量有所上漲，2021年疫情復(fù)蘇產(chǎn)量明顯增長，2022年國內(nèi)疫情反復(fù)產(chǎn)量有所波動(dòng)下降，僅為137.5萬噸左右。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好驅(qū)動(dòng)奶粉行業(yè)消費(fèi)信心回升

政府加大了對(duì)奶粉行業(yè)的監(jiān)管力度，提高了行業(yè)的規(guī)范度和透明度，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展提供了有利環(huán)境。同時(shí)政府還出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，如稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等，幫助企業(yè)降低成本、提升競爭力。這些政策不僅激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力，還提升了整個(gè)行業(yè)的品質(zhì)和安全水平。在政策的引導(dǎo)下，我國奶粉行業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)品品質(zhì)和安全性得到了顯著提升。消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)奶粉的信心也逐漸恢復(fù)，國產(chǎn)奶粉的市場份額逐年增長。

（2）消費(fèi)升級(jí)和培養(yǎng)支出意愿提升我國奶粉需求

隨著居民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)奶粉的需求呈現(xiàn)出多元化和高端化的趨勢。消費(fèi)者更愿意為高品質(zhì)、高附加值的奶粉買單，這促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品品質(zhì)和附加值。同時(shí)消費(fèi)者的支出意愿提升也擴(kuò)大了奶粉市場的規(guī)模，推動(dòng)了行業(yè)的整體增長。消費(fèi)升級(jí)還帶來了消費(fèi)者對(duì)有機(jī)、天然、無添加等健康概念的追求，為符合這些需求的企業(yè)提供了更大的發(fā)展空間

（3）國產(chǎn)品牌奶粉替代空間廣闊

隨著消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)奶粉的信任逐漸恢復(fù)，以及國家對(duì)奶粉行業(yè)的政策扶持和品質(zhì)提升，國產(chǎn)奶粉的市場份額逐年增長。與此同時(shí)，一些國外品牌由于各種原因逐漸失去了市場份額，為國產(chǎn)品牌提供了替代的機(jī)會(huì)。國產(chǎn)品牌通過不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場拓展，逐漸獲得了更多消費(fèi)者的認(rèn)可和信賴。

2、不利因素

（1）上游原料和人工價(jià)格上漲一定程度壓縮中游利潤空間

由于上游飼料、原料奶、大豆等原材料價(jià)格的上漲和人工成本的增加一定程度壓縮了企業(yè)的利潤空間，對(duì)中游奶粉企業(yè)的發(fā)展造成了壓力。同時(shí)市場競爭加劇背景下，企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢，需要不斷投入資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設(shè)和市場拓展，這也增加了企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。此外，一些企業(yè)為了降低成本，可能會(huì)采取降低產(chǎn)品質(zhì)量、減少安全措施等手段，這不僅損害了消費(fèi)者的利益，還影響了整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)和可持續(xù)發(fā)展。

（2）國際環(huán)境影響原料供給和產(chǎn)品出口

由于全球乳制品市場的供應(yīng)緊張和價(jià)格波動(dòng)，我國奶粉行業(yè)的原料供給受到了一定的制約。同時(shí)，一些國家對(duì)我國奶粉采取了限制進(jìn)口措施，導(dǎo)致我國奶粉在國際市場上的銷售受到限制，給我國奶粉行業(yè)的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)，需要企業(yè)加強(qiáng)自身的競爭力，積極應(yīng)對(duì)市場變化。我國奶粉行業(yè)需要加強(qiáng)與國際市場的合作與交流，推動(dòng)貿(mào)易自由化進(jìn)程，降低關(guān)稅和貿(mào)易壁壘的影響。企業(yè)也需要加強(qiáng)自身的研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品品質(zhì)和附加值，增強(qiáng)在國際市場上的競爭力。

（3）國內(nèi)企業(yè)重營銷輕質(zhì)量導(dǎo)致的安全問題

一些國內(nèi)奶粉企業(yè)過度追求市場份額和銷售業(yè)績，忽視了產(chǎn)品質(zhì)量和安全的重要性，導(dǎo)致產(chǎn)品存在安全隱患。這不僅損害了消費(fèi)者的利益，還影響了整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)和可持續(xù)發(fā)展。我國奶粉行業(yè)需要加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和安全的管理和監(jiān)管，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。同時(shí)企業(yè)也應(yīng)該轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，注重產(chǎn)品質(zhì)量和安全，加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質(zhì)和附加值。

八、競爭格局

我國奶粉行業(yè)競爭激烈，全國性大型企業(yè)和國際奶粉龍頭憑借規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力，占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。地方性中小型企業(yè)在一定區(qū)域內(nèi)仍有競爭力，但面臨大企業(yè)的壓力。國際奶粉龍頭注重產(chǎn)品研發(fā)、科技創(chuàng)新，采用世界先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，確保產(chǎn)品的高品質(zhì)和安全性。此外國際奶粉龍頭企業(yè)還擁有大規(guī)模的生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷往全球各地，占據(jù)較大的市場份額，在品牌多年建設(shè)喜愛，消費(fèi)者心中品牌形象已基本形成。國內(nèi)奶粉巨頭企業(yè)具有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道管理能力，產(chǎn)品覆蓋面廣，銷售規(guī)模大，擁有豐富的奶源資源和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠快速應(yīng)對(duì)市場需求變化，具有較強(qiáng)的市場競爭力，隨著企業(yè)持續(xù)在品牌宣傳和市場營銷投入，逐步在消費(fèi)者心中樹立了良好的品牌形象。

九、發(fā)展趨勢

我國奶粉行業(yè)正經(jīng)歷深刻變化，呈現(xiàn)出品質(zhì)化與安全化、個(gè)性化與差異化和線上線下融合三大發(fā)展趨勢。隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和安全的高度重視，企業(yè)加大在研發(fā)、生產(chǎn)和檢測上的投入，確保產(chǎn)品的高品質(zhì)和安全性。同時(shí)為滿足多樣化的消費(fèi)需求，企業(yè)推出更多特色和功能性的產(chǎn)品，并注重產(chǎn)品的包裝和形象設(shè)計(jì)。線上線下的融合發(fā)展也促使奶粉銷售模式更加多元化，企業(yè)通過電商平臺(tái)和社交媒體擴(kuò)大銷售規(guī)模，并與母嬰店、超市等合作，共同打造全方位的銷售網(wǎng)絡(luò)。未來我國奶粉行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為消費(fèi)者提供更安全、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。