2023年中國自動柜員機（ATM機）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)加速信息技術(shù)融合，推進智能金融服務(wù)創(chuàng)新[圖]

內(nèi)容概要：根據(jù)中國人民銀行2023年3月發(fā)布的《2022年支付體系運行總體情況》顯示，2022年，我國自動柜員機保有量跌破90萬臺，同比減少5.19萬臺至89.59萬臺。2023年以來，我國銀行整體呈現(xiàn)輕資產(chǎn)態(tài)勢，通過智能手機等設(shè)備自助操作權(quán)限逐步放開，線下網(wǎng)點用戶開始集中于三線城市及以下縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的老人群體，高線城市自動終端設(shè)備將持續(xù)更新，智能化、全自動化ATM服務(wù)將主導(dǎo)自動柜員機市場。

關(guān)鍵詞：自動柜員機、銀行卡、數(shù)字人民幣ATM

一、信息技術(shù)發(fā)展取得長足進步，助推自動柜員機高質(zhì)量發(fā)展

自動柜員機，即自動存取款機，又被稱為ATM機，是英文Automatic Teller Machine的縮寫，是一種由計算機控制的持卡人自我服務(wù)型的金融專用設(shè)備。自動柜員機可代替銀行柜面人員為持卡人提供存款、取款、查詢余額、賬戶間資金劃撥、更改密碼等服務(wù)，我國自動柜員機可為持卡人提供每日24小時服務(wù)。2002年，經(jīng)國務(wù)院同意后，中國人民銀行批準(zhǔn)成立中國銀行卡聯(lián)合組織，自動柜員機加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)后，含銀聯(lián)標(biāo)志的銀行卡可通過自助柜員機進行跨銀行、跨地區(qū)甚至跨境清算。

1967年6月27日，倫敦恩菲爾德的巴克萊銀行分行開放了世界上第一個自動柜員機。1984年，中國香港成為我國最早使用自動柜員機服務(wù)的地區(qū)之一，由匯豐銀行引入，名為“易通財”，早期的“易通財”僅在鬧市設(shè)立，后擴散至香港全境，并引入中國澳門。1987年，中國大陸引進第一臺自動柜員機，因其便捷、省時等優(yōu)點備受我國居民喜愛，市場需求逐漸擴大，國外品牌加大中國市場開拓力度，使我國成為全球最大的ATM機市場。2000年代初，為防止磁條式金融卡被消磁或調(diào)取資料，各大銀行以及金融機構(gòu)開始發(fā)行芯片金融卡，結(jié)合全球信息化發(fā)展進程加快，電子信息產(chǎn)品層出不窮，網(wǎng)絡(luò)支付、線上轉(zhuǎn)賬等更為便攜的金融服務(wù)逐漸替代自動柜員機。

自動柜員機產(chǎn)業(yè)上游主要是電子、機械制造以及零件供應(yīng)商，其中鋼鐵、顯示器、電子元器件以及光纖網(wǎng)絡(luò)均為自動柜員機重要的原材料，決定著機器是否能正常運行。此外，我國目前自動柜員機通常采用自動開關(guān)門的封閉防護艙，以保障居民存取款時的安全。中游為自動柜員機，按照設(shè)備類型可將我國自動柜員機大致分為取款機、存取款一體機、存款機、查詢機等，我國較為常見的種類為取款機以及存取款一體機。下游為商業(yè)銀行等金融機構(gòu)。

集成電路是一種微型電子器件，通常采用一定的焊接工藝將晶體管、電阻、電容等元件組合成一個整體。集成電路具備體積小、質(zhì)量輕、性能好、可靠性高等優(yōu)勢，且因制作成本相對較低便于大規(guī)模生產(chǎn)，被應(yīng)用于各個領(lǐng)域。2023年1-11月，我國集成電路累計產(chǎn)量3113.8億塊，較2022年同期增長3.7%。近年來，全球信息化時代發(fā)展迅速，集成電路被廣泛應(yīng)用于金融、通訊、網(wǎng)絡(luò)、計算機等領(lǐng)域。隨著信息技術(shù)的不斷升級，帶有IC芯片的銀行卡在保留現(xiàn)有磁條銀行卡所有功能的同時，還具備防復(fù)制盜刷、閃付等功能，安全性更高。新型金融產(chǎn)品的上市推動我國自動柜員機更新升級，提升集成電路利用率，推出人臉識別、刷臉存取款、無卡存取款等功能，為居民提供更便捷、更高質(zhì)量的服務(wù)。

在銀行交易系統(tǒng)中，中心服務(wù)器通常承載著整個銀行系統(tǒng)的各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理以及用戶數(shù)據(jù)的儲存，因此數(shù)據(jù)統(tǒng)計、傳輸?shù)陌踩杂葹橹匾ｃy行網(wǎng)點內(nèi)部設(shè)立的自動柜員機通常由網(wǎng)線將主控電腦與銀行專用網(wǎng)絡(luò)相連，其網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、安全性滿足銀行業(yè)務(wù)的特殊需求。而在非銀行網(wǎng)點設(shè)立的獨立自動柜員機則需采用4G、5G無線網(wǎng)絡(luò)連接，便于銀行在人流密集區(qū)布局自主終端服務(wù)，滿足居民的移動業(yè)務(wù)需求。為保障自動柜員機交易安全穩(wěn)定，并實現(xiàn)市場下沉，我國光纜鋪設(shè)覆蓋率至關(guān)重要。2023年1-11月，我國光纜產(chǎn)量為29460萬芯千米，較2022年同期下降8.4%。隨著數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化需求不斷增長，疊加云計算、5G技術(shù)的推動下，我國通信運營商加大對光纜采集力度，驅(qū)動光纜產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。通信技術(shù)發(fā)展取得長足進步，推動銀行業(yè)向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，自動柜員機由最初的存取款功能擴展到全自動業(yè)務(wù)辦理，極大提升銀行工作效率。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國ATM機行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》

二、自動柜員機保有量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，行業(yè)集中度持續(xù)提升

二十一世紀(jì)以來，中國人民銀行主導(dǎo)“聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合”工程順利實施，同時，銀行開始拓展自動柜員機跨行銀行卡轉(zhuǎn)賬、異地存取款等業(yè)務(wù)，加之動態(tài)密鑰等信息安全技術(shù)推廣應(yīng)用，促使全國自動柜員機保有量持續(xù)增長，并在2018年達到峰值，為111.08萬臺。隨著信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進，我國自動設(shè)備更新升級，朝著多元化方向發(fā)展。除傳統(tǒng)的存款機、存取款一體機、自助繳費終端外，還衍生可視柜臺、智慧柜臺等新型自動終端設(shè)備。但隨著微信、支付寶等移動支付熱度升溫，非現(xiàn)金交易成為主流，我國自動柜員機出現(xiàn)下滑趨勢。2019年，我國自動柜員機保有量同比減少1.31萬臺至109.77萬臺。根據(jù)中國人民銀行2023年3月發(fā)布的《2022年支付體系運行總體情況》顯示，2022年，我國自動柜員機保有量跌破90萬臺，同比減少5.19萬臺至89.59萬臺。2023年以來，我國銀行整體呈現(xiàn)輕資產(chǎn)態(tài)勢，通過智能手機等設(shè)備自助操作權(quán)限逐步放開，線下網(wǎng)點用戶開始集中于三線城市及以下縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的老人群體，高線城市自動終端設(shè)備將持續(xù)更新，智能化、全自動化ATM服務(wù)將主導(dǎo)自動柜員機市場。

自動柜臺機進入中國以來，市場長時間由外資品牌NCR、日立、迪堡等主導(dǎo)，2011年，以廣電運通、廣東御銀為主的國產(chǎn)品牌開始擴張，市場占有率持續(xù)提升。根據(jù)《金融時報》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，到2019年底，我國自動柜臺機市場銷售排名前五的生產(chǎn)廠商占據(jù)91%的市場份額。從行業(yè)競爭格局來看，廣電運通仍是國內(nèi)銀行自動柜員機最大的制造商，市場占有率長期處于行業(yè)第一的位置。此外，我國相關(guān)上市企業(yè)還有南天信息、恒銀科技等。2022年，廣電運通現(xiàn)金類設(shè)備市場銷售額占全國總量的28.4%；恒銀科技現(xiàn)金類設(shè)備市場銷售額占全國總量的23.8%；怡化現(xiàn)金類設(shè)備市場銷售額占全國總量14.4%。未來，金融行業(yè)技術(shù)門檻以及行業(yè)壁壘不斷提升，我國頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，品牌認(rèn)知度高，占據(jù)市場發(fā)展有利位置，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源及社會資本逐漸向頭部企業(yè)聚攏，促進企業(yè)進一步擴大市場份額，我國自動柜臺機產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提升。

三、產(chǎn)業(yè)加速信息科技融合，推動產(chǎn)業(yè)智慧化發(fā)展

隨著移動支付技術(shù)日趨成熟，“智慧網(wǎng)點”、“數(shù)字人民幣ATM”等項目持續(xù)推進并試點應(yīng)用，我國銀行深入推進智能化、信息化運營改革。2023年，寧波通商銀行上線智慧銀行卡箱功能，利用輕型化自助發(fā)卡機器為用戶提供一鍵申請、自動發(fā)卡等服務(wù)，使網(wǎng)點空間利用率以及工作效率均得到有效提高。商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)化、去柜臺化轉(zhuǎn)型步伐進一步加快，網(wǎng)點關(guān)門停業(yè)數(shù)量擴大。2022年，我國銀行網(wǎng)點總量減少687個達22.3萬個，其中國有大型銀行網(wǎng)點有10.59萬個。全國網(wǎng)點數(shù)量整體維持動態(tài)穩(wěn)定發(fā)展趨勢，2023年1月至12月25日，我國宣布退出的銀行網(wǎng)點達2649家，主要為分布在農(nóng)村的商業(yè)銀行網(wǎng)點。同時，約有1655家商業(yè)銀行新網(wǎng)點開業(yè)，大多為城市商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行。雖然銀行業(yè)務(wù)逐步網(wǎng)絡(luò)化、便攜化促使線下網(wǎng)點客流量大幅下降，但因銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性使多種大型交易等無法完全實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，線上交易安全問題仍存在較大隱患，從而推動我國線下網(wǎng)點穩(wěn)定發(fā)展。自動柜臺機與銀行網(wǎng)點相伴而生，保有量雖存在下降趨勢，但市場需求不斷擴大為行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提供發(fā)展動力，在未來很長一段時間內(nèi)仍不會退出歷史舞臺。而信息科技的不斷發(fā)展促使我國自動柜臺機產(chǎn)業(yè)加速融合數(shù)字金融技術(shù)，突破發(fā)展瓶頸，創(chuàng)造新的收益增長點。

銀行卡的出現(xiàn)解決了居民使用現(xiàn)金繁瑣、安全性低等問題，隨著我國銀行卡使用規(guī)范以及風(fēng)險管理逐漸優(yōu)化，儲蓄卡、借記卡、雙幣信用卡等多種產(chǎn)品走入中國市場。社會經(jīng)濟的向好發(fā)展推動國民對銀行卡的需求不斷增大，銀行卡的使用也逐漸滲透日常生活中。截至2023年上半年，我國共開立銀行卡96.21億張，其中借記卡88.34億張，信用卡和借貸合一卡7.86億張。銀行卡作為個人、企業(yè)進行金融交易的重要載體，對于部分現(xiàn)金支付貨款的物流行業(yè)，以及網(wǎng)絡(luò)條件相對落后的偏遠(yuǎn)地區(qū)，使用銀行卡在自動柜臺機存取現(xiàn)金的需求依然存在。同時，數(shù)字人民幣融合自動柜臺機項目試點全面鋪開，智慧化升級的自動柜臺機在新興市場搶占先機，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國ATM機行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。