2024年中國直升機行業(yè)形勢洞察：民用直升機保有量不斷增長，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速[圖]

內(nèi)容概要：2022年，我國軍用直升機保有量從2016年的809架增長至913架，市場份額從2016年的56.57%縮小至47.09%，2022年通用和民用直升機保有量從2016年的621架增長至1026架（含教練機），市場份額從2016年的43.43%擴大至52.91%；預(yù)計2023年我國軍用直升機保有量市場份額為46.72%左右，民用直升機市場份額約為53.28%左右。

關(guān)鍵詞：直升機市場規(guī)模、直升機市場競爭格局、直升機行業(yè)發(fā)展前景

一、直升機行業(yè)定義及分類

直升機是一種能夠垂直升降、懸停以及以傾斜的方式飛行的飛行器。與傳統(tǒng)的固定翼飛機不同，直升機通過旋翼的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生升力，并且具有獨特的垂直起降能力。

直升機根據(jù)用途可以分為通用直升機、軍用直升機、醫(yī)療救護直升機；根據(jù)旋翼配置可以分為、單旋翼直升機、雙旋翼直升機、共軸雙旋翼直升機；根據(jù)發(fā)動機類型可以分為活塞引擎直升機、渦輪引擎直升機；根據(jù)設(shè)計特點可以分為輕型直升機中型直升機、、重型直升機；根據(jù)駕駛方式可以分為單發(fā)直升機、雙發(fā)直升機。

二、全球直升機行業(yè)分析

武裝直升機作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭中不可或缺的作戰(zhàn)工具，受到全球軍事力量的廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球武裝直升機保有量為19946架，較2020年減少322架；2022年全球武裝直升機保有量增至20093架，較2021年增加147架。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球民用直升機交付量為932架，其中活塞直升機194架，渦輪直升機738架。2022年全球民用直升機交付金額4519.2百萬美元，其中活塞直升機交付金額80.8百萬美元，渦輪直升機交付金額4438.4百萬美元。

三、國內(nèi)直升機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國直升機研制取得了顯著的進步，攻克了多項核心技術(shù)，并逐漸走到了世界前列，我國直升機發(fā)展已經(jīng)進入井噴時代。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國直升機保有量從2016年的1430架增長至1939架，預(yù)計2023年我國直升機保有量有望達到1980架。

直升機在民用和軍用領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。我國直升機在軍用市場上扮演著關(guān)鍵角色，為中國軍隊提供各種類型的直升機，包括運輸、攻擊和偵察型號。隨著我國民航和民用航空需求的增長，我國直升機制造商也可能在民用市場上尋求機會，提供用于運輸、旅游、醫(yī)療救援等領(lǐng)域的直升機產(chǎn)品。2022年，我國軍用直升機保有量從2016年的809架增長至913架，市場份額從2016年的56.57%縮小至47.09%，2022年通用和民用直升機保有量從2016年的621架增長至1026架（含教練機），市場份額從2016年的43.43%擴大至52.91%；預(yù)計2023年我國軍用直升機保有量市場份額為46.72%左右，民用直升機市場份額約為53.28%左右。

從民用直升機區(qū)域分布來看，2022年我國華北直升機市場占比25.60%；華東直升機市場占比22.87%；中南直升機市場占比28.67%；西南直升機市場占比7.88%；東北直升機市場占比9.41%；西北直升機市場占比5.58%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國直升機行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告》

四、直升機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、直升機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

直升機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈按照直升機生產(chǎn)制造順序，直升機產(chǎn)業(yè)鏈可分為原材料、零部件、子系統(tǒng)、整機以及維修檢測五部分。其中子系統(tǒng)包括動力系統(tǒng)、飛行設(shè)備、傳動系統(tǒng)、通信導(dǎo)航系統(tǒng)以及旋翼系統(tǒng)等。上游原材料包括金屬材料、非金屬材料、復(fù)合材料等；零部件包括發(fā)動機、葉片、尾槳、機身、艙門、旋翼等。中游為機載系統(tǒng)，包括航電系統(tǒng)、機電系統(tǒng)；下游為直升機的整機制造、航空維修、航空租賃；下游是應(yīng)用領(lǐng)域，可以廣泛的應(yīng)用在運輸、巡邏、旅游、救護等多個領(lǐng)域；終端是應(yīng)用領(lǐng)域，直升機在民用和軍用領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括運輸、救援、醫(yī)療緊急救援、警務(wù)、軍事作戰(zhàn)等。

2、直升機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-復(fù)合材料

軍用、民用和輕型直升機均大量應(yīng)用碳纖維復(fù)合材料，直升機復(fù)合材料用量已達到結(jié)構(gòu)重量的40%-60%。航空復(fù)合材料的優(yōu)勢包括高強度、低密度、優(yōu)異的抗腐蝕性能和設(shè)計的靈活性。它們被廣泛應(yīng)用于航空器的結(jié)構(gòu)部件，如機身、機翼、尾翼等，以提高飛機的性能、降低燃料消耗，并滿足輕量化和高強度的要求。借助于國產(chǎn)大飛機項目的成功，中國航空航天產(chǎn)業(yè)高速擴張，2022年中國航空航天復(fù)合材料制品規(guī)模增長至601.13億元，其中：碳纖維類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為283.25億元；陶瓷類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為30.05億元；金屬及其他航空航天復(fù)合材料規(guī)模為524.05億元。預(yù)計到2023年我國航空航天復(fù)合材料市場規(guī)模為696.86億元，其中：碳纖維類航空航天復(fù)合材料規(guī)模增長至354.49億元；陶瓷類航空航天復(fù)合材料規(guī)模為11.79億元；金屬及其他航空航天復(fù)合材料規(guī)模為330.58億元。

3、直升機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-旅游

直升機的懸停特性，讓游客能夠更好地欣賞風(fēng)景。直升機為旅游業(yè)提供游覽飛行服務(wù)，給旅游業(yè)插上騰飛的翅膀。據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)旅游總?cè)舜?2.46億人，比上年同期減少7.16億人；旅游收入為2.04萬億元，較2021年減少0.88萬億元。預(yù)計2023年旅游總?cè)舜斡型鲩L至54.07億人，旅游收入有望增長至5.2萬億元

五、直升機行業(yè)進口貿(mào)易

中國直升機的進口貿(mào)易通常涉及與其他國家的合作和采購。中國可能從國際市場上進口各類直升機，包括軍用和民用型號。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國直升機進口量為46架，同比2021年減少33架，進口金額為2.78億美元，同比增長12.33%。

從進口單價來看，2016年我國直升機進口單價238.5萬美元/架，2018年、2019年直升機進口單價分別為203.0萬美元/架、292.9萬美元/架，2020年為257.3萬美元/架，2021年以來，我國直升機進口單價連續(xù)三年上漲，截止2023年11月，我國直升機進口單價為687.2萬美元/架。

六、直升機行業(yè)競爭格局

1、主要企業(yè)

長期以來，由于基礎(chǔ)薄弱、低空空域管制嚴格等原因，我國直升機裝備尚處于起步階段，機隊規(guī)模較小，大量市場份額被歐美制造商搶占。與世界水平相比，我國目前直升機擁有量和應(yīng)用程度都很低，存在著巨大的潛在市場。世界直升機技術(shù)來源于歐美，我國一直以來都在學(xué)習(xí)和跟蹤歐美先進的直升機技術(shù)。近年來，我國直升機技術(shù)發(fā)展速度明顯加快，直升機技術(shù)體系已經(jīng)基本形成論證一代、研制一代、生產(chǎn)一代的良好發(fā)展勢頭。國產(chǎn)直升機“大家庭”不斷壯大，國內(nèi)一些科研機構(gòu)和大學(xué)在直升機技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)方面扮演著重要角色。這些機構(gòu)與制造商合作，推動技術(shù)的進步。中國等新興市場的直升機制造商也逐漸嶄露頭角。中國航空工業(yè)集團（AVIC）的直升機制造分支和中國航空工業(yè)直升機公司（CAH），以及哈爾濱飛機工業(yè)集團等公司在國際市場上的競爭能力逐漸增強。

2、中航科工

中航科工是中國最具規(guī)模的直升機制造商，產(chǎn)品涵蓋1噸、2噸、4噸、7噸及13噸級等各系列直升機，包括直8、直9、直11等系列（含AC系列）；同時和世界知名航空企業(yè)合作研制生產(chǎn)多種機型。2022年中航科工營業(yè)額為712.43億港幣，2023年上半年中航科工營業(yè)額為443.31億港幣。

七、直升機行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，我國政府的政策支持可能在直升機技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場推廣方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。政策的引導(dǎo)促進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和競爭力提升。當前，直升機在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中的地位日益提高，各種突發(fā)性應(yīng)急事件要求全社會建立快速反應(yīng)機制，直升機技術(shù)在其中發(fā)揮不可替代的重要作用。我國直升機制造商和研發(fā)機構(gòu)將繼續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新，以提高直升機性能和安全性，將采用大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算等技術(shù)來提高運維效率、飛行安全性和客戶服務(wù)水平，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。未來，我國可能繼續(xù)推動軍民融合戰(zhàn)略，將軍用技術(shù)應(yīng)用于民用領(lǐng)域，直升機可能在城市空中交通中發(fā)揮更重要的角色，應(yīng)對交通擁堵問題。中國直升機行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國直升機行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。