2023年中國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)（ATM機(jī)）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)加速信息技術(shù)融合，推進(jìn)智能金融服務(wù)創(chuàng)新[圖]

內(nèi)容概要：根據(jù)中國(guó)人民銀行2023年3月發(fā)布的《2022年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2022年，我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)保有量跌破90萬(wàn)臺(tái)，同比減少5.19萬(wàn)臺(tái)至89.59萬(wàn)臺(tái)。2023年以來(lái)，我國(guó)銀行整體呈現(xiàn)輕資產(chǎn)態(tài)勢(shì)，通過(guò)智能手機(jī)等設(shè)備自助操作權(quán)限逐步放開(kāi)，線下網(wǎng)點(diǎn)用戶開(kāi)始集中于三線城市及以下縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的老人群體，高線城市自動(dòng)終端設(shè)備將持續(xù)更新，智能化、全自動(dòng)化ATM服務(wù)將主導(dǎo)自動(dòng)柜員機(jī)市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：自動(dòng)柜員機(jī)、銀行卡、數(shù)字人民幣ATM

一、信息技術(shù)發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步，助推自動(dòng)柜員機(jī)高質(zhì)量發(fā)展

自動(dòng)柜員機(jī)，即自動(dòng)存取款機(jī)，又被稱為ATM機(jī)，是英文Automatic Teller Machine的縮寫(xiě)，是一種由計(jì)算機(jī)控制的持卡人自我服務(wù)型的金融專(zhuān)用設(shè)備。自動(dòng)柜員機(jī)可代替銀行柜面人員為持卡人提供存款、取款、查詢余額、賬戶間資金劃撥、更改密碼等服務(wù)，我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)可為持卡人提供每日24小時(shí)服務(wù)。2002年，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意后，中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立中國(guó)銀行卡聯(lián)合組織，自動(dòng)柜員機(jī)加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)后，含銀聯(lián)標(biāo)志的銀行卡可通過(guò)自助柜員機(jī)進(jìn)行跨銀行、跨地區(qū)甚至跨境清算。

1967年6月27日，倫敦恩菲爾德的巴克萊銀行分行開(kāi)放了世界上第一個(gè)自動(dòng)柜員機(jī)。1984年，中國(guó)香港成為我國(guó)最早使用自動(dòng)柜員機(jī)服務(wù)的地區(qū)之一，由匯豐銀行引入，名為“易通財(cái)”，早期的“易通財(cái)”僅在鬧市設(shè)立，后擴(kuò)散至香港全境，并引入中國(guó)澳門(mén)。1987年，中國(guó)大陸引進(jìn)第一臺(tái)自動(dòng)柜員機(jī)，因其便捷、省時(shí)等優(yōu)點(diǎn)備受我國(guó)居民喜愛(ài)，市場(chǎng)需求逐漸擴(kuò)大，國(guó)外品牌加大中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，使我國(guó)成為全球最大的ATM機(jī)市場(chǎng)。2000年代初，為防止磁條式金融卡被消磁或調(diào)取資料，各大銀行以及金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始發(fā)行芯片金融卡，結(jié)合全球信息化發(fā)展進(jìn)程加快，電子信息產(chǎn)品層出不窮，網(wǎng)絡(luò)支付、線上轉(zhuǎn)賬等更為便攜的金融服務(wù)逐漸替代自動(dòng)柜員機(jī)。

自動(dòng)柜員機(jī)產(chǎn)業(yè)上游主要是電子、機(jī)械制造以及零件供應(yīng)商，其中鋼鐵、顯示器、電子元器件以及光纖網(wǎng)絡(luò)均為自動(dòng)柜員機(jī)重要的原材料，決定著機(jī)器是否能正常運(yùn)行。此外，我國(guó)目前自動(dòng)柜員機(jī)通常采用自動(dòng)開(kāi)關(guān)門(mén)的封閉防護(hù)艙，以保障居民存取款時(shí)的安全。中游為自動(dòng)柜員機(jī)，按照設(shè)備類(lèi)型可將我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)大致分為取款機(jī)、存取款一體機(jī)、存款機(jī)、查詢機(jī)等，我國(guó)較為常見(jiàn)的種類(lèi)為取款機(jī)以及存取款一體機(jī)。下游為商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

集成電路是一種微型電子器件，通常采用一定的焊接工藝將晶體管、電阻、電容等元件組合成一個(gè)整體。集成電路具備體積小、質(zhì)量輕、性能好、可靠性高等優(yōu)勢(shì)，且因制作成本相對(duì)較低便于大規(guī)模生產(chǎn)，被應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域。2023年1-11月，我國(guó)集成電路累計(jì)產(chǎn)量3113.8億塊，較2022年同期增長(zhǎng)3.7%。近年來(lái)，全球信息化時(shí)代發(fā)展迅速，集成電路被廣泛應(yīng)用于金融、通訊、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。隨著信息技術(shù)的不斷升級(jí)，帶有IC芯片的銀行卡在保留現(xiàn)有磁條銀行卡所有功能的同時(shí)，還具備防復(fù)制盜刷、閃付等功能，安全性更高。新型金融產(chǎn)品的上市推動(dòng)我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)更新升級(jí)，提升集成電路利用率，推出人臉識(shí)別、刷臉存取款、無(wú)卡存取款等功能，為居民提供更便捷、更高質(zhì)量的服務(wù)。

在銀行交易系統(tǒng)中，中心服務(wù)器通常承載著整個(gè)銀行系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理以及用戶數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存，因此數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、傳輸?shù)陌踩杂葹橹匾ｃy行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部設(shè)立的自動(dòng)柜員機(jī)通常由網(wǎng)線將主控電腦與銀行專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)相連，其網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、安全性滿足銀行業(yè)務(wù)的特殊需求。而在非銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立的獨(dú)立自動(dòng)柜員機(jī)則需采用4G、5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接，便于銀行在人流密集區(qū)布局自主終端服務(wù)，滿足居民的移動(dòng)業(yè)務(wù)需求。為保障自動(dòng)柜員機(jī)交易安全穩(wěn)定，并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)下沉，我國(guó)光纜鋪設(shè)覆蓋率至關(guān)重要。2023年1-11月，我國(guó)光纜產(chǎn)量為29460萬(wàn)芯千米，較2022年同期下降8.4%。隨著數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化需求不斷增長(zhǎng)，疊加云計(jì)算、5G技術(shù)的推動(dòng)下，我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商加大對(duì)光纜采集力度，驅(qū)動(dòng)光纜產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。通信技術(shù)發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步，推動(dòng)銀行業(yè)向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，自動(dòng)柜員機(jī)由最初的存取款功能擴(kuò)展到全自動(dòng)業(yè)務(wù)辦理，極大提升銀行工作效率。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)ATM機(jī)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

二、自動(dòng)柜員機(jī)保有量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，行業(yè)集中度持續(xù)提升

二十一世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)人民銀行主導(dǎo)“聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合”工程順利實(shí)施，同時(shí)，銀行開(kāi)始拓展自動(dòng)柜員機(jī)跨行銀行卡轉(zhuǎn)賬、異地存取款等業(yè)務(wù)，加之動(dòng)態(tài)密鑰等信息安全技術(shù)推廣應(yīng)用，促使全國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，并在2018年達(dá)到峰值，為111.08萬(wàn)臺(tái)。隨著信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，我國(guó)自動(dòng)設(shè)備更新升級(jí)，朝著多元化方向發(fā)展。除傳統(tǒng)的存款機(jī)、存取款一體機(jī)、自助繳費(fèi)終端外，還衍生可視柜臺(tái)、智慧柜臺(tái)等新型自動(dòng)終端設(shè)備。但隨著微信、支付寶等移動(dòng)支付熱度升溫，非現(xiàn)金交易成為主流，我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2019年，我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)保有量同比減少1.31萬(wàn)臺(tái)至109.77萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)中國(guó)人民銀行2023年3月發(fā)布的《2022年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2022年，我國(guó)自動(dòng)柜員機(jī)保有量跌破90萬(wàn)臺(tái)，同比減少5.19萬(wàn)臺(tái)至89.59萬(wàn)臺(tái)。2023年以來(lái)，我國(guó)銀行整體呈現(xiàn)輕資產(chǎn)態(tài)勢(shì)，通過(guò)智能手機(jī)等設(shè)備自助操作權(quán)限逐步放開(kāi)，線下網(wǎng)點(diǎn)用戶開(kāi)始集中于三線城市及以下縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的老人群體，高線城市自動(dòng)終端設(shè)備將持續(xù)更新，智能化、全自動(dòng)化ATM服務(wù)將主導(dǎo)自動(dòng)柜員機(jī)市場(chǎng)。

自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間由外資品牌NCR、日立、迪堡等主導(dǎo)，2011年，以廣電運(yùn)通、廣東御銀為主的國(guó)產(chǎn)品牌開(kāi)始擴(kuò)張，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，到2019年底，我國(guó)自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售排名前五的生產(chǎn)廠商占據(jù)91%的市場(chǎng)份額。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，廣電運(yùn)通仍是國(guó)內(nèi)銀行自動(dòng)柜員機(jī)最大的制造商，市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期處于行業(yè)第一的位置。此外，我國(guó)相關(guān)上市企業(yè)還有南天信息、恒銀科技等。2022年，廣電運(yùn)通現(xiàn)金類(lèi)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售額占全國(guó)總量的28.4%；恒銀科技現(xiàn)金類(lèi)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售額占全國(guó)總量的23.8%；怡化現(xiàn)金類(lèi)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售額占全國(guó)總量14.4%。未來(lái)，金融行業(yè)技術(shù)門(mén)檻以及行業(yè)壁壘不斷提升，我國(guó)頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，品牌認(rèn)知度高，占據(jù)市場(chǎng)發(fā)展有利位置，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源及社會(huì)資本逐漸向頭部企業(yè)聚攏，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，我國(guó)自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提升。

三、產(chǎn)業(yè)加速信息科技融合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智慧化發(fā)展

隨著移動(dòng)支付技術(shù)日趨成熟，“智慧網(wǎng)點(diǎn)”、“數(shù)字人民幣ATM”等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)并試點(diǎn)應(yīng)用，我國(guó)銀行深入推進(jìn)智能化、信息化運(yùn)營(yíng)改革。2023年，寧波通商銀行上線智慧銀行卡箱功能，利用輕型化自助發(fā)卡機(jī)器為用戶提供一鍵申請(qǐng)、自動(dòng)發(fā)卡等服務(wù)，使網(wǎng)點(diǎn)空間利用率以及工作效率均得到有效提高。商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)化、去柜臺(tái)化轉(zhuǎn)型步伐進(jìn)一步加快，網(wǎng)點(diǎn)關(guān)門(mén)停業(yè)數(shù)量擴(kuò)大。2022年，我國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)總量減少687個(gè)達(dá)22.3萬(wàn)個(gè)，其中國(guó)有大型銀行網(wǎng)點(diǎn)有10.59萬(wàn)個(gè)。全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量整體維持動(dòng)態(tài)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，2023年1月至12月25日，我國(guó)宣布退出的銀行網(wǎng)點(diǎn)達(dá)2649家，主要為分布在農(nóng)村的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)，約有1655家商業(yè)銀行新網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)業(yè)，大多為城市商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行。雖然銀行業(yè)務(wù)逐步網(wǎng)絡(luò)化、便攜化促使線下網(wǎng)點(diǎn)客流量大幅下降，但因銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性使多種大型交易等無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，線上交易安全問(wèn)題仍存在較大隱患，從而推動(dòng)我國(guó)線下網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定發(fā)展。自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)與銀行網(wǎng)點(diǎn)相伴而生，保有量雖存在下降趨勢(shì)，但市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大為行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提供發(fā)展動(dòng)力，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍不會(huì)退出歷史舞臺(tái)。而信息科技的不斷發(fā)展促使我國(guó)自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)產(chǎn)業(yè)加速融合數(shù)字金融技術(shù)，突破發(fā)展瓶頸，創(chuàng)造新的收益增長(zhǎng)點(diǎn)。

銀行卡的出現(xiàn)解決了居民使用現(xiàn)金繁瑣、安全性低等問(wèn)題，隨著我國(guó)銀行卡使用規(guī)范以及風(fēng)險(xiǎn)管理逐漸優(yōu)化，儲(chǔ)蓄卡、借記卡、雙幣信用卡等多種產(chǎn)品走入中國(guó)市場(chǎng)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的向好發(fā)展推動(dòng)國(guó)民對(duì)銀行卡的需求不斷增大，銀行卡的使用也逐漸滲透日常生活中。截至2023年上半年，我國(guó)共開(kāi)立銀行卡96.21億張，其中借記卡88.34億張，信用卡和借貸合一卡7.86億張。銀行卡作為個(gè)人、企業(yè)進(jìn)行金融交易的重要載體，對(duì)于部分現(xiàn)金支付貨款的物流行業(yè)，以及網(wǎng)絡(luò)條件相對(duì)落后的偏遠(yuǎn)地區(qū)，使用銀行卡在自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)存取現(xiàn)金的需求依然存在。同時(shí)，數(shù)字人民幣融合自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)項(xiàng)目試點(diǎn)全面鋪開(kāi)，智慧化升級(jí)的自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)在新興市場(chǎng)搶占先機(jī)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)ATM機(jī)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。