2023年中國滌綸工業(yè)絲行業(yè)全景簡析：高附加值、高技術(shù)含量的差異化工業(yè)絲是行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向[圖]

內(nèi)容概況：過去，世界滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量的大部分份額集中在北美、西歐和東亞地區(qū)，其中東亞地區(qū)以日本、韓國為代表。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國滌綸工業(yè)絲行業(yè)快速崛起，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。目前，全球滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)重心已轉(zhuǎn)向亞洲，而我國是最重要的生產(chǎn)基地，產(chǎn)能占全球的70%以上。據(jù)資料顯示，2022年我國滌綸工業(yè)絲產(chǎn)能約為323萬噸，同比增長8.4%；產(chǎn)量約為196萬噸，同比增長4.8%；需求量約為146萬噸，同比增長7.8%。從需求結(jié)構(gòu)來看，車用絲、織帶和輸送帶是我國滌綸工業(yè)絲最主要的需求領(lǐng)域，需求占比合計(jì)達(dá)77%，其中車用絲需求占比最高，為37%，而織帶和輸送帶需求占比分別為23%和17%。

關(guān)鍵詞：滌綸工業(yè)絲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 滌綸工業(yè)絲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 滌綸工業(yè)絲產(chǎn)能 滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量

一、概述

滌綸工業(yè)絲即工業(yè)用途的滌綸長絲，是一種高強(qiáng)力、粗旦的滌綸工業(yè)用絲，屬于化學(xué)纖維中的合成纖維。滌綸工業(yè)絲具有強(qiáng)度高、伸張小、耐熱、耐沖擊和耐疲勞等優(yōu)點(diǎn)，在線繩、索具、汽車安全帶、燈箱廣告布和輪胎橡膠等領(lǐng)域具有非常廣泛的應(yīng)用。由于性能良好，成本低廉，滌綸工業(yè)絲已經(jīng)和錦綸、鋼絲、粘膠強(qiáng)力絲成為四大橡膠骨架材料。根據(jù)GB/T16604-2017標(biāo)準(zhǔn)分類，滌綸工業(yè)絲可分為高強(qiáng)類、低收縮類及高模低收縮類三大類。

二、行業(yè)政策

滌綸長絲行業(yè)是中國紡織行業(yè)重要的組成部分，一直以來國家對(duì)于該行業(yè)給予了大量政策支持和政策指導(dǎo)。國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部等部門先后發(fā)布了《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等眾多政策指導(dǎo)性文件，對(duì)行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，滌綸工業(yè)絲行業(yè)的上游行業(yè)為石化行業(yè)，提供PTA、MEG等原料，聚合后生成PET；中游為滌綸工業(yè)絲生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于土工材料、汽車、輪胎簾子布、輸送帶、廣告燈箱布等領(lǐng)域。

PTA是生產(chǎn)滌綸短纖的重要原材料，世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(簡稱聚酯、PET)，隨著化纖產(chǎn)品的市場(chǎng)需求逐步增加，化纖企業(yè)對(duì)PTA原材料需求亦穩(wěn)步增長，原材料成本較高的問題逐步顯現(xiàn)?；w龍頭企業(yè)紛紛引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)PTA原材料的自產(chǎn)自銷，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合。據(jù)資料顯示，2022年我國PTA產(chǎn)量約為5321.9萬噸，同比增長0.8%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

過去，世界滌綸工業(yè)長絲產(chǎn)量的大部分份額集中在北美、西歐和東亞地區(qū)，其中東亞地區(qū)以日本、韓國為代表。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國滌綸工業(yè)絲行業(yè)快速崛起，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。目前，全球滌綸工業(yè)長絲的生產(chǎn)重心已轉(zhuǎn)向亞洲，而我國是最重要的生產(chǎn)基地，產(chǎn)能占全球的70%以上。據(jù)資料顯示，2022年我國滌綸工業(yè)絲產(chǎn)能約為323萬噸，同比增長8.4%；產(chǎn)量約為196萬噸，同比增長4.8%；需求量約為146萬噸，同比增長7.8%。從需求結(jié)構(gòu)來看，車用絲、織帶和輸送帶是我國滌綸工業(yè)絲最主要的需求領(lǐng)域，需求占比合計(jì)達(dá)77%，其中車用絲需求占比最高，為37%，而織帶和輸送帶需求占比分別為23%和17%。

從行業(yè)進(jìn)出口方面來看，我國滌綸工業(yè)絲主要以出口貿(mào)易為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。隨著近年來我國滌綸工業(yè)絲行業(yè)的快速發(fā)展，我國滌綸工業(yè)絲出口規(guī)模整體呈增長趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年我國滌綸工業(yè)絲進(jìn)口量為2.21萬噸，同比下降52.1%，進(jìn)口金額為0.66億美元，同比下降33.3%；出口量為52.28萬噸，同比下降7.1%，出口金額為8.66億美元，同比增長7.65。從出口分布來看，2022年我國滌綸工業(yè)絲出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、韓國和土耳其，占比分別為12.14%、7.88%和7.22%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國滌綸工業(yè)絲行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國是全球最大的滌綸工業(yè)絲生產(chǎn)國，占據(jù)全球約70%產(chǎn)能。從國內(nèi)市場(chǎng)來看，目前，我國滌綸工業(yè)絲行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)前五大企業(yè)古纖道、恒力石化、福建百宏、尤夫股份及海利得市場(chǎng)占比合計(jì)約為58.5%。同時(shí)，國內(nèi)的工業(yè)絲企業(yè)之間分化嚴(yán)重，頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模在20萬噸以上，其余企業(yè)產(chǎn)能均小于10萬噸，這部分產(chǎn)能在行業(yè)底部的抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，低價(jià)差可能加速這部分產(chǎn)能退出，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)頭部化趨勢(shì)更加明顯。

六、發(fā)展趨勢(shì)

差異化工業(yè)絲是行業(yè)主要發(fā)展方向。普通絲產(chǎn)品由于工藝簡單因此同質(zhì)化較為嚴(yán)重，產(chǎn)品價(jià)格通常隨行就市，行業(yè)盈利周期性強(qiáng)，缺乏壁壘，未來隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，滌綸工業(yè)絲產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)嚴(yán)重，將使得普通工業(yè)絲的競(jìng)爭(zhēng)變得日益激烈。而差異化工業(yè)絲，尤其是車用絲領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘和進(jìn)入壁壘較高，具有較高的客戶認(rèn)證要求以通過安全性和質(zhì)量要求，通常按照成本價(jià)加成加工費(fèi)的模式來銷售產(chǎn)品。當(dāng)企業(yè)進(jìn)入到以外資企業(yè)為主的全球整車、輪胎以及汽車安全總成廠商的供應(yīng)鏈體系后，盈利穩(wěn)定性將顯著提升，因此進(jìn)軍以車用絲為代表的具有高附加值和高技術(shù)含量的差異化工業(yè)絲將是未來發(fā)展的主要趨勢(shì)，也是拉動(dòng)滌綸工業(yè)絲行業(yè)發(fā)展的重要力量。

政策利好行業(yè)發(fā)展。滌綸工業(yè)絲行業(yè)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。相關(guān)鼓勵(lì)政策的陸續(xù)推出，為滌綸工業(yè)絲行業(yè)的發(fā)展指明了方向、鋪平了道路，為行業(yè)在內(nèi)的大量滌綸工業(yè)絲企業(yè)的未來發(fā)展提供了穩(wěn)定的制度保障。由于在勞動(dòng)力資源、生產(chǎn)成本等方面具備優(yōu)勢(shì)，全球滌綸工業(yè)絲產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍將繼續(xù)，全球制造中心的地位有助于提高國內(nèi)滌綸工業(yè)絲廠商的技術(shù)水平、管理水平，從而進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國滌綸工業(yè)絲行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。