前景預(yù)判|2023年中國工業(yè)級無人機(jī)將逐步走向大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用，市場前景廣闊[圖]

 內(nèi)容概要：在國家的引領(lǐng)之下，各大航空巨頭紛紛入局，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。2019年我國工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模102.2億元，較2018年的69.8億元增長46.42%；2020年我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模約為273.23億元，預(yù)計2023年我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模有望突破1000億元。

關(guān)鍵詞：工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模、工業(yè)級無人機(jī)市場競爭格局、工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

無人機(jī)是指沒有駕駛?cè)藛T、可攜帶任務(wù)載荷、可重復(fù)使用、以無線電遙控或者自身程序控制為主的新型航空器。是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。與消費級無人機(jī)相比，工業(yè)級無人機(jī)的起步時間相對晚一些，行業(yè)競爭程度遠(yuǎn)沒有消費級無人機(jī)市場那么激烈。在整個無人機(jī)市場占比中，工業(yè)級無人機(jī)約占40%。工業(yè)級無人機(jī)可在氣象、監(jiān)測、農(nóng)用、通信、治安管理等多個領(lǐng)域應(yīng)用，應(yīng)用領(lǐng)域卻十分廣闊。

根據(jù)機(jī)身結(jié)構(gòu)，工業(yè)無人機(jī)可以分為固定翼無人機(jī)、旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)和垂直起降固定翼無人機(jī)四種類型。其中，旋翼無人機(jī)占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，工業(yè)無人機(jī)可以分為地理測繪、農(nóng)林植保、巡檢、安防監(jiān)控及消防救災(zāi)等類型。其中，地理測繪是工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)不同平臺構(gòu)型的工業(yè)級無人機(jī)可以分為無人直升機(jī)、固定翼工業(yè)級無人機(jī)、多旋翼工業(yè)級無人機(jī)等類型。

二、全球工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)分析

就全球整體而言，相較于消費級無人機(jī)，工業(yè)級無人機(jī)的發(fā)展速度相對較慢，但依然處在一個較高的增長階段。據(jù)中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司在2022年 11 月發(fā)布的《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022）》顯示，2021 年全球民用無人機(jī)市場規(guī)模超過 1600 億元，同比增長 61.6%，其中工業(yè)級無人機(jī)占 60% 左右。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，未來將繼續(xù)保持增長，預(yù)計 2025 年將達(dá)到 5000 億元，屆時工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模占比將超過 80%。民用無人機(jī)市場的發(fā)展受到技術(shù)進(jìn)步、航空數(shù)據(jù)和成像需求增加以及無人機(jī)在各行業(yè)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大的推動，未來民用無人機(jī)市場很可能會繼續(xù)增長并擴(kuò)展到新的領(lǐng)域。

目前全球工業(yè)級無人機(jī)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，政府采購占比 45%，消防 25%，能源勘探 10%，地球勘測 6%，農(nóng)林漁業(yè) 13%，商業(yè)廣播及其他 1%。預(yù)計未來各應(yīng)用領(lǐng)域不同程度的放量增長，將改變目前工業(yè)級無人細(xì)分應(yīng)用占比。

三、國內(nèi)工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》（以下簡稱《條例》）的出臺推動了我國無人駕駛航空器(以下簡稱“無人機(jī)”)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)必將進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。同時，相關(guān)企業(yè)也將進(jìn)一步提升管理制度、嚴(yán)格把控安全質(zhì)量關(guān)，把握低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展新機(jī)遇。截至2022年底， 我國全行業(yè)注冊無人機(jī)共95.8萬架。截至2022年底，全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本。

近年，中國工業(yè)級無人機(jī)在政府利好政策的持續(xù)出臺和市場需求的不斷攀升之下，以勢不可擋的速度迅速發(fā)展。國務(wù)院制定的《中國制造2025》規(guī)劃要求推進(jìn)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展，“十三五”規(guī)劃中對于無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展也有明確的指導(dǎo)性規(guī)劃和具體的扶持政策。在國家的引領(lǐng)之下，各大航空巨頭紛紛入局，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張。2019年我國工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模102.2億元，較2018年的69.8億元增長46.42%；2020年我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模約為273.23億元，預(yù)計2023年我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模有望突破1000億元。

我國工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模占全球的比重呈小幅縮小，2015年我國工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模占全球的的56%，2018年縮小 至53%，2019年擴(kuò)大至55%，2020年、2021年連續(xù)縮小至51%、50%，預(yù)計2023年我國工業(yè)級無人機(jī)市場規(guī)模占全球的比重跌破50%。

我國工業(yè)無人機(jī)市場發(fā)展?jié)摿薮?，以大疆?chuàng)新為代表的工業(yè)無人機(jī)企業(yè)在農(nóng)林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控、物流運輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，通過代替人工作業(yè)實現(xiàn)降本增效。其中，地理測繪是工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比達(dá)到29%；農(nóng)林植保是工業(yè)無人機(jī)的次要應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比達(dá)到25%；安防監(jiān)控及消防救災(zāi)是工業(yè)無人機(jī)的新興應(yīng)用領(lǐng)域，2022年占比分別達(dá)到10%和5%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告》

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了原材料加工制造、零部件生產(chǎn)制造、模塊系統(tǒng)集成、整機(jī)集成制造與售后服務(wù)五個部分。其中，原材料、零部件屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游，關(guān)鍵原材料有金屬材料和復(fù)合材料兩大類，零部件制造環(huán)節(jié)，一般包括芯片、電池、電機(jī)、發(fā)動機(jī)、機(jī)身結(jié)構(gòu)件、陀螺儀、金屬零件和復(fù)合零件等。模塊系統(tǒng)與整機(jī)集成屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游；游為無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域。

2、上游-航空發(fā)動機(jī)

航空發(fā)動機(jī)被稱為“工業(yè)之花”，是世界制造業(yè)皇冠上的明珠，對技術(shù)、人才、資金和資質(zhì)要求極高，是一個國家科技、工業(yè)、國防實力的重要標(biāo)志。小型航空發(fā)動機(jī)是無人機(jī)的主要動力裝置,其性能制約著飛行器執(zhí)行任務(wù)的能力。

無人機(jī)動力裝置主要為無人機(jī)提供滿足飛行速度和高度要求的推力，并為無人機(jī)航電系統(tǒng)和任務(wù)載荷系統(tǒng)提供電力及功率支持，作為無人機(jī)的“心臟”，其性能在很大程度上決定了無人機(jī)的作戰(zhàn)性能。為了滿足無人機(jī)在飛行高度、航時、工作任務(wù)等方面的不同需求，無人機(jī)動力裝置的功率和推力變化范圍很大，但基本上是屬于中小型發(fā)動機(jī)的范疇，按類型分為電動動力系統(tǒng)、活塞動力系統(tǒng)和空氣噴氣動力系統(tǒng)。

活塞發(fā)動機(jī)是無人機(jī)最早、最廣泛使用的動力裝置，技術(shù)較為成熟，具有良好的經(jīng)濟(jì)性和可靠性，一直在中低速無人機(jī)和長航時無人機(jī)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，相較汽油活塞發(fā)動機(jī)，重油活塞發(fā)動機(jī)具備更優(yōu)異的燃油性能和高空性能。相比活塞發(fā)動機(jī)，渦軸/渦槳發(fā)動機(jī)具有功重比大、結(jié)構(gòu)緊湊、振動小、高原性能好、燃料適用性好、便于維修等優(yōu)點，因而渦軸發(fā)動機(jī)代替了活塞發(fā)動機(jī)成為直升機(jī)的主要動力裝置，尤其 0.7t 級以上的直升機(jī)平臺多采用渦軸發(fā)動機(jī)，在中空長航時領(lǐng)域，渦槳發(fā)動機(jī)也在中大型固定翼無人機(jī)中具有廣泛應(yīng)用。

3、下游-農(nóng)作物種植

新技術(shù)、新時代；農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的發(fā)展確實給農(nóng)業(yè)航空帶來了市場和機(jī)遇，也有利于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，特別是在農(nóng)業(yè)人口結(jié)構(gòu)調(diào)整、嚴(yán)重老齡化、勞動力成本增加的現(xiàn)狀下，科技武裝農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)亟待解決的問題，也是未來發(fā)展的必然趨勢。

工業(yè)級無人機(jī)主要用于農(nóng)林植保、物流、安保巡防以及油氣開采等眾多行業(yè)，用戶更注重?zé)o人機(jī)數(shù)據(jù)采集的精準(zhǔn)化，以及在此基礎(chǔ)上形成的資源分析與利用價值。

農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)是一種應(yīng)用廣泛的設(shè)備。用于農(nóng)業(yè)、種植園、林業(yè)等行業(yè)。在使用過程中，其功能和作用并不單一，但例如，在農(nóng)業(yè)行業(yè)中，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)可用于種植、施肥、噴灑農(nóng)藥等，仍被廣泛使用。

2016年我國農(nóng)作物總播種面積達(dá)到峰值166939千公頃，隨后兩年出現(xiàn)了一定幅度的下滑，截至2019年中國農(nóng)作物總播種面積165931千公頃，相比2018年略有回升。2020-2022年我國農(nóng)作物總播種面積又呈現(xiàn)增長趨勢，2022年我國農(nóng)作物總播種面積達(dá)到169991千公頃。

五、市場競爭格局

工業(yè)級無人機(jī)存在較高的進(jìn)入門檻且總體發(fā)展上還不成熟，縱橫股份、億嘉和等技術(shù)資源沉淀豐富、市場細(xì)分能力強(qiáng)大以及差異化優(yōu)勢顯著的企業(yè)有很大機(jī)會脫穎而出，成為行業(yè)內(nèi)有力競爭者。

目前中國是全球民用無人機(jī)制造大國。中國工業(yè)無人機(jī)市場競爭較為激烈，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批具有創(chuàng)新能力和核心競爭力的企業(yè)。大疆創(chuàng)新是全球民用無人機(jī)的領(lǐng)頭羊，在全球民用無人機(jī)企業(yè)中排名第一。2022年中國工業(yè)無人機(jī)市場份額排名前五的企業(yè)分別是大疆創(chuàng)新、億航智能、零度智控、易瓦特和極飛科技，市場份額分別為38.7%、11.5%、8.2%、6.0%、4.9%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

工業(yè)級無人機(jī)作為當(dāng)下應(yīng)用范圍最廣的一種無人機(jī)，可為企業(yè)提供高效而精準(zhǔn)的服務(wù)。目前，工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)正在迅速發(fā)展，工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)將會變得更加成熟、多樣化，無人機(jī)產(chǎn)品功能也將會有所提升，應(yīng)用領(lǐng)域也是極具廣泛性。同時技術(shù)發(fā)展將會提供更多更先進(jìn)的產(chǎn)品與技術(shù)，為企業(yè)提供更為準(zhǔn)確的解決方案，促進(jìn)行業(yè)的長足發(fā)展。

由于工業(yè)級無人機(jī)在復(fù)雜、危險環(huán)境中的操作，提高了生產(chǎn)效率，減少了人工成本，因此，其市場前景十分廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)級無人機(jī)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。