2023年全球及中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：國(guó)家推動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，第三方通信網(wǎng)絡(luò)代維企業(yè)迎來良好發(fā)展前景[圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1106.9億元，同比增長(zhǎng)9.4%。當(dāng)前通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)在經(jīng)過運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、設(shè)備廠商主導(dǎo)等階段的發(fā)展后，已經(jīng)逐漸形成第三方通信技術(shù)服務(wù)提供商主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維市場(chǎng)中，第三方網(wǎng)絡(luò)通信代維企業(yè)市場(chǎng)占比約為52.0%，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠商代維占比48.0%。

關(guān)鍵詞：通信網(wǎng)絡(luò)代維、通信技術(shù)服務(wù)、第三方通信網(wǎng)絡(luò)代維

一、通信網(wǎng)絡(luò)代維綜述

通信技術(shù)服務(wù)涵蓋了各種為通信網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)設(shè)備提供維護(hù)、支持和管理的服務(wù)。這些服務(wù)旨在確保通信網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行、性能優(yōu)化和安全性維護(hù)。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)上游主要是勞務(wù)、租賃服務(wù)商和物資、設(shè)備供應(yīng)商，該類行業(yè)發(fā)展成熟、競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分；下游是通信行業(yè)，行業(yè)的集中度較高。電信運(yùn)營(yíng)商在通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)支配地位，主要負(fù)責(zé)建設(shè)投資、管理和運(yùn)營(yíng)，向用戶提供基于網(wǎng)絡(luò)的通信服務(wù)；電信運(yùn)營(yíng)商主要通過公開招標(biāo)方式采購網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)維、優(yōu)化與系統(tǒng)軟件調(diào)試等專業(yè)服務(wù)工作。

通信網(wǎng)絡(luò)代維是通信技術(shù)服務(wù)中的一種，是指運(yùn)營(yíng)商將網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)外包給專業(yè)服務(wù)公司，其核心在于提升網(wǎng)絡(luò)維護(hù)能力，提高網(wǎng)絡(luò)維護(hù)質(zhì)量，降低維護(hù)成本。代維的具體分類包括通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù)、故障搶修、修繕整改、安全、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，數(shù)據(jù)終端、數(shù)據(jù)庫、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備清洗等等。

二、通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)發(fā)展背景

工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，通信行業(yè)迎來新發(fā)展。通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)業(yè)涵蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的全過程，具體包括：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中的規(guī)劃、可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝調(diào)測(cè)以及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)過程中的維護(hù)和優(yōu)化等。

隨著我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模日益擴(kuò)大，通信網(wǎng)絡(luò)問題也越來越多樣化和復(fù)雜化，僅靠單純的日常維護(hù)已無法滿足移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量的通信服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商越來越重要。從國(guó)內(nèi)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3889.6億元，同比增長(zhǎng)8.0%。其中通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)市場(chǎng)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，通信網(wǎng)絡(luò)代維市場(chǎng)占比持續(xù)提升，2022年國(guó)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)市場(chǎng)占比約為62.5%，通信網(wǎng)絡(luò)代維市場(chǎng)占比約為28.5%。

三、通信網(wǎng)絡(luò)代維產(chǎn)業(yè)鏈

通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子儀器制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)和通信輔材行業(yè)。通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)的下游行業(yè)主要為電信業(yè)，客戶主要為各大通信運(yùn)營(yíng)商。

運(yùn)營(yíng)商持續(xù)加大資本開支及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維投入，信息通信技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃等政策文件的發(fā)布，三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和算力網(wǎng)絡(luò)等支撐社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的相關(guān)投資都在逐漸加大。2022年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別產(chǎn)生資本支出1852億元、925億元和742億元，分別同比增長(zhǎng)-1%、7%和3.6%。從2023資本支出預(yù)算來看，三家運(yùn)營(yíng)商2023年資本支出預(yù)算合計(jì)總額為3591億元，較上年總額同比增長(zhǎng)2%。

目前我國(guó)5G通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，或?qū)?dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)量提升。由于5G的頻率頻譜范圍顯著高于4G，5G基站的覆蓋半徑、信號(hào)傳播能力和穿透能力均弱于4G，如要覆蓋同等區(qū)域則會(huì)導(dǎo)致基站密度顯著提升。比照4G的發(fā)展歷程，預(yù)計(jì)5G的發(fā)展將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)量持續(xù)提升，并將賦能垂直行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2023年7月末，我國(guó)已經(jīng)建成5G基站總數(shù)達(dá)305.5萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的26.9%。預(yù)計(jì)5G基站建設(shè)力度未來仍將持續(xù)加大，在不斷深化地級(jí)城市區(qū)域覆蓋的同時(shí)，逐步按需向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸，或?qū)硐鄳?yīng)的通信服務(wù)需求同步增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》

四、通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)現(xiàn)狀分析

通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，催生了通信網(wǎng)絡(luò)代維巨大市場(chǎng)空間。從全球市場(chǎng)來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為736.1億美元，同比增長(zhǎng)5.9%。從市場(chǎng)需求區(qū)域看，亞太地區(qū)已成長(zhǎng)為全球最大的通信網(wǎng)絡(luò)代維市場(chǎng)，亞太地區(qū)市場(chǎng)占全球整體市場(chǎng)的36.22%，其次是北美，占26.32%；歐洲占24.66%。在下游需求的持續(xù)拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)全球通信網(wǎng)絡(luò)代維市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1106.9億元，同比增長(zhǎng)9.4%。當(dāng)前通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)在經(jīng)過運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)、設(shè)備廠商主導(dǎo)等階段的發(fā)展后，已經(jīng)逐漸形成第三方通信技術(shù)服務(wù)提供商主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維市場(chǎng)中，第三方網(wǎng)絡(luò)通信代維企業(yè)市場(chǎng)占比約為52.0%，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠商代維占比48.0%。

五、通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局中，提供通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)綜合服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體主要分為三個(gè)部分：電信運(yùn)營(yíng)商旗下的通信技術(shù)服務(wù)公司、市場(chǎng)培育發(fā)展起來的專業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)商、設(shè)備制造商及其有關(guān)的技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。近年來，隨著通信運(yùn)營(yíng)商逐步完善采購制度、規(guī)范采購程序，已經(jīng)普遍采用電子化方式公開招標(biāo)，尤其是“集中采購”項(xiàng)目規(guī)模和占比逐步上升，行業(yè)市場(chǎng)信息日趨公開、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日漸規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益透明。未來擁有一定技術(shù)實(shí)力及較好的過往業(yè)績(jī)的公司或?qū)⒄紦?jù)更高市場(chǎng)份額。目前通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)有唐人通信、潤(rùn)建股份、元道通信、宜通世紀(jì)、長(zhǎng)實(shí)通信、縱橫通信等。

六、通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

2021年11月，工業(yè)和信息化部印發(fā)的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出十四五期間要全面部署推進(jìn)新一代通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）規(guī)模化部署，逐步構(gòu)建多頻段協(xié)同發(fā)展的5G網(wǎng)絡(luò)體系，適時(shí)開展5G毫米波網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。加快拓展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，優(yōu)化城區(qū)室內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，重點(diǎn)加強(qiáng)交通樞紐、大型體育場(chǎng)館、景點(diǎn)等流量密集區(qū)域深度覆蓋，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村延伸。

同年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》指出數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出要夯實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)。打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈。加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)發(fā)展依托電信運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)通信設(shè)施建設(shè)，并與全社會(huì)的信息應(yīng)用行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。在5G新基建業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入探索智慧城市等行業(yè)數(shù)智化應(yīng)用，在新一輪信息化、數(shù)字化、智慧化的浪潮中，通信網(wǎng)絡(luò)代維企業(yè)迎來廣闊發(fā)展空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)代維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。