2024年中國鈉離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、投融資、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：鈉離子電池創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化加速，行業(yè)進(jìn)入實(shí)用化應(yīng)用新階段[圖]

內(nèi)容概要：目前我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時(shí)代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產(chǎn)業(yè)化布局。截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh。隨著2023年國內(nèi)鈉離子電池投產(chǎn)項(xiàng)目越來越多，至2023年底，全國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能已大致達(dá)到39.7GWh，其中產(chǎn)能主要來自于寧德時(shí)代、海四達(dá)、湖南立方等已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)并進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)的企業(yè)。預(yù)計(jì)到2025年底，我國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達(dá)275.8GWh；到2035年，國內(nèi)企業(yè)規(guī)劃的鈉離子電池年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)464GWh。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；市場規(guī)模；競爭結(jié)構(gòu)；投融資；產(chǎn)能；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

鈉離子電池是一種以鈉離子為電荷載體的充電電池，其工作原理及結(jié)構(gòu)與鋰離子電池相似，差別只在利用在元素周期表同組、化學(xué)特性相近的鈉取代鋰。實(shí)際工作場景中，充電時(shí)，鈉離子從正極材料脫出，正極發(fā)生氧化反應(yīng)，經(jīng)過電解液和隔膜擴(kuò)散到負(fù)極。在放電時(shí)，鈉離子從負(fù)極材料中脫出，外電路中電子也隨之移動(dòng)來保持電荷平衡，經(jīng)過電解液和隔膜嵌入到正極材料中。

鈉離子電池最顯著的優(yōu)勢在于其擁有5-10分鐘的極速充電能力，且無論能量密度還是循環(huán)壽命均超越傳統(tǒng)的鉛酸電池。在安全性方面，鈉離子電池則表現(xiàn)得更為優(yōu)異。然而，由于鈉離子電池的循環(huán)壽命約為鋰離子電池的65%，且能量密度相較低20%，因此其應(yīng)用程度并不如鋰離子電池廣泛，因此尚未廣泛應(yīng)用于諸如電動(dòng)汽車和智能手機(jī)電池這樣的高端市場。當(dāng)然，鈉離子電池還有諸多分類，如有機(jī)鈉離子電池、水系鈉離子電池、鈉硫電池、固態(tài)鈉離子電池等。其中，鈉硫電池是比較特殊的一種類型，它主要采用金屬鈉作為負(fù)極、非金屬硫作為正極、同時(shí)兼具電解質(zhì)和隔膜功能的－A12O3陶瓷管。這種電池目前被認(rèn)為是唯一同時(shí)具備大容電量和高能量密度的儲(chǔ)能設(shè)備。

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、集流體等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鈉離子電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有中科海鈉、三峽能源、易事特、多氟多、眾鈉能源、傳藝科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為低速電動(dòng)車、AGV、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)自行車、智能電網(wǎng)儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能系統(tǒng)、工廠機(jī)械等鈉離子電池應(yīng)用需求領(lǐng)域。

二、全球市場

從全球范圍看，鈉電池的研究始于上世紀(jì)八十年代，與鋰電池研發(fā)開始時(shí)間相差無幾，但在2011年之前，鈉電池由于鈉元素能量密度比較低，且電池正負(fù)極材料研發(fā)速度遠(yuǎn)低于鋰電池，因此在1991年鋰電池率先進(jìn)入商業(yè)化階段時(shí)，鈉電池則進(jìn)入了一個(gè)技術(shù)儲(chǔ)備很充分的時(shí)期，長時(shí)間都在實(shí)驗(yàn)室搞研發(fā)。直至20211年，全球第一家鈉離子電池公司Faradion在英國成立，隨后越來越多鈉電池企業(yè)開始注冊成立，鈉電池示范產(chǎn)品開始逐漸進(jìn)入市場投資視野：2015年有了鈉離子軟包電池示范，2016年小批量試做了鈉離子軟包電池和圓柱電池。至2017年，中國第一家鈉離子電池公司中科海鈉成立，且同年在中國開展了首輛鈉離子電動(dòng)自行車示范，這意味著全球鈉離子電池行業(yè)開始正式進(jìn)入實(shí)用化應(yīng)用階段。此外，2019年中國有了首座100kWh鈉離子電池儲(chǔ)能電站示范；2021年寧德時(shí)代推出第一代鈉離子電池，同年全球第一套1MWh鈉離子電池光儲(chǔ)充智能微網(wǎng)系統(tǒng)正式開始運(yùn)行。在不斷摸索的過程中，鈉離子電池的應(yīng)用場景和發(fā)展思路變得越來越清晰，開啟了實(shí)用化應(yīng)用的新旅程。

全球鈉離子電池市場覆蓋的主要地區(qū)是北美、歐洲、亞太地區(qū)。從具體國家來看，全球布局鈉離子電池的國家主要有美國、英國、法國、中國、日本、瑞典與澳大利亞等。當(dāng)前，全球市場代表性廠商產(chǎn)品路線初步形成，全球廠商陸續(xù)推進(jìn)鈉離子電池產(chǎn)能建設(shè)以及商業(yè)化應(yīng)用成果轉(zhuǎn)化。其中，英國Faradion已在2022年布局鈉離子電池光伏電站儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用；瑞典ALTRIS已在鈉離子電池汽車低壓電源應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步開展有關(guān)布局，表明探索鈉離子電池在細(xì)分領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用是當(dāng)前全球鈉離子代表性廠商的主要布局方向；中國寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司宣布研發(fā)并生產(chǎn)新一代電池鈉離子電池。整體來看，在全球范圍內(nèi)，目前已有近三十余家專注于鈉離子電池研發(fā)和生產(chǎn)的廠商已經(jīng)成功開發(fā)出相應(yīng)的電池產(chǎn)品，并且這些產(chǎn)品已經(jīng)在諸如電源基站儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車、數(shù)據(jù)中心以及耗工業(yè)叉車等特定應(yīng)用場景中實(shí)現(xiàn)了一定程度上的規(guī)模性示范運(yùn)營。全球鈉離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成型，展現(xiàn)出廣闊的市場前景。未來隨著各大廠商鈉離子電池相關(guān)技術(shù)難題逐步攻克，新品商業(yè)化推廣步伐進(jìn)一步推進(jìn)，全球鈉離子電池產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將會(huì)呈現(xiàn)出明顯的增長態(tài)勢。

目前鈉離子電池在全球范圍內(nèi)已實(shí)現(xiàn)了小規(guī)模生產(chǎn)以及特定場景的示范應(yīng)用，據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年全球市場規(guī)模已達(dá)到3.2億美元，預(yù)計(jì)到2030年將接近10億美元。其中，鈉硫電池由于具備高能量密度、長時(shí)間循環(huán)穩(wěn)定性等特點(diǎn)，在電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能及短途交通運(yùn)輸領(lǐng)域率先對鋰離子電池形成了替代，并占據(jù)了全球鈉離子電池市場的最主要收入份額，占比約為52%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

三、國內(nèi)市場

鋰離子電池、鈉離子電池等新型電池作為推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓艙石，是支撐新能源在電力、交通、工業(yè)、通信、建筑、軍事等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的重要基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵支撐之一。近年來，鈉離子電池受到我國政府的高度重視和國家政策的重點(diǎn)扶持，有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，支持鈉離子電池加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，支持先進(jìn)產(chǎn)品量產(chǎn)能力建設(shè)，加快助力鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用推進(jìn)，為鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確方向的同時(shí)，為鈉離子電池市場資本活躍率提升發(fā)展提供了良好的條件，持續(xù)助力國產(chǎn)鈉離子電池商業(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)。

2021年，我國電池企業(yè)寧德時(shí)代宣布研發(fā)并生產(chǎn)新一代電池鈉離子電池，國內(nèi)鈉離子電池生產(chǎn)研發(fā)再掀熱潮。緊接著，2022年鋰離子電池的關(guān)鍵原材料碳酸鋰價(jià)格飆升至噸位60萬元，也為極具“性價(jià)比”的鈉離子電池送來了復(fù)蘇之風(fēng)。

2023年，我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)迎來突飛猛進(jìn)的發(fā)展。據(jù)國內(nèi)鈉離子電池項(xiàng)目動(dòng)態(tài)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，湖鈉能源鈉離子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目、眾鈉能源廣德尋鈉鈉離子電池制造基地項(xiàng)目、東馳新能源年產(chǎn)20GWh新型鈉離子電池項(xiàng)目、青鈉新能源10GWh鈉離子電池項(xiàng)目等鈉電池項(xiàng)目迎來大批量開工，且投資額大多為數(shù)十億/上百億，鈉電池已逐漸成為電池行業(yè)又一大項(xiàng)目投資路線。且值得注意的是，這些項(xiàng)目多為一些中試線、測試項(xiàng)目。因此隨著越來越多的鈉電池項(xiàng)目逐漸建設(shè)落地，我國鈉電池產(chǎn)品應(yīng)用也將提速。雖然目前鈉電池綜合性能還有著一些瓶頸需要突破，但目前鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括新創(chuàng)企業(yè)已紛紛布局這一賽道，未來，鈉電池也會(huì)與鋰電池一起為新能源行業(yè)賦能。

進(jìn)入2024年，我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)依舊密集發(fā)布，市場投融資熱度仍在持續(xù)升溫。例如，2024年1月，比亞迪（徐州）鈉離子電池項(xiàng)目開工，項(xiàng)目總投資100億元，主要生產(chǎn)鈉離子電池電芯以及PACK等相關(guān)配套產(chǎn)品，計(jì)劃年產(chǎn)能30GWh；同月，青鈉科技與立馬集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，立馬集團(tuán)將采購青鈉科技生產(chǎn)的鈉離子電池用于旗下二輪車、三輪車等整車生產(chǎn)，年度目標(biāo)采購量0.5GWh。

目前我國鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈正加速發(fā)展，寧德時(shí)代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、傳藝科技等多家企業(yè)已開展產(chǎn)業(yè)化布局。截止到2023年6月底，全國已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年年底增長了8GWh。隨著2023年國內(nèi)鈉離子電池投產(chǎn)項(xiàng)目越來越多，至2023年底，全國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能已大致達(dá)到39.7GWh，其中產(chǎn)能主要來自于寧德時(shí)代、海四達(dá)、湖南立方等已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)并進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)的企業(yè)。預(yù)計(jì)到2025年底，我國鈉離子電池專用量產(chǎn)線產(chǎn)能將達(dá)275.8GWh；到2035年，國內(nèi)企業(yè)規(guī)劃的鈉離子電池年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)464GWh。

四、發(fā)展趨勢

1、市場需求將持續(xù)增長

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速和新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，鋰離子電池的生產(chǎn)制造規(guī)模顯著增長，但鋰資源的短缺問題日益凸顯。在此背景下，鈉離子電池憑借其資源豐富、成本低廉、環(huán)境友好等優(yōu)勢，逐漸成為鋰離子電池的有力競爭者。未來，隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大和儲(chǔ)能需求的日益增長，鈉離子電池的市場需求將持續(xù)增長。特別是在儲(chǔ)能領(lǐng)域，鈉離子電池憑借其低溫、高倍率及安全性方面的優(yōu)勢，已開始進(jìn)入小規(guī)模應(yīng)用，并有望在未來實(shí)現(xiàn)更多的落地應(yīng)用。

2、鈉離子電池技術(shù)指標(biāo)將不斷提升

近年來，我國在鈉離子電池行業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)增長，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模不斷壯大。新能源龍頭企業(yè)也在積極布局鈉離子電池，如寧德時(shí)代已實(shí)現(xiàn)第一代產(chǎn)品的量產(chǎn)，并正在推進(jìn)第二代產(chǎn)品的開發(fā)。此外，中科海納、鈉創(chuàng)新能源等企業(yè)也在鈉離子電池領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。隨著技術(shù)的不斷突破和工藝的改進(jìn)，鈉離子電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)將得到持續(xù)提升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和規(guī)模化生產(chǎn)。

3、政策持續(xù)利好，產(chǎn)業(yè)鏈上下游加速協(xié)同發(fā)展

我國政府對鈉離子電池行業(yè)的發(fā)展給予了高度重視和支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，推動(dòng)鈉電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。政府的支持為鈉電池行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。未來，隨著政策的持續(xù)推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，鈉離子電池行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。同時(shí)，需要依托國家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等實(shí)現(xiàn)技術(shù)研發(fā)突破，提高能量密度、延長循環(huán)壽命、提高熱穩(wěn)定性和降低制備成本，推動(dòng)鈉離子電池行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鈉離子電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。