行業(yè)趨勢預(yù)判|2023年中國鈉離子電池行業(yè)投入增大，市場需求增加，應(yīng)用前景較好[圖]

內(nèi)容概要：隨著寧德時代在車展上宣布其鈉離子電池首發(fā)落地奇瑞車型，鈉離子電池迎來產(chǎn)業(yè)化，行業(yè)產(chǎn)量及需求量迅猛增長。2022年我國鈉離子電池產(chǎn)量約為0.5 Gwh，鈉離子電池需求總量為0.10GWh；預(yù)計2023年我國鈉離子電池產(chǎn)量約為3 Gwh，鈉離子電池需求總量為1.65GWh左右。

關(guān)鍵詞：鈉離子電池市場規(guī)模、鈉離子電池市場競爭格局、鈉離子電池行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

鈉離子電池是一種二次電池(充電電池)，是一種極具發(fā)展前景的電化學(xué)儲能裝置，主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動來工作，與鋰離子電池工作原理相似，充電時，鈉離子從正極脫嵌，在電解液中游動穿過隔膜嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鈉狀態(tài)；放電時則相反。

鈉離子電池主要分為兩類，分別是高溫鈉離子電池和室溫鈉離子電池，高溫鈉電池是有鈉離子導(dǎo)電的陶瓷電解質(zhì)為隔膜，以金屬鈉或鈉的化合物為活性物質(zhì)的一類二次電池，鈉硫電池和鈉-氯化鈉電池為高溫鈉離子電池；水系鈉離子電池和溶劑系鈉離子電池為常溫鈉離子電池。目前已開始小批量應(yīng)用的主要是常溫鈉離子電池，尤其是以溶劑系鈉離子電池。鈉離子電池在新能源低速交通工具、大規(guī)模儲能、工程機(jī)械等方面有著較好的應(yīng)用前景。

鈉離子電池未來發(fā)展方向與其特性直接相關(guān)。顯然鈉離子電池目前還不如三元鋰電池，但對于磷酸鐵鋰電池的120-200wh/kg和鉛酸電池的35-45wh/kg，鈉離子電池已經(jīng)能夠部分重疊，甚至是覆蓋。充電速度方面，鈉離子電池只需10分鐘即可充滿，相比之下三元鋰電池需要至少40分鐘。

二、全球鈉離子電池行業(yè)分析

鈉離子電池主要需求來源于低速電動車和儲能領(lǐng)域，得益于新能源汽車、儲能的快速發(fā)展，鈉離子電池領(lǐng)域迅速發(fā)展壯大，預(yù)計2023年全球鈉離子電池需求將達(dá)4.8GWh。

當(dāng)前鈉離子電池尚處于推廣期，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的完善、技術(shù)成熟度的提高和規(guī)模效應(yīng)，鈉離子電池的成本有望低于磷酸鐵鋰電池20%以上，為大規(guī)模推廣鈉離子電池創(chuàng)造有利的條件。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鈉離子電池市場規(guī)模約為5.28億美元，2022年約5.49億美元，其中亞太地區(qū)因新能源市場的快速增長，成為鈉離子電池相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用的最大市場。

三、國內(nèi)鈉離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鈉鋰性質(zhì)存在一定的相似性，使得鈉電與鋰電原理相同，但鈉離子電池能否規(guī)?；慨a(chǎn)取決于其能否成功降本，目前主流負(fù)極是硬碳，鋰電正極成本占43%，而鈉電正極成本占26%，且負(fù)極成本占比提升16%，使其在成本結(jié)構(gòu)上重要性有所提升。

鈉離子電池在部分領(lǐng)域有望成為電化學(xué)儲能的重要補(bǔ)充，鈉離子電池關(guān)注度越來越高。2022年底我國鈉離子電池行業(yè)產(chǎn)能為2GWh，按照目前行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃以及投資建設(shè)情況，2023年底行業(yè)產(chǎn)能在39GWh左右，2029年底國內(nèi)產(chǎn)能有望增長至320GWh。

寧德時代借著上海車展的東風(fēng)，發(fā)布了鈉離子電池和凝聚態(tài)電池產(chǎn)品。號稱能夠“殺死燃油車”的凝聚態(tài)電池作為目前動力電池行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)之一，前景非常廣闊。

隨著寧德時代在車展上宣布其鈉離子電池首發(fā)落地奇瑞車型，鈉離子電池迎來產(chǎn)業(yè)化，行業(yè)產(chǎn)量及需求量迅猛增長。2022年我國鈉離子電池產(chǎn)量約為0.5 Gwh，鈉離子電池需求總量為0.10GWh；預(yù)計2023年我國鈉離子電池產(chǎn)量約為3 Gwh，鈉離子電池需求總量為1.65GWh左右。

從我國鈉離子電池需求分布領(lǐng)域來看，預(yù)計2023年國內(nèi)需求總量在1.652GWh左右，其中兩輪車領(lǐng)域需求為0.44GWh，占26.67%；A00級電動車領(lǐng)域需求為0.72GWh，占43.64%；儲能領(lǐng)域需求為0.08GWh，占4.85%；電動工具、工程機(jī)械、啟動電源等其他領(lǐng)域需求為0.41GWh，占24.85%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大部分及其他材料構(gòu)成，其中正極和負(fù)極材料的結(jié)構(gòu)和性能決定著整個電池的儲鈉性能。鈉離子電池下游在電力存儲應(yīng)用中的使用正在迅速擴(kuò)展到從汽車和工業(yè)到家用電氣和電子產(chǎn)品的一系列最終用途行業(yè)，特別是在電氣和電子行業(yè)，對鈉離子電池的需求隨著消費(fèi)者需求的增長而增長。

2、上游-正極材料（碳酸鈉/純堿）

在鈉離子電池中，碳酸鈉（純堿）通常作為正極材料的添加劑，用于提高電池的放電性能。碳酸鈉可以增加正極材料中的鈉離子儲存容量，改善電池的循環(huán)穩(wěn)定性和容量保持率。

純堿是重要的化工原料之一，目前主要用于工業(yè)，在當(dāng)前的工業(yè)生產(chǎn)中，純堿廣泛應(yīng)用于光伏玻璃，食品，日化，冶金等行業(yè)。近年來，中國純堿行業(yè)整體水平取得實質(zhì)性提高，純堿產(chǎn)量不斷增長。隨著國內(nèi)純堿行業(yè)的工藝技術(shù)和裝備經(jīng)過不斷的創(chuàng)新，純堿質(zhì)量能夠滿足國內(nèi)各下游行業(yè)及出口的要求。2022年我國純堿產(chǎn)量為2920.2萬噸，進(jìn)口數(shù)量為11.4萬噸，出口數(shù)量為205.5萬噸，全年純堿的需求量為2726.1萬噸。

3、下游-電動車

鈉離子電池具有較高的能量密度，能夠提供更長的續(xù)航里程。這使得鈉離子電池在電動車領(lǐng)域具備更高的競爭力。

電動車是一種依靠電力驅(qū)動的車，又名電驅(qū)車，常見的有交流電動車和直流電動車，通常說的電動車指的是以電池作為能量來源，通過車輛的控制器、電機(jī)等部件，將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能運(yùn)動，以控制電流大小改變速度的車輛。過去的幾十年中，我國電動兩輪車產(chǎn)業(yè)從無到有，產(chǎn)品由零星使用到大范圍普及，發(fā)展至今其市場規(guī)模在全球范圍內(nèi)居于首位。2022年我國電動車產(chǎn)量從2017年的4278.04萬輛增長至7330.8萬輛；需求量從2017年的3305.84萬輛增長至5702萬輛。

四、發(fā)展背景-相關(guān)政策

近年來，鈉離子電池行業(yè)受到政府的高度重視和國家政策的重點(diǎn)支持,國家陸續(xù)出臺了多項政策,推動鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。鈉電池作為鋰電池的有效補(bǔ)充，其技術(shù)逐漸成熟。近年來，我國政府及相關(guān)部門積極推動和發(fā)展鈉離子電池產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)出臺了多項政策，為我國鈉電池行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。

五、行業(yè)發(fā)展歷程

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了三個階段：2011-2015年主要是材料開發(fā)的基礎(chǔ)研究階段，2016-2020年是示范驗證階段，2021-2022年是產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備階段，2023-2025年是產(chǎn)業(yè)化實施階段，2026-2030年，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟階段。

六、競爭格局

1、主要企業(yè)

鋰電池以優(yōu)異的性能一直占據(jù)主導(dǎo)地位，但由于碳酸鋰價格暴漲，鋰電池成本大幅上漲，給產(chǎn)業(yè)鏈帶來了壓力，企業(yè)紛紛尋求新材料體系的突破，鈉電池憑借較高的能量密度、良好的安全性能，以及豐富的原料儲備，2010年以來，鈉離子電池受到國內(nèi)外學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。

目前，鈉離子電池已逐步開始了從實驗室走向?qū)嵱没瘧?yīng)用的階段，國內(nèi)外已有超過二十家企業(yè)正在進(jìn)行鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)布局，并取得了重要進(jìn)展，主要包括英國FARADION公司、法國NAIADES計劃團(tuán)體、美國NatronEnergy公司、日本岸田化學(xué)、豐田、松下、三菱化學(xué)，以及我國的北京中科海鈉科技有限公司、浙江鈉創(chuàng)新能源有限公司、遼寧星空鈉電電池有限公司等。

2、代表企業(yè)-寧德時代

寧德時代三大戰(zhàn)略發(fā)展方向：一是以“電化學(xué)儲能+可再生能源發(fā)電”為核心，實現(xiàn)對固定式化石能源的替代，擺脫對火力發(fā)電的依賴。二是以“動力電池+新能源車”為核心，實現(xiàn)對移動式化石能源的替代，擺脫交通出行領(lǐng)域?qū)κ偷囊蕾?。三是以“電動?智能化”為核心，推動市場應(yīng)用的集成創(chuàng)新，為各行各業(yè)提供可持續(xù)、可普及、可信賴的能量來源。

目前，寧德時代現(xiàn)已開發(fā)出高穩(wěn)定性正極材料、長壽命負(fù)極材料、高安全電解液等高性能材料，發(fā)布了第一代鈉離子電池。2022年動力電池系統(tǒng)營業(yè)收入2365.93億元，同比增長158.60%；動力電池系統(tǒng)營業(yè)成本1959.65億元，同比增長158.60%；動力電池系統(tǒng)毛利率為17.17%，較2021年下降4.83個百分點(diǎn)。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場對電池的需求量增加，鋰離子因全球鋰資源匱乏未來將無法滿足要求。鈉離子電池因其與鋰具有非常相似的理化性質(zhì)得到重，近年來鈉離子電池的研發(fā)發(fā)展迅猛。

隨著新能源汽車電池需求量激增和雙碳背景下的儲能板塊對電池需求的疊加，市場對鈉離子電池的投入勢必呈增大態(tài)勢。未來通過材料改進(jìn)提高材料成熟度以及行業(yè)規(guī)?；纳a(chǎn)將會使得鈉離子電池材料的成本進(jìn)一步下降。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。