2023年中國(guó)牛羊肉市場(chǎng)供需及均價(jià)波動(dòng)分析：整體供需趨緊致進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)，年均價(jià)仍有提升空間[圖]

內(nèi)容概況：2017年我國(guó)牛肉產(chǎn)量和需求量分別為636.6萬噸和704.04萬噸，截止2022年我國(guó)牛肉產(chǎn)量和需求量已分別達(dá)718萬噸和986.97萬噸；2017年我國(guó)羊肉產(chǎn)量和需求量分別為471.07萬噸和506.64萬噸，2022年我國(guó)羊肉產(chǎn)量和需求量分別為524.55萬噸和560.18萬噸。

關(guān)鍵詞：牛肉和羊肉產(chǎn)量 牛羊存欄量 牛肉和羊肉進(jìn)出口 牛肉和羊肉產(chǎn)業(yè)鏈 牛肉和羊肉價(jià)格

一、牛羊肉產(chǎn)業(yè)概述

牛羊肉是世界上主要肉類組成，相較豬肉，牛肉和羊肉都是富含蛋白質(zhì)和鐵質(zhì)的肉類，牛肉的鋅含量較高而羊肉的膽固醇和脂肪較低。牛肉富含維生素B12，有助于促進(jìn)紅細(xì)胞生成和增強(qiáng)骨骼健康，而羊肉則含有多種人體必需的氨基酸和礦物質(zhì)，可提升免疫力。牛羊肉的口感和味道不同于豬肉，牛肉適合炒制和烤制，羊肉適合燉湯和烤制，豬肉適合炒菜和制作餡料。但牛羊肉橡膠豬肉成本和養(yǎng)殖難度要求較高，市場(chǎng)均價(jià)相對(duì)較高，但隨著人均餐飲和整體消費(fèi)支出水平提升，牛羊肉需求持續(xù)增長(zhǎng)。

二、牛羊肉發(fā)展背景

隨著人均消費(fèi)水平提升，消費(fèi)者對(duì)于食品安全關(guān)注度持續(xù)提升，疊加食品安全事故頻發(fā)，非洲豬瘟等前車之鑒，政府持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)我國(guó)牛羊肉增量提質(zhì)，同時(shí)促進(jìn)肉牛肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖，如2023年7月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于做好現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備的通知》指出要加快肉牛肉羊集約化設(shè)施養(yǎng)殖建設(shè)，支持農(nóng)區(qū)和農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)重點(diǎn)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化圈舍，支持牧區(qū)重點(diǎn)建設(shè)牲畜越冬棚圈、可移動(dòng)圈舍，配套飼草基地，2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》指出要深入開展肉牛肉羊增量提質(zhì)行動(dòng)，繼續(xù)支持牧區(qū)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，落實(shí)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策。

三、牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析

牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，我國(guó)牛羊肉產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，上游主要為肉牛肉羊養(yǎng)殖、飼料、相關(guān)生產(chǎn)和屠宰設(shè)備等，中游主要為牛羊肉產(chǎn)品，目前餐飲和家庭領(lǐng)域仍是主要需求來源，牛羊肉供給主要受肉牛肉羊養(yǎng)殖規(guī)模直接決定，隨著國(guó)內(nèi)牛羊肉需求持續(xù)走高，當(dāng)前我國(guó)肉牛和肉羊養(yǎng)殖規(guī)模增速仍低于需求擴(kuò)張速度，疊加我國(guó)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)人力成本持續(xù)高漲，新進(jìn)入人工要求持續(xù)走高、飼料成本提升等因素導(dǎo)致，近年來我國(guó)牛羊肉均價(jià)持續(xù)走高，同時(shí)進(jìn)口量提升，綜合來看，牛羊肉上游議價(jià)能力最高，屠宰領(lǐng)域基本僅賺取加工費(fèi)，下游消費(fèi)者議價(jià)能力低，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)主要集中在上游養(yǎng)殖和飼料等領(lǐng)域。

近10多年以來我國(guó)牛存欄量及出欄量基本保持在1億一頭以下。2016年是我國(guó)牛存欄數(shù)最低的一年，2016年牛存欄量為8834萬頭，牛出欄量為4265萬頭。最近6年，我國(guó)牛存欄數(shù)和出欄數(shù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)牛存欄量約為10216萬頭，牛出欄量約為4840萬頭。羊來看，隨著羊肉需求增長(zhǎng)，我國(guó)羊存欄量逐年增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示2022年我國(guó)羊存欄量為3.26億頭，細(xì)分羊類型來看綿羊肉的肌肉纖維夾雜的脂肪含量較多，口感細(xì)膩柔軟，隨著國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，綿羊存欄量占比持續(xù)提升，2022年綿羊存欄量達(dá)1.94億頭。

四、牛羊肉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)牛肉供需現(xiàn)狀而言，隨著人均肉類消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)牛肉需求量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)我國(guó)牛肉產(chǎn)量逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)牛肉產(chǎn)量和需求量分別為636.6萬噸和704.04萬噸，截止2022年我國(guó)牛肉產(chǎn)量和需求量已分別達(dá)718萬噸和986.97萬噸，實(shí)際整體產(chǎn)量增速不及需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致我國(guó)牛肉進(jìn)口量明顯增長(zhǎng)。細(xì)分牛羊肉整體區(qū)域分布來看，北部地區(qū)由于天然的飼養(yǎng)環(huán)境以及悠久的養(yǎng)殖歷史，牛羊肉產(chǎn)量較大，市場(chǎng)占有率也較高。而東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口密集，牛羊肉消費(fèi)需求較大，但產(chǎn)量較低，需從其他地區(qū)調(diào)撥。產(chǎn)量供給區(qū)域結(jié)構(gòu)而言，目前我國(guó)牛羊肉主要集中在內(nèi)蒙古、山東、河北和黑龍江等北方和東北地區(qū)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)牛羊肉行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

我國(guó)羊肉供需現(xiàn)狀情況而言，羊肉國(guó)內(nèi)需求也表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，相較但整體需求規(guī)模略小，隨著需求增長(zhǎng)背景下，國(guó)內(nèi)供需逐步開始出現(xiàn)部分缺口，過去幾年來羊肉進(jìn)口量有所提升，但近兩年國(guó)內(nèi)供給增長(zhǎng)同時(shí)公共衛(wèi)生事件等因素背景下，進(jìn)口有所波動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)羊肉產(chǎn)量和需求量分別為471.07萬噸和506.64萬噸，2022年我國(guó)羊肉產(chǎn)量和需求量分別為524.55萬噸和560.18萬噸。

由于在非牧區(qū)的中部平原等地區(qū)飼養(yǎng)肉牛，國(guó)內(nèi)肉牛還是以散養(yǎng)模式為主，而草原型現(xiàn)代牧業(yè)和大規(guī)模工廠畜牧卻發(fā)展不足。分散養(yǎng)殖的格局使得養(yǎng)殖戶對(duì)養(yǎng)殖投入不足，且缺乏持續(xù)性，從而導(dǎo)致養(yǎng)殖技術(shù)相對(duì)落后，單頭出肉量遠(yuǎn)不足美國(guó)、澳大利亞、加拿大、巴西等肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家一半，進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)牛肉供應(yīng)增長(zhǎng)緩慢，增速不及需求增長(zhǎng)背景，整體牛肉進(jìn)口量逐年提升，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)牛肉進(jìn)口量從2017年的69.51萬噸增長(zhǎng)至2022年的268.97萬噸，羊肉近年來供需漸趨平穩(wěn)，2022年羊肉進(jìn)口量約35.79萬噸，較2021年的41.06萬噸小幅度下降。

隨著我國(guó)牛羊肉整體需求增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)均價(jià)持續(xù)走高情況下，近年來我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)牛肉市場(chǎng)規(guī)模從2017年的4424.2億元增長(zhǎng)至2021年的8043.7億元，2022年我國(guó)牛肉市場(chǎng)規(guī)模約8644.9億元，較2021年增長(zhǎng)7.5%，從2017年2769.6億元增長(zhǎng)至2021年4669.8億元，2022年我國(guó)羊肉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4642.2億元，較2021年小幅度下降0.6%。

隨著人們生活水平的提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的需求增加，同時(shí)城市化進(jìn)程加快，農(nóng)村人口向城市流動(dòng)，導(dǎo)致城市消費(fèi)群體增加，帶動(dòng)牛羊肉的需求量不斷上升，而養(yǎng)殖成本的不斷增加，飼料、人工、防疫等費(fèi)用的提高使得養(yǎng)殖戶成本增加，疊加我國(guó)牛羊肉規(guī)?；B(yǎng)殖程度仍較低，散養(yǎng)擴(kuò)張困難，整體供給增長(zhǎng)不及需求擴(kuò)張，進(jìn)口依存度增長(zhǎng)提升同時(shí)供需趨緊背景下導(dǎo)致我國(guó)牛羊肉年均價(jià)逐年上漲，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)均價(jià)分別為87.59元/千克和82.87元/千克。未來，我國(guó)牛羊肉供需結(jié)構(gòu)短期內(nèi)仍難以改善，成本增長(zhǎng)等因素繼續(xù)推動(dòng)下牛羊肉均價(jià)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

五、牛羊肉競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

我國(guó)牛羊肉市場(chǎng)集中度近年來有所上升，眾多企業(yè)涌入導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇和利潤(rùn)下降。為提高競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)，并通過品牌大戰(zhàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，有實(shí)力的企業(yè)從源頭培育高端品牌。牛羊肉產(chǎn)量主要集中在河南、山東、內(nèi)蒙、新疆、四川等地，企業(yè)主要集中在華北、華中、西北等地區(qū)。中國(guó)牛羊肉行業(yè)集中度整體較低，部分企業(yè)通過不同發(fā)展模式搶占市場(chǎng)，主要有海外屠宰、活牛進(jìn)口和全產(chǎn)業(yè)鏈模式。未來，質(zhì)量、品質(zhì)等品牌屬性的競(jìng)爭(zhēng)將越來越重要，行業(yè)將逐步發(fā)展到新一輪的競(jìng)爭(zhēng)階段。

六、我國(guó)牛羊肉發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)肉牛、肉羊業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，主要原因在于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求空間大、成本及價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及出口潛力大。但隨著進(jìn)口關(guān)稅逐步下降，國(guó)外牛羊肉將繼續(xù)涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。中澳自貿(mào)協(xié)定的正式簽訂將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)牛羊肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)企業(yè)已在順勢(shì)而為，通過從澳大利亞引進(jìn)種羊和活牛來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)未來牛羊肉產(chǎn)量和消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)，牛肉進(jìn)口將呈繼續(xù)增加趨勢(shì)，羊肉進(jìn)口則保持穩(wěn)定。然而，南美成為中國(guó)的主流牛肉供應(yīng)商，使得國(guó)內(nèi)庫(kù)存充足，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來，進(jìn)口牛肉行業(yè)將進(jìn)一步洗牌，中小企業(yè)將更加專注于渠道下沉以分散風(fēng)險(xiǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)牛羊肉行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。