2023年中國ADAS攝像頭行業(yè)發(fā)展簡析：ADAS滲透率逐年提升，單車攝像頭安裝量快速增長[圖]

內(nèi)容概況：我國ADAS發(fā)展較晚，較發(fā)達(dá)國家滲透率仍較低，但在國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量大增背景下，整體ADAS認(rèn)可度逐步提升，帶動(dòng)我國ADAS攝像頭市場規(guī)模爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國ADAS攝像頭市場規(guī)模達(dá)25.22億元左右，較2021年增長50.2%左右。

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一、ADAS攝像頭產(chǎn)業(yè)概述

攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺傳感器，借由鏡頭采集圖像后，有攝像頭內(nèi)的感光組件電路及控制組件對圖像進(jìn)行處理并轉(zhuǎn)化為電腦能處理的數(shù)字信號，從而實(shí)現(xiàn)感知車輛周邊的路況情況，實(shí)現(xiàn)前向碰撞預(yù)警，車道偏移報(bào)警和行人檢測等ADAS功能。最初車載攝像頭主要用來輔助倒車和行車記錄，對分辨率要求只有幾十萬像素。隨著自動(dòng)駕駛等級提升，攝像頭需要滿足更多的功能和應(yīng)用場景。從基礎(chǔ)的輔助功能逐步發(fā)展成為高級別的環(huán)境感知，分辨率要求也從開始的30萬像素，逐步升級到100萬像素、200萬像素。

二、ADAS攝像頭發(fā)展背景

近年來國家和地方持續(xù)出臺相關(guān)政策促進(jìn)汽車智能化和電動(dòng)化發(fā)展，同時(shí)在國家強(qiáng)制政策推動(dòng)ADAS快速滲透背景，我國ADAS攝像頭需求持續(xù)受益。如2022年9月重慶市人民政府《關(guān)于印發(fā)重慶市建設(shè)世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃（2022—2030年）的通知》指出要突破高算力車載芯片、低成本高性能激光雷達(dá)、4D成像毫米波雷達(dá)、車載攝像頭等復(fù)雜環(huán)境感知產(chǎn)品技術(shù)等，2023年7月工信部等五部門《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》指出要重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機(jī)顯示屏等智能座艙系統(tǒng)等。

三、ADAS攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈

ADAS攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光學(xué)鏡片供應(yīng)商、濾光片供應(yīng)商、保護(hù)膜供應(yīng)商、晶圓供應(yīng)商等，ADAS攝像頭往往需要綁定自動(dòng)駕駛算法，而鏡頭是決定攝像頭像素的核心，相關(guān)的部件供應(yīng)商主要有CMOS芯片供應(yīng)商、DSP芯片供應(yīng)商、鏡頭組供應(yīng)商、膠合材料供應(yīng)商等；中游主要為ADAS攝像頭模組的生產(chǎn)制備等；下游按照應(yīng)用車型主要可分為乘用車和商用車兩種。

四、ADAS攝像頭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

ADAS系統(tǒng)使汽車具備了一定自動(dòng)和智能化，各類傳感器擔(dān)當(dāng)了汽車視覺、聽覺和觸覺的角色，成為汽車感知周圍環(huán)境的通道。隨著計(jì)算和芯片技術(shù)的發(fā)展，汽車具備處理大量傳感器信息的能力，汽車開始認(rèn)知、識別周圍環(huán)境，并能夠自主判斷，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)剎車、加速和轉(zhuǎn)向，隨著汽車電動(dòng)化持續(xù)滲透，相較傳統(tǒng)油車ADAS滲透率持續(xù)走高，整體ADAS攝像頭安裝量逐年走高，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國ADAS攝像頭安裝量達(dá)近年來最高值的1130.9萬個(gè)，較2021年珍增長約54.9%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國ADAS攝像頭行業(yè)發(fā)展前景分析及市場需求預(yù)測報(bào)告》

據(jù)不同ADAS功能的需要，攝像頭的安裝位置也有不同。主要分為前視、后視、側(cè)視、環(huán)視以及內(nèi)置等。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛時(shí)全套ADAS功能將安裝6個(gè)以上攝像頭，為我國ADAS攝像頭傳感器巨大的市場空間。數(shù)據(jù)顯示，我國ADAS發(fā)展較晚，較發(fā)達(dá)國家滲透率仍較低，但在國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量大增背景下，整體ADAS認(rèn)可度逐步提升，帶動(dòng)我國ADAS攝像頭市場規(guī)模爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國ADAS攝像頭市場規(guī)模達(dá)25.22億元左右，較2021年增長50.2%左右。

我國ADAS攝像頭市場均價(jià)變動(dòng)而言，攝像頭是ADAS的核心部件之一，相較手機(jī)攝像頭整體精度要求更高，動(dòng)態(tài)范圍要求更高，在120dB-140dB之間；對工作溫度范圍要求較高，通常為-40-105；需要解決信號燈閃爍和偽影導(dǎo)致成像質(zhì)量差的問題，故而ADAS整體攝像頭均價(jià)相對較高，但目前國內(nèi)ADAS攝像頭仍主要以后端和前端需求為主，產(chǎn)品規(guī)?；瘍?yōu)勢化下同時(shí)單車攝像頭數(shù)量持續(xù)增長，近年來我國ADAS攝像頭均價(jià)表現(xiàn)出逐年下降態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國ADAS攝像頭單個(gè)均價(jià)約223元/個(gè)。

五、ADAS攝像頭主要企業(yè)

ADAS攝像頭競爭來看，目前國內(nèi)車載鏡頭及攝像模組市場仍然由Tier1廠商主導(dǎo)。在汽車由高級輔助駕駛向自動(dòng)駕駛發(fā)展的路徑中，傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商采取小步迭代的方式，通過模塊化設(shè)計(jì)開發(fā)與系統(tǒng)集成測試的方式進(jìn)行汽車電子產(chǎn)品開發(fā)，且憑借與主機(jī)廠深厚的合作關(guān)系占據(jù)車載鏡頭及攝像模組市場的主要地位。博世、大陸、德爾福、麥格納、采埃孚為代表的Tier1廠商為奧迪、奔馳、吉利、廣汽等眾多車企提供前視、環(huán)視等模組產(chǎn)品，歐菲光、麥克賽爾、理光和京瓷等攝像頭產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)。國內(nèi)份額來看，舜宇光學(xué)一騎絕塵，趨勢來看，車載鏡頭具有較高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品通常需要配合傳感器芯片進(jìn)行參數(shù)調(diào)整，經(jīng)過1-2年研發(fā)周期后交貨給Tier1組裝，認(rèn)證周期3-5年，客戶粘性較強(qiáng)，頭部企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢穩(wěn)固。

舜宇光學(xué)是全球領(lǐng)先的綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品包括光學(xué)零件（玻璃/塑料鏡片、平面鏡、棱鏡及各種鏡頭）、光電產(chǎn)品（手機(jī)相機(jī)模組及其他光電模組）和光學(xué)儀器（顯微鏡、測量儀器及分析儀器），舜宇光學(xué)是我最大的光學(xué)產(chǎn)品制造企業(yè)之一，2020年及以前隨著國內(nèi)消費(fèi)電子和車載光學(xué)產(chǎn)品需求逐步走高，總營收在2020年分別達(dá)380.02億元和48.72億元，2021年以來企業(yè)營銷策略轉(zhuǎn)變，需求波動(dòng)等因素導(dǎo)致，總營收有所下降，主要受手機(jī)相關(guān)需求市場影響，車載市場營收近年來持續(xù)走高，截止2022年舜宇光學(xué)車載相關(guān)產(chǎn)品營收達(dá)41.08億元，占比總營收12.4%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國ADAS攝像頭行業(yè)發(fā)展前景分析及市場需求預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。