2023年中國(guó)鋰電池隔膜供需及格局現(xiàn)狀分析：需求爆發(fā)同時(shí)出口快速擴(kuò)張，高壁壘下格局繼續(xù)集中[圖]

內(nèi)容概況： 2022年我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量和需求量分別為124億平方米和102.64億平方米，其中濕法產(chǎn)量占比75%左右。2022年我國(guó)鋰電池隔膜進(jìn)出口量分別為5.22億平方米和26.58億平方米，分別較2021年下降2.37億平方米和增長(zhǎng)3.01億平方米。

關(guān)鍵詞：鋰電池隔膜產(chǎn)量 鋰電池隔膜需求量 鋰電池隔膜均價(jià)走勢(shì)

一、鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)概述

鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開(kāi)來(lái)，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過(guò)的功能。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

目前市場(chǎng)上通用的鋰電池隔膜材料是聚烯烴，可為鋰電池隔膜提供良好的機(jī)械性和化學(xué)穩(wěn)定性，分類(lèi)為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）復(fù)合材料。其中，PE主要應(yīng)用于三元鋰電池，PP主要應(yīng)用于磷酸鐵鋰電池。生產(chǎn)鋰電池隔膜的技術(shù)路線(xiàn)有干法單向拉伸工藝、干法雙向拉伸工藝和濕法工藝，由于干法雙向拉伸工藝隔膜的性能較差，只能用于中低端電池，因此干法單向拉伸工藝和濕法工藝是目前主流制備工藝。根據(jù)物理和化學(xué)特性，鋰電池隔膜可分為織造膜、非織造膜(無(wú)紡布)、微孔膜、復(fù)合膜、碾壓膜等。

二、鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

政府對(duì)新能源領(lǐng)域的鼓勵(lì)政策對(duì)鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。這些政策不僅鼓勵(lì)了正負(fù)極材料、隔膜、電解液等產(chǎn)品利用技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，還通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)布局門(mén)檻，淘汰落后企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局。同時(shí)新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能相關(guān)下游市場(chǎng)促進(jìn)也將帶動(dòng)鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展，隨著電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨蟛粩嘣鲩L(zhǎng)，鋰電池隔膜的市場(chǎng)需求也將隨之增加。

三、鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游原材料、中游隔膜制造和下游終端應(yīng)用領(lǐng)域。在上游，鋰電池隔膜的主要原材料是聚烯烴，包括聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）等。此外，由于國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴(lài)于進(jìn)口，近年來(lái)隨著烯烴產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能逐步擴(kuò)大回升；中游主要為鋰電池隔膜的生產(chǎn)和制備，按照制備方法可分為干法和濕法，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)全球主要份額；在下游，鋰離子電池按照應(yīng)用場(chǎng)景可分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池，主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)兩輪車(chē)、電動(dòng)工具、航天航空、醫(yī)療及數(shù)碼類(lèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，目前動(dòng)力電池是驅(qū)動(dòng)隔膜需求增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。

四、鋰電池隔膜供需規(guī)模

不同隔膜工藝在選材、厚度、微孔數(shù)量等性能上都有較大差異。隔膜基膜制造根據(jù)微孔成孔機(jī)理主要分干法和濕法兩種，其中干法可分為單拉、雙拉兩種，濕法按照拉伸取向是否同時(shí)可以分為異步、同步兩種，同步法很均勻適合做消費(fèi)電池，而異步法良品率高適合做動(dòng)力電池。隨著我國(guó)新能源汽車(chē)需求快速放量整體鋰電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量近年來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2022年我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量和需求量分別為124億平方米和102.64億平方米，其中濕法產(chǎn)量占比75%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑黾?，?duì)鋰電池的需求也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。而作為鋰電池關(guān)鍵組件之一的隔膜，其市場(chǎng)需求快速增加，國(guó)內(nèi)布局隔膜較早，加之國(guó)內(nèi)供給企業(yè)具備本土，整體國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜份額基本由國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)，同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)口持續(xù)替代，出口逐步增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰電池隔膜進(jìn)出口量分別為5.22億平方米和26.58億平方米，分別較2021年下降2.37億平方米和增長(zhǎng)3.01億平方米。未來(lái)國(guó)內(nèi)隔膜技術(shù)的不斷提升和產(chǎn)業(yè)布局的完善，我國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力，有望在未來(lái)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得更多市場(chǎng)份額。

近年來(lái)我國(guó)鋰電池隔膜銷(xiāo)售均價(jià)主要表現(xiàn)為下降態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)鋰電池隔膜均價(jià)約1.35元/平方米，隨著鋰電池隔膜行業(yè)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)加入這個(gè)領(lǐng)域，導(dǎo)致了產(chǎn)能過(guò)剩，鋰電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，不得不降低產(chǎn)品價(jià)格，從而拉低了整個(gè)行業(yè)的均價(jià)。其次，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，隔膜的生產(chǎn)成本逐漸降低，而品質(zhì)卻不斷提高。這為企業(yè)提供了更多的空間來(lái)降低產(chǎn)品的售價(jià)，以增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)受疫情影響，上游原材料和運(yùn)輸成本的上漲導(dǎo)致隔膜生產(chǎn)成本增加。為了緩解供應(yīng)鏈壓力，企業(yè)會(huì)適當(dāng)降低售價(jià)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并避免庫(kù)存積壓。

五、鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)格局

近年來(lái)，由于鋰電池隔膜產(chǎn)品技術(shù)要求高，部分落后產(chǎn)能持續(xù)淘汰出清或被合并收購(gòu)，鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)能集中度逐漸提升，在濕法隔膜市場(chǎng)，恩捷股份在國(guó)內(nèi)市占率第一，星源材質(zhì)和中材科技位列二、三名。干法隔膜市場(chǎng)，中興新材、星源材質(zhì)和惠強(qiáng)新材位列前三名。鋰電池隔膜尤其是濕法隔膜高技術(shù)壁壘、高資金投入，建設(shè)周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品，由于生產(chǎn)設(shè)備仍然依賴(lài)日本制鋼所、日本東芝、韓國(guó)瑪斯特、德國(guó)布魯克納等進(jìn)口，行業(yè)內(nèi)僅有少量國(guó)產(chǎn)線(xiàn)。由于全球鋰電行業(yè)快速發(fā)展，受制于國(guó)外設(shè)備的交付周期，而設(shè)備交付周期可達(dá)18個(gè)月，整體安裝等周期長(zhǎng)達(dá)24個(gè)月左右。在下游客戶(hù)驗(yàn)證環(huán)節(jié)，對(duì)隔膜生產(chǎn)商的認(rèn)證周期長(zhǎng)達(dá)12至24個(gè)月，客戶(hù)粘性較強(qiáng)，行業(yè)高壁壘特點(diǎn)明顯。

恩捷股份膜類(lèi)產(chǎn)品分為兩個(gè)大類(lèi)：一是鋰電池隔離膜，二是 BOPP 薄膜，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)鋰電池需求爆發(fā)，整體鋰電池隔膜需求大增帶動(dòng)恩捷股份總營(yíng)收快速擴(kuò)張，數(shù)據(jù)顯示，恩捷股份總營(yíng)收從2018年的24.57億元增長(zhǎng)至2022年的125.91億元，產(chǎn)品營(yíng)收結(jié)構(gòu)而言，2022年鋰電池隔膜和BOPP 薄膜等膜產(chǎn)品營(yíng)收規(guī)模為112.5億元，占比恩捷股份整體營(yíng)收89.35%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。