2023年全球及中國(guó)無(wú)線模組行業(yè)全景速覽：全球市場(chǎng)呈現(xiàn)“東升西落”，5G車載模組搭載量穩(wěn)步提升[圖]

內(nèi)容概況：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需方面，受技術(shù)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用推動(dòng)，中國(guó)的無(wú)線模組市場(chǎng)供需將保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)無(wú)線模組行業(yè)產(chǎn)銷量分別為23.1、25.5億個(gè)，分別同比增長(zhǎng)9.8%、8.3%。從細(xì)分產(chǎn)品需求來(lái)看，通信模組需求增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，定位模組需求明顯下降，主要是由于SOC技術(shù)進(jìn)步，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)我坏臒o(wú)線模組需求量明顯下滑，物聯(lián)網(wǎng)終端成為行業(yè)主要需求。

關(guān)鍵詞：無(wú)線模組、車載無(wú)線模組

一、無(wú)線模組綜述

無(wú)線通信技術(shù)是物物之間交流的渠道，需要可以滿足高速、大批量數(shù)據(jù)傳輸?shù)臒o(wú)線網(wǎng)絡(luò)，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的速度決定了設(shè)備連接的速度和穩(wěn)定性。無(wú)線模塊（無(wú)線模組）是實(shí)現(xiàn)無(wú)線通信的核心部件，是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，按照功能可以劃分為通信模組和定位模組。通信模組又可以分為基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)和非蜂窩網(wǎng)絡(luò)（授權(quán)頻段和非授權(quán)頻段），傳統(tǒng)的蜂窩網(wǎng)絡(luò)包括2G-5G，低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)包括NB-IoT以及eMTC；非蜂窩類網(wǎng)絡(luò)包括WiFi、藍(lán)牙以及ZigBee等，應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)則包括LoRa以及Sigfox。定位模組包括GNSS模組和GPS模組，其包含的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)有美國(guó)的GPS、中國(guó)的北斗、歐洲的Galileo以及俄羅斯的Glonass。

二、無(wú)線模組產(chǎn)業(yè)鏈

無(wú)線模組產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基帶芯片、射頻芯片、存儲(chǔ)芯片等基礎(chǔ)芯片以及電容電阻等其他生產(chǎn)原材料。中游模組供應(yīng)商一般是自己采購(gòu)上游材料，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，也有一些公司將生產(chǎn)外包給加工廠。下游是分散的各個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，往往通過(guò)項(xiàng)目集成方或經(jīng)銷代銷流向各個(gè)領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括消費(fèi)、醫(yī)療、通信、工業(yè)、交通等。

當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)模組下游應(yīng)用領(lǐng)域主要在智能表計(jì)、POS機(jī)、工業(yè)、路由器、資產(chǎn)追蹤、汽車、遠(yuǎn)程信息處理、企業(yè)、醫(yī)療健康和家居領(lǐng)域，其中TOP3領(lǐng)域依然是智能表記、POS機(jī)和工業(yè)領(lǐng)域，占比分別為18%、12%和9%。

三、無(wú)線模組行業(yè)現(xiàn)狀分析

自“智慧地球”提出以來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)的概念在全球范圍內(nèi)迅速被認(rèn)可，并成為新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力。物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)自主創(chuàng)新突破的重點(diǎn)方向，蘊(yùn)含著巨大的創(chuàng)新空間，涉及芯片、通信模塊、傳感器、近距離傳輸、海量數(shù)據(jù)處理以及綜合集成、應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。相比互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的終端應(yīng)用范圍更廣，終端需求數(shù)量更加龐大。從全球無(wú)線模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球無(wú)線通信模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為205.6億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)無(wú)線模組行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)性變化，整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)無(wú)線模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為474.3億元，同比增長(zhǎng)8.3%。由于技術(shù)成熟，與先進(jìn)的技術(shù)的替代，行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格總體保持明顯的下降態(tài)勢(shì)，部分細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)上漲，主要是由于技術(shù)周期與部分單價(jià)較高的企業(yè)級(jí)產(chǎn)品需求波動(dòng)影響，2022年國(guó)內(nèi)無(wú)線模組產(chǎn)品均價(jià)約為18.6元/個(gè)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需方面，受技術(shù)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用推動(dòng)，中國(guó)的無(wú)線模組市場(chǎng)供需將保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)無(wú)線模組行業(yè)產(chǎn)銷量分別為23.1、25.5億個(gè)，分別同比增長(zhǎng)9.8%、8.3%。從細(xì)分產(chǎn)品需求來(lái)看，通信模組需求增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，定位模組需求明顯下降，主要是由于SOC技術(shù)進(jìn)步，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)我坏臒o(wú)線模組需求量明顯下滑，物聯(lián)網(wǎng)終端成為行業(yè)主要需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)無(wú)線模組行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、無(wú)線模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，無(wú)線模組行業(yè)出貨量呈現(xiàn)“東升西落”格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在有數(shù)據(jù)標(biāo)簽的廠商中，2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)海外公司占比達(dá)42%以上，國(guó)內(nèi)公司僅芯通訊一家，占比23%；2021年國(guó)內(nèi)本土企業(yè)出貨量占比達(dá)52.8%，海外公司出貨量占比萎縮至23%；2022年國(guó)內(nèi)公司出貨量占比達(dá)60.8%，同期海外公司出貨量占比為13.6%。2017-2022年，全球通信模組行業(yè)出貨量比例呈現(xiàn)“東升西落”，主要原因系我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)具備成本較低和產(chǎn)業(yè)鏈完善等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)廠商將繼續(xù)保持通信模組出貨量領(lǐng)先地位，占比有望進(jìn)一步提升。

移遠(yuǎn)通信2010年成立，是目前國(guó)內(nèi)出貨量最大的無(wú)線通信模組廠商，企業(yè)主要通過(guò)低價(jià)策略和齊全的產(chǎn)品線搶占市場(chǎng)。廣和通2010-2016年先后發(fā)布3G和4G無(wú)線通信模塊，奠定了無(wú)線支付、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)2022年收購(gòu)銳凌無(wú)線全部股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)Sierra汽車前裝業(yè)務(wù)的全部控股。從兩家企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年移遠(yuǎn)通信實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入142.3億元，凈利潤(rùn)為6.2億元，移遠(yuǎn)通信無(wú)線通信模組業(yè)務(wù)中模組+天線產(chǎn)品營(yíng)收占比超過(guò)99%。2022年廣和通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入56.5億元，凈利潤(rùn)為3.6億元，廣和通網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信應(yīng)用業(yè)務(wù)中無(wú)線通信模塊產(chǎn)品營(yíng)收占比98.25%。

五、無(wú)線模組行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)萬(wàn)億級(jí)的垂直行業(yè)市場(chǎng)正在不斷興起。智慧能源、商業(yè)零售、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、健康醫(yī)療等消費(fèi)市場(chǎng)需求更加活躍，人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、自動(dòng)駕駛、智能機(jī)器人等技術(shù)不斷取得新突破。高端應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)和其它前沿技術(shù)不斷融合，行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，帶動(dòng)無(wú)線模組市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

2、車載通信模組。隨著政策推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)“智能化、網(wǎng)聯(lián)化”的進(jìn)程，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》提出“到2025年L2級(jí)和L3級(jí)新車要達(dá)到50%，到2030年要超過(guò)70%”的行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，通信模組作為C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈核心組成部分將深度受益。盡管目前在智能汽車市場(chǎng)中，4G通信模組仍然是主流的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組，但是未來(lái)隨著5G車載模組的成本下降，搭載量有望穩(wěn)步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)無(wú)線模組行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。