2023年中國(guó)硬碳負(fù)極材料發(fā)展簡(jiǎn)析：鈉電池有望逐步放量帶動(dòng)市場(chǎng)需求大增[圖]

內(nèi)容概況：隨著在國(guó)內(nèi)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的穩(wěn)步推進(jìn)下，作為配套產(chǎn)業(yè)之一的硬碳負(fù)極材料將呈現(xiàn)快速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)在佰思格、圣泉集團(tuán)、貝瑞特、華陽(yáng)股份、元力股份、杉杉股份等企業(yè)的推動(dòng)下，2026年國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)到5.68萬(wàn)噸，2026年國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料需求量達(dá)到6萬(wàn)噸。

關(guān)鍵詞：硬碳負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈 硬碳負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模 硬碳負(fù)極材料需求 硬碳負(fù)極材料政策

一、硬碳負(fù)極材料概述

負(fù)極材料是電池在充放電過(guò)程中鋰離子嵌入/脫出的載體，主要影響電池的首次效率、循環(huán)性能等，負(fù)極材料的性能也直接影響鋰電池的性能。目前國(guó)內(nèi)硬碳為鈉電負(fù)極主流，前驅(qū)體選擇影響負(fù)極性能。由于鈉離子半徑大于鋰離子，無(wú)法在石墨層間嵌入/脫嵌，因此鈉電池負(fù)極無(wú)法沿用石墨負(fù)極。目前鈉電池可以使用的負(fù)極材料主要有：碳質(zhì)材料、合金化反應(yīng)材料和金屬氧化物/硫化物等。碳質(zhì)材料包括硬碳、軟碳等無(wú)定形碳，目前主流廠家都在無(wú)定形碳的技術(shù)路徑上有所布局，其中又以硬碳負(fù)極為主，軟碳負(fù)極為輔。硬碳具備儲(chǔ)鈉能力好、容量高等優(yōu)點(diǎn)，是鈉離子電池負(fù)極材料的重點(diǎn)發(fā)展方向。

二、硬碳負(fù)極材料發(fā)展背景

由于2022年鋰鹽價(jià)格高企和國(guó)內(nèi)鋰礦對(duì)外高度依賴(lài)，鈉離子電池近年來(lái)受到了政策大力支持。國(guó)家各部委出臺(tái)了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)多種儲(chǔ)能技術(shù)并行發(fā)展，如國(guó)家發(fā)改委和能源局2022年1月發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》指出，要積極研發(fā)儲(chǔ)備鈉離子電池等技術(shù)。廣東省人民政府3月份發(fā)布了《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指導(dǎo)意見(jiàn)中指出擬加強(qiáng)鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術(shù)攻關(guān)，提升能量密度，解決壽命短、放電快等技術(shù)問(wèn)題，硬碳負(fù)極材料作為鈉電池目前的主要負(fù)極材料，隨著負(fù)極材料政策推動(dòng)我國(guó)硬碳材料需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

硬碳負(fù)極材料作為一種新型的能源存儲(chǔ)技術(shù)，具有高能量密度、快速充電、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)，備受業(yè)界關(guān)注。未來(lái)，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，硬碳負(fù)極材料行業(yè)的技術(shù)活躍度還將繼續(xù)提高。同時(shí)，國(guó)家對(duì)于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能裝備的支持也將為硬碳負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展提供更加廣闊的空間。國(guó)家已經(jīng)發(fā)布了一系列政策，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來(lái)還將繼續(xù)推出相關(guān)政策，支持硬碳負(fù)極材料行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品的快速發(fā)展。

三、硬碳負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，硬碳負(fù)極材料的上游主要是制造硬碳負(fù)極材料的原材料，包括樹(shù)脂基、瀝青基、生物質(zhì)基等。中游為硬碳負(fù)極材料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于電池生產(chǎn)，最終應(yīng)用于新能源汽車(chē)、3C電子、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。在行業(yè)現(xiàn)狀方面，雖然硬碳負(fù)極材料在鋰離子電池上應(yīng)用較為廣泛，但目前其在我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)中的占比仍然較小。未來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的不斷提升和政策支持力度的加大，硬碳負(fù)極材料的占比有望持續(xù)提升。

四、硬碳負(fù)極材料發(fā)展規(guī)模

中國(guó)硬碳負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展在近年來(lái)取得了顯著的進(jìn)步。在政策支持和市場(chǎng)需求推動(dòng)下，硬碳負(fù)極材料的研發(fā)和生產(chǎn)得到了快速發(fā)展。同時(shí)隨著在國(guó)內(nèi)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的穩(wěn)步推進(jìn)下，作為配套產(chǎn)業(yè)之一的硬碳負(fù)極材料將呈現(xiàn)快速擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)在佰思格、圣泉集團(tuán)、貝瑞特、華陽(yáng)股份、元力股份、杉杉股份等企業(yè)的推動(dòng)下，2026年國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料產(chǎn)量將達(dá)到5.68萬(wàn)噸，2026年國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極材料需求量達(dá)到6萬(wàn)噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)硬碳負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

硬碳負(fù)極比石墨類(lèi)材料具有更好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、充放電循環(huán)壽命長(zhǎng)、安全性能更好。同時(shí)，硬碳的結(jié)晶分散，鋰離子容易進(jìn)出，能夠提高電池的輸出功率。在環(huán)境苛刻的低溫條件下，石墨負(fù)極因其鋰離子擴(kuò)散率較低而容易形成鋰枝晶，而硬碳負(fù)極鋰離子擴(kuò)散更容易，因而低溫性能更好。但缺點(diǎn)是首效低、存儲(chǔ)的鋰離子量相對(duì)較少、容量低。因此，硬碳負(fù)極常應(yīng)用于對(duì)瞬時(shí)功率要求較大的啟停電源、適用于嚴(yán)苛環(huán)境的低溫電池和動(dòng)力電池等場(chǎng)景。未來(lái)隨著鈉電池等需求應(yīng)用帶動(dòng)，我國(guó)硬碳負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模有望從2022年的0.84億元增長(zhǎng)至2026年的37.92億元。

硬碳負(fù)極主要應(yīng)用于鈉離子電池領(lǐng)域。目前產(chǎn)業(yè)鏈配套及材料制備技術(shù)尚未完全成熟，鈉電池循環(huán)壽命、能量密度、成本等尚需進(jìn)一步優(yōu)化，國(guó)內(nèi)鈉離子電池并未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)對(duì)于硬碳需求有限。同時(shí)目前國(guó)內(nèi)硬碳負(fù)極進(jìn)口依存度較大，國(guó)外企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，整體成本和價(jià)格較高，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)杉杉股份等主要企業(yè)持續(xù)投產(chǎn)帶動(dòng)行業(yè)規(guī)模效應(yīng)，整體硬碳負(fù)極價(jià)格有望持續(xù)下降，預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)硬碳負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)約6.32元/噸。

五、硬碳負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

硬碳材料最早布局企業(yè)主要為日本企業(yè)，其中代表企業(yè)為可樂(lè)麗和吳羽化學(xué);而中國(guó)廠商中貝特瑞和杉杉股份較早在硬碳相關(guān)技術(shù)布局。目前日本可樂(lè)麗硬碳價(jià)格為20萬(wàn)元/噸由于鈉離子電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的降本需求，需推進(jìn)硬碳材料的國(guó)產(chǎn)化。傳統(tǒng)鋰電負(fù)極廠商紛紛布局硬碳材料，多數(shù)產(chǎn)品未達(dá)到量產(chǎn)，僅處于試驗(yàn)階段杉杉股份、貝特瑞、翔豐華均有硬碳材料的技術(shù)布局，其中貝特瑞和杉杉股份硬碳產(chǎn)品布局相對(duì)較快。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，華陽(yáng)股份已經(jīng)在鈉離子電池領(lǐng)域取得了一系列的技術(shù)突破和應(yīng)用成果，尤其是把電動(dòng)二輪車(chē)作為鈉離子電池量產(chǎn)初期首選的應(yīng)用場(chǎng)景，已經(jīng)率先成功步入商業(yè)化，意味著華陽(yáng)股份已經(jīng)成為全國(guó)首家實(shí)質(zhì)性打造鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)華陽(yáng)股份主要營(yíng)收仍是煤炭和電力為主，數(shù)據(jù)顯示，2022年華陽(yáng)股份總營(yíng)收154.13億元，較2021年小幅度下降，其中煤炭營(yíng)收135.26億元，占比總營(yíng)收87.76%，電力營(yíng)收1.25億元，占比總營(yíng)收0.81%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)硬碳負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。