2023年中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)全景速覽：國(guó)內(nèi)環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，行業(yè)步入加速整合時(shí)期[圖]

內(nèi)容概況：復(fù)合肥特別是新型復(fù)合肥相較于單質(zhì)肥料利用率較高、養(yǎng)分吸收快速、對(duì)土壤環(huán)境污染較小，使得近年來(lái)行業(yè)認(rèn)可度不斷提升，化肥復(fù)合化率也隨之持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)化肥折純施用量為5079.2萬(wàn)噸，其中復(fù)合肥折純施用量約為2297.33萬(wàn)噸，復(fù)合化率約為45.2%，較2015年增長(zhǎng)9.1個(gè)百分點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 復(fù)合肥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 復(fù)合肥施用量

一、概述

復(fù)合肥料是指經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)和（或）物理反應(yīng)加工制成的含有作物主要營(yíng)養(yǎng)元素氮、磷、鉀兩種或兩種以上養(yǎng)分的肥料，具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好等優(yōu)點(diǎn)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中施用復(fù)合肥可以為作物提供多種營(yíng)養(yǎng)元素，提高肥料利用率，有利于節(jié)約勞動(dòng)力，促進(jìn)農(nóng)作物高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化中的重要一環(huán)，具備省工、省力、節(jié)約成本等諸多優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展大勢(shì)。復(fù)合肥通常由三大基礎(chǔ)化肥原料（氨肥、磷肥、鉀肥）加工制成，傳統(tǒng)的復(fù)合肥主要包括磷酸銨、氨化過磷酸鈣、磷酸二氫鉀、硝酸鉀、尿素磷銨、銨磷鉀肥等。

二、行業(yè)政策

2020年以來(lái)，受各種因素影響，國(guó)際糧食貿(mào)易削減，各國(guó)更加重視糧食安全，加大糧食支持政策，推動(dòng)化肥需求提升，同時(shí)全球貨幣量化寬松政策導(dǎo)致化肥生產(chǎn)所需大宗商品價(jià)格攀升，氮、磷、鉀、硫磺價(jià)格不斷走高，化肥價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。為應(yīng)對(duì)國(guó)際化肥行業(yè)的不穩(wěn)定因素，國(guó)家先后出臺(tái)各項(xiàng)政策推動(dòng)國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)的“保供穩(wěn)價(jià)”工作，具體措施包括出口法檢、化肥商業(yè)儲(chǔ)備、成立化肥保供專班、保障重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)要素供應(yīng)，下達(dá)重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè)最低生產(chǎn)計(jì)劃等，政策取得顯著成效。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括煤炭、天然氣、磷礦石、硫酸、鉀鹽礦、鹽湖等，目前，國(guó)內(nèi)煤炭、天然氣、磷礦石等礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富，但國(guó)內(nèi)鉀礦資源較少且鹽湖稟賦較差，氯化鉀及硫化鉀市場(chǎng)比較依賴于海外進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鉀元素復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格偏高；中游為復(fù)合肥生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游為復(fù)合肥銷售流通環(huán)節(jié)，由于農(nóng)業(yè)上精準(zhǔn)施肥的發(fā)展要求，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)品配比需根據(jù)地域不同做出改變，需要直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者溝通聯(lián)系，但國(guó)內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)品主要是通過中間商渠道去到消費(fèi)端，生產(chǎn)廠商缺乏直接商品反饋來(lái)源。

復(fù)合肥直接對(duì)接的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變化、和種植面積的改變都會(huì)對(duì)復(fù)混肥料的需求量有著直接影響。從我國(guó)農(nóng)作物播種情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)作物播種面積整體呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)，2016年-2019年期間，隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，大量低質(zhì)低效的作物被摒棄，使得我國(guó)農(nóng)作物播種面積逐漸減少。2020年以來(lái)，在政策補(bǔ)貼、支持的情況下，農(nóng)民種植積極性不斷提高，農(nóng)作物播種面積也隨之回升。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)農(nóng)作物播種面積達(dá)16999.1萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)0.8%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)是一個(gè)人口眾多的國(guó)家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，而肥料作為糧食種植過程中的重要農(nóng)資產(chǎn)品，自起步以來(lái)，一直受到國(guó)家政策的大力支持，行業(yè)發(fā)展十分迅速，但隨之而來(lái)的就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。自《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》發(fā)布以及后續(xù)在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升、原材料價(jià)格上行等多方因素的影響下，我國(guó)肥料行業(yè)發(fā)展逐漸回歸理性。從施用量方面來(lái)看，復(fù)合肥特別是新型復(fù)合肥相較于單質(zhì)肥料利用率較高、養(yǎng)分吸收快速、對(duì)土壤環(huán)境污染較小，使得近年來(lái)行業(yè)認(rèn)可度不斷提升，化肥復(fù)合化率也隨之持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)化肥折純施用量為5079.2萬(wàn)噸，其中復(fù)合肥折純施用量約為2297.33萬(wàn)噸，復(fù)合化率約為45.2%，較2015年增長(zhǎng)9.1個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模方面來(lái)看，雖然我國(guó)化肥行業(yè)整體需求量受政策等因素影響有所下滑，但復(fù)合肥需求整體變化較小，此外，受復(fù)合肥價(jià)格增長(zhǎng)的影響，我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看，2022年我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在5149.87億元左右，同比增長(zhǎng)0.4%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》

五、重點(diǎn)企業(yè)

云南云天化股份有限公司是云天化集團(tuán)控股子公司、重要骨干企業(yè)，中國(guó)化工百?gòu)?qiáng)上市公司，全國(guó)國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿企業(yè)，國(guó)有企業(yè)公司治理示范企業(yè)。公司擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的大型化肥生產(chǎn)裝置，主要生產(chǎn)和銷售磷肥、尿素、專用肥和復(fù)合肥等化肥產(chǎn)品，礦化一體，全產(chǎn)業(yè)鏈高效運(yùn)作，規(guī)模居亞洲前列，多年來(lái)通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收和自主創(chuàng)新，形成了多項(xiàng)專有技術(shù)，其中在高濃度磷復(fù)肥生產(chǎn)技術(shù)大型化、國(guó)產(chǎn)化方面取得了突破性進(jìn)展，在節(jié)能降耗、控制污染、產(chǎn)品質(zhì)量控制、水資源利用等方面具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，整體生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備裝備水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。據(jù)資料顯示，2022年云天化復(fù)合（混）肥業(yè)務(wù)營(yíng)收為32.46億元，同比增長(zhǎng)17.65%，毛利率為17.44%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)契機(jī)。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，居民消費(fèi)水平不斷提高，促使農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)發(fā)生新變化，蔬菜、花卉、果樹等經(jīng)濟(jì)作物比重不斷增加，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走高增加了農(nóng)資價(jià)格的承壓能力，也增大了對(duì)優(yōu)質(zhì)肥料的需求；同時(shí)，我國(guó)總耕地面積近年來(lái)呈下降趨勢(shì)，人均耕地面積更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后世界平均水平，這決定我國(guó)糧食增產(chǎn)必須大力提高單位面積農(nóng)作物產(chǎn)量，這要求施肥簡(jiǎn)便省工，也是在客觀上對(duì)肥料轉(zhuǎn)型提出了要求。目前，我國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，基層過量施肥，環(huán)境污染加劇，因此化肥行業(yè)由粗放型發(fā)展向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型方向發(fā)展刻不容緩。為了督促企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，國(guó)家相繼執(zhí)行一系列措施，倒逼企業(yè)加快轉(zhuǎn)型步伐。而復(fù)合肥較其它化肥品種優(yōu)勢(shì)明顯，這為我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)契機(jī)。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)步入加速整合時(shí)期。目前，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥準(zhǔn)入門檻不高，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著政策逐步推進(jìn)實(shí)施，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品配比比例關(guān)注度持續(xù)提升，同時(shí)“減量增效”施肥要求對(duì)復(fù)合肥產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，對(duì)我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，部分技術(shù)不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)格，政府加速實(shí)施生物肥、有機(jī)肥等環(huán)保肥料替代復(fù)合肥政策，行業(yè)市場(chǎng)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，未來(lái)市場(chǎng)需求或?qū)⒊掷m(xù)保持穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)過剩產(chǎn)能將持續(xù)增加。面對(duì)市場(chǎng)原材料價(jià)格上漲，行業(yè)利潤(rùn)下滑等因素綜合影響，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產(chǎn)產(chǎn)能，市場(chǎng)進(jìn)一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進(jìn)入加速整合發(fā)展時(shí)期。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。