2023年全球及中國高純氧化鋁行業(yè)全景速覽：中高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較高，市場競爭日益加劇[圖]

內(nèi)容概況：目前我國高純氧化鋁供給小于需求，進(jìn)口依存度接近50%。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國高純氧化鋁行業(yè)產(chǎn)需量分別為1.11、1.96萬噸，分別同比增長14.6%、7.5%。產(chǎn)品市場均價(jià)方面，高純氧化鋁受到原材料及生產(chǎn)工藝成熟度等因素影響較大，近年來市場價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)性變化，2022年國內(nèi)高純氧化鋁市場均價(jià)約為18.2萬元/噸。

關(guān)鍵詞：高純氧化鋁、氧化鋁

一、高純氧化鋁綜述

氧化鋁（Al2O3）是一種白色晶狀粉末，純度為99.99%以上的稱為高純。高純氧化鋁通常具有多孔性、高分散性、絕緣性、耐熱性等特點(diǎn)，依據(jù)不同的純度和粒徑大小應(yīng)用于不同領(lǐng)域，一般4N5以上高純氧化鋁系列主要用于LED人造藍(lán)寶石晶體、高級陶瓷、PDP熒光粉及一些高性能材料。4N高純氧化鋁系列主要用于高壓鈉燈、新型發(fā)光材料、特殊陶瓷、高級涂層，三基色，催化劑及一些高性能材料（如鋰電池隔膜）等領(lǐng)域。

目前可生產(chǎn)高純氧化鋁的技術(shù)路線較多，主要路線可包括多重結(jié)晶法（包括硫酸鋁銨熱解法和碳酸鋁銨熱解法）、醇鹽水解法、直接水解法（膽堿法）、焰熔法晶塊料、改良拜耳法等。

二、高純氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，高純氧化鋁上游原材料包括鋁土礦、純鋁或氫氧化鋁，下游3N高純鋁用于先進(jìn)陶瓷，4N用于熒光材料，5N則用于藍(lán)寶石晶體、鋰電池隔膜、高級陶瓷、PDP熒光粉及一些高性能材料。

從產(chǎn)業(yè)鏈具體來看，我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)需量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)需量分別達(dá)到8186.19、8284.42萬噸，分別同比增長5.7%、2.7%。下游市場方面，高純氧化鋁是動(dòng)力電池隔膜的核心材料。它可使鋰電池的安全性能和耐高溫性能大幅提高。鋰電隔膜性能的優(yōu)劣決定了電池的接口結(jié)構(gòu)和內(nèi)阻。作為“第三電極”的隔膜是鋰離子電池中重要的組成部分。近年來新能源汽車市場火熱帶動(dòng)動(dòng)力電池市場增長，2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8、688.7萬輛，2023年1-7月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到459.1、452.6萬輛，分別同比增長40.0%和41.7%。

三、高純氧化鋁行業(yè)現(xiàn)狀分析

高純氧化鋁可制造高性能材料，隨著應(yīng)用范圍的擴(kuò)大及相關(guān)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，高純氧化鋁產(chǎn)品在國內(nèi)外發(fā)展極為迅速。從全球市場規(guī)模來看，2022年全球高純氧化鋁行業(yè)市場規(guī)模約為15.6億美元，同比增長1.3%。區(qū)域消費(fèi)方面，亞太地區(qū)是高純度氧化鋁的最為主要的市場，占整個(gè)市場比例的62%左右。北美地區(qū)位居第二，占13%左右，歐洲緊隨其后，占10%左右。

從國內(nèi)高純氧化鋁行業(yè)發(fā)展來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國高純氧化鋁行業(yè)市場規(guī)模約為35.7億元，同比增長3.2%。其中5N及以上高純氧化鋁市場占比高于4N高純氧化鋁，2022年國內(nèi)5N及以上高純氧化鋁市場規(guī)模占比約為57.9%。

國內(nèi)高純氧化鋁市場供需方面，目前我國高純氧化鋁供給小于需求，進(jìn)口依存度接近50%。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國高純氧化鋁行業(yè)產(chǎn)需量分別約為1.11、1.96萬噸，分別同比增長14.6%、7.5%。產(chǎn)品市場均價(jià)方面，高純氧化鋁受到原材料及生產(chǎn)工藝成熟度等因素影響較大，近年來市場價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)性變化，2022年國內(nèi)高純氧化鋁市場均價(jià)約為18.2萬元/噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國高純氧化鋁行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

四、高純氧化鋁行業(yè)競爭情況

從全球市場競爭來看，目前全球的高純氧化鋁生產(chǎn)廠家主要集中在日本、法國和中國。其中高純氧化鋁的中高端市場主要由住友化學(xué)、法國Baikowski、日本大明化學(xué)等企業(yè)壟斷，其中住友化學(xué)是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。近幾年行業(yè)的產(chǎn)能增長主要集中在中國地區(qū)。目前全球高純氧化鋁市場呈現(xiàn)整合態(tài)勢，頂級參與者之間存在激烈競爭，以增加市場份額。

從國內(nèi)企業(yè)發(fā)展來看，目前我國的企業(yè)產(chǎn)品主要集中在4N低端產(chǎn)品，國內(nèi)眾多生產(chǎn)高純氧化鋁的企業(yè)產(chǎn)能都在千噸數(shù)量級，同時(shí)產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，市場競爭相對激烈，高端的5N產(chǎn)品產(chǎn)能增加相對迅速，但與國外企業(yè)相比，規(guī)模相對較小，缺乏競爭優(yōu)勢，產(chǎn)能利用率低。因此雖然國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模相對龐大，但總體的份額相對較低，在熒光粉等低端產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)占比相對較高，在高端的領(lǐng)域市場份額依然有待提升。國內(nèi)的高純氧化鋁企業(yè)主要有：宣城晶瑞新材料有限公司、國瓷材料、蘇州貝爾德新材料科技有限公司、江蘇連連化學(xué)股份有限公司等。

五、高純氧化鋁行業(yè)未來發(fā)展趨勢

由于國內(nèi)高純氧化鋁市場中高端進(jìn)口壟斷、低端飽和，因此高純氧化鋁替代進(jìn)口，滿足國內(nèi)市場需求將是發(fā)展趨勢，高純氧化鋁市場主要參與者未來向藍(lán)寶石晶體、鋰電池膜、陶瓷等下游產(chǎn)業(yè)延伸，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢。未來隨著眾多小規(guī)模生產(chǎn)商的加入，市場供給不斷增加，高純氧化鋁市場需求也將保持高速的復(fù)合增長率。

目前國內(nèi)企業(yè)純度已達(dá)到4N5N以上，在藍(lán)寶石襯底方向的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但是其利潤空間并不大；另外在粒徑上，國外企業(yè)能夠做到30nm以下，國內(nèi)大部分企業(yè)距此尚有一定的差距。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量（純度），降低生產(chǎn)成本。

另外，隨著電動(dòng)汽車市場、LED照明市場以及4G手機(jī)等電子產(chǎn)品市場的快速發(fā)展，高純氧化鋁作為鋰電子電池、藍(lán)寶石晶體、紅黃光LED的基礎(chǔ)原料，市場參與者增加，使得行業(yè)市場競爭日趨激烈。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國高純氧化鋁行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。