趨勢研判！2024年中國渦旋壓縮機行業(yè)銷量、市場集中度及細分市場格局分析：行業(yè)以內銷為主，本土品牌競爭力逐漸上升[圖]

內容概況：渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機，壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。其工作原理是利用動、靜渦旋盤的相對公轉運動形成封閉容積的連續(xù)變化，實現(xiàn)壓縮氣體的目的。主要用于空調、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發(fā)動機增壓器和真空泵等場合。中國作為全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2015-2023年中國渦旋壓縮機銷量呈現(xiàn)波動，2015年至2017年銷售規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2017年至2020年銷售規(guī)模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468.75萬臺。2022年因中國市場部分客戶延緩了采購計劃，行業(yè)銷量小幅下滑7.22%至434.89萬臺。2023年，中國渦旋壓縮機行業(yè)基本實現(xiàn)了階段性復蘇，在上年同期低基數(shù)的基礎上，實現(xiàn)銷量467.6萬臺，同比上升7.52%。

關鍵詞：渦旋壓縮機結構、渦旋壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、渦旋壓縮機行業(yè)銷量、渦旋壓縮機行業(yè)內外銷規(guī)模

一、渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展背景

渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機，壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。其工作原理是利用動、靜渦旋盤的相對公轉運動形成封閉容積的連續(xù)變化，實現(xiàn)壓縮氣體的目的。主要用于空調、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發(fā)動機增壓器和真空泵等場合，可在很大范圍內取代傳統(tǒng)的中、小型往復式壓縮機。渦旋壓縮機主要由動渦盤、靜渦盤、支架、偏心軸、防自轉機構及其他配件構成。典型的渦旋壓縮機結構如下圖：

渦旋壓縮機是繼往復壓縮機、轉子壓縮機、螺桿壓縮機之后的又一種新型高效容積式壓縮機，被公認為是技術先進的第三代壓縮機。從其發(fā)展歷程來看，我國渦旋壓縮機最早可追溯到20世紀80年代，當時，渦旋壓縮機逐漸成為我國研究熱點，先后有清華大學、西安交通大學、蘭州理工大學和合肥通用機械研究所，以及一些其他的院所和工廠，對渦旋壓縮機進行了研究，并在理論研究和工程實踐上取得了相當?shù)某晒晒Φ匮兄屏硕喾N渦旋壓縮機的產(chǎn)品樣機。但因渦旋型線設計難度較大、加工精度較高，產(chǎn)業(yè)化難度較大，國內企業(yè)一直未能實現(xiàn)渦旋壓縮機設計和制造的產(chǎn)業(yè)化。20世紀90年代，日立、日本大金、美國艾默生、江森自控等外資渦旋壓縮機品牌也陸續(xù)進入中國市場。外資品牌憑借其技術和品牌優(yōu)勢，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國內迅速發(fā)展壯大。2013年，英華特實現(xiàn)渦旋壓縮機的量產(chǎn)，是國內第一家實現(xiàn)批量生產(chǎn)并向市場持續(xù)穩(wěn)定供貨的內資渦旋壓縮機企業(yè)，打破了長久以來外資品牌在渦旋壓縮機領域的多寡頭格局。國內渦旋壓縮機產(chǎn)品質量和技術水平的全面提升也獲得了國外用戶的認可，產(chǎn)品出口規(guī)模穩(wěn)步擴大，參與全球市場競爭。

二、渦旋壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，渦旋壓縮機行業(yè)上游主要為通用材料供應商和委托加工供應商，通用材料供應商主要提供電機、渦旋鑄件毛坯、潤滑油、殼體、曲軸等五大類原材料，委托加工供應商主要提供渦旋半精加工、主軸承、導向環(huán)加工等服務。行業(yè)下游主要為經(jīng)銷商和直銷客戶，其中直銷客戶包括空調廠商、熱泵廠商、冷凍冷藏廠商等。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，將直接提升本行業(yè)產(chǎn)品的市場需求。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國渦旋壓縮機行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》

三、中國渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2015-2023年中國渦旋壓縮機銷量呈現(xiàn)波動，2015年至2017年銷售規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2017年至2020年銷售規(guī)模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468.75萬臺。2022年因中國市場部分客戶延緩了采購計劃，行業(yè)銷量小幅下滑7.22%至434.89萬臺。2023年，中國渦旋壓縮機行業(yè)基本實現(xiàn)了階段性復蘇，在上年同期低基數(shù)的基礎上，實現(xiàn)銷量467.6萬臺，同比上升7.52%。

從內外銷規(guī)模來看，受到下游應用場景多元化需求持續(xù)釋放和轉子替代的雙重影響，2019-2023年中國渦旋壓縮機呈波動式發(fā)展，內銷表現(xiàn)優(yōu)于出口。2023年中國渦旋壓縮機內銷量為340.5萬臺，同比上升8.8%；出口量達到127.1萬臺，同比上升4.4%。

從內銷細分市場來看，在制冷量結構方面，2019年中國渦旋壓縮機內銷機型的制冷量主要以0-7HP為主，但隨著技術的不斷進步，1-7HP的銷量逐漸縮減，15HP以上的渦旋壓縮機銷量逐步擴大，其占比從2019年的7.69%增長至2023年的22.6%。

在變頻結構方面，中國渦旋壓縮機的運行方式一般有定頻和變頻兩種方式。定頻壓縮機是通過電壓調節(jié)器控制電機的轉速來調整氣流量和壓力，運行穩(wěn)定，但能效相對較低。變頻壓縮機則是通過電機變頻器來控制電機的轉速，可以實現(xiàn)動態(tài)輸出控制，具有更高的能效。但相對而言，變頻壓縮機的價格和控制系統(tǒng)相對復雜，運行不夠穩(wěn)定，所以市場上目前主要以定頻壓縮機為主。據(jù)統(tǒng)計，在2023年中國渦旋壓縮機內銷細分定變頻結構中，定頻占比65.8%。但值得注意的是，2023年定頻占比較2022年所有下降，2023年變頻占比有所上升，可見，變頻是未來渦旋壓縮機的發(fā)展趨勢。

在制冷劑結構方面，渦旋壓縮機可以使用多種制冷劑，包括R22、R410A等，其中R410A是一種改進型混合制冷劑，由R-32和R-125兩種制冷劑混合而成。這種制冷劑具有較高的制冷效率和環(huán)保性能，因此在商用和工業(yè)空調和制冷系統(tǒng)中廣泛使用。其在2023年中國渦旋壓縮機內銷細分制冷劑結構中占比達到66%，較2022年增加了3.9個百分點。

在應用結構方面，渦旋壓縮機主要用于輕型商用空調、熱泵與冷凍冷藏市場。目前，傳統(tǒng)空調市場為渦旋壓縮機的最大應用領域，市場日趨飽和且相對成熟，2023年市場占比達到74.20%，較2022年增加0.5個百分點；熱泵、冷凍等新興領域的渦旋壓縮機需求不斷擴充，2023年市場占比分別為8.80%、17%。

四、渦旋壓縮機行業(yè)競爭格局

近幾年，外資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢，仍高度壟斷我國渦旋壓縮機市場，前五大品牌均是外資品牌，為艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國渦旋壓縮機內銷品牌TOP5集中度均達到70%以上。但值得注意的是，2019-2023年，中國渦旋壓縮機內銷品牌TOP5集中度呈現(xiàn)下降趨勢，可見國內品牌競爭力逐漸顯現(xiàn)，正不斷爭奪市場份額。目前，中國渦旋壓縮機主要廠商包括英華特、松洋壓縮機、美芝壓縮機、格力電器等。

英華特成立于2011年，是一家專業(yè)從事渦旋式壓縮機研發(fā)、制造和銷售的高新技術企業(yè)。公司以渦旋壓縮機的國產(chǎn)化為己任，專注于提供節(jié)能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機及其應用技術的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售前售后服務。經(jīng)過多年的技術積累和研發(fā)投入，公司在產(chǎn)品設計、工藝制造等各環(huán)節(jié)擁有了自主研發(fā)、生產(chǎn)能力和核心技術，實現(xiàn)了渦旋壓縮機研發(fā)、生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化。目前，公司渦旋壓縮機產(chǎn)品涵蓋熱泵、商用空調、冷凍冷藏、電驅動車用渦旋四個應用機型。據(jù)統(tǒng)計，2020-2023年英華特渦旋壓縮機收入保持持續(xù)增長狀態(tài)，2023年，得益于公司不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)向市場推出新的產(chǎn)品，渦旋壓縮機收入同比上升23.89%至5.55億元。

五、渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國產(chǎn)渦旋壓縮機可靠性提升，國產(chǎn)替代加速

與國外相比，我國渦旋壓縮機起步較晚，市場份額仍由國外廠商占據(jù)。長期以來，高鐵空調、軌交空調、船艦空調等關系國家基礎設施安全的商用空調領域均普遍采購外資品牌渦旋壓縮機，這對國家安全構成了一定的潛在風險。因此，為了保障國家安全和促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有必要提升渦旋壓縮機的可靠性。未來，隨著國家政策的支持、企業(yè)不斷加大對相關項目的投入，渦旋壓縮機的性能和質量將進一步提升，國內品牌的影響力也將不斷提高，從而推動國產(chǎn)替代加速。

2、節(jié)能環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

渦旋壓縮機主要應用于空調、熱泵等領域，而這些領域是國家加強節(jié)能環(huán)保的重要關注領域。如在空調領域，國家政策早在2020年就提出占全社會用電量15%以上的制冷空調設備與碳中和的目標息息相關。高能效水平的制冷空調設備及系統(tǒng)需求將逐步釋放。在熱泵領域，其產(chǎn)品也是實現(xiàn)節(jié)能減排、改善能源體系結構、提高能源利用效率的關鍵設備之一，在余熱回收、能源梯級利用等方面具有巨大的發(fā)展空間。未來，隨著節(jié)能環(huán)保需求的提升，將不斷驅動壓縮機行業(yè)相關產(chǎn)品及技術發(fā)展升級，從而帶動了渦旋壓縮機產(chǎn)品的增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國渦旋壓縮機行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。