2023年中國液晶電視面板行業(yè)現(xiàn)狀分析：液晶電視面板產(chǎn)能不斷向我國集中[圖]

內(nèi)容概況：液晶電視面板最重要的組成部分是液晶材料。2023年上半年出貨量排第一的是32寸電視面板，出貨量約為2800萬片，同比下降29.4%，市場占有率為24.1%，較上年同期減少7.1%，2023年電視面板需求量處于低迷狀態(tài)，面板廠為改變現(xiàn)狀，通過持續(xù)控產(chǎn)的方式，推動電視面板的價格回升。42/43寸上半年出貨量為2470萬片，市場份額為21.2%，同比提升2.1%，43寸中，京東方（BOE）是出貨最多的廠商，上半年出貨790萬片，市場占有率為33.6%。55寸出貨量約為1690萬片，同比下降4.4%，市場份額為14.5%，50寸出貨量約為1520萬片，同比增長11.9%，市場份額達到13%，50寸份額增長的原因之一是華星光電T9的量產(chǎn)。65寸出貨量約為1250萬片，同比增長3.1%，市場份額為10.8%。75寸出貨量約為600萬片，較上年同期增長24.5%，是各尺寸面板中漲幅最大的尺寸。

關(guān)鍵詞：液晶材料市場份額、液晶電視面板市場格局、液晶電視面板市場價格

一、混晶為液晶材料最主要的組成部分，目前被國外三大企業(yè)壟斷，國內(nèi)液晶電視面板材料依賴進口

液晶電視面板的上游主要包括液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光模組、驅(qū)動IC等；液晶電視面板是液晶電視最重要的組成部分之一，中游產(chǎn)業(yè)鏈則是液晶電視面板，液晶電視面板的出貨企業(yè)主要有京東方、華星光電、惠科、群創(chuàng)光電、友達光電、夏普、韓國LG電子等主要生產(chǎn)廠家。液晶電視面板下游則主要是液晶電視，液晶電視生產(chǎn)廠家有海信、索尼、韓國LG電子以及三星等主要生產(chǎn)廠家。從需求方面來看，由于消費者對于液晶電視的更新?lián)Q代速度放緩，以及新興技術(shù)如OLED、QLED等的崛起，導(dǎo)致了液晶電視需求減弱。

液晶材料主要包括單晶和混晶，任何一種單晶不能直接用于顯示，液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶，稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料，混晶生產(chǎn)商自己生產(chǎn)一部分單晶，其余由專業(yè)單晶生廠商生產(chǎn)。單晶相比于混晶的附加價值低，生產(chǎn)重心向我國轉(zhuǎn)移，混晶技術(shù)掌握在國外廠商手中。德國的merck占全球混晶市場份額為60%，日本的chisso占全球混晶市場份額30%，日本的DIC占全球混晶市場的6%，該三家公司占全球混晶市場的96%，以專利防護網(wǎng)的形式高度壟斷全球混晶市場。

目前市面上出現(xiàn)的彩色電視機主要有LCD電視、OLED電視、QLED電視、微LED電視等幾種類型，其中最主要的，銷量最高的是液晶電視。2022年，我國彩色電視機的產(chǎn)量為19578.26萬臺，較2021年彩色電視機產(chǎn)量有所上升，這主要得益于我國消費者對高清晰度、智能化的需求不斷增強。隨著彩色電視機產(chǎn)量的增加，液晶電視面板的需求量也在不斷上升。

我國液晶電視機主要以出口為主,2022年我國液晶電視的出口量為7195.37萬臺，出口金額為96.87億美元，進口數(shù)量僅為37萬臺，進口金額為2.01億美元，2023年1-10月，我國液晶電視出口數(shù)量為7563.72萬臺，出口金額達到106.69億美元，進口數(shù)量為23.06萬臺，進口金額為1.41億美元。隨著國產(chǎn)液晶電視機技術(shù)的不斷發(fā)展，我國液晶電視機的進口數(shù)量不斷減少，出口數(shù)量逐漸增加。

二、全球液晶電視面板產(chǎn)能正不斷向我國集中，大尺寸面板出貨量不斷增長

2023年第一季度全球電視面板的出貨量為58.8M，相比于2022年第一季度同比下降17.6%，2023年第二季度全球電視面板的出貨量為64.4M，同比上年同期減少4.2%，出貨面積為45.3M㎡，同比增長8.4%，2023年第三季度全球電視面板的出貨量為61.4M，同比減少8%，出貨面積為45.2M㎡，同比上年同期增長6.9%。進入2023年以來，全球電視面板的出貨量就處于不斷減少的狀態(tài)，但2023年第二季度和2023年第三季度的出貨面積有所增加，這得益于消費者對大屏幕的需求增強。

中國液晶電視面板產(chǎn)能占全球液晶電視面板產(chǎn)能的60%，國產(chǎn)液晶電視面板在市場上的份額越來越高，全球液晶電視面板的產(chǎn)能正逐漸向我國集中，中國液晶電視面板廠商在市場上的地位不斷提升。但仍需要繼續(xù)加強技術(shù)研發(fā)和品質(zhì)提升以及對成本的控制，以此來面對全球市場的挑戰(zhàn)。

2023年上半年出貨量排第一的是32寸電視面板，出貨量約為2800萬片，同比下降29.4%，市場占有率為24.1%，較上年同期減少7.1%，2023年電視面板需求量處于低迷狀態(tài)，面板廠為改變現(xiàn)狀，通過持續(xù)控產(chǎn)的方式，推動電視面板的價格回升。42/43寸上半年出貨量為2470萬片，市場份額為21.2%，同比提升2.1%，43寸中，京東方（BOE）是出貨最多的廠商，上半年出貨790萬片，市場占有率為33.6%。55寸出貨量約為1690萬片，同比下降4.4%，市場份額為14.5%，50寸出貨量約為1520萬片，同比增長11.9%，市場份額達到13%，50寸份額增長的原因之一是華星光電T9的量產(chǎn)。65寸出貨量約為1250萬片，同比增長3.1%，市場份額為10.8%。75寸出貨量約為600萬片，較上年同期增長24.5%，是各尺寸面板中漲幅最大的尺寸。75寸以上產(chǎn)品出貨量約為230萬片，同比增長18.6%，大尺寸面板出貨量顯著增長。屏幕尺寸不斷擴大，分辨率不斷提高，功能不斷豐富，外觀不斷優(yōu)化等等，這些創(chuàng)新和差異化的目的是為了吸引消費者的注意力，提升品牌形象，增加產(chǎn)品附加值，提高利潤空間。

三、行業(yè)集中度較高，液晶電視面板價格不斷下跌

根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)，2023年上半年，頭部廠商京東方（BOE），出貨量約為2930萬片，同比下降7.8%。華星光電(CSOT)在2023年上半年出貨量約為2370萬片，惠科（HKC）在上半年出貨量約為2070萬片，群創(chuàng)光電（lnnolux）在上半年的出貨量約為1660萬片，同比增長10.3%，彩虹光電（CHOT）的出貨量約為780萬片，同比小幅下降4.9%，友達（AUO）出貨量約為693萬片，同比減少12.2%，夏普（Sharp）的出貨量為682萬片，同比增長12.5%，成為上半年增幅最大的廠商，LGD廠商的出貨量僅約為400萬片，同比大幅下降58.8%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國液晶電視面板行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告》

2023年上半年BOE市場份額占比增長至25.27%，華星光電(CSOT)市場份額占比20.43%，較上年同期提升2.6%?；菘疲℉KC）市場份額占有率為17.85%，群創(chuàng)光電（lnnolux）市場占有率達到14.32%，同比增長2.4%。彩虹光電（CHOT）的市場份額占有率為6.73%，友達（AUO）市場份額占有率為5.98%，夏普（Sharp）市場份額占有率為5.97%，LGD廠商市場份額占比為3.45%。在液晶電視面板市場上，我國國產(chǎn)廠商占比較大。

2023年9月，32寸液晶電視面板價格為40美元，10月，價格下降為39美元，到11月下降至37美元。同樣作為中小尺寸的43寸以及50寸，在11月價格也下跌了2美元，價格分別為65、109美元，大尺寸55寸、65寸、75寸以及85寸在11月下跌3美元，價格分別為130、180、244、340美元。洛圖科技預(yù)測12月液晶電視面板各尺寸的價格將繼續(xù)下跌，中小尺寸液晶電視面板將下跌1美元，大尺寸將下跌2-3美元。近年來，隨著技術(shù)進步和產(chǎn)能擴張，液晶面板的生產(chǎn)成本不斷降低，導(dǎo)致了液晶面板的過剩。液晶電視市場的供需失衡導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)的惡性競爭。為了搶占市場份額和消化庫存，各大廠商紛紛降價促銷。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國液晶電視面板行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。