2023年中國新能源行業(yè)市場前景分析：能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平不斷提高，能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化升級[圖]

內(nèi)容概況：近年來，我國以風電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和減碳效果逐步顯現(xiàn)，為我國如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標奠定堅實的基礎(chǔ)。2022年我國風電新增49.83GW，累計量達到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計量達到392.61GW；核電新增2.28GW，累計量達55.53GW;生物質(zhì)能新增3.34GW，累計量達到41.32GW。

關(guān)鍵詞：新能源市場規(guī)模、新能源發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

新能源是一個廣義的概念，是與常規(guī)能源相對的概念。目前，全球并沒有統(tǒng)一的關(guān)于新能源的定義，中國在2009年國家能源局編制的新能源發(fā)展規(guī)劃時，把新能源主要界定為：“以新技術(shù)為基礎(chǔ)，已經(jīng)開發(fā)但還沒有規(guī)模化應(yīng)用的能源，或正在研究試驗，尚需進一步開發(fā)的能源”，主要包括風能、太陽能、生物質(zhì)能源等。

近年來，為深入貫徹“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，我國堅持能源轉(zhuǎn)型穩(wěn)中求進。在全力保障能源安全的前提下，穩(wěn)步推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。國家發(fā)改委、國家能源局等部門出臺了涉及能源體系規(guī)劃、新型電力系統(tǒng)、可再生能源消納、電力市場體制機制改革、風電大基地建設(shè)等政策措施，進一步推動新能源進入新階段。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

當前世界能源主要依靠燃燒化石燃料（煤炭、石油、天然氣），能源消耗越高，越會影響人類社會的可持續(xù)發(fā)展，一是因為大量燃燒化石燃料會帶來多種環(huán)境問題（尤其是氣候變化問題）；二是由于化石燃料不可再生，資源終將枯竭。中國是世界最大能源消費國，但中國能源礦產(chǎn)稟賦特征為富煤、缺油、少氣，2021年中國原油對外依存度達72％，天然氣對外依存度達到46％，中國能源安全問題突出。2022年我國能源消費總量為541000萬噸標準煤，比2021年的525896萬噸增長2.87%。

當前，全球新一輪能源革命和科技革命深度演變、方興未艾，大力發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為全球能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對氣候變化的重大戰(zhàn)略方向和一致宏大行動。隨著能源低碳目標的推進，全球綠電需求持續(xù)高增，新能源占比不斷提高。近年來，我國以風電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和減碳效果逐步顯現(xiàn)，為我國如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標奠定堅實的基礎(chǔ)。2022年我國風電新增49.83GW，累計量達到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計量達到392.61GW；核電新增2.28GW，累計量達55.53GW;生物質(zhì)能新增3.34GW，累計量達到41.32GW。

在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進程中，國家能源局錨定“雙碳”目標，持續(xù)推動能源安全供應(yīng)及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，風能發(fā)電設(shè)備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績。中國風電市場累計裝機容量從2016年的168.7GW增長到2022年的395.6GW，年復(fù)合增長率為15.3%；其中，陸上風電市場累計裝機規(guī)模從2016年的167.1GW增長到2022年365.1GW，年復(fù)合增長率為13.9%；海上風電市場累計裝機規(guī)模從2016年的1.6GW增長到2022年的30.5GW，年復(fù)合增長率為63.4%，2022年中國風電設(shè)備安裝量約為11908臺。

為了建設(shè)美麗中國，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善，建設(shè)可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的目標，我國在多次國家重要氣候會議上承諾力爭于2030年前碳排放達到峰值水平，努力在2060年前實現(xiàn)碳中和，并且明確在2030年實現(xiàn)風電和太陽能發(fā)電的總裝機容量達到12億千瓦以上，積極推進節(jié)能減排，可再生能源的開發(fā)和對新能源對化石能源的加速替代。在“十四五”期間，我國將爭取提升風電和光電的在能源中的競爭優(yōu)勢，爭取實現(xiàn)風電和光電無補貼平價甚至低價入網(wǎng)。

國內(nèi)風電整機市場主要參與者有遠景能源、明陽智能、上海電氣、金風科技、運達股份、東方電氣、中國海裝、聯(lián)合動力、中車風電、三一重能等企業(yè)。2022年有15家整機制造企業(yè)新增了裝機，新增裝機容量為4983萬千瓦。前5家的市場份額合計72.3%，前10家為98.6%。截至2022年年底，前5家整機制造企業(yè)的累計裝機市場份額合計57.8%，前10家為82.9%。其中，金風科技的累計裝機容量超過9000萬千瓦，占全部累計裝機容量的23.4%；遠景能源的累計裝機容量超過4500萬千瓦，占11.7%；明陽智能的累計裝機容量接近4000萬千瓦，占10%；電氣風電和運達股份位列第4、第5，占比分別為6.6%、6.2%。

核電下游運營商壁壘較高，競爭格局穩(wěn)定。核能較為特殊，行業(yè)存在行政準入門檻和技術(shù)等壁壘，核電開發(fā)運營基本維持中核和廣核的雙寡頭競爭格局。2023年擁有核電牌照的公司僅中核、廣核、國電投和華能，目前大唐集團正在爭取核電的第五張牌照。

三、發(fā)展趨勢

1、應(yīng)對全球氣候變化已成為人類社會最大的共識，全球“碳中和”趨勢加速

由二氧化碳等溫室氣體排放引起的全球氣候變化已經(jīng)成為全人類需要面對的重大挑戰(zhàn)之一，在全球氣候變暖、異常及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的廣泛重視，大力發(fā)展可再生能源和減少二氧化碳排放已逐步成為全球共識，疊加世界各國政府出于能源自主開發(fā)和安全，紛紛提出了以提高光伏發(fā)電比例為代表的可再生能源建設(shè)規(guī)劃和減碳解決方案，該趨勢必將進一步加速推動和提升全球光伏需求的增長。

2、“能源消費電力化，電力生產(chǎn)清潔化”是全球能源轉(zhuǎn)型必然趨勢

隨著經(jīng)濟活動的增加，在新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長、終端電氣化加速及脫碳有關(guān)的新需求爆發(fā)等因素的驅(qū)動下，全球電力需求將顯著增加。發(fā)電是當今與能源相關(guān)二氧化碳排放的最大來源，而在電力生產(chǎn)方式清潔化趨勢的加速下，凈零排放情景中，可再生能源對電力脫碳的貢獻最大，預(yù)計可再生能源在發(fā)電總量中的占比將不斷增大，其中太陽能和風能將引領(lǐng)該趨勢的增長。

3、應(yīng)用場景多元化將助力光伏發(fā)電逐步發(fā)展成為主力電源

“碳中和”必然是一場廣泛而深刻的社會變革。目前，能源使用產(chǎn)生的碳排放是最大的溫室氣體排放來源，而光伏作為零碳能源的代表，可通過技術(shù)驅(qū)動和行業(yè)融合，將實現(xiàn)多元化場景的應(yīng)用和傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型。未來，適應(yīng)于各種需求和應(yīng)用場景的光伏產(chǎn)品將會出現(xiàn)，產(chǎn)品供給將呈現(xiàn)出多樣性、便利性和創(chuàng)新性的特點，光伏與多樣化場景的應(yīng)用想象空間巨大，除大型并網(wǎng)光伏電站和分布式場景外，還將出現(xiàn)光伏制氫等二次能源應(yīng)用于工業(yè)、交通、儲能等領(lǐng)域，光伏建筑一體化產(chǎn)生的綠色建筑，光伏+電動汽車+儲能的產(chǎn)業(yè)融合，光伏+通信的場景結(jié)合等與多個應(yīng)用場景。

4、光伏初步進入平價時代，度電成本逐漸下行

行業(yè)發(fā)展早期，度電成本居高不下，在過去相當長的時間里，光伏及風電行業(yè)都較為依賴補貼，隨著行業(yè)規(guī)模不斷擴大，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，以及發(fā)電效率的逐漸提升，我國光伏行業(yè)成本快速降低，當前部分光伏項目已實現(xiàn)平價上網(wǎng)，光伏行業(yè)正在越過商業(yè)化拐點，滲透率將加速提升，從長期來看，度電成本正在進入下降的大趨勢。同時，2022年電池片新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，由于下半年部分N型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場占比下降至88%，N型電池片占比合計達到約9.1%，未來隨著技術(shù)的進步，生產(chǎn)成本的降低及良率的提升，N型電池將會成為電池技術(shù)的主要發(fā)展方向之一。電池技術(shù)的滲透加速將有助于部分抵消由于2022年產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲帶來的度電成本的上升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新能源行業(yè)市場全景調(diào)研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。