2023年中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)規(guī)模簡(jiǎn)析：數(shù)智化推動(dòng)云服務(wù)需求和算力高速擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：2015年我國(guó)計(jì)算機(jī)設(shè)備算力規(guī)模23.7EFlops，到 2022年算力規(guī)模達(dá)到了361.8 EFlops。算力大盤(pán)雖然在增長(zhǎng)，但CPU主導(dǎo)的基礎(chǔ)算力占比下降，2022年基礎(chǔ)算力占比僅30.43%，GPU主導(dǎo)的智能算力占比逐漸增長(zhǎng)，2022年占比達(dá)68.55%。

關(guān)鍵詞：算力產(chǎn)業(yè)概述

一、算力產(chǎn)業(yè)概述

算力是指網(wǎng)絡(luò)中具有計(jì)算能力的節(jié)點(diǎn)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的處理，實(shí)現(xiàn)特定結(jié)果輸出的能力，具體包括不限于計(jì)算、內(nèi)存和存儲(chǔ)能力，算力可以分布在網(wǎng)絡(luò)邊緣、云數(shù)據(jù)中心、連網(wǎng)終端、轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點(diǎn)等各種形態(tài)的設(shè)備上。算力實(shí)現(xiàn)的核心是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各類(lèi)計(jì)算芯片，并由計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、高性能計(jì)算集群和各類(lèi)智能終端等承載，海量數(shù)據(jù)處理和各種數(shù)字化應(yīng)用都離不開(kāi)算力的加工和計(jì)算。算力數(shù)值越大代表綜合計(jì)算能力越強(qiáng)，常用的計(jì)量單位是每秒執(zhí)行的浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算次數(shù)（Flops，1EFlops=1018Flops）。

二、算力發(fā)展背景

算力產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，各級(jí)政府出臺(tái)了大量政策來(lái)推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而推進(jìn)數(shù)字技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式融合創(chuàng)新。2021年《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》等針對(duì)數(shù)據(jù)中心的政策文件相繼發(fā)布，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)了數(shù)據(jù)對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)的需求。其中，《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》明確提出在8個(gè)地區(qū)布局全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，啟動(dòng)實(shí)施“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建國(guó)家算力網(wǎng)絡(luò)體系。

三、算力產(chǎn)業(yè)鏈

目前，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成，涵蓋由設(shè)施、設(shè)備、軟件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成的上游產(chǎn)業(yè)，由基礎(chǔ)電信企業(yè)、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、云計(jì)算廠商構(gòu)成的中游產(chǎn)業(yè)，由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)以及政府、金融、電力等各行業(yè)用戶構(gòu)成的下游產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，算力產(chǎn)業(yè)主要包含云計(jì)算、IDC、人工智能等細(xì)分產(chǎn)業(yè)；通信產(chǎn)業(yè)主要包括基站、接入網(wǎng)和核心網(wǎng)等細(xì)分產(chǎn)業(yè)。在算力上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，直接為企業(yè)提供算力服務(wù)的通常是云廠商。云廠商從設(shè)備廠商手中采購(gòu)服務(wù)器等，從數(shù)據(jù)中心服務(wù)商手中租賃機(jī)房，對(duì)外租售公有云算力。

四、我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

AI進(jìn)入新發(fā)展周期，大模型爆發(fā)，讓芯片（CPU中央處理器、GPU圖形處理器、ASIC應(yīng)用型專(zhuān)用芯片、FPGA現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列）需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化。2015年我國(guó)計(jì)算機(jī)設(shè)備算力規(guī)模23.7EFlops，到 2022年算力規(guī)模達(dá)到了361.8 EFlops。算力大盤(pán)雖然在增長(zhǎng)，但CPU主導(dǎo)的基礎(chǔ)算力占比下降，2022年基礎(chǔ)算力占比僅30.43%，GPU主導(dǎo)的智能算力占比逐漸增長(zhǎng)，2022年占比達(dá)68.55%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)算力行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代全面開(kāi)啟，算力已經(jīng)像水、電一樣，滲透到生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域，正以一種新的生產(chǎn)力形式，為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)能。2018年以來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過(guò)650萬(wàn)架。據(jù)測(cè)算，2022年我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.8萬(wàn)億元。

五、算力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的生產(chǎn)力，各大運(yùn)營(yíng)商都在搭建算力網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成了一張“國(guó)道”“省道”縱橫交錯(cuò)、高效便利的算力“交通網(wǎng)”。以芯片、服務(wù)器、云計(jì)算提供商為主的市場(chǎng)主體，共同構(gòu)成算力產(chǎn)業(yè)的大圖景。百度、阿里、華為、騰訊等中國(guó)科技公司正在儲(chǔ)備智能算力資源，推出面向企業(yè)客戶的大模型，創(chuàng)業(yè)公司、風(fēng)險(xiǎn)資本也在快速涌入，競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)激烈。掌握中國(guó)算力資源的主要有四股勢(shì)力：阿里、華為、騰訊、百度等科技公司；中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等電信運(yùn)營(yíng)商；光環(huán)新網(wǎng)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等數(shù)據(jù)中心服務(wù)商；地方政府“國(guó)資云”項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，政府、金融機(jī)構(gòu)與其他企業(yè)自建機(jī)房。

全球市場(chǎng)目前只有美國(guó)和中國(guó)形成了規(guī)?；脑茝S商，最典型的是美國(guó)三大云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云）、中國(guó)四大科技公司的云業(yè)務(wù)（阿里云、騰訊云、華為云、百度云）以及三大電信運(yùn)營(yíng)商云（移動(dòng)云、天翼云、聯(lián)通云）。阿里云被廣泛的生態(tài)伙伴所集成，全球合作伙伴數(shù)量超過(guò)10000家，服務(wù)客戶超過(guò)10萬(wàn)家。在技術(shù)領(lǐng)域，阿里云是國(guó)際開(kāi)源社區(qū)貢獻(xiàn)最大的中國(guó)公司。發(fā)展?fàn)顩r情況而言，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)各行各業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)加速推進(jìn)，云服務(wù)整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，阿里云總營(yíng)收從2018年的112億元增長(zhǎng)至2022年的775.92億元。

六、算力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，算力需求將持續(xù)增長(zhǎng)，算力行業(yè)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。同時(shí)，隨著云計(jì)算、邊緣計(jì)算等技術(shù)的普及，算力將更加分布化，將有更多的設(shè)備需要算力支持，這將進(jìn)一步推動(dòng)算力行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。此外，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，算力行業(yè)將迎來(lái)更多的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)機(jī)會(huì)，也將進(jìn)一步促進(jìn)算力行業(yè)的發(fā)展。

其次，隨著云計(jì)算、邊緣計(jì)算等技術(shù)的普及，分布式算力正成為行業(yè)的重要趨勢(shì)。分布式算力是指將計(jì)算任務(wù)分配到云端和邊緣端進(jìn)行處理，以實(shí)現(xiàn)更高效、更靈活的計(jì)算方式。隨著物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，分布式算力將得到更廣泛的應(yīng)用，如智能家居、智能物流等領(lǐng)域。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)算力行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。