2024年中國光引發(fā)劑市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：企業(yè)兼并重組加快，行業(yè)產(chǎn)能不斷向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中[圖]

內(nèi)容概況：光引發(fā)劑是光固化體系中的關(guān)鍵材料，與活性稀釋劑、低聚物、助劑等原材料形成配方產(chǎn)品，再應(yīng)用至終端用戶。因此光引發(fā)劑的發(fā)展對(duì)光固化行業(yè)的發(fā)展具有重要意義，而光固化行業(yè)的發(fā)展也決定了光引發(fā)劑的需求增速。近年來，隨著世界各國對(duì)環(huán)保要求的不斷提高和技術(shù)進(jìn)步，光固化行業(yè)的應(yīng)用范圍不斷拓展，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，從而推動(dòng)光引發(fā)劑行業(yè)的發(fā)展。2022年中國光引發(fā)劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約38.83億元，同比增長28.92%。但2023年行業(yè)內(nèi)需求疲軟，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品收入均有所下降，估計(jì)國內(nèi)光引發(fā)劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括IGM、揚(yáng)帆新材、久日新材、強(qiáng)力新材、固潤科技、雙鍵化工。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，光引發(fā)劑行業(yè)優(yōu)勝劣汰、兼并重組速度加快。在此背景下，我國光引發(fā)劑行業(yè)集中度不斷提升，同時(shí)行業(yè)產(chǎn)能不斷向具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。

關(guān)鍵詞：光引發(fā)劑、產(chǎn)品型號(hào)、市場(chǎng)規(guī)模、久日新材

一、光引發(fā)劑行業(yè)概述

光引發(fā)劑又稱光敏劑或光固化劑，其分子在紫外光區(qū)(250-400nm)或可見光區(qū)(400-800nm)有一定吸光能力，在直接或間接吸收光能后，引發(fā)劑分子從基態(tài)躍遷到激發(fā)單線態(tài)，經(jīng)系間竄躍至激發(fā)三線態(tài)。在激發(fā)單線態(tài)或三線態(tài)經(jīng)歷單分子或雙分子化學(xué)作用后，產(chǎn)生能夠引發(fā)單體聚合的活性碎片（自由基、陽離子、陰離子等），從而引發(fā)單體聚合交聯(lián)固化。

光引發(fā)劑種類繁多。按照引發(fā)機(jī)理的不同，光引發(fā)劑主要可以分為陽離子光引發(fā)劑和自由基型光引發(fā)劑，其中自由基型光引發(fā)劑又分為裂解型和奪氫型，自由基型光引發(fā)劑應(yīng)用范圍最廣。按照吸收輻射類型分類，光引發(fā)劑又可以分為紫外光（250~420nm）引發(fā)劑和可見光（400~700nm）引發(fā)劑。

目前行業(yè)內(nèi)主流的光引發(fā)劑品種為907、TPO、184、1173、DETX、ITX、369等，目前主要產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已相對(duì)統(tǒng)一，即使各生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝上存在一定差異，但制備出的同一型號(hào)光引發(fā)劑有固定的分子結(jié)構(gòu)及純度要求。不同型號(hào)的光引發(fā)劑有著不同的分子結(jié)構(gòu)，從而有著不同的性能。涂料、油墨生產(chǎn)商需視其需求不同、配方不同、產(chǎn)品性能不同來選擇不同的光引發(fā)劑進(jìn)行搭配使用。907與ITX或DETX光引發(fā)劑配合使用用于有色體系中，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)椋篜CB油墨、膠粘劑、印刷油墨、家居裝飾等；1173與TPO等搭配有較好的固化效果，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)椋杭揖吣酒髑迤?、地板涂料、電子產(chǎn)品涂層、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等；184可以與TPO等低黃變的光引發(fā)劑應(yīng)用于白色體系，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)椋杭揖吣酒髑迤?、地板涂料、電子產(chǎn)品涂層，膠粘劑、汽車內(nèi)飾、家居裝飾、紙上光油、塑料制品等。

二、光引發(fā)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

光引發(fā)劑是光固化體系中的關(guān)鍵材料，與活性稀釋劑、低聚物、助劑等原材料形成配方產(chǎn)品，再應(yīng)用至終端用戶。一般情況下，光引發(fā)劑的使用量在光固化產(chǎn)品中的占比為3-5%，但是由于光引發(fā)劑價(jià)格昂貴，其成本占到光固化產(chǎn)品整體成本的10-15%。因此光引發(fā)劑的發(fā)展對(duì)光固化行業(yè)的發(fā)展具有重要意義，而光固化行業(yè)的發(fā)展也決定了光引發(fā)劑的需求增速。光固化行業(yè)憑借環(huán)保、高效、節(jié)能、適應(yīng)性廣等優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，包括木器涂裝、塑料制品涂裝、裝飾建材涂裝等，是國家減少VOCs排放、治理大氣污染的重要手段和措施。近年來，隨著世界各國對(duì)環(huán)保要求的不斷提高和技術(shù)進(jìn)步，光固化行業(yè)的應(yīng)用范圍不斷拓展，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，從而推動(dòng)光引發(fā)劑行業(yè)的發(fā)展。2022年中國光引發(fā)劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約38.83億元，同比增長28.92%。但2023年行業(yè)內(nèi)需求疲軟，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品收入均有所下降，估計(jì)國內(nèi)光引發(fā)劑市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

從光引發(fā)劑銷售均價(jià)來看，2015-2019年行業(yè)銷售均價(jià)持續(xù)上升，其中2017-2019年受益于環(huán)保政策影響，下游UV光固化配方產(chǎn)品的需求大幅提升，從而帶動(dòng)原材料光引發(fā)劑需求上漲，產(chǎn)品銷售價(jià)格暴漲。2020年-2021年，疫情的突然爆發(fā)使得全球原材料價(jià)格大幅度下滑，這也使得光引發(fā)劑的價(jià)格不斷下降。2022年以后，光引發(fā)劑銷售均價(jià)上升，這主要是因?yàn)樵牧蟽r(jià)格出現(xiàn)報(bào)復(fù)性上漲，導(dǎo)致很多制造商都開始提價(jià)。預(yù)計(jì)未來隨著供求關(guān)系的改善以及新產(chǎn)能的釋放，光引發(fā)劑行業(yè)的銷售均價(jià)則會(huì)出現(xiàn)周期性回落的情況。

光引發(fā)劑是光刻膠的關(guān)鍵組成部分，對(duì)光刻膠的感光度、分辨率等起著決定性作用。它通過吸收光能后經(jīng)激發(fā)生成活性中間體，并進(jìn)一步引發(fā)聚合反應(yīng)或其他化學(xué)反應(yīng)，是實(shí)現(xiàn)光刻膠性能的關(guān)鍵原材料。目前，我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，且隨著下游需求的逐步擴(kuò)大，光刻膠市場(chǎng)規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年-2022年光刻膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長，2023年中國光刻膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約109.2億元，預(yù)計(jì)2024年我國光刻膠市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到114.4億元。隨著光刻膠行業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)上游光引發(fā)劑的需求量也將保持較高的需求量，這也將推動(dòng)光引發(fā)劑市場(chǎng)規(guī)模的快速增長。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國光引發(fā)劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，光引發(fā)劑行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要包括IGM、揚(yáng)帆新材、久日新材、強(qiáng)力新材、固潤科技、雙鍵化工。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，光引發(fā)劑行業(yè)優(yōu)勝劣汰、兼并重組速度加快。在國際市場(chǎng)中，意大利艾堅(jiān)蒙并購Lamberti；在我國市場(chǎng)中，久日新材收購常州華鈦，強(qiáng)力新材收購長沙新宇，北京英力被艾堅(jiān)蒙并購等。在此背景下，我國光引發(fā)劑行業(yè)集中度不斷提升，同時(shí)行業(yè)產(chǎn)能不斷向具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。

久日新材

久日新材成立于1998年，并于2019年11月在上交所上市。公司主要從事系列光引發(fā)劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全國產(chǎn)量最大的光引發(fā)劑生產(chǎn)供應(yīng)商，在光固化領(lǐng)域具有全球影響力。經(jīng)過多年的自主研發(fā)，公司已具備184、TPO、1173、907、369、DETX、ITX、PBZ、TPO-L、379、BDK、OMBB、MBZ 等十幾種光引發(fā)劑的規(guī)模化生產(chǎn)能力，較之競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司產(chǎn)品線更為齊全，已逐漸獲得下游客戶的充分認(rèn)可。近年來，受外部大環(huán)境的影響，行業(yè)發(fā)展呈明顯波動(dòng)，導(dǎo)致公司光引發(fā)劑收入跌宕起伏。2020年公司光引發(fā)劑收入同比下降24.16%；2021年又逐漸上升，同比上漲23.54%；隨后又逐漸下降。2023年受下游需求低迷影響，公司光引發(fā)劑收入同比下降16.1%至9.49億元。

揚(yáng)帆新材

揚(yáng)帆新材成立于2002年，主要從事光引發(fā)劑和巰基化合物及其衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。自設(shè)立以來，公司以巰基化合物作為公司平臺(tái)物，立足巰基行業(yè)的同時(shí)向下游延伸拓展出以907為代表的包括ITX、BMS、369、379等一系列的光引發(fā)劑產(chǎn)品。憑借上下游協(xié)同的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，逐步成長為全球光引發(fā)劑和巰基化合物主要生產(chǎn)供應(yīng)商之一。在光引發(fā)劑方面，公司積極推進(jìn)以產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)為核心的新型光引發(fā)劑的創(chuàng)新、研發(fā)和生產(chǎn)，鞏固在光引發(fā)劑行業(yè)的領(lǐng)先地位。2023年，受外圍地緣政治沖突持續(xù)和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)等因素影響，下游整體需求疲軟，公司光引發(fā)劑產(chǎn)品收入同比下降22.99%至1.65億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光引發(fā)劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建議及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。