2023年中國玻璃蓋板行業(yè)全景速覽：消費電子重要零部件，景氣度有望回升[圖]

內(nèi)容概述：目前，我國玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，部分產(chǎn)品出口到國外。2022年我國玻璃蓋板產(chǎn)量約為3996萬平方米，消費量約為3736萬平方米。

關(guān)鍵詞：玻璃蓋板產(chǎn)業(yè)鏈、玻璃蓋板市場規(guī)模、玻璃蓋板產(chǎn)量、玻璃蓋板需求量、玻璃蓋板發(fā)展趨勢

一、玻璃蓋板行業(yè)概述

玻璃防護屏又稱為玻璃蓋板，主要用于觸控顯示單元，起到保護觸控感應(yīng)器和顯示面板等精密電子元器件的作用。玻璃蓋板的發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點源自于2007年蘋果發(fā)布第一代iPhone手機，其采用電容式觸摸屏，大幅提高了觸控體驗，使得觸控技術(shù)逐漸普及，從而推動了玻璃蓋板行業(yè)的增長。一塊玻璃蓋板一般由導(dǎo)電層、加硬層、玻璃層、油墨層等7層組成，性能要求包括：強度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、聚水性強等，是消費電子的重要零部件。

二、中國玻璃蓋板行業(yè)相關(guān)政策

目前，我國經(jīng)濟正處于調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的關(guān)鍵階段，而光電子器件制造行業(yè)作為支撐信息技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對于突破產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育的瓶頸具有重要意義，近年來國家出臺了一系列發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)政策，以支持該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

三、玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玻璃蓋板上游包括原材料及相關(guān)加工設(shè)備，原材料中50%的成本構(gòu)成主要為玻璃基板，全球消費電子領(lǐng)域用玻璃基板的核心供應(yīng)商包括康寧、肖特、旭硝子等，壟斷了全球消費電子玻璃半數(shù)以上市場。加工設(shè)備包括CNC、平磨&拋光機、熱彎機等，屬于較為供給較為充分、成熟的設(shè)備領(lǐng)域。中游玻璃蓋板加工環(huán)節(jié)主要以國內(nèi)企業(yè)為主，其中藍思科技、伯恩光學(xué)系行業(yè)內(nèi)頭部廠商，收入規(guī)模及市場份額為行業(yè)前二。下游直接配套客戶一般為三星顯示、京東方、深天馬等面板廠商，最后交付給如智能手機、平板電腦消費電子或車載顯示器等終端品牌廠商，其中手機為玻璃蓋板最主要的應(yīng)用市場。

2013年開始，全球手機市場呈現(xiàn)突破式發(fā)展，智能手機逐漸取代傳統(tǒng)手機成為人們主流的日常電子消費品。在歐美發(fā)達國家、中國市場接近飽和的情況下，2014年開始智能手機市場需求增速較去年同期放緩，但是以印度為主的廣大發(fā)展中國家仍有較大市場空間。據(jù)統(tǒng)計，2020-2022年全球智能手機出貨量分別為12.92億臺、13.5億臺和12.1億臺，總體波動不大。2022年，我國智能手機出貨量創(chuàng)近八年來歷史新低，為2.64億臺，同比下降23.11%。2022年，疫情導(dǎo)致消費者收入下降，消費信心不足，進而導(dǎo)致智能手機出貨量產(chǎn)生較大降幅。但全球及中國智能手機下降態(tài)勢在疫情之前就已出現(xiàn)連續(xù)下滑，內(nèi)在原因還是智能手機市場幾近飽和、產(chǎn)品更新迭代速度過快但性能大同小異導(dǎo)致智能手機周期加長、5G技術(shù)的普及和應(yīng)用不及預(yù)期等各種因素。2023年，疫情已經(jīng)逐漸消退，經(jīng)濟大環(huán)境逐漸好轉(zhuǎn)，消費者收入和消費信心開始逐步復(fù)蘇。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國玻璃蓋板制造行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》

四、玻璃蓋板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

玻璃防護屏是觸摸屏的必要組件，在消費電子、汽車中控屏、工業(yè)控制等方面有著廣泛應(yīng)用，國產(chǎn)品牌智能手機出貨量穩(wěn)步上升，應(yīng)用領(lǐng)域的擴大有助于國產(chǎn)蓋板玻璃取得較大市場份額。據(jù)統(tǒng)計，2015年全球玻璃蓋板市場規(guī)模為101.7億美元，進入百億美元級別時代，近年來全球玻璃蓋板市場規(guī)模快速增長，截至2022年市場規(guī)模約為241.4億美元。國內(nèi)市場來看，在2016之后，隨著智能手機出貨量逐步下滑，行業(yè)市場飽和，行業(yè)之間的整合也在逐步進行。同時下游行業(yè)出于提升產(chǎn)品競爭力與賣點的需求，對玻璃蓋板產(chǎn)品的要求也越來越高。玻璃蓋板行業(yè)在激烈的市場競爭中也開始更加注重產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)工藝的改進和產(chǎn)品種類的擴充，行業(yè)進入了穩(wěn)定發(fā)展期，截至2022年中國玻璃蓋板市場規(guī)模約為744.21億元。

近兩年智能手機、平板電腦市場的火爆導(dǎo)致玻璃蓋板基板需求快速上升，未來兩者出貨數(shù)量增加仍然是蓋板需求成長的動力之一；此外，觸控在超級本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機平均尺寸擴大化也是玻璃蓋板基板需求增長的新動力。下游玻璃蓋板基板市場需求增長依然處于快車道，近兩年智能手機、平板電腦市場的火爆導(dǎo)致玻璃蓋板基板需求快速上升，未來兩者出貨數(shù)量增加仍然是蓋板需求成長的動力之一；此外，觸控在超級本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機平均尺寸擴大化也是玻璃蓋板基板需求增長的新動力。目前，我國玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，部分產(chǎn)品出口到國外。2022年我國玻璃蓋板產(chǎn)量約為3996萬平方米，消費量約為3736萬平方米。

五、中國玻璃蓋板行業(yè)重點企業(yè)

玻璃蓋板的深加工的核心競爭力源于廠商對于生產(chǎn)工藝流程的管控能力，能力的高低最終表現(xiàn)為廠商在產(chǎn)品良效率方面的差異。目前玻璃蓋板領(lǐng)域中，藍思科技、伯恩光學(xué)為雙龍頭，在營收規(guī)模及市場份額皆處于領(lǐng)先地位；其他主要廠商比亞迪電子、合力泰、沃格光電、華映科技、星星科技等。國內(nèi)加工企業(yè)有望在全球3D玻璃產(chǎn)業(yè)鏈擁有更高參與度，繼續(xù)深度受益。玻璃蓋板行業(yè)集中度較高，藍思科技和伯恩光學(xué)占據(jù)了行業(yè)一半以上的規(guī)模，蘋果和三星的玻璃蓋板基本來自這兩家，整個行業(yè)CR10為超過80%。玻璃蓋板行業(yè)成金字塔型排序，底層的企業(yè)數(shù)量大，產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)的產(chǎn)品精度低，競爭力差，所以利潤被下游廠商擠壓情況很嚴(yán)重，而處于金字塔頂端的企業(yè)壁壘較高，產(chǎn)品因附加柔性生產(chǎn)，個性化定制等高尖端技術(shù)，毛利率較高。

六、中國玻璃蓋板行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著手機、相機、電腦等智能電子設(shè)備的興起，光學(xué)玻璃在電子設(shè)備顯像、攝像和激光元件中的應(yīng)用越來越多，特別是電子產(chǎn)品顯示屏的需求近年來不斷攀升、觸控面板在顯示屏中的應(yīng)用越來越多，觸控模組為靈敏電子元器件，需要蓋板進行保護。能夠用作顯示屏蓋板的材料目前包括亞克力和玻璃兩種，而亞克力蓋板正在逐步被淘汰，主要是因為玻璃較亞克力而言表面硬度更高、對電子產(chǎn)品內(nèi)部元件的保護性更好，并且具有透光率更高、化學(xué)穩(wěn)定性更強、耐磨損的特點。所以隨著電子設(shè)備、電子設(shè)備顯示屏、特別是觸控面板需求量的增大，光學(xué)玻璃元件和玻璃蓋板的市場規(guī)模也在不斷擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國玻璃蓋板制造行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。