2023年中國機(jī)柜空調(diào)行業(yè)全景速覽：本土企業(yè)市場份額快速增長，行業(yè)面臨液冷替代風(fēng)險(xiǎn)[圖]

內(nèi)容概況：國內(nèi)5G基站大增驅(qū)動(dòng)溫控產(chǎn)品需求量提升，同時(shí)在降低成本的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心制冷技術(shù)隨著數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展不斷進(jìn)步，國內(nèi)機(jī)柜空調(diào)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國機(jī)柜空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模約為38.6億元，同比增長29.5%。其中戶外機(jī)柜空調(diào)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，機(jī)房機(jī)柜空調(diào)占比有所提升，2022年國內(nèi)戶外機(jī)柜空調(diào)市場占比78.1%，機(jī)房機(jī)柜空調(diào)市場占比21.9%。

關(guān)鍵詞：機(jī)柜空調(diào)、機(jī)房空調(diào)、專用性空調(diào)、戶外機(jī)柜空調(diào)

一、機(jī)柜空調(diào)綜述

機(jī)柜空調(diào)是能夠?qū)﹄姎饪刂乒駜?nèi)空氣的溫度、相對濕度、流動(dòng)速度進(jìn)行調(diào)節(jié)的裝置，機(jī)柜空調(diào)和普通空調(diào)的區(qū)別在于結(jié)構(gòu)、所服務(wù)的對象和使用環(huán)境的不同。機(jī)柜空調(diào)器服務(wù)的對象主要是電氣、機(jī)械設(shè)備。機(jī)柜空調(diào)的制冷方式通常有蒸汽壓縮式、半導(dǎo)體式兩種，另外還有一種是壓縮空氣渦旋管冷卻方式。按應(yīng)用場景分類，機(jī)柜空調(diào)可分為戶外機(jī)柜溫控空調(diào)、機(jī)房溫控空調(diào)。

二、機(jī)柜空調(diào)行業(yè)相關(guān)政策梳理

專用性空調(diào)可以為工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展提供環(huán)境保障，同時(shí)在減少生產(chǎn)污染、降低生產(chǎn)能耗等方面也具有重要作用，因此中央和地方均不斷在推進(jìn)專用性空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。2019年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年版本）》，明確提出“鼓勵(lì)發(fā)展制冷空調(diào)設(shè)備及關(guān)鍵零部件，包括使用環(huán)保制冷劑的制冷空調(diào)壓縮機(jī)”。2022年6月，云南省人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)云南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作實(shí)施方案的通知》，提出“以建筑中央空調(diào)、數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)和冷鏈物流為重點(diǎn)，全面提升制冷系統(tǒng)能效水平”，明確將數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)作為發(fā)展重點(diǎn)。2022年8月，海南省人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)海南省碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》，提出“研究推進(jìn)空氣源熱泵、太陽能空調(diào)等技術(shù)在建筑中的應(yīng)用試點(diǎn)”，進(jìn)一步明確發(fā)展熱泵技術(shù)。

三、機(jī)柜空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)柜空調(diào)行業(yè)的上游主要為壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、換熱器制造企業(yè)以及各種電子部件制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括通信、互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、軌道交通、金融等行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，電信、金融、政府為機(jī)柜空調(diào)主要應(yīng)用行業(yè)。得益于數(shù)據(jù)中心及5G基站需求釋放，電信領(lǐng)域需求占比最高，占比整體規(guī)模34%左右，其次金融領(lǐng)域占比21.5%。近年來，隨著我國數(shù)據(jù)中心建設(shè)加快，數(shù)據(jù)中心機(jī)架速度持續(xù)增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)到670萬架，其中大型及以上機(jī)架數(shù)量為540萬架，占比達(dá)到80.6%。未來電信領(lǐng)域機(jī)柜空調(diào)需求占比仍將保持提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國機(jī)柜空調(diào)行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

四、機(jī)柜空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，國內(nèi)5G基站大增驅(qū)動(dòng)溫控產(chǎn)品需求量提升，同時(shí)在降低成本的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心制冷技術(shù)隨著數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展不斷進(jìn)步，國內(nèi)機(jī)柜空調(diào)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國機(jī)柜空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模約為38.6億元，同比增長29.5%。其中戶外機(jī)柜空調(diào)占據(jù)市場主導(dǎo)地位，機(jī)房機(jī)柜空調(diào)占比有所提升，2022年國內(nèi)戶外機(jī)柜空調(diào)市場占比78.1%，機(jī)房機(jī)柜空調(diào)市場占比21.9%。

國內(nèi)機(jī)柜空調(diào)市場供需方面，自2020年開始，我國機(jī)柜空調(diào)行業(yè)供需量增長加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國機(jī)柜空調(diào)行業(yè)產(chǎn)需量分別約為102.0、100.6萬臺(tái)，分別同比增長29.1%、29.8%。市場價(jià)格方面，我國機(jī)柜空調(diào)產(chǎn)品銷售均價(jià)呈下降態(tài)勢，2022年市場均價(jià)約為3837元/臺(tái)。

五、機(jī)柜空調(diào)行業(yè)競爭情況

機(jī)柜空調(diào)行業(yè)國內(nèi)市場發(fā)展的初始階段，國際企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢以及對市場渠道把控的先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，代表企業(yè)包括Liebert、Schneider、Dantherm等。近年來，隨著國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、市場等多方面的不斷學(xué)習(xí)、成長和自我突破，從無到有、從小到大，逐步涌現(xiàn)出以英維克為代表的一批優(yōu)秀國內(nèi)企業(yè)。市場上逐漸形成國際企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)兩大陣營，2022年國內(nèi)本土企業(yè)英維克在機(jī)柜空調(diào)市場占比約為12.4%。

深圳英維克自2005年成立伊始便專注精密溫控節(jié)能設(shè)備領(lǐng)域，經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，目前已經(jīng)成為國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的精密溫控節(jié)能設(shè)備提供商。在成立之初，公司主要面向信息與通信進(jìn)行相關(guān)溫控解決方案的設(shè)計(jì)，其產(chǎn)品主要聚焦通訊基站、通訊戶外機(jī)柜、數(shù)據(jù)中心節(jié)能空調(diào)等產(chǎn)品，與華為、中興等客戶開展了深度合作。2013年英維克富有預(yù)見性的進(jìn)軍儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域，并成功在2020年儲(chǔ)能市場放量之際牢牢占據(jù)行業(yè)第一的位置。從公司經(jīng)營情況來看，2022年英維克實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.23億元，同比增長31.19%，凈利潤為2.80億元，同比增長36.69%，公司機(jī)房溫控節(jié)能產(chǎn)品營收14.41億元，占比49.29%，機(jī)柜溫控節(jié)能產(chǎn)品營收11.02億元，占比37.69%。

六、機(jī)柜空調(diào)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

算力需求增長大背景下數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速進(jìn)行。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)和新應(yīng)用的快速發(fā)展，使得數(shù)據(jù)資源的存儲(chǔ)、計(jì)算和應(yīng)用需求快速擴(kuò)張，特別是ChatGPT技術(shù)推廣進(jìn)一步催生了AI算力等大功率應(yīng)用場景加速落地。國內(nèi)包括全球的數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望迎來建設(shè)高峰。根據(jù)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》此前預(yù)計(jì)，在不考慮AI對算力需求拉動(dòng)的情況下，到2023年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)量有望達(dá)804萬架，相應(yīng)的數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模有望達(dá)2470.1億元。數(shù)據(jù)中心建設(shè)將持續(xù)帶動(dòng)機(jī)柜空調(diào)行業(yè)發(fā)展。

同時(shí)，數(shù)據(jù)中心機(jī)柜空調(diào)面臨液冷替代風(fēng)險(xiǎn)。IT技術(shù)發(fā)展推動(dòng)服務(wù)器功率和熱密度提升，主要包括三方面原因：CPU功耗持續(xù)增加、CPU使用日益增加、低延遲需求導(dǎo)致熱密度增加。在摩爾定律變緩的大背景下，芯片算力與其功耗同步出現(xiàn)了大幅提升。2022年Intel第四代服務(wù)器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達(dá)單GPU芯片功耗突破700瓦。持續(xù)進(jìn)步的IT技術(shù)和算力能耗功率使得數(shù)據(jù)中心承載能力要求被不斷提升。國內(nèi)更高單機(jī)柜功率數(shù)據(jù)中心占比持續(xù)提升，2021年中、高密度數(shù)據(jù)中心和高密度數(shù)據(jù)中心占比分別為21.5%與5.2%，同比2020年分別提升0.2pct與0.5pct。隨著國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)面積和環(huán)保規(guī)定，預(yù)計(jì)國內(nèi)更高密度數(shù)據(jù)中心建設(shè)占比將持續(xù)提升，冷技術(shù)能夠有效提升服務(wù)器運(yùn)算效率并降低數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)故障的概率，液冷方案還能為數(shù)據(jù)中心節(jié)能、降噪功能，機(jī)柜空調(diào)風(fēng)冷方案面臨替代風(fēng)險(xiǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國機(jī)柜空調(diào)行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。