2023年中國鋁土礦行業(yè)供需及前景展望：進(jìn)口量依賴度持續(xù)提升，供礦矛盾日趨加劇[圖]

內(nèi)容概述：國內(nèi)對(duì)進(jìn)口鋁土礦的依賴度逐年提升。2022年國內(nèi)進(jìn)口鋁土礦1.25億噸，同比增長(zhǎng)16.8%。相比2017年的進(jìn)口量則增長(zhǎng)了82.9%，5年的CAGR為12.8%。從結(jié)構(gòu)上來說，國內(nèi)主要從幾內(nèi)亞，澳大利亞和印尼三個(gè)國家進(jìn)口鋁土礦。

關(guān)鍵詞：鋁土礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、鋁土礦產(chǎn)量、鋁土礦需求量、鋁土礦進(jìn)出口、鋁土礦市場(chǎng)規(guī)模、鋁土礦發(fā)展趨勢(shì)

一、鋁土礦行業(yè)概述

鋁土礦實(shí)際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。鋁土礦的應(yīng)用領(lǐng)域有金屬和非金屬兩個(gè)方面，是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。鋁土礦在非金屬方面的用量所占比重雖小，但用途卻十分廣泛。從種類來看，鋁土礦主要分為紅土型、巖溶型和季赫溫型三類，紅土型三水鋁石在鋁土礦中的占比高達(dá)90%，三水鋁石質(zhì)量高且易于開采，適用于拜耳法，在工業(yè)上廣泛應(yīng)用；巖溶型的一水軟鋁石和一水硬鋁石占比稍低，品質(zhì)不如三水鋁石。目前我國發(fā)現(xiàn)的鋁土礦大多為一水硬鋁石，國內(nèi)氧化鋁廠針對(duì)礦石特點(diǎn)創(chuàng)新和改進(jìn)了生產(chǎn)方法。

二、鋁土礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁土礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為開采階段與提煉階段，其中開采階段包括勘探、采礦和選礦等活動(dòng)。在這個(gè)階段，公司通過勘探找到鋁土礦礦體，然后進(jìn)行開采和選礦，提取出鋁土礦。鋁土礦提煉階段是將開采得到的鋁土礦轉(zhuǎn)化為氧化鋁的過程。這一階段通常包括破碎、浸出、沉淀、過濾和煅燒等步驟。鋁土礦產(chǎn)業(yè)鏈中游為氧化鋁的生產(chǎn)與加工；下游氧化鋁或其它鋁化合物成為鋁金屬的原料，通過電解等工藝生產(chǎn)鋁金屬，還包括對(duì)鋁金屬的加工，例如軋制、擠壓、拉伸等，生產(chǎn)成各種鋁合金材料。這些鋁合金材料可用于制造汽車零部件、航空器零部件、建筑材料等。

隨著我國鋁工業(yè)高速發(fā)展的二十年，在鋁工業(yè)諸多方面取得了一系列的創(chuàng)新成果，逐漸進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟期。2018年，受供給側(cè)改革、國際貿(mào)易摩擦、環(huán)保等因素影響，中國鋁材產(chǎn)量出現(xiàn)了10年來首次下降，同比縮減21.9%，但迅速調(diào)整過來，并從2019年開始保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國鋁材產(chǎn)量達(dá)到6221.6萬噸，同比增長(zhǎng)1.9%；鋁材需求量達(dá)到5800.9萬噸，同比下降1.1%。

三、全球鋁土礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球的鋁土礦大概有550-750億噸的資源量，主要分布在非洲、大洋洲、南美洲及加勒比海地區(qū)和亞洲，資源量占全球的比重分別為32%、23%、21%、18%、6%。從儲(chǔ)量上來看，全球的鋁土礦儲(chǔ)量在313億噸，排名前幾的國家分別是幾內(nèi)亞（74億噸）、越南（58億噸）、澳大利亞（51億噸）、巴西（27億噸）、牙買加（20億噸）。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，全球鋁土礦產(chǎn)出主要集中在澳大利亞、中國和幾內(nèi)亞。2022年全球的鋁土礦產(chǎn)出為3.8億噸，其中排名前三的國家分別為澳大利亞、中國和幾內(nèi)亞，產(chǎn)量分別為1、0.9、0.86億噸。鋁土礦產(chǎn)出集中度較高，這三個(gè)國家的產(chǎn)出占到全球產(chǎn)出的81.32%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋁土礦行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

四、中國鋁土礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

鋁土礦在現(xiàn)代工業(yè)中是最為重要的礦產(chǎn)資源之一，主要用途是提煉金屬鋁。金屬鋁及其合金重量輕，具有良好的傳熱性、延展性、導(dǎo)電性和反光性，廣泛運(yùn)用于電器工業(yè)、飛機(jī)、導(dǎo)彈、建筑、機(jī)械制造和民用器具等領(lǐng)域。我國鋁土礦的主要礦物組成以一水鋁石為主，常與金紅石、銳鈦礦、高嶺石、蒙脫石、綠泥石、鋯石和黃鐵礦等礦物共伴生。高鋁、高硅，鋁硅比多在8以下，Al2O3含量普遍較低，且選冶加工難度大，耗能較高。從我國鋁土礦儲(chǔ)量來看，2022年我國鋁土礦儲(chǔ)量為67552.6萬噸，同比下降5%。我國鋁土礦儲(chǔ)量分布相對(duì)集中，儲(chǔ)量排面前四地區(qū)分別是廣西、河南、貴州與山西，2022年儲(chǔ)量分別為20268.72萬噸、16501.63萬噸、16278.34萬噸與9033.78萬噸，四個(gè)地區(qū)儲(chǔ)量合計(jì)占比91.9%。

隨著工業(yè)化的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界第一大鋁生產(chǎn)國和消費(fèi)國，鋁土礦開采量也逐年升高。國內(nèi)的鋁土礦產(chǎn)量主要集中山西，廣西，貴州，河南，云南和重慶等省份。由于鋁土礦埋藏地層較淺，極易被盜采，隨著國內(nèi)環(huán)保政策逐漸收緊，各地政府加大了對(duì)盜采行為的打擊力度，國內(nèi)礦產(chǎn)資源的開采模式漸漸規(guī)范起來。我國鋁土礦開采的力度大，2021年鋁土礦產(chǎn)量占儲(chǔ)量的9%，按2021年產(chǎn)量3.9億噸計(jì)算，全球鋁土礦的靜態(tài)可開采年限為82年，而按我國的產(chǎn)量計(jì)算鋁土礦的靜態(tài)可開采年限僅為11.6年，面臨著較為嚴(yán)峻的資源問題。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國鋁土礦產(chǎn)量約為9000萬噸，需求量約為21522.9萬噸。

國內(nèi)對(duì)進(jìn)口鋁土礦的依賴度逐年提升。2022年國內(nèi)進(jìn)口鋁土礦1.25億噸，同比增長(zhǎng)16.8%。相比2017年的進(jìn)口量則增長(zhǎng)了82.9%，5年的CAGR為12.8%。從結(jié)構(gòu)上來說，國內(nèi)主要從幾內(nèi)亞，澳大利亞和印尼三個(gè)國家進(jìn)口鋁土礦。2022年，國內(nèi)分別從幾內(nèi)亞，澳大利亞和印尼三個(gè)國家進(jìn)口7035、3409、1898萬噸鋁土礦，占總進(jìn)口的比重分別為56.05%、27.21%、15.11%。

金屬鋁具有密度小、延展性高、導(dǎo)電性好、耐腐蝕性強(qiáng)、高溫滅菌性等一系列的優(yōu)良性能，地殼中儲(chǔ)量豐富、對(duì)人體無害、對(duì)環(huán)境友好、可回收性強(qiáng)等特點(diǎn)，已成為世界各國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)發(fā)展不可缺少的重要基礎(chǔ)材料。但鋁工業(yè)作為資源、能源型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展嚴(yán)重受制于鋁土礦資源、電力能源等決定性因素，特別是作為鋁土礦—氧化鋁—電解鋁—鋁加工整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈源頭的鋁土礦資源，直接制約著鋁工業(yè)發(fā)展。鋁工業(yè)的快速發(fā)展，需要鋁土礦資源的有效保障，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國鋁土礦行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模約為705.9億元，鋁土礦市場(chǎng)均價(jià)約為328元/噸。

五、中國鋁土礦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

鋁土礦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，但另一方面也導(dǎo)致我國鋁土礦行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，廠均產(chǎn)能和行業(yè)集中度低，價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象比較突出。此外，國內(nèi)鋁土礦行業(yè)還表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理狀況，低端產(chǎn)品同質(zhì)化明顯、產(chǎn)品附加值低、產(chǎn)量大且供過于求，競(jìng)爭(zhēng)激烈；而中高端產(chǎn)品研發(fā)投入不足，需求旺盛，結(jié)構(gòu)性矛盾突出。目前，國內(nèi)鋁土礦主要企業(yè)有中國鋁業(yè)、云鋁股份、中色股份、南山鋁業(yè)、西部礦業(yè)、中孚實(shí)業(yè)、焦作萬方、關(guān)鋁股份、神火股份等。

六、中國鋁土礦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

我國作為世界鋁工業(yè)大國，經(jīng)過近二十年的快速發(fā)展，國內(nèi)鋁土礦資源日趨匱乏，供礦矛盾日益突出，作為資源、能源型產(chǎn)業(yè)的氧化鋁、電解鋁工業(yè)將不再具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國外進(jìn)口鋁土礦的大量使用，有效保障了我國鋁工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，但國際局勢(shì)瞬息萬變，進(jìn)口鋁土礦能否可持續(xù)供給，存在許多不確定、不可控因素。如何保障我國鋁土礦資源需求的可持續(xù)供給，是必須亟待解決的問題。

在立足建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的大環(huán)境中，除持續(xù)加大國外鋁土礦資源的開發(fā)利用等措施外，尚可通過強(qiáng)化國內(nèi)低品位鋁土礦資源的綜合利用、限制初級(jí)產(chǎn)品的出口、布局相關(guān)產(chǎn)能跨國轉(zhuǎn)移以及推進(jìn)海外小股權(quán)多點(diǎn)投資等措施，提升我國鋁土礦資源可持續(xù)供給保障能力，亦可為我國鋁產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供更多選擇性，推進(jìn)我國鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋁土礦行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。