趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)銷量、市場(chǎng)集中度及細(xì)分市場(chǎng)格局分析：行業(yè)以內(nèi)銷為主，本土品牌競(jìng)爭(zhēng)力逐漸上升[圖]

內(nèi)容概況：渦旋壓縮機(jī)是一種容積式壓縮的壓縮機(jī)，壓縮部件由動(dòng)渦旋盤(pán)和靜渦旋組成。其工作原理是利用動(dòng)、靜渦旋盤(pán)的相對(duì)公轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)形成封閉容積的連續(xù)變化，實(shí)現(xiàn)壓縮氣體的目的。主要用于空調(diào)、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器和真空泵等場(chǎng)合。中國(guó)作為全球第二大渦旋壓縮機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，2015-2023年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)銷量呈現(xiàn)波動(dòng)，2015年至2017年銷售規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年至2020年銷售規(guī)模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機(jī)銷量上升至468.75萬(wàn)臺(tái)。2022年因中國(guó)市場(chǎng)部分客戶延緩了采購(gòu)計(jì)劃，行業(yè)銷量小幅下滑7.22%至434.89萬(wàn)臺(tái)。2023年，中國(guó)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了階段性復(fù)蘇，在上年同期低基數(shù)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)銷量467.6萬(wàn)臺(tái)，同比上升7.52%。

關(guān)鍵詞：渦旋壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)、渦旋壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、渦旋壓縮機(jī)行業(yè)銷量、渦旋壓縮機(jī)行業(yè)內(nèi)外銷規(guī)模

一、渦旋壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展背景

渦旋壓縮機(jī)是一種容積式壓縮的壓縮機(jī)，壓縮部件由動(dòng)渦旋盤(pán)和靜渦旋組成。其工作原理是利用動(dòng)、靜渦旋盤(pán)的相對(duì)公轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)形成封閉容積的連續(xù)變化，實(shí)現(xiàn)壓縮氣體的目的。主要用于空調(diào)、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器和真空泵等場(chǎng)合，可在很大范圍內(nèi)取代傳統(tǒng)的中、小型往復(fù)式壓縮機(jī)。渦旋壓縮機(jī)主要由動(dòng)渦盤(pán)、靜渦盤(pán)、支架、偏心軸、防自轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)及其他配件構(gòu)成。典型的渦旋壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)如下圖：

渦旋壓縮機(jī)是繼往復(fù)壓縮機(jī)、轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、螺桿壓縮機(jī)之后的又一種新型高效容積式壓縮機(jī)，被公認(rèn)為是技術(shù)先進(jìn)的第三代壓縮機(jī)。從其發(fā)展歷程來(lái)看，我國(guó)渦旋壓縮機(jī)最早可追溯到20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)，渦旋壓縮機(jī)逐漸成為我國(guó)研究熱點(diǎn)，先后有清華大學(xué)、西安交通大學(xué)、蘭州理工大學(xué)和合肥通用機(jī)械研究所，以及一些其他的院所和工廠，對(duì)渦旋壓縮機(jī)進(jìn)行了研究，并在理論研究和工程實(shí)踐上取得了相當(dāng)?shù)某晒?，成功地研制了多種渦旋壓縮機(jī)的產(chǎn)品樣機(jī)。但因渦旋型線設(shè)計(jì)難度較大、加工精度較高，產(chǎn)業(yè)化難度較大，國(guó)內(nèi)企業(yè)一直未能實(shí)現(xiàn)渦旋壓縮機(jī)設(shè)計(jì)和制造的產(chǎn)業(yè)化。20世紀(jì)90年代，日立、日本大金、美國(guó)艾默生、江森自控等外資渦旋壓縮機(jī)品牌也陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。外資品牌憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展壯大。2013年，英華特實(shí)現(xiàn)渦旋壓縮機(jī)的量產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)并向市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定供貨的內(nèi)資渦旋壓縮機(jī)企業(yè)，打破了長(zhǎng)久以來(lái)外資品牌在渦旋壓縮機(jī)領(lǐng)域的多寡頭格局。國(guó)內(nèi)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的全面提升也獲得了國(guó)外用戶的認(rèn)可，產(chǎn)品出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

二、渦旋壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，渦旋壓縮機(jī)行業(yè)上游主要為通用材料供應(yīng)商和委托加工供應(yīng)商，通用材料供應(yīng)商主要提供電機(jī)、渦旋鑄件毛坯、潤(rùn)滑油、殼體、曲軸等五大類原材料，委托加工供應(yīng)商主要提供渦旋半精加工、主軸承、導(dǎo)向環(huán)加工等服務(wù)。行業(yè)下游主要為經(jīng)銷商和直銷客戶，其中直銷客戶包括空調(diào)廠商、熱泵廠商、冷凍冷藏廠商等。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，將直接提升本行業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、中國(guó)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)是全球第二大渦旋壓縮機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，2015-2023年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)銷量呈現(xiàn)波動(dòng)，2015年至2017年銷售規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年至2020年銷售規(guī)模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機(jī)銷量上升至468.75萬(wàn)臺(tái)。2022年因中國(guó)市場(chǎng)部分客戶延緩了采購(gòu)計(jì)劃，行業(yè)銷量小幅下滑7.22%至434.89萬(wàn)臺(tái)。2023年，中國(guó)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了階段性復(fù)蘇，在上年同期低基數(shù)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)銷量467.6萬(wàn)臺(tái)，同比上升7.52%。

從內(nèi)外銷規(guī)模來(lái)看，受到下游應(yīng)用場(chǎng)景多元化需求持續(xù)釋放和轉(zhuǎn)子替代的雙重影響，2019-2023年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)呈波動(dòng)式發(fā)展，內(nèi)銷表現(xiàn)優(yōu)于出口。2023年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)內(nèi)銷量為340.5萬(wàn)臺(tái)，同比上升8.8%；出口量達(dá)到127.1萬(wàn)臺(tái)，同比上升4.4%。

從內(nèi)銷細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，在制冷量結(jié)構(gòu)方面，2019年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)內(nèi)銷機(jī)型的制冷量主要以0-7HP為主，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，1-7HP的銷量逐漸縮減，15HP以上的渦旋壓縮機(jī)銷量逐步擴(kuò)大，其占比從2019年的7.69%增長(zhǎng)至2023年的22.6%。

在變頻結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)渦旋壓縮機(jī)的運(yùn)行方式一般有定頻和變頻兩種方式。定頻壓縮機(jī)是通過(guò)電壓調(diào)節(jié)器控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)調(diào)整氣流量和壓力，運(yùn)行穩(wěn)定，但能效相對(duì)較低。變頻壓縮機(jī)則是通過(guò)電機(jī)變頻器來(lái)控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速，可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)輸出控制，具有更高的能效。但相對(duì)而言，變頻壓縮機(jī)的價(jià)格和控制系統(tǒng)相對(duì)復(fù)雜，運(yùn)行不夠穩(wěn)定，所以市場(chǎng)上目前主要以定頻壓縮機(jī)為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2023年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)內(nèi)銷細(xì)分定變頻結(jié)構(gòu)中，定頻占比65.8%。但值得注意的是，2023年定頻占比較2022年所有下降，2023年變頻占比有所上升，可見(jiàn)，變頻是未來(lái)渦旋壓縮機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)。

在制冷劑結(jié)構(gòu)方面，渦旋壓縮機(jī)可以使用多種制冷劑，包括R22、R410A等，其中R410A是一種改進(jìn)型混合制冷劑，由R-32和R-125兩種制冷劑混合而成。這種制冷劑具有較高的制冷效率和環(huán)保性能，因此在商用和工業(yè)空調(diào)和制冷系統(tǒng)中廣泛使用。其在2023年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)內(nèi)銷細(xì)分制冷劑結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到66%，較2022年增加了3.9個(gè)百分點(diǎn)。

在應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，渦旋壓縮機(jī)主要用于輕型商用空調(diào)、熱泵與冷凍冷藏市場(chǎng)。目前，傳統(tǒng)空調(diào)市場(chǎng)為渦旋壓縮機(jī)的最大應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)日趨飽和且相對(duì)成熟，2023年市場(chǎng)占比達(dá)到74.20%，較2022年增加0.5個(gè)百分點(diǎn)；熱泵、冷凍等新興領(lǐng)域的渦旋壓縮機(jī)需求不斷擴(kuò)充，2023年市場(chǎng)占比分別為8.80%、17%。

四、渦旋壓縮機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近幾年，外資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，仍高度壟斷我國(guó)渦旋壓縮機(jī)市場(chǎng)，前五大品牌均是外資品牌，為艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)內(nèi)銷品牌TOP5集中度均達(dá)到70%以上。但值得注意的是，2019-2023年，中國(guó)渦旋壓縮機(jī)內(nèi)銷品牌TOP5集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)品牌競(jìng)爭(zhēng)力逐漸顯現(xiàn)，正不斷爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。目前，中國(guó)渦旋壓縮機(jī)主要廠商包括英華特、松洋壓縮機(jī)、美芝壓縮機(jī)、格力電器等。

英華特成立于2011年，是一家專業(yè)從事渦旋式壓縮機(jī)研發(fā)、制造和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司以渦旋壓縮機(jī)的國(guó)產(chǎn)化為己任，專注于提供節(jié)能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機(jī)及其應(yīng)用技術(shù)的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售及售前售后服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和研發(fā)投入，公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝制造等各環(huán)節(jié)擁有了自主研發(fā)、生產(chǎn)能力和核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了渦旋壓縮機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化。目前，公司渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品涵蓋熱泵、商用空調(diào)、冷凍冷藏、電驅(qū)動(dòng)車用渦旋四個(gè)應(yīng)用機(jī)型。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020-2023年英華特渦旋壓縮機(jī)收入保持持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，2023年，得益于公司不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)向市場(chǎng)推出新的產(chǎn)品，渦旋壓縮機(jī)收入同比上升23.89%至5.55億元。

五、渦旋壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)產(chǎn)渦旋壓縮機(jī)可靠性提升，國(guó)產(chǎn)替代加速

與國(guó)外相比，我國(guó)渦旋壓縮機(jī)起步較晚，市場(chǎng)份額仍由國(guó)外廠商占據(jù)。長(zhǎng)期以來(lái)，高鐵空調(diào)、軌交空調(diào)、船艦空調(diào)等關(guān)系國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施安全的商用空調(diào)領(lǐng)域均普遍采購(gòu)?fù)赓Y品牌渦旋壓縮機(jī)，這對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成了一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此，為了保障國(guó)家安全和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有必要提升渦旋壓縮機(jī)的可靠性。未來(lái)，隨著國(guó)家政策的支持、企業(yè)不斷加大對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的投入，渦旋壓縮機(jī)的性能和質(zhì)量將進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)品牌的影響力也將不斷提高，從而推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代加速。

2、節(jié)能環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

渦旋壓縮機(jī)主要應(yīng)用于空調(diào)、熱泵等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域是國(guó)家加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保的重要關(guān)注領(lǐng)域。如在空調(diào)領(lǐng)域，國(guó)家政策早在2020年就提出占全社會(huì)用電量15%以上的制冷空調(diào)設(shè)備與碳中和的目標(biāo)息息相關(guān)。高能效水平的制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)需求將逐步釋放。在熱泵領(lǐng)域，其產(chǎn)品也是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、改善能源體系結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的關(guān)鍵設(shè)備之一，在余熱回收、能源梯級(jí)利用等方面具有巨大的發(fā)展空間。未來(lái)，隨著節(jié)能環(huán)保需求的提升，將不斷驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展升級(jí)，從而帶動(dòng)了渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品的增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。