趨勢研判！2024年中國渦旋壓縮機行業(yè)銷量、市場集中度及細分市場格局分析：行業(yè)以內(nèi)銷為主，本土品牌競爭力逐漸上升[圖]

內(nèi)容概況：渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機，壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。其工作原理是利用動、靜渦旋盤的相對公轉(zhuǎn)運動形成封閉容積的連續(xù)變化，實現(xiàn)壓縮氣體的目的。主要用于空調(diào)、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發(fā)動機增壓器和真空泵等場合。中國作為全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2015-2023年中國渦旋壓縮機銷量呈現(xiàn)波動，2015年至2017年銷售規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2017年至2020年銷售規(guī)模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468.75萬臺。2022年因中國市場部分客戶延緩了采購計劃，行業(yè)銷量小幅下滑7.22%至434.89萬臺。2023年，中國渦旋壓縮機行業(yè)基本實現(xiàn)了階段性復(fù)蘇，在上年同期低基數(shù)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)銷量467.6萬臺，同比上升7.52%。

關(guān)鍵詞：渦旋壓縮機結(jié)構(gòu)、渦旋壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、渦旋壓縮機行業(yè)銷量、渦旋壓縮機行業(yè)內(nèi)外銷規(guī)模

一、渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展背景

渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機，壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。其工作原理是利用動、靜渦旋盤的相對公轉(zhuǎn)運動形成封閉容積的連續(xù)變化，實現(xiàn)壓縮氣體的目的。主要用于空調(diào)、制冷、一般氣體壓縮以及用于汽車發(fā)動機增壓器和真空泵等場合，可在很大范圍內(nèi)取代傳統(tǒng)的中、小型往復(fù)式壓縮機。渦旋壓縮機主要由動渦盤、靜渦盤、支架、偏心軸、防自轉(zhuǎn)機構(gòu)及其他配件構(gòu)成。典型的渦旋壓縮機結(jié)構(gòu)如下圖：

渦旋壓縮機是繼往復(fù)壓縮機、轉(zhuǎn)子壓縮機、螺桿壓縮機之后的又一種新型高效容積式壓縮機，被公認(rèn)為是技術(shù)先進的第三代壓縮機。從其發(fā)展歷程來看，我國渦旋壓縮機最早可追溯到20世紀(jì)80年代，當(dāng)時，渦旋壓縮機逐漸成為我國研究熱點，先后有清華大學(xué)、西安交通大學(xué)、蘭州理工大學(xué)和合肥通用機械研究所，以及一些其他的院所和工廠，對渦旋壓縮機進行了研究，并在理論研究和工程實踐上取得了相當(dāng)?shù)某晒?，成功地研制了多種渦旋壓縮機的產(chǎn)品樣機。但因渦旋型線設(shè)計難度較大、加工精度較高，產(chǎn)業(yè)化難度較大，國內(nèi)企業(yè)一直未能實現(xiàn)渦旋壓縮機設(shè)計和制造的產(chǎn)業(yè)化。20世紀(jì)90年代，日立、日本大金、美國艾默生、江森自控等外資渦旋壓縮機品牌也陸續(xù)進入中國市場。外資品牌憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國內(nèi)迅速發(fā)展壯大。2013年，英華特實現(xiàn)渦旋壓縮機的量產(chǎn)，是國內(nèi)第一家實現(xiàn)批量生產(chǎn)并向市場持續(xù)穩(wěn)定供貨的內(nèi)資渦旋壓縮機企業(yè)，打破了長久以來外資品牌在渦旋壓縮機領(lǐng)域的多寡頭格局。國內(nèi)渦旋壓縮機產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的全面提升也獲得了國外用戶的認(rèn)可，產(chǎn)品出口規(guī)模穩(wěn)步擴大，參與全球市場競爭。

二、渦旋壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，渦旋壓縮機行業(yè)上游主要為通用材料供應(yīng)商和委托加工供應(yīng)商，通用材料供應(yīng)商主要提供電機、渦旋鑄件毛坯、潤滑油、殼體、曲軸等五大類原材料，委托加工供應(yīng)商主要提供渦旋半精加工、主軸承、導(dǎo)向環(huán)加工等服務(wù)。行業(yè)下游主要為經(jīng)銷商和直銷客戶，其中直銷客戶包括空調(diào)廠商、熱泵廠商、冷凍冷藏廠商等。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，將直接提升本行業(yè)產(chǎn)品的市場需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國渦旋壓縮機行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》

三、中國渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2015-2023年中國渦旋壓縮機銷量呈現(xiàn)波動，2015年至2017年銷售規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2017年至2020年銷售規(guī)模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468.75萬臺。2022年因中國市場部分客戶延緩了采購計劃，行業(yè)銷量小幅下滑7.22%至434.89萬臺。2023年，中國渦旋壓縮機行業(yè)基本實現(xiàn)了階段性復(fù)蘇，在上年同期低基數(shù)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)銷量467.6萬臺，同比上升7.52%。

從內(nèi)外銷規(guī)模來看，受到下游應(yīng)用場景多元化需求持續(xù)釋放和轉(zhuǎn)子替代的雙重影響，2019-2023年中國渦旋壓縮機呈波動式發(fā)展，內(nèi)銷表現(xiàn)優(yōu)于出口。2023年中國渦旋壓縮機內(nèi)銷量為340.5萬臺，同比上升8.8%；出口量達到127.1萬臺，同比上升4.4%。

從內(nèi)銷細分市場來看，在制冷量結(jié)構(gòu)方面，2019年中國渦旋壓縮機內(nèi)銷機型的制冷量主要以0-7HP為主，但隨著技術(shù)的不斷進步，1-7HP的銷量逐漸縮減，15HP以上的渦旋壓縮機銷量逐步擴大，其占比從2019年的7.69%增長至2023年的22.6%。

在變頻結(jié)構(gòu)方面，中國渦旋壓縮機的運行方式一般有定頻和變頻兩種方式。定頻壓縮機是通過電壓調(diào)節(jié)器控制電機的轉(zhuǎn)速來調(diào)整氣流量和壓力，運行穩(wěn)定，但能效相對較低。變頻壓縮機則是通過電機變頻器來控制電機的轉(zhuǎn)速，可以實現(xiàn)動態(tài)輸出控制，具有更高的能效。但相對而言，變頻壓縮機的價格和控制系統(tǒng)相對復(fù)雜，運行不夠穩(wěn)定，所以市場上目前主要以定頻壓縮機為主。據(jù)統(tǒng)計，在2023年中國渦旋壓縮機內(nèi)銷細分定變頻結(jié)構(gòu)中，定頻占比65.8%。但值得注意的是，2023年定頻占比較2022年所有下降，2023年變頻占比有所上升，可見，變頻是未來渦旋壓縮機的發(fā)展趨勢。

在制冷劑結(jié)構(gòu)方面，渦旋壓縮機可以使用多種制冷劑，包括R22、R410A等，其中R410A是一種改進型混合制冷劑，由R-32和R-125兩種制冷劑混合而成。這種制冷劑具有較高的制冷效率和環(huán)保性能，因此在商用和工業(yè)空調(diào)和制冷系統(tǒng)中廣泛使用。其在2023年中國渦旋壓縮機內(nèi)銷細分制冷劑結(jié)構(gòu)中占比達到66%，較2022年增加了3.9個百分點。

在應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，渦旋壓縮機主要用于輕型商用空調(diào)、熱泵與冷凍冷藏市場。目前，傳統(tǒng)空調(diào)市場為渦旋壓縮機的最大應(yīng)用領(lǐng)域，市場日趨飽和且相對成熟，2023年市場占比達到74.20%，較2022年增加0.5個百分點；熱泵、冷凍等新興領(lǐng)域的渦旋壓縮機需求不斷擴充，2023年市場占比分別為8.80%、17%。

四、渦旋壓縮機行業(yè)競爭格局

近幾年，外資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢，仍高度壟斷我國渦旋壓縮機市場，前五大品牌均是外資品牌，為艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國渦旋壓縮機內(nèi)銷品牌TOP5集中度均達到70%以上。但值得注意的是，2019-2023年，中國渦旋壓縮機內(nèi)銷品牌TOP5集中度呈現(xiàn)下降趨勢，可見國內(nèi)品牌競爭力逐漸顯現(xiàn)，正不斷爭奪市場份額。目前，中國渦旋壓縮機主要廠商包括英華特、松洋壓縮機、美芝壓縮機、格力電器等。

英華特成立于2011年，是一家專業(yè)從事渦旋式壓縮機研發(fā)、制造和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司以渦旋壓縮機的國產(chǎn)化為己任，專注于提供節(jié)能高效、可靠性高、噪音低的渦旋式壓縮機及其應(yīng)用技術(shù)的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售前售后服務(wù)。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和研發(fā)投入，公司在產(chǎn)品設(shè)計、工藝制造等各環(huán)節(jié)擁有了自主研發(fā)、生產(chǎn)能力和核心技術(shù)，實現(xiàn)了渦旋壓縮機研發(fā)、生產(chǎn)全環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化。目前，公司渦旋壓縮機產(chǎn)品涵蓋熱泵、商用空調(diào)、冷凍冷藏、電驅(qū)動車用渦旋四個應(yīng)用機型。據(jù)統(tǒng)計，2020-2023年英華特渦旋壓縮機收入保持持續(xù)增長狀態(tài)，2023年，得益于公司不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)向市場推出新的產(chǎn)品，渦旋壓縮機收入同比上升23.89%至5.55億元。

五、渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國產(chǎn)渦旋壓縮機可靠性提升，國產(chǎn)替代加速

與國外相比，我國渦旋壓縮機起步較晚，市場份額仍由國外廠商占據(jù)。長期以來，高鐵空調(diào)、軌交空調(diào)、船艦空調(diào)等關(guān)系國家基礎(chǔ)設(shè)施安全的商用空調(diào)領(lǐng)域均普遍采購?fù)赓Y品牌渦旋壓縮機，這對國家安全構(gòu)成了一定的潛在風(fēng)險。因此，為了保障國家安全和促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有必要提升渦旋壓縮機的可靠性。未來，隨著國家政策的支持、企業(yè)不斷加大對相關(guān)項目的投入，渦旋壓縮機的性能和質(zhì)量將進一步提升，國內(nèi)品牌的影響力也將不斷提高，從而推動國產(chǎn)替代加速。

2、節(jié)能環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

渦旋壓縮機主要應(yīng)用于空調(diào)、熱泵等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域是國家加強節(jié)能環(huán)保的重要關(guān)注領(lǐng)域。如在空調(diào)領(lǐng)域，國家政策早在2020年就提出占全社會用電量15%以上的制冷空調(diào)設(shè)備與碳中和的目標(biāo)息息相關(guān)。高能效水平的制冷空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)需求將逐步釋放。在熱泵領(lǐng)域，其產(chǎn)品也是實現(xiàn)節(jié)能減排、改善能源體系結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的關(guān)鍵設(shè)備之一，在余熱回收、能源梯級利用等方面具有巨大的發(fā)展空間。未來，隨著節(jié)能環(huán)保需求的提升，將不斷驅(qū)動壓縮機行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展升級，從而帶動了渦旋壓縮機產(chǎn)品的增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國渦旋壓縮機行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。