2023年中國牛羊肉市場供需及均價波動分析：整體供需趨緊致進口規(guī)模增長，年均價仍有提升空間[圖]

內容概況：2017年我國牛肉產量和需求量分別為636.6萬噸和704.04萬噸，截止2022年我國牛肉產量和需求量已分別達718萬噸和986.97萬噸；2017年我國羊肉產量和需求量分別為471.07萬噸和506.64萬噸，2022年我國羊肉產量和需求量分別為524.55萬噸和560.18萬噸。

關鍵詞：牛肉和羊肉產量 牛羊存欄量 牛肉和羊肉進出口 牛肉和羊肉產業(yè)鏈 牛肉和羊肉價格

一、牛羊肉產業(yè)概述

牛羊肉是世界上主要肉類組成，相較豬肉，牛肉和羊肉都是富含蛋白質和鐵質的肉類，牛肉的鋅含量較高而羊肉的膽固醇和脂肪較低。牛肉富含維生素B12，有助于促進紅細胞生成和增強骨骼健康，而羊肉則含有多種人體必需的氨基酸和礦物質，可提升免疫力。牛羊肉的口感和味道不同于豬肉，牛肉適合炒制和烤制，羊肉適合燉湯和烤制，豬肉適合炒菜和制作餡料。但牛羊肉橡膠豬肉成本和養(yǎng)殖難度要求較高，市場均價相對較高，但隨著人均餐飲和整體消費支出水平提升，牛羊肉需求持續(xù)增長。

二、牛羊肉發(fā)展背景

隨著人均消費水平提升，消費者對于食品安全關注度持續(xù)提升，疊加食品安全事故頻發(fā)，非洲豬瘟等前車之鑒，政府持續(xù)出臺相關政策促進我國牛羊肉增量提質，同時促進肉牛肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖，如2023年7月農業(yè)農村部辦公廳《關于做好現(xiàn)代設施農業(yè)建設項目謀劃儲備的通知》指出要加快肉牛肉羊集約化設施養(yǎng)殖建設，支持農區(qū)和農牧交錯區(qū)重點發(fā)展標準化圈舍，支持牧區(qū)重點建設牲畜越冬棚圈、可移動圈舍，配套飼草基地，2023年農業(yè)農村部《關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》指出要深入開展肉牛肉羊增量提質行動，繼續(xù)支持牧區(qū)草原畜牧業(yè)轉型升級，落實草原生態(tài)保護補助獎勵政策。

三、牛羊肉產業(yè)鏈簡析

牛羊肉產業(yè)鏈情況而言，我國牛羊肉產業(yè)鏈相對簡單，上游主要為肉牛肉羊養(yǎng)殖、飼料、相關生產和屠宰設備等，中游主要為牛羊肉產品，目前餐飲和家庭領域仍是主要需求來源，牛羊肉供給主要受肉牛肉羊養(yǎng)殖規(guī)模直接決定，隨著國內牛羊肉需求持續(xù)走高，當前我國肉牛和肉羊養(yǎng)殖規(guī)模增速仍低于需求擴張速度，疊加我國傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)人力成本持續(xù)高漲，新進入人工要求持續(xù)走高、飼料成本提升等因素導致，近年來我國牛羊肉均價持續(xù)走高，同時進口量提升，綜合來看，牛羊肉上游議價能力最高，屠宰領域基本僅賺取加工費，下游消費者議價能力低，產業(yè)鏈利潤主要集中在上游養(yǎng)殖和飼料等領域。

近10多年以來我國牛存欄量及出欄量基本保持在1億一頭以下。2016年是我國牛存欄數(shù)最低的一年，2016年牛存欄量為8834萬頭，牛出欄量為4265萬頭。最近6年，我國牛存欄數(shù)和出欄數(shù)保持增長態(tài)勢，2022年我國牛存欄量約為10216萬頭，牛出欄量約為4840萬頭。羊來看，隨著羊肉需求增長，我國羊存欄量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示2022年我國羊存欄量為3.26億頭，細分羊類型來看綿羊肉的肌肉纖維夾雜的脂肪含量較多，口感細膩柔軟，隨著國內羊肉消費結構轉變，綿羊存欄量占比持續(xù)提升，2022年綿羊存欄量達1.94億頭。

四、牛羊肉產業(yè)現(xiàn)狀

我國牛肉供需現(xiàn)狀而言，隨著人均肉類消費需求持續(xù)增長，我國牛肉需求量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，帶動我國牛肉產量逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛肉產量和需求量分別為636.6萬噸和704.04萬噸，截止2022年我國牛肉產量和需求量已分別達718萬噸和986.97萬噸，實際整體產量增速不及需求增長，導致我國牛肉進口量明顯增長。細分牛羊肉整體區(qū)域分布來看，北部地區(qū)由于天然的飼養(yǎng)環(huán)境以及悠久的養(yǎng)殖歷史，牛羊肉產量較大，市場占有率也較高。而東部地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展和人口密集，牛羊肉消費需求較大，但產量較低，需從其他地區(qū)調撥。產量供給區(qū)域結構而言，目前我國牛羊肉主要集中在內蒙古、山東、河北和黑龍江等北方和東北地區(qū)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國牛羊肉行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》

我國羊肉供需現(xiàn)狀情況而言，羊肉國內需求也表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，相較但整體需求規(guī)模略小，隨著需求增長背景下，國內供需逐步開始出現(xiàn)部分缺口，過去幾年來羊肉進口量有所提升，但近兩年國內供給增長同時公共衛(wèi)生事件等因素背景下，進口有所波動，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國羊肉產量和需求量分別為471.07萬噸和506.64萬噸，2022年我國羊肉產量和需求量分別為524.55萬噸和560.18萬噸。

由于在非牧區(qū)的中部平原等地區(qū)飼養(yǎng)肉牛，國內肉牛還是以散養(yǎng)模式為主，而草原型現(xiàn)代牧業(yè)和大規(guī)模工廠畜牧卻發(fā)展不足。分散養(yǎng)殖的格局使得養(yǎng)殖戶對養(yǎng)殖投入不足，且缺乏持續(xù)性，從而導致養(yǎng)殖技術相對落后，單頭出肉量遠不足美國、澳大利亞、加拿大、巴西等肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達國家一半，進而導致國內牛肉供應增長緩慢，增速不及需求增長背景，整體牛肉進口量逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，我國牛肉進口量從2017年的69.51萬噸增長至2022年的268.97萬噸，羊肉近年來供需漸趨平穩(wěn)，2022年羊肉進口量約35.79萬噸，較2021年的41.06萬噸小幅度下降。

隨著我國牛羊肉整體需求增長，同時國內均價持續(xù)走高情況下，近年來我國牛羊肉市場規(guī)模逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，我國牛肉市場規(guī)模從2017年的4424.2億元增長至2021年的8043.7億元，2022年我國牛肉市場規(guī)模約8644.9億元，較2021年增長7.5%，從2017年2769.6億元增長至2021年4669.8億元，2022年我國羊肉市場規(guī)模達4642.2億元，較2021年小幅度下降0.6%。

隨著人們生活水平的提高，對優(yōu)質蛋白質的需求增加，同時城市化進程加快，農村人口向城市流動，導致城市消費群體增加，帶動牛羊肉的需求量不斷上升，而養(yǎng)殖成本的不斷增加，飼料、人工、防疫等費用的提高使得養(yǎng)殖戶成本增加，疊加我國牛羊肉規(guī)?；B(yǎng)殖程度仍較低，散養(yǎng)擴張困難，整體供給增長不及需求擴張，進口依存度增長提升同時供需趨緊背景下導致我國牛羊肉年均價逐年上漲，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國牛羊肉市場均價分別為87.59元/千克和82.87元/千克。未來，我國牛羊肉供需結構短期內仍難以改善，成本增長等因素繼續(xù)推動下牛羊肉均價仍將保持增長態(tài)勢。

五、牛羊肉競爭現(xiàn)狀

我國牛羊肉市場集中度近年來有所上升，眾多企業(yè)涌入導致競爭加劇和利潤下降。為提高競爭力，企業(yè)轉向高端市場，并通過品牌大戰(zhàn)爭奪市場份額，有實力的企業(yè)從源頭培育高端品牌。牛羊肉產量主要集中在河南、山東、內蒙、新疆、四川等地，企業(yè)主要集中在華北、華中、西北等地區(qū)。中國牛羊肉行業(yè)集中度整體較低，部分企業(yè)通過不同發(fā)展模式搶占市場，主要有海外屠宰、活牛進口和全產業(yè)鏈模式。未來，質量、品質等品牌屬性的競爭將越來越重要，行業(yè)將逐步發(fā)展到新一輪的競爭階段。

六、我國牛羊肉發(fā)展趨勢

我國肉牛、肉羊業(yè)發(fā)展勢頭強勁，主要原因在于國內市場需求空間大、成本及價格優(yōu)勢以及出口潛力大。但隨著進口關稅逐步下降，國外牛羊肉將繼續(xù)涌入國內市場，競爭將更加激烈。中澳自貿協(xié)定的正式簽訂將進一步推動中國牛羊肉產業(yè)的發(fā)展。中國企業(yè)已在順勢而為，通過從澳大利亞引進種羊和活牛來促進產業(yè)發(fā)展。預計未來牛羊肉產量和消費量將持續(xù)增長，牛肉進口將呈繼續(xù)增加趨勢，羊肉進口則保持穩(wěn)定。然而，南美成為中國的主流牛肉供應商，使得國內庫存充足，價格競爭激烈。未來，進口牛肉行業(yè)將進一步洗牌，中小企業(yè)將更加專注于渠道下沉以分散風險。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國牛羊肉行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。