趨勢研判！2024年白糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及下游需求分析：糖料供應量縮減，市場白糖產(chǎn)品供需收緊[圖]

內(nèi)容概要：我國食糖生產(chǎn)歷史悠久，目前已經(jīng)成為我國的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)之一。我國白糖生產(chǎn)主要來自甘蔗和甜菜的提煉，其中以甘蔗糖為主。近年來，隨著研究開發(fā)的進一步深入，我國的白糖生產(chǎn)技術不斷提高，產(chǎn)能提取不斷提升，但受國內(nèi)糖料生產(chǎn)供應量減少影響，國內(nèi)白糖生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國白糖生產(chǎn)總量為897萬噸，同比下降6.17%，較2015年生產(chǎn)規(guī)?？s減了159萬噸。

關鍵詞：白糖行業(yè)發(fā)展歷程；白糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈；白糖

一、行業(yè)概況

白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白，干凈，甜度高，主要可分為二大類，即白砂糖和綿白糖。國外食用較多的是白砂糖，綿白糖主要在中國飲食文化圈內(nèi)的國家或地區(qū)食用較多。各國對白砂糖的標準和分類不盡相同。我國把白砂糖根據(jù)精煉程度的不同，劃分為四個級別，分別是精制白砂糖、優(yōu)級白砂糖、一級白砂糖、二級白砂糖。綿白糖分為三個級別，分別是精制綿白糖、優(yōu)級綿白糖、一級綿白糖。

我國是世界上最早制糖的國家之一，最早記載甘蔗種植的是東周時代。自戰(zhàn)國時代開始從甘蔗中取得蔗漿以后，種植甘蔗日益興盛，甘蔗制糖技術逐步提高，經(jīng)近千年的發(fā)展，至唐宋年間，已形成了頗具規(guī)模的作坊式制糖業(yè)。18世紀末至19世紀初，甜菜制糖的成功極大地推動了制糖業(yè)的發(fā)展，直接導致了制糖業(yè)的機械化。20世紀30年代，我國興起了機械化制糖熱潮，但未形成機械化制糖工業(yè)體系，制糖業(yè)基本上還處于手工業(yè)階段。

1949年至1958年是我國糖業(yè)發(fā)展史上第一個興盛時期。這一時期恢復了建國前已停產(chǎn)的5座機械化制糖廠，新建了24座日處理糖料1000噸以上規(guī)模的大型機械化制糖廠，新增年產(chǎn)糖能力170萬噸。與此同時完成了對12萬噸土法制糖產(chǎn)糖能力（當時土法產(chǎn)糖總能力為36萬噸）的機械化、半機械化改造。

1959年至1977年，我國白糖業(yè)生產(chǎn)進入建設徘徊期。由于“三年困難”和“十年動亂”，全國食糖產(chǎn)量由1958跨1959年制糖期110.25萬噸下降到1961跨1962年制糖期31.19萬噸。1965跨1966年制糖期，全國食糖產(chǎn)量達到155.4萬噸的歷史最好產(chǎn)糖水平。文革時期，許多有利于發(fā)展糖業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟政策受到批判，嚴重挫傷了農(nóng)民種植糖料的積極性，糖料與食糖生產(chǎn)十年徘徊停滯。

1978年黨的十一屆三中全會后，我國糖業(yè)生產(chǎn)建設進入了歷史上最興盛的時期。黨的十一屆三中全會以來，我國農(nóng)村廣泛推行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，極大地調(diào)動了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，國家為扭轉國內(nèi)食糖市場長期依靠進口的局面，經(jīng)過改革、調(diào)整、發(fā)展，實現(xiàn)了食糖自給，略有盈余，滿足了人民的需求。

1991年至今，我國白糖業(yè)跨進市場經(jīng)濟發(fā)展時期。隨著社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，1991年國務院調(diào)整食糖經(jīng)營管理有關政策，將食糖收購調(diào)撥計劃由指令性計劃改為指導性計劃，通過對食糖生產(chǎn)經(jīng)營和管理體制的改革，實現(xiàn)了由計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟過渡。目前我國已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的產(chǎn)糖國之一，僅次于巴西和印度。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

甘蔗和甜菜是生產(chǎn)食糖的主要原料，因此白糖產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要為甘蔗種植業(yè)和甜菜種植業(yè)，我國在糖料種植區(qū)域分布上呈“南甘北甜”的格局；同時還包括磨碎機、壓榨機、過濾機的制糖設備制造以及煤炭、電力等能源供應行業(yè)。中游主要是制糖行業(yè)，白糖制造企業(yè)通過對甘蔗、甜菜進行壓榨、加熱、分蜜等工藝流程得出成品糖。下游消費領域則分為工業(yè)消費和民用消費。其中，工業(yè)消費包括食品加工（烘焙、糖果、飲料、乳制品等）、凝固劑、去污劑等；民用消費則主要為餐飲行業(yè)和居民個人食用。

1、上游

白糖應用范圍廣泛，屬于國家戰(zhàn)略儲備品之一，因此，甘蔗、甜菜這類糖料產(chǎn)品一直是我國農(nóng)業(yè)種植的重點作物。近年來，由于糖料種植經(jīng)濟效益下滑，使得農(nóng)戶糖料種植整體意愿下降，疊加國內(nèi)北方玉米擴種，北方甜菜種植面積縮減，導致我國糖料生產(chǎn)供應情況出現(xiàn)波動。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國糖料生產(chǎn)總產(chǎn)量為11372.57萬噸，同比增長1.26%，與2017年產(chǎn)量相比縮減了6.27萬噸。其中，甘蔗年產(chǎn)量為10456.55萬噸，同比增長1.15%，與2017年產(chǎn)量相比增加了16.12萬噸；甜菜年產(chǎn)量為916.02萬噸，同比增長2.54%，與2017年產(chǎn)量相比縮減了22.39萬噸。

受氣候條件影響，我國糖料分布呈“南甘北甜”的布局，即甘蔗種植地主要分布在廣東、廣西、云南、福建、海南、四川等地；甜菜種植地集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、吉林、新疆等地。全國甘蔗糖與甜菜糖的產(chǎn)量之比約為15:1。

從甘蔗產(chǎn)量來看，雖然南部各省均有甘蔗生產(chǎn)，但廣西、云南、廣東這三省無疑占據(jù)了甘蔗產(chǎn)量的頭三把交椅，合計甘蔗產(chǎn)量可達全國甘蔗產(chǎn)量的99%。而從甜菜產(chǎn)量來看，類似于甘蔗生產(chǎn)分布情況，北方各省均有甜菜種植，但主要以新疆和內(nèi)蒙古兩省為主，這兩省甜菜產(chǎn)量占全國甜菜產(chǎn)量比例可達95%。

2、中游

我國食糖生產(chǎn)歷史悠久，目前已經(jīng)成為我國的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)之一。我國白糖生產(chǎn)主要來自甘蔗和甜菜的提煉，其中以甘蔗糖為主。近年來，隨著研究開發(fā)的進一步深入，我國的白糖生產(chǎn)技術不斷提高，產(chǎn)能提取不斷提升，但受國內(nèi)糖料生產(chǎn)供應量減少影響，國內(nèi)白糖生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國白糖生產(chǎn)總量為897萬噸，同比下降6.17%，較2015年生產(chǎn)規(guī)?？s減了159萬噸；行業(yè)規(guī)模為808.35億元，同比下降3.71%，較2015年復合增長0.98%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國白糖行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

受上游原材料生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展變動影響，近年來我國白糖產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)縮減，而隨著國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴張、居民食糖消費需求提升，我國市場白糖供需情況持續(xù)偏緊，因此近三年來全國白糖產(chǎn)品銷售均價開始呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國白糖市場均價為6346元/噸，同比增長11.22%，較2015年均價復合增長了3.35%。

3、下游

目前我國居民年人均白糖消費量（包括各種加工食品用糖）已達到11.5公斤，同時國內(nèi)食品工業(yè)、飲料業(yè)、飲食業(yè)等用糖行業(yè)的快速發(fā)展，推動了全國白糖工業(yè)消費的穩(wěn)步上升。數(shù)據(jù)顯示，我國白糖消費需求有64%來自于工業(yè)用糖消費；剩余的36%來自于居民消費，其中居民白砂糖消費量占全國白糖消費總量的27%，居民綿白糖消費占比為9%，白砂糖仍是居民消費的主要白糖產(chǎn)品。但值得注意的是，近年來，受白糖生產(chǎn)量下滑影響，國產(chǎn)白糖消費總量出現(xiàn)下降態(tài)勢，部分市場消費空缺則由進口產(chǎn)品補足。除去進口補足產(chǎn)品規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計，2023年全國白糖消費總量為1273.79萬噸左右，同比下降了13.42%。

三、發(fā)展趨勢

1、白糖消費需求持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)消費結構日益高端化

隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人口的增長，我國白糖市場需求將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。特別是在冷飲、烘焙等行業(yè)的快速發(fā)展帶動下，白糖的消費需求將進一步增加。此外值得注意是，國內(nèi)白糖消費以居民直接消費和工業(yè)用糖為主，其中工業(yè)用糖占比較大。而隨著居民生活水平的提高和消費結構的變化，市場高品質(zhì)白糖消費需求將不斷增加。

2、國內(nèi)白糖供應壓力或?qū)⑦M一步提升

根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023/24年制糖期全國共生產(chǎn)食糖996.32萬噸，同比增加99萬噸，增幅11.03%。這表明我國白糖行業(yè)在增產(chǎn)方面取得了顯著成效。但由于國內(nèi)糖料作物種植面積和產(chǎn)量的限制，白糖市場仍存在一定的供需缺口，這部分缺口主要通過進口糖來補充。因此自2023年以來，我國糖漿、白砂糖預拌粉進口數(shù)量驟增，對國內(nèi)食糖供應造成非常大的沖擊，國內(nèi)食糖消費被低價糖源所替代，進而導致產(chǎn)銷區(qū)價格倒掛。在國際糖價下跌后，糖漿、白砂糖預拌粉的進口成本降低，2024年出現(xiàn)進口進一步放量增長趨勢，加劇國內(nèi)供應壓力。

3、可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)共識

面對資源約束和環(huán)境保護的壓力，白糖生產(chǎn)參與者將更加注重可持續(xù)發(fā)展。越來越多生產(chǎn)商將通過推廣節(jié)水灌溉、綠色防控等環(huán)保技術，減少化肥農(nóng)藥的使用量，降低對環(huán)境的污染，同時加強廢棄物處理和資源循環(huán)利用，實現(xiàn)白糖生產(chǎn)全過程的綠色化和低碳化，以在不斷提升企業(yè)社會形象和公信力的同時，推動白糖行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國白糖行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。