熱點聚焦∣2023年中國活性肽化妝品原料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：含肽類護(hù)膚品消費日益增加，產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段[圖]

內(nèi)容概要：近年來，我國居民生活消費追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護(hù)膚等方面的消費支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國化妝品行業(yè)發(fā)展。同時隨著生物活性肽成分逐漸步入國內(nèi)消費者視野，市場含肽化妝品消費意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展提供廣袤增長空間，活性肽化妝品原料行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國生物活性肽化妝品原料市場規(guī)模達(dá)16.54億元，較2017年復(fù)合增長率高達(dá)17.23%。

關(guān)鍵詞：化妝品市場規(guī)模、活性肽化妝品原料市場規(guī)模、活性肽原料市場競爭格局、含肽護(hù)膚品

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：消費者對化妝品成分功效關(guān)注度日益提升，持續(xù)刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，我國居民人均可支配收入為36883元，同比增長5%，較2016年復(fù)合增長7.56%；居民人均消費支出為24538元，同比增長1.82%，較2016年復(fù)合增長6.19%。近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，國民人均收入水平不斷提升，我國居民人均消費支出呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。這意味著，我國居民生活消費追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護(hù)膚等方面的消費支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國化妝品行業(yè)發(fā)展。

在國民可支配收入不斷提升、個人審美意識及悅己意識持續(xù)增強(qiáng)、短視頻加速興起等多重因素共同驅(qū)動下，我國化妝產(chǎn)品消費呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國化妝品市場規(guī)模達(dá)4858.1億元，同比增長6.7%，較2016年復(fù)合增長6.15%?；瘖y品產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新力度增強(qiáng)，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展帶來廣袤可增長空間。據(jù)市場預(yù)測，2023年我國化妝品市場規(guī)模將達(dá)到5169億元左右，2025年國內(nèi)化妝品市場規(guī)模有望增至5791億元，將為我國化妝品行業(yè)市場迎來更多的創(chuàng)新和突破，持續(xù)推動活性生物肽化妝品原料市場發(fā)展。

從護(hù)膚品賽道看，近年來，隨著護(hù)膚品商家對護(hù)膚常識宣傳、護(hù)膚成分功效等工作的持續(xù)深入，我國居民護(hù)膚意識不斷強(qiáng)化，科學(xué)護(hù)膚、個性化護(hù)膚需求日益增加，特別是對于面霜、乳液等功效型護(hù)膚產(chǎn)品的消費需求考量日益增長。據(jù)天貓國際、天貓新品創(chuàng)新中心TMIC和凱度共同發(fā)布的公告數(shù)據(jù)顯示，我國居民在選購護(hù)膚產(chǎn)品時，功效及成分成為其考量的首要決策因素。在此背景下，生物活性肽成為開始逐漸步入國內(nèi)化妝品消費者視野，消費者對于生物活性肽原料在抗衰老、除皺、美白、敏感肌修復(fù)、護(hù)發(fā)等多方面的功效了解程度日益加深，市場含肽產(chǎn)品采購意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展提供廣袤增長空間。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：活性肽化妝品市場規(guī)模加速發(fā)展，行業(yè)集中度有待提升

蛋白質(zhì)是組成人體一切細(xì)胞、組織、機(jī)體的重要成分，氨基酸是蛋白質(zhì)的最基本單位，肽則是蛋白質(zhì)鏈中若干相連氨基酸組成的小組合。以與皮膚狀態(tài)最密切關(guān)聯(lián)的蛋白質(zhì)——膠原蛋白為例，膠原蛋白鏈很長，分子量達(dá)好幾百萬，但真正有特殊護(hù)膚作用的僅是其中為數(shù)不多的、由幾個或幾十個氨基酸組成的極短片段，其效果卻遠(yuǎn)勝膠原蛋白，這樣的片段就被稱為活性肽。隨著化妝品行業(yè)對化妝品原料成分功效研發(fā)創(chuàng)新投入增加，活性肽在護(hù)膚保養(yǎng)方面的功能優(yōu)越性加速顯現(xiàn)，使得活性肽得以在化妝品領(lǐng)域飛速發(fā)展及廣泛應(yīng)用。

歐萊雅等國際品牌對于活性肽在護(hù)膚領(lǐng)域的應(yīng)用研究更為提前，因此在過去二十年間，我國活性肽化妝品原料企業(yè)長期面臨海外優(yōu)質(zhì)原料專利保護(hù)期限制，無法大量規(guī)模化生產(chǎn)供應(yīng)，國內(nèi)化妝品廠商因此無法獲取優(yōu)質(zhì)廉價原料。

為壓低生產(chǎn)原料成本，本土化妝品品牌往往都是選擇從不添加或概念性添加應(yīng)用活性肽原料成分，導(dǎo)致以往國內(nèi)含肽化妝品質(zhì)量競爭力往往不如海外品牌。近年來，隨著海外專利保護(hù)到期、國內(nèi)多肽類創(chuàng)新原料專利注冊審批增加、國產(chǎn)原料商工藝進(jìn)步，國內(nèi)本土活性肽原料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；?、低成本優(yōu)勢開始持續(xù)凸顯，國產(chǎn)化妝產(chǎn)品生物活性肽成分添加量開始逐漸從概念添加轉(zhuǎn)變?yōu)樽懔刻砑?。疊加居民化妝品消費日益增長，我國生物活性肽化妝品原料乘風(fēng)而起，市場開始步入高速發(fā)展階段，行業(yè)規(guī)模加速增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國生物活性肽化妝品原料市場規(guī)模達(dá)16.54億元，較2017年復(fù)合增長率高達(dá)17.23%。

肽的分子結(jié)構(gòu)分為一級結(jié)構(gòu)和二級結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)的差異會導(dǎo)致肽的物理性質(zhì)、生物活性 等的變化。為將肽更好地用作產(chǎn)品成分/配方，發(fā)揮肽的最大功能，需要將部分肽轉(zhuǎn)化為衍生物后 使用。近年來，隨著活性肽市場應(yīng)用熱度攀升，國內(nèi)外化妝品頭部企業(yè)紛紛加碼，活性肽賽道投資熱度持續(xù)在線，相關(guān)研發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用力度不斷增強(qiáng)，市面上注冊備案成功的肽類化妝品原料成分?jǐn)?shù)量持續(xù)提升，如維琪科技的Erasin0003、寡肽-215、煙酰四肽-30、乙?；?95酰胺等7款，湃肽生物的環(huán)肽-161，瑞德林生物的乙?；‰?。據(jù)國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2021年新《化妝品監(jiān)督管理條例》實施以來，截至2023年8月，我國共計獲批備案肽類原料11款；其中，2021年肽類原料獲批備案數(shù)量占當(dāng)年備案新原料總數(shù)的17%，2022年的占10%，2023年1-8月的占19%。值得注意的是，相較于歐盟注冊備案通過的2500余款肽類化妝品原料，以及美國注冊備案成功的1200余款肽類化妝品原料，據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布的《已使用化妝品 原料目錄（2021 年版）》數(shù)據(jù)顯示，我國獲批錄入的肽類化妝品原料僅有79款，國內(nèi)生物活性肽成分研發(fā)依舊相對薄弱，市場仍有較大發(fā)展空間。

從市場競爭格局分析，目前，我國活性肽化妝品原料市場份額占比排名前五的企業(yè)分別為湃肽生物、維琪科技、健元醫(yī)藥、瑞德林生物、國肽生物，市占率分別為6.9%、5.6%、3.2%、1.9%、1.8%，市占之和僅有19.4%。這說明，我國活性肽化妝品原料市場分布分散，行業(yè)集中度不高。隨著市場活性肽研發(fā)、制備工藝迅速發(fā)展，以及下游市場需求上升，國內(nèi)本土企業(yè)有望繼續(xù)夯實自身技術(shù)壁壘、豐富產(chǎn)品種類、拓展應(yīng)用領(lǐng)域，加速開拓客戶資源，提高市占率，實現(xiàn)行業(yè)集中度提升。

三、市場需求：含肽護(hù)膚品消費日益增加，加速推動肽類原料市場增長

活性肽機(jī)理明確、安全性高、易吸收，作為原料添加可使護(hù)膚品具備修復(fù)皮膚屏障、 抗菌消炎、提亮水潤、肌膚飽滿彈潤、緊致抗皺等功效。國內(nèi)各大化妝品品牌對于活性肽成分在護(hù)膚產(chǎn)品內(nèi)關(guān)注程度日益提升，近兩年來，我國本土化妝品品牌含肽類產(chǎn)品申請備案及通過注冊數(shù)量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。據(jù)國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，我國新增備案通過含肽類成分化妝產(chǎn)品7.94萬個，同比下降13.2%。近三年來，全國新增備案通過含肽類成分化妝產(chǎn)品數(shù)量達(dá)25萬個左右，2022年是近三年來的首次下跌。值得注意的是，相較于國際品牌肽類產(chǎn)品成分添加普遍單一，我國本土品牌肽類產(chǎn)品成分添加更為多樣化。如歐萊雅的復(fù)顏精純維C緊致精華液僅含乙?；?1鯨蠟酯，海藍(lán)之謎的沁潤修護(hù)精萃水僅含乙?；?8；而本土品牌普遍含多種肽類成分，主要包括有乙?；?8、棕櫚酰三肽-5、三肽-1銅等。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，在市面上的護(hù)膚類產(chǎn)品中，含肽類原料的備案占比數(shù)量高達(dá)27.1%，同比提升了1.3個百分點；而彩妝類產(chǎn)品含肽原料占比僅有3.6%，洗護(hù)類產(chǎn)品中僅有2%。這意味著，近年來，活性肽成分在護(hù)膚品賽道應(yīng)用保持快速增長，市面上肽類護(hù)膚產(chǎn)品銷售推廣持續(xù)增加；但在彩妝類及洗護(hù)類化妝品領(lǐng)域內(nèi)，活性肽成分應(yīng)用推廣力度尚不強(qiáng)勁，相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新及市場開發(fā)仍具有極大可提升發(fā)展性。隨著化妝品企業(yè)對含肽類化妝產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用增加，市場活性肽消費需求將持續(xù)增長，將不斷推動我國生物活性肽化妝品原料市場保持高速發(fā)展，行業(yè)仍擁有廣闊發(fā)展空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國活性肽化妝品原料行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》

據(jù)美業(yè)顏究院統(tǒng)計，2015-2022年，市面上含乙?；?8的化妝品備案審批數(shù)量復(fù)合增長率高達(dá)131.3%，含精氨酸/賴氨酸多肽的復(fù)合增長率高達(dá)92.9%，含藍(lán)銅勝肽（三肽-1銅）的復(fù)合增長率高達(dá)52.2%。這三類活性肽原料市場應(yīng)用愈加廣泛，細(xì)分市場發(fā)展極為迅速，其中六肽-8成為化妝品中最常用的肽類成分，市場需求量極高，為活性肽行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。此外值得注意的是，近兩年來，消費者對于藍(lán)銅勝肽成分的功效認(rèn)可度日益提升，藍(lán)銅勝肽逐漸成為活性肽行業(yè)又一熱門成分，韓束、玉澤等品牌紛紛加碼。

據(jù)統(tǒng)計，近三年以來，我國原料企業(yè)、化妝品企業(yè)、高等院校研究機(jī)構(gòu)等端口共輸出了不下18件“藍(lán)銅勝肽”相關(guān)專利，涵蓋原料生產(chǎn)、配伍應(yīng)用、原料檢測等多個維度。這意味著，國內(nèi)市場在藍(lán)銅勝肽這一原料的研究和應(yīng)用上已經(jīng)拿到主動權(quán)。據(jù)魔鏡美業(yè)CMI平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年9月至2023年8月，國內(nèi)電商平臺含有“藍(lán)銅勝肽”的化妝品新備案產(chǎn)品數(shù)量達(dá)991件，同比增長78.6%；整體銷售額規(guī)模更是同比增長了113.5%。另外值得關(guān)注的是，數(shù)據(jù)顯示，在我國銷售額排名前十的藍(lán)銅勝肽護(hù)膚產(chǎn)品中，時光肌、玉澤和璦爾博士等國產(chǎn)品牌產(chǎn)品價格相對更低。一方面國產(chǎn)企業(yè)需要通過相對較低價格來獲取市場，另一方面則說明，在市場驅(qū)動下，我國藍(lán)銅勝肽原料行業(yè)加速發(fā)展，原料生產(chǎn)成本不斷下滑，本土原料市場供應(yīng)價格優(yōu)勢持續(xù)凸顯，國內(nèi)藍(lán)銅勝肽產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，不斷推動我國生物活性肽市場發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國活性肽化妝品原料行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。