2023年中國家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：定制家居業(yè)務(wù)發(fā)展提速，存量房市場持續(xù)釋放床墊需求[圖]

內(nèi)容概要：在大家居戰(zhàn)略和行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級的推動下，我國大家居行業(yè)市場規(guī)?？傮w也保持增長態(tài)勢，2022年，中國大家居行業(yè)市場規(guī)模為1.38萬億元，同比下降4.19%。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，國家不斷刺激和釋放消費(fèi)潛力，推動家居產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增加，帶動大家居市場規(guī)模止跌回升。Euromonitor預(yù)計(jì)，2023年我國大家居行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到1.46萬億元。

關(guān)鍵詞：大家居、智能家居、定制家居、床墊、存量房、

一、企業(yè)持續(xù)深化大家居戰(zhàn)略，積極推動全品類產(chǎn)品布局

我國家居行業(yè)起源于20世紀(jì)90年代，家居產(chǎn)品需求主要源自于消費(fèi)者購房后的裝修環(huán)節(jié)，因而家居行業(yè)的發(fā)展歷程與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。隨著我國商品房的快速興起、居民住房條件的不斷改善，家居消費(fèi)需求持續(xù)增長，同時借改革開放春風(fēng)，西方先進(jìn)制造設(shè)備開始引入中國，我國家居制造業(yè)步入機(jī)械化、規(guī)?；a(chǎn)的工業(yè)化階段。在2018年以來，堅(jiān)持房住不炒的總基調(diào)下，地產(chǎn)紅利逐漸退去，地產(chǎn)銷售增速進(jìn)一步下滑至個位數(shù)，新房銷售紅利期或已接近尾聲，行業(yè)轉(zhuǎn)而邁向存量時代。伴隨房地產(chǎn)行業(yè)降溫，家居行業(yè)正發(fā)生深刻變革，存量市場下消費(fèi)者對家居消費(fèi)提出更高的品質(zhì)要求，為此，家居龍頭企業(yè)依托產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈等競爭優(yōu)勢逆勢向前，行業(yè)進(jìn)入快速提份額階段，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

作為我國發(fā)展歷史悠久的行業(yè)，家居行業(yè)內(nèi)部由多個子品類構(gòu)成，存在眾多大小不一的細(xì)分市場，如門窗、櫥柜、沙發(fā)、床墊等，且各子品類下還存在多項(xiàng)細(xì)分品類，其中軟裝和家電市場是為大眾所熟知的領(lǐng)域。家居龍頭企業(yè)通常以單品類起家，初期深耕主品類布局，隨著企業(yè)市場份額的持續(xù)提升、研發(fā)工藝的不斷優(yōu)化、核心競爭力的穩(wěn)步增強(qiáng)，家居企業(yè)也在不斷擴(kuò)大自身經(jīng)營范圍，加快全品類戰(zhàn)略布局，或持續(xù)深耕優(yōu)勢領(lǐng)域，搶占更多市場份額。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國家居行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》

近幾年來，受地產(chǎn)需求減弱、市場持續(xù)動蕩等因素的影響，家居行業(yè)發(fā)展放緩，為加快推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，家居龍頭企業(yè)積極探索新興發(fā)展路徑，持續(xù)深化大家居戰(zhàn)略布局，通過多品類集成滿足消費(fèi)者一站式購物需求?？傮w來看，定制家居和軟體家具為家居行業(yè)的兩大重點(diǎn)方向，各企業(yè)在完成自身領(lǐng)域相關(guān)品類布局后，積極向?qū)Ψ筋I(lǐng)域進(jìn)行滲透。如定制企業(yè)從櫥柜或衣柜單品類定制出發(fā)，完成櫥、衣、木等定制品類拓展，并進(jìn)一步向軟體、家電延伸；軟體企業(yè)從沙發(fā)或床墊出發(fā)，完成沙發(fā)、床墊、軟床等軟體品類拓展，并逐步向定制延伸。

在大家居戰(zhàn)略和行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級的推動下，我國大家居行業(yè)市場規(guī)模總體也保持增長態(tài)勢，2022年，中國大家居行業(yè)市場規(guī)模為1.38萬億元，同比下降4.19%。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，國家不斷刺激和釋放消費(fèi)潛力，推動家居產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增加，帶動大家居市場規(guī)模止跌回升。Euromonitor預(yù)計(jì)，2023年我國大家居行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到1.46萬億元。

智能家居是以住宅為載體，利用新一代通信信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平臺、家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，滿足用戶信息獲取和使用的智能化生活服務(wù)系統(tǒng)，智能家居具有集中管理、遠(yuǎn)程功能控制、場景互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)迭代等功能，構(gòu)建智能化家居生活場景，可以提升家居生活的舒適性、安全性、便捷性。智能家居是多技術(shù)融合的領(lǐng)域，涵蓋了物聯(lián)網(wǎng)、自動控制、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息安全等眾多技術(shù)。

近年來，由于全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量仍然在不斷增加，發(fā)展中國家用戶的可支配收入提升，以及對家庭監(jiān)控的重視日益提高，同時還有各國對節(jié)能減排的需求不斷增長，智能家居在近兩年擁有充足的市場需求，從而得到了持續(xù)推動。另一方面，智能手機(jī)以及可穿戴設(shè)備的迅速普及，使得更多用戶對智能家居產(chǎn)品的日益關(guān)注，市場內(nèi)的新興企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)都大力擴(kuò)展了智能家居產(chǎn)品組合。據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國智能家居市場規(guī)模已于2022年達(dá)到6515.6億元，同比增長12.33%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到7157.1億元，同比增長9.85%。按收入數(shù)據(jù)來看，智能家電、家居安防、控制與連接為最主要的市場，分別占比51.94%、15.03%、13.79%。當(dāng)前各行業(yè)龍頭均積極推進(jìn)生態(tài)圈布局，大量投入研發(fā)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，解決產(chǎn)品痛點(diǎn)，有效地提升了消費(fèi)者體驗(yàn)，部分品類已實(shí)現(xiàn)快速成長，未來其余品類均有望迎來快速發(fā)展。

二、定制家居業(yè)務(wù)高速發(fā)展，助力家居行業(yè)加速變革創(chuàng)新

2018年以來，經(jīng)歷房地產(chǎn)四輪收緊政策調(diào)控，以及人口紅利的逐步消退，新房銷售增速明顯下滑，存量房時代來臨，家居行業(yè)整體增長進(jìn)一步減速，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，單一的渠道與產(chǎn)品無法滿足消費(fèi)者的需求，因此多元化渠道和多產(chǎn)品線布局也成為行業(yè)新特色。一方面在精裝房政策的支持下，隨著精裝修率不斷提升，定制家居大宗渠道的業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L；另一方面頭部企業(yè)開始通過發(fā)展全屋定制、整裝業(yè)務(wù)，將客戶引流前置，在拓展新渠道的同時獲得更高的客單價。整裝對公司綜合能力有更高要求，公司品類的多樣性、品牌知名度、供應(yīng)鏈整合能力、運(yùn)營效率、信息化程度等因素對整裝業(yè)務(wù)都有影響，在企業(yè)的積極變革下，行業(yè)也逐漸步入從全屋定制到整裝發(fā)展的過渡時期。

在全屋定制和整裝業(yè)務(wù)的快速發(fā)展下，家居行業(yè)前景廣闊，也相繼吸引了眾多加盟商進(jìn)行投資。據(jù)中華衣柜網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年定制家居行業(yè)加盟商投資加盟主要是出于看好行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品競爭力強(qiáng)、利潤空間大，其選擇比例均超50%，分別為55%、52%、50%，在選擇品牌的核心要素方面，加盟商主要看中渠道運(yùn)營力、經(jīng)營創(chuàng)新力及產(chǎn)品競爭力。與此同時，頭部企業(yè)和品牌經(jīng)過長期的經(jīng)營和發(fā)展，綜合實(shí)力在行業(yè)內(nèi)較為突出，并針對渠道建立完整的賦能體系，在招商過程中有著較為顯著的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而更能吸引加盟商進(jìn)行投資。據(jù)中華衣柜網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年加盟商數(shù)量為100家以內(nèi)的企業(yè)為18%，占比持續(xù)下降，定制家居行業(yè)渠道資源呈現(xiàn)明顯的集中趨勢。

定制家居作為家居行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，在定制家居業(yè)務(wù)的快速發(fā)展下，家居行業(yè)市場規(guī)模也在持續(xù)提升，帶動家居行業(yè)健康有序發(fā)展。近兩年來，受市場動蕩影響，在生產(chǎn)端和定制端對定制家居行業(yè)造成一定的沖擊，市場規(guī)模會有所下降，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步好轉(zhuǎn)，定制家居行業(yè)有望持續(xù)重回高速增長賽道。2022年期間，家居行業(yè)、定制櫥柜、定制衣柜、定制木門CR3分別為3.2%、11.98%、39.61%、10.41%，總體來看，無論是大家居行業(yè)，還是細(xì)分單品類，家居龍頭企業(yè)的市占率均處于較低水平，其中定制單品類的表現(xiàn)優(yōu)于大家居。隨著家居龍頭企業(yè)通過品類拓展協(xié)同，以及全域全渠道布局，持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力，加之行業(yè)承壓導(dǎo)致小企業(yè)品牌推出，在定制家居業(yè)務(wù)的帶動下，未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，帶動家居行業(yè)加速變革創(chuàng)新發(fā)展。

從定制家居細(xì)分市場來看，短期內(nèi)受新房市場影響會產(chǎn)生一定波動，長期來看，在二手房和存量房改造、翻新需求的帶動下，定制家居行業(yè)將得到穩(wěn)步發(fā)展，推動定制家居市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年期間，我國定制櫥柜、定制衣柜及定制木門的市場規(guī)模分別為1024.67億元、635.12億元、465.11億元，同比分別增長3.83%、8.84%、5.28%。未來，在下游舊房改造翻新的市場需求的帶動下，定制櫥柜、定制衣柜、定制木門的市場規(guī)模有望得到進(jìn)一步提升。

三、存量房市場加速釋放床墊需求，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

2023年3月，慕思發(fā)布《2023健康睡眠新時代中國健康睡眠白皮書》其中70.6%的調(diào)研對象認(rèn)為良好的睡眠有益健康，位列各種有益健康的因素之首，消費(fèi)者普遍認(rèn)為睡不好會帶來憔悴、免疫力下降、情緒不穩(wěn)定等問題，睡眠對于健康的重要性已經(jīng)得到了絕大多數(shù)人的認(rèn)可。此外，59.5%的受訪者表示，良好的寢具可以帶來更好的睡眠，而睡眠的重要性也越來越深入人心，在此基礎(chǔ)上，床墊被賦予的功能性就帶來了提價能力的基礎(chǔ)。

床墊作為睡眠環(huán)境的重要組成部分，影響著人體的睡眠質(zhì)量和身體健康，舒適的床墊會提高睡眠質(zhì)量。目前我國床墊滲透率為60%左右，而發(fā)達(dá)國家床墊滲透率為85%，在人均床墊保有量方面，我國人均床墊保有量0.5張，美國人均床墊保有量1.3-1.5張，存在較大的提升空間。近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提升及人們生活水平提升，床墊產(chǎn)業(yè)的需求量和市場規(guī)模也在持續(xù)增長，據(jù)民生證券研究院測算，2023年我國床墊產(chǎn)品的需求量為6044萬張，市場規(guī)模達(dá)到741億元，較2022年有所減少。未來隨著地產(chǎn)銷售平穩(wěn)、存量換新頻率提升，以及床墊價格的持續(xù)抬升，床墊的需求量和市場規(guī)模有望止跌回升，得到進(jìn)一步增長。

中國床墊產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代初期，經(jīng)過前期長時間的技術(shù)、品牌、資本等積累過程后，在房地產(chǎn)市場的帶動下蓬勃發(fā)展，2000年以來，床墊行業(yè)頭部企業(yè)開始快速擴(kuò)張，行業(yè)迅速成長。從下游房地產(chǎn)需求結(jié)構(gòu)來看，中國床墊行業(yè)以存量房需求和新房需求為主，其中存量房需求為床墊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。在舊房改造、翻新的推動下，存量房對于床墊的需求不斷增加，其占比從2018年的37.8%提升至2022年的41.4%，預(yù)計(jì)到2023年其占比有望達(dá)到51.9%。而新房需求受房地產(chǎn)市場發(fā)展受阻影響，居民對于購置新房的需求逐步下滑，導(dǎo)致新房對于床墊的需求也在不斷下降，占比從2018年的62.2%下降至2022年的54.2%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國家居行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。