2023年中國風電變槳系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：風電新增裝機量波動市場規(guī)模有所震蕩[圖]

內(nèi)容概況：2020年受國內(nèi)陸上風電搶裝潮推動，風電新增裝機量大增，風電變槳系統(tǒng)規(guī)模達近年來最高值，隨著2021-2022年風電裝機量有所下降，市場規(guī)模有所下降，2022年我國風電變槳市場規(guī)模為84.35億元，較2021年下降14.6%。

關(guān)鍵詞：風電變槳系統(tǒng)市場規(guī)模 風電變槳系統(tǒng)需求量 風電變槳系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

一、風電變槳系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)概述

風電變槳系統(tǒng)是控制槳葉轉(zhuǎn)動，改變槳距角，保證風力發(fā)電機組在額定風速以上功率平衡，并在極端情況下利用氣動制動以保障整機安全的系統(tǒng)。變槳控制系統(tǒng)主要通過信息流傳遞的指令進行變槳距調(diào)節(jié)控制，其功能主要是根據(jù)控制指令來執(zhí)行命令。按照變槳動力來源分類來看，風電變槳系統(tǒng)主要可分為電動變槳系統(tǒng)和液壓變槳系統(tǒng)，電動變槳系統(tǒng)的動力來源是伺服電動機，采用伺服電動機來帶動變槳減速器，將電機轉(zhuǎn)速降低到一定轉(zhuǎn)速來驅(qū)動槳葉，使槳葉圍繞變槳軸線旋轉(zhuǎn)；液壓變槳系統(tǒng)以電動液壓泵為工作動力、液壓油為傳遞介質(zhì)、電磁閥為控制元件，通過將油缸活塞桿的徑向運動變?yōu)闃~的圓周運動來實現(xiàn)變槳。

二、風電變槳系統(tǒng)政策背景

近年來，綠電利好政策頻出。2020 年，國家提出“十四五”期間風電裝機量每年新增不少于50GW、2025-2030年每年新增不少于60GW的規(guī)劃目標；2021年，提出2030年風電、太陽能發(fā)電總裝機容量12億千瓦以上的發(fā)展目標，并在新增發(fā)電項目、促進并網(wǎng)消納、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等方面制定并完善了一系列綠電鼓勵政策。海上風電地方政策來看，2021年底海上風電國家補貼退出后，部分省份也推出了省補等地方支持政策。由于海風的建設(shè)基本都在沿海，沿海省份本身也是用電大省，加之陸上風光資源相對缺乏，海風會是雙碳核心抓手，地方也會提供相應(yīng)財政支持手段。其中，廣東、浙江、山東、上海等地已出臺具體的地區(qū)補貼方案。

三、風電變槳系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

風電變槳系統(tǒng)上游原材料包括變槳控制器、變槳電機、電源和輔助原材料（如電抗器、電纜），原材料占整套變槳系統(tǒng)原材料成本的一半左右，中游主要風電變槳系統(tǒng)的生產(chǎn)，目前國內(nèi)主要以電力變槳系統(tǒng)為主，液壓變槳系統(tǒng)技術(shù)要求相對較高，主要集中在國外產(chǎn)品中，下游來看，風電變槳主要用于陸上風電和海上風電，主要需求來源新增裝機量，存量需求極低。

新能源發(fā)電已經(jīng)成為我國電力系統(tǒng)中繼火電之后的第二大電源類型，在發(fā)電結(jié)構(gòu)中扮演重要角色。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2022年底，全國新能源發(fā)電裝機總規(guī)模達到12.13億千瓦，已然超過了煤電裝機規(guī)模，占全國發(fā)電總裝機比例提升至47.3%，同比增加2.5個百分點；2022年新能源發(fā)電量2.7萬億千瓦時，占全社會用電量31.6%；2022年我國新能源發(fā)電新增裝機1.52億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機76.2%，已然成為我國電力新增裝機的主體，其中風電新增3763萬千瓦，風電發(fā)電新增裝機皆居高位，隨著風電重要性持續(xù)走高，作為風電重要零部件的變槳系統(tǒng)規(guī)模將持續(xù)向好。

四、風電變槳系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國少數(shù)具有國際競爭力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，這也讓我國迎來歷史上難得的在風電領(lǐng)域與國際領(lǐng)先水平并駕齊驅(qū)的機會和形勢。在高速發(fā)展過程中，我國建立起了具有國際先進水平的風電產(chǎn)業(yè)體系，風力變槳系統(tǒng)作為大型風電機組控制系統(tǒng)的核心部分之一，對機組安全、穩(wěn)定、高效的運行具有十分重要的作用。近年來，中國風電整機制造商對變槳系統(tǒng)的國產(chǎn)品牌偏好要高于外資品牌。數(shù)據(jù)顯示，2020年受國內(nèi)陸上風電搶裝潮推動，風電新增裝機量大增，風電變槳系統(tǒng)規(guī)模達近年來最高值，隨著2021-2022年風電裝機量有所下降，市場規(guī)模有所下降，2022年我國風電變槳市場規(guī)模為84.35億元，較2021年下降14.6%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國風電變槳系統(tǒng)行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》

我國風電變槳系統(tǒng)需求情況而言，隨著風電逐步由陸上風電轉(zhuǎn)向海上風電，輕量化、大型化趨勢持續(xù)推進，單臺風機容量持續(xù)增長，一定程度減少了風電變槳系統(tǒng)需求量，疊加近年來風電搶裝潮過度消費市場需求，2021年和2022年我國變槳市場需求量連續(xù)兩年下降，數(shù)據(jù)顯示，2021和2022年我國風電變槳系統(tǒng)需求量分別18719臺和15319臺。

我國風電變槳系統(tǒng)市場均價變動而言，隨著人工、原料成本增長和工藝持續(xù)推進，疊加單臺風機容量持續(xù)增長，對變槳系統(tǒng)要求持續(xù)提升，近年來我國風電變槳單臺均價整體表現(xiàn)為波動上升態(tài)勢，細分產(chǎn)品來看，目前國內(nèi)風電變槳系統(tǒng)仍主要電力變槳系統(tǒng)為主，技術(shù)較為成熟，相關(guān)配套已形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈，液壓變槳系統(tǒng)仍存在技術(shù)不成熟，配套不完善等問題，未來隨著產(chǎn)品技術(shù)和標準化推進，滲透率存在較大提升空間。

五、風電變槳系統(tǒng)競爭格局

我國風電變槳系統(tǒng)行業(yè)逐漸由“價格競爭”階段進入良性的“質(zhì)量競爭”階段，行業(yè)迎來新一輪洗牌，價格呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)科技化和產(chǎn)業(yè)化平臺持續(xù)完善，品牌優(yōu)勢持續(xù)提升，凈利潤率提將逐步提升，行業(yè)整合步伐將持續(xù)加快。經(jīng)過多年行業(yè)整合，中國變槳控制系統(tǒng)市場集中度不斷提升，已出現(xiàn)納泉能源（已港股上市）、瑞能電氣和能健電氣等國產(chǎn)本土風電變槳系統(tǒng)中大型企業(yè)，其中納泉能源2022年風電變槳系統(tǒng)營收為1.73億元，較2021年的2.58億元下降0.85億元，主要受風電需求下降和降價策略導致。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國風電變槳系統(tǒng)行業(yè)市場專項調(diào)研及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。