2023年中國(guó)大豆行業(yè)現(xiàn)狀分析：種植面積及產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但依賴進(jìn)口局面仍將持續(xù)[圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)作為全球大豆消費(fèi)大國(guó)，隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領(lǐng)域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長(zhǎng)。產(chǎn)量方面，在我國(guó)有關(guān)政策的扶持、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)大豆產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.7%；消費(fèi)量約為11124.36萬(wàn)噸，同比下降1.2%。

關(guān)鍵詞：大豆行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 大豆行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 大豆種植面積 大豆產(chǎn)量 大豆進(jìn)出口貿(mào)易

一、概述

大豆，中國(guó)古稱菽，是一種其種子含有豐富的蛋白質(zhì)的豆科植物。大豆呈橢圓形、球形，最常用來(lái)做各種豆制品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。根據(jù)大豆的種子顏色和粒形可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五類。

二、行業(yè)政策

近些年，為大力實(shí)施大豆產(chǎn)能提升工程，我國(guó)各部門紛紛出臺(tái)了一系列政策，如2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》，合理設(shè)定玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施好大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)，在東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作、適度開(kāi)展稻改豆等。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

大豆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為豆種、化肥、農(nóng)藥、種植用具等行業(yè)；中游為大豆的種植；下游主要應(yīng)用到食品、飼料、食用油、工業(yè)等領(lǐng)域。

豆粕是大豆最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，隨著下游飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國(guó)豆粕需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量和消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家糧油信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2022年我國(guó)豆粕產(chǎn)量約為7627萬(wàn)噸，同比下降3%；消費(fèi)量約為7523萬(wàn)噸，同比下降3.2%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球大豆種植面積以及種植技術(shù)的提升，近年來(lái)全球大豆產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆產(chǎn)量為37042.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%。其中產(chǎn)量排名前三的國(guó)家分別為巴西、美國(guó)和阿根廷，而我國(guó)作為全球大豆消費(fèi)大國(guó)，產(chǎn)量占比僅為5.5%左右，排名第四。從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，近年來(lái)全球大豆進(jìn)出口規(guī)模整體呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆進(jìn)口量為16519.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%；出口量為16837.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%。

近年來(lái)，由于我國(guó)的大豆振興計(jì)劃政策的帶動(dòng)，我國(guó)大豆播種面積不斷提升。2021年，由于玉米收益的大幅提升，大豆相較于玉米的種植收益較低，農(nóng)民種植意愿減弱，大豆播種面積有所下滑。2022年，東北地區(qū)積極擴(kuò)種大豆，推行大豆玉米合理輪作，黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植，大豆種植面積大幅增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)大豆播種面積約為1.54億畝，折合約為10271.8千公頃(按1畝≈0.6667千公頃)，同比增長(zhǎng)22.1%。其中，黑龍江是我國(guó)大豆種植面積占比最大的省份，占比為46.2%，其次為內(nèi)蒙古和安徽，占比分別為10.61%和6.98%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)大豆行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

從行業(yè)供需情況來(lái)看，我國(guó)作為全球大豆消費(fèi)大國(guó)，隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領(lǐng)域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長(zhǎng)。產(chǎn)量方面，在我國(guó)有關(guān)政策的扶持、農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)大豆產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.7%；消費(fèi)量約為11124.36萬(wàn)噸，同比下降1.2%。從大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)大豆幾乎都用于壓榨領(lǐng)域，消費(fèi)占比在82%左右，其次為食用領(lǐng)域，消費(fèi)占比在15%左右。

從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，我國(guó)是全球大豆進(jìn)口第一大國(guó)，大豆進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)高于出口規(guī)模。盡管近年來(lái)我國(guó)大豆產(chǎn)量有了較大提升，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求十分強(qiáng)勁，加上國(guó)外榨油用大豆不止在價(jià)格上比國(guó)內(nèi)大豆相對(duì)較低，含油量也相對(duì)較高，使得我國(guó)仍需大量進(jìn)口量來(lái)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)大豆進(jìn)口量為9107.77萬(wàn)噸，同比下降5.4%，進(jìn)口金額為612.3億美元，同比增長(zhǎng)14.6%；出口量為11.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62%，出口金額為1.39億美元，同比增長(zhǎng)63.5%。從出口分布來(lái)看，巴西和美國(guó)是我國(guó)大豆最主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2022年進(jìn)口金額占比合計(jì)達(dá)92.15%，其中巴西占比為60.92%，美國(guó)占比為31.23%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)大豆加工業(yè)形成了以主產(chǎn)區(qū)和沿海港口為主的產(chǎn)業(yè)布局，呈現(xiàn)集團(tuán)化規(guī)?；奶攸c(diǎn)。大型國(guó)有企業(yè)和外資控股公司采取在全國(guó)擴(kuò)張戰(zhàn)略，南北相系、大豆主產(chǎn)區(qū)與沿海地區(qū)各有設(shè)點(diǎn)，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)與經(jīng)營(yíng)，規(guī)模日趨宏大。益海、中糧、九三等企業(yè)在全國(guó)各地都有鋪點(diǎn)，總加工能力非常強(qiáng)大，占據(jù)了我國(guó)大豆加工業(yè)的主導(dǎo)地位。整體來(lái)看，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)整合階段，越來(lái)越多的優(yōu)勢(shì)資源將會(huì)向龍頭企業(yè)集中，中小企業(yè)生存空間越來(lái)越小。通過(guò)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)整合來(lái)淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)能力，有助于行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展；同時(shí)，對(duì)于行業(yè)龍頭企業(yè)，規(guī)模化、品牌化的優(yōu)勢(shì)將愈加明顯。

六、發(fā)展趨勢(shì)

大豆加工市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)一直是大豆的主要產(chǎn)地之一，上世紀(jì)90年代以前，我國(guó)是大豆出口國(guó)。隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)能力的增強(qiáng)，我國(guó)對(duì)植物油脂和動(dòng)物飼料的需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大豆的需求也相應(yīng)迅速提高。伴隨這一趨勢(shì)，中國(guó)的大豆加工行業(yè)也不斷發(fā)展壯大。全國(guó)形成了以東北、環(huán)渤海、華東、華南等區(qū)域?yàn)橹鞯拇蠖辜庸^(qū)。行業(yè)在滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求同時(shí)，不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和整合，大豆加工技術(shù)和生產(chǎn)裝備也獲得了很大提高。目前，國(guó)內(nèi)主要規(guī)?；椭庸て髽I(yè)大豆生產(chǎn)規(guī)模、加工技術(shù)和生產(chǎn)裝備普遍達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)龐大的人口基數(shù)以及人均消費(fèi)量的穩(wěn)步提升引致的需求，為大豆加工行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的進(jìn)一步提高，人均大豆消費(fèi)水平也將獲得較大提升，大豆加工產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?

依賴進(jìn)口的趨勢(shì)仍將延續(xù)。我國(guó)是大豆的原產(chǎn)地，但大豆的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量也不到10%，自給率非常低，需求量和進(jìn)口量都居世界首位。雖然我國(guó)產(chǎn)量低需求量高，但是卻無(wú)法通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)量來(lái)滿足需求。這是由于我國(guó)的基本國(guó)情，耕地面積小，現(xiàn)存耕地面積大約在20億畝左右，人均耕地面積不到一畝半，差不多只有世界人均水平的一半。如果要滿足大豆的供給，大豆的種植面積會(huì)接近國(guó)內(nèi)的耕地面積的一半。并且大豆單位面積產(chǎn)值低，比谷物還低1/4。因此可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)大豆主要依靠進(jìn)口的長(zhǎng)期趨勢(shì)仍然無(wú)法改變。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)大豆行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。