2023年中國(guó)玻尿酸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：骨科+眼科共推醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)展，食品或成新藍(lán)海[圖]

內(nèi)容概述：根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)玻尿酸行業(yè)供需情況維持平衡上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)玻尿酸行業(yè)產(chǎn)量約為624.1萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為610.6萬(wàn)噸。市場(chǎng)主要集中在人均收入較高的華東地區(qū)，占比約為37.54%。未來(lái)隨著玻尿酸在食品領(lǐng)域中的開(kāi)拓，預(yù)計(jì)中國(guó)玻尿酸行業(yè)的產(chǎn)量及需求量將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)上漲。

 一、玻尿酸概述

玻尿酸，又名透明質(zhì)酸（HA）屬于一種天然降解且具吸收性的生物醫(yī)學(xué)材料，是由N-乙酰-D-氨基己糖和D-葡萄糖醛酸構(gòu)成的酸性黏多糖。透明質(zhì)酸（HA）是目前國(guó)際公認(rèn)的理想的天然保濕因子（NMF），能夠攜帶自身重量1000倍的水分。同時(shí)HA作為細(xì)胞外基質(zhì)（ ECM）和細(xì)胞內(nèi)基質(zhì)（ ICM ）的重要成分之一，能夠促進(jìn)皮膚創(chuàng)傷修復(fù)和無(wú)痕化。透明質(zhì)酸在人體內(nèi)廣泛存在，能夠影響細(xì)胞的轉(zhuǎn)移、分化、生產(chǎn)、血管發(fā)生和免疫調(diào)節(jié)，促進(jìn)組織重塑過(guò)程中的血管再生，提高中性粒細(xì)胞的吞噬活性，調(diào)節(jié)炎癥反應(yīng)，保持組織的水合作用，加速上皮化，減少瘢痕形成，調(diào)節(jié)皮膚免疫。它具有生物可吸附性、生物相容性、黏稠性及保水性等重要特性，廣泛用在心臟血管外科、關(guān)節(jié)炎、外科手術(shù)防粘連、藥物遞送、癌癥治療、癌癥治療、眼科、整容外科、診斷學(xué)、獸醫(yī)及美容保健等領(lǐng)域。

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，透明質(zhì)酸可分為醫(yī)藥級(jí)透明質(zhì)酸、化妝品級(jí)透明質(zhì)酸和食品級(jí)透明質(zhì)酸。從化學(xué)結(jié)構(gòu)的角度看，不同分子結(jié)構(gòu)的透明質(zhì)酸性質(zhì)有所差異，其帶來(lái)的功效也有所差異，再加上微生物發(fā)酵的應(yīng)用促使透明質(zhì)酸實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，透明質(zhì)酸的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。

二、政策

國(guó)家政策引導(dǎo)透明質(zhì)酸終端市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展。自2017年5月起，國(guó)家陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)展打擊非法醫(yī)療美容的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，打擊違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及走私注射用透明質(zhì)酸醫(yī)療器械的行為，同時(shí)對(duì)透明質(zhì)酸注射產(chǎn)品和水光針產(chǎn)品審批進(jìn)一步收緊，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2021年1月起透明質(zhì)酸允許被應(yīng)用至普通食品領(lǐng)域中，為透明質(zhì)酸發(fā)展開(kāi)辟新藍(lán)海市場(chǎng)。《關(guān)于醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉產(chǎn)品管理類(lèi)別的公告（2022年第103號(hào)）》政策的發(fā)布，明確了玻尿酸產(chǎn)品的管理屬性和管理類(lèi)別，利好我國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。

在藥物的生產(chǎn)過(guò)程中，玻尿酸可以作為原料藥使用。但在市場(chǎng)上，它更多的是以各種形式的成品藥存在，比如注射劑、眼藥水、皮膚填充劑等。玻尿酸的生產(chǎn)工藝主要分為發(fā)酵法和提取法，由于發(fā)酵法可以大規(guī)模生產(chǎn)、成本較低，目前已經(jīng)占據(jù)80%左右的市場(chǎng)份額。目前我國(guó)原料藥產(chǎn)能已達(dá)全球的30%以上。主要分為3個(gè)級(jí)別：醫(yī)用級(jí)（含注射液級(jí)、滴眼液級(jí)）、美容級(jí)和食品級(jí)，其中醫(yī)用級(jí)要求最高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)原料藥行業(yè)供需近些年處于平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)原料藥行業(yè)產(chǎn)量約為1844.7萬(wàn)噸，需求量約為1023.7萬(wàn)噸。在原料藥平穩(wěn)發(fā)展的大背景下，為玻尿酸行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

透明質(zhì)酸上游為原料端供應(yīng)，分為微生物發(fā)酵法和動(dòng)物提取法。微生物發(fā)酵法包括菌株，以及由葡萄糖、酵母粉及蛋白胨組成的發(fā)酵培養(yǎng)基；動(dòng)物提取法原料包括雞冠等動(dòng)物組織。中游制備醫(yī)療、日化和食品三大級(jí)別的透明質(zhì)酸原料。下游分為醫(yī)療、美容護(hù)理和食品等應(yīng)用領(lǐng)域。下游終端運(yùn)營(yíng)模式分為線(xiàn)上線(xiàn)下，及直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)，涉及醫(yī)院、醫(yī)美機(jī)構(gòu)等專(zhuān)業(yè)渠道。

玻尿酸獨(dú)特的生物學(xué)特性，在多年的發(fā)展中不斷進(jìn)入新的應(yīng)用領(lǐng)域，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)不斷規(guī)范，已趨于成熟，同時(shí)隨著國(guó)民可支配收入的增加，對(duì)個(gè)人形象的關(guān)注的提高，美容業(yè)也蓬勃發(fā)展，。2021年，玻尿酸被許可加入食品中，獨(dú)特的生物學(xué)特性，在多年的發(fā)展中不斷進(jìn)入新的應(yīng)用領(lǐng)域，醫(yī)學(xué)已趨于成熟，美容蓬勃發(fā)展，仍有多個(gè)領(lǐng)域值得期待。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈下游中美容領(lǐng)域占比最重，占比為64.40%，其次為醫(yī)藥領(lǐng)域，占比為31.10%，食品及其他領(lǐng)域占比4.50%。中國(guó)醫(yī)療、醫(yī)美、化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，為玻尿酸行業(yè)打開(kāi)了市場(chǎng)。

四、中國(guó)玻尿酸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

得益于高普適性和安全性、透明質(zhì)酸目前是主流軟組織填充材料，隨醫(yī)美項(xiàng)目下沉和輕醫(yī)美需求穩(wěn)步增高，術(shù)后需求的剛需有望推動(dòng)價(jià)格較低且適配性高的透明質(zhì)酸醫(yī)用敷料快速增長(zhǎng)。并且透明質(zhì)酸是功效性護(hù)膚品的核心成分之一，消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變推動(dòng)透明質(zhì)酸的滲透率快速提升。玻尿酸被允許加入食品中，未來(lái)中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)透明質(zhì)酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為49.74億元。從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，由于玻尿酸產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高，部分生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在少數(shù)廠商手中，試市場(chǎng)價(jià)格仍處于較高位置，隨著行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化水平有待升級(jí)，價(jià)格下降空間較大，2022年中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)約為814.61萬(wàn)元/噸。

目前中國(guó)玻尿酸行業(yè)主要應(yīng)用于美容及醫(yī)藥領(lǐng)域，雖然允許玻尿酸加入食品中，但占比仍較少。從政策層面來(lái)看，醫(yī)美行業(yè)的規(guī)范，促進(jìn)中國(guó)玻尿酸行業(yè)走向規(guī)范，使行業(yè)健康發(fā)展；從社會(huì)經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看，隨著人均可支配收入的提高及電商領(lǐng)域的發(fā)展，國(guó)民對(duì)自身形象管理的需求逐步提高，電商行業(yè)的發(fā)展更是帶動(dòng)化妝品、面膜等美容產(chǎn)品銷(xiāo)量的提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)玻尿酸行業(yè)供需情況維持平衡上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)玻尿酸行業(yè)產(chǎn)量約為624.1萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為610.6萬(wàn)噸。市場(chǎng)主要集中在人均收入較高的華東地區(qū)，占比約為37.54%。未來(lái)隨著玻尿酸在食品領(lǐng)域中的開(kāi)拓，預(yù)計(jì)中國(guó)玻尿酸行業(yè)的產(chǎn)量及需求量將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)上漲。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)玻尿酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

五、中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但技術(shù)領(lǐng)域與世界頂級(jí)水平還有一定差距。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在原料藥生產(chǎn)、終端產(chǎn)品研發(fā)等方面都有不錯(cuò)表現(xiàn)，但受限于應(yīng)用端的推廣，滲透率仍處于較低水平。中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)能集中在華熙生物、安華生物、阜豐生物、魯商發(fā)展這四家企業(yè)的手中，其中華熙生物占據(jù)了市場(chǎng)半數(shù)以上的份額，占比為52.70%。隨著玻尿酸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，規(guī)模較大，資金實(shí)力雄厚、管理能力較強(qiáng)的玻尿酸企業(yè)逐漸將企業(yè)的觸角深入到與玻尿酸行業(yè)相關(guān)的上游產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)。已經(jīng)形成封閉式產(chǎn)業(yè)鏈條，不利于新企業(yè)進(jìn)入。

公司憑借全球領(lǐng)先的微生物發(fā)酵技術(shù)和寡聚透明質(zhì)酸的酶切技術(shù)，透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)化規(guī)模位居國(guó)際前列。通過(guò)持續(xù)的中試研究和生產(chǎn)工藝的技術(shù)革新，制定規(guī)?；a(chǎn)的工藝條件，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的不斷放大。2022年華熙天津透明質(zhì)酸鈉生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，公司透明質(zhì)酸鈉產(chǎn)能達(dá)到 770 噸，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模位居國(guó)際前列，且全球首次實(shí)現(xiàn)透明質(zhì)酸酶和酶切寡聚透明質(zhì)酸的規(guī)模化生產(chǎn)。公司2022 年玻尿酸業(yè)務(wù)收入增速較上一年放緩，主要系透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)供需關(guān)系影響，一方面上游供應(yīng)端由于暫時(shí)停工導(dǎo)致產(chǎn)量略有收縮，另一方面下游需求端受到市場(chǎng)沖擊需求量有所下降，導(dǎo)致公司國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸銷(xiāo)售受到?jīng)_擊。隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐漸恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)，消費(fèi)信心加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸銷(xiāo)售預(yù)計(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。2022年華熙生物玻尿酸產(chǎn)量約為383.91噸，銷(xiāo)量約為280.21噸。玻尿酸原料產(chǎn)品收入為9.79億元。

六、未來(lái)中國(guó)玻尿酸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、敏感肌彩妝趨勢(shì)拓展透明質(zhì)酸新應(yīng)用

關(guān)注敏感肌人群的彩妝或?yàn)橥该髻|(zhì)酸的新突破口。隨我國(guó)敏感肌人群上升，對(duì)安全溫和的彩妝產(chǎn)品需求上升。敏感肌人群產(chǎn)品粘度高，價(jià)格敏感度低，偏好選擇“養(yǎng)膚粉底”、“有機(jī)植物眼影”等突出天然性和功效性的彩妝產(chǎn)品。利用透明質(zhì)酸的補(bǔ)水保濕及抗炎癥功效，添加于彩妝產(chǎn)品中可緩解敏感肌上妝時(shí)皮膚易起皮、塞癢的問(wèn)題，未來(lái)有望成為透明質(zhì)酸的新突破口。

2、骨科+眼科共推醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)展，食品或成新藍(lán)海

下游需求刺激透明質(zhì)酸醫(yī)療領(lǐng)域快速發(fā)展。透明質(zhì)酸受益于良好的理化特性，被廣泛用于骨科、眼科等領(lǐng)域的各類(lèi)生物醫(yī)用材料中。在國(guó)內(nèi)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)背景下，骨關(guān)節(jié)炎及白內(nèi)障等疾病的患病人數(shù)增多，帶動(dòng)對(duì)透明質(zhì)酸類(lèi)醫(yī)用材料需求高增。同時(shí)現(xiàn)代人群眼睛長(zhǎng)期暴露于電腦、手機(jī)等藍(lán)光環(huán)境中，導(dǎo)致干眼癥患者人群占比逐漸增多，對(duì)透明質(zhì)酸人工淚液需求高漲，成為透明質(zhì)酸在醫(yī)療領(lǐng)域的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、輕醫(yī)美流行+醫(yī)美下沉帶動(dòng)醫(yī)用敷料需求，利好透明質(zhì)酸發(fā)展

醫(yī)用敷料安全性高，為傷口提供愈合環(huán)境。醫(yī)用敷料被用于醫(yī)療手術(shù)、損傷、慢性濕疹和過(guò)敏后的皮膚修護(hù)，要求過(guò)敏性低、安全性高和成分簡(jiǎn)單。從產(chǎn)品形態(tài)看，醫(yī)用敷料包括貼片式面膜和凝膠、噴霧等。顏值經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)輕醫(yī)美項(xiàng)目發(fā)展，術(shù)后修復(fù)的剛性需求拉動(dòng)醫(yī)用敷料市場(chǎng)快速發(fā)展。受顏值經(jīng)濟(jì)與悅己消費(fèi)的影響，大眾對(duì)醫(yī)美項(xiàng)目的接受度不斷提升。輕醫(yī)美受益于高安全性和性?xún)r(jià)比，“輕醫(yī)美+醫(yī)用敷料”的組合型消費(fèi)支撐醫(yī)用敷料市場(chǎng)發(fā)展。同時(shí)醫(yī)用敷料可用于緩解皮膚敏感問(wèn)題，隨我國(guó)皮膚過(guò)敏人群增多，對(duì)醫(yī)用敷料的需求快速提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)玻尿酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。