2024年中國尿素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、供需平衡、價(jià)格波動(dòng)及發(fā)展趨勢研判：尿素新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，價(jià)格重心將進(jìn)一步下移[圖]

內(nèi)容概況：2022年以來，國內(nèi)尿素停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)，行業(yè)開工率提升。2024年上半年，我國尿素產(chǎn)量同比增長7.9%至3343.4萬噸。從尿素需求端來看，2017年-2021年，尿素表面消費(fèi)量整體呈震蕩上升趨勢。2021年，尿素表面消費(fèi)量為4875.2萬噸，同比下降3.41%，價(jià)格大幅上漲對尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相對剛性，需求下降幅度較小。2023年中國尿素表面消費(fèi)量5866.8萬噸，同比增長7.1%。2024年上半年，中國尿素表面消費(fèi)量同比增長12.09%至3222.55萬噸。

關(guān)鍵詞：尿素、產(chǎn)量、產(chǎn)能、表面消費(fèi)量、出口量

一、尿素行業(yè)概述

尿素，又稱脲、碳酰胺，一種白色晶體，是由碳、氮、氧、氫組成的有機(jī)化合物，是最簡單的有機(jī)化合物之一，也是哺乳動(dòng)物和某些魚類體內(nèi)蛋白質(zhì)代謝分解的主要含氮終產(chǎn)物。尿素作為一種中性肥料，尿素適用于各種土壤和植物，它易保存，使用方便，對土壤的破壞作用小，是使用量較大的一種化學(xué)氮肥，也是含氮量最高的氮肥。依據(jù)尿素的生產(chǎn)工藝，可將尿素分為煤頭尿素、天然氣尿素以及焦?fàn)t氣尿素。

二、尿素行業(yè)政策

近年來，國家針對尿素行業(yè)出臺(tái)了一系列政策，旨在促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展、提升產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)以及維護(hù)市場秩序。2023年7月，國家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，結(jié)合工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品能耗、規(guī)模體量、技術(shù)現(xiàn)狀和改造潛力等，進(jìn)一步拓展能效約束領(lǐng)域。在此前明確煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平的基礎(chǔ)上，增加乙二醇，尿素等11個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍。2024年2月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好2024年春耕及全年化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知》，提出鄭州商品交易所要加強(qiáng)尿素期貨穿透式監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊違規(guī)炒作尿素期貨行為；及時(shí)完善尿素期貨交割制度，優(yōu)化交割倉庫布局，更好服務(wù)化肥行業(yè)發(fā)展。

三、尿素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從尿素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游涉及的原材料為煤炭、天然氣和焦?fàn)t氣等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為尿素的生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為尿素的應(yīng)用領(lǐng)域，包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)和化妝品行業(yè)等。

中國是煤炭生產(chǎn)大國，煤作為尿素的上游重要原料之一，供應(yīng)較為充足。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，我國原煤產(chǎn)量同比下降0.8%至26.57億噸。

四、尿素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2015年之前，受國內(nèi)化肥施用量不斷增長影響，我國尿素產(chǎn)量不斷增長，2015年農(nóng)業(yè)部開始推進(jìn)農(nóng)藥化肥零增長行動(dòng)，化肥對尿素的需求逐漸減少。同時(shí)由于我國尿素產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重，行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)較多，技術(shù)水平低，能耗高，污染排放大。2016年受國內(nèi)環(huán)保政策、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、原材料價(jià)格高企影響，行業(yè)產(chǎn)量有顯著回落，2018年我國尿素產(chǎn)量達(dá)到近幾年的低點(diǎn)，為5207萬噸，同比下降2.4%，降速放緩。2019-2020年，尿素產(chǎn)量緩慢上升，2020年產(chǎn)量為5623萬噸。2022年以來，國內(nèi)尿素停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)，行業(yè)開工率提升。2024年上半年，我國尿素產(chǎn)量同比增長7.9%至3343.4萬噸。

2023年上半年在原料價(jià)格及供需錯(cuò)配的基本面影響下尿素市場震蕩下行，2023年下半年伴隨經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程推進(jìn)，農(nóng)需集中釋放及出口需求的共同作用，尿素市場價(jià)格反彈并延續(xù)震蕩走勢。整體來看，2023年我國尿素市場供需總體處于平衡。中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全國尿素行業(yè)產(chǎn)能約6823萬噸，同比增長4.0%。

從尿素需求端來看，2017年-2021年，尿素表面消費(fèi)量整體呈震蕩上升趨勢。2021年，尿素表面消費(fèi)量為4875.2萬噸，同比下降3.41%，價(jià)格大幅上漲對尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相對剛性，需求下降幅度較小。2023年中國尿素表面消費(fèi)量5866.8萬噸，同比增長7.1%。2024年上半年，中國尿素表面消費(fèi)量同比增長12.09%至3222.55萬噸。

從2015年以來，受到國際低成本尿素大幅擴(kuò)產(chǎn)影響，我國的尿素出口量呈現(xiàn)顯著下滑，至2018年我國尿素出口量已經(jīng)下降至465萬噸。2022年中國出口尿素283.1萬噸，較2021年下降46.4%。在疫情政策放松后，跨區(qū)域物流逐漸恢復(fù)正常，因此國內(nèi)外的供應(yīng)量相對充足。2024年1-7月，中國尿素出口量同比增長64.51%至219.11萬噸。

2023年國內(nèi)尿素市場價(jià)格整體先跌后漲，整體價(jià)格走勢自2023年年中開始持續(xù)走高，市場行情變化不斷。2024年上半年國內(nèi)尿素市場行情反復(fù)震蕩，價(jià)格同比去年呈下行趨勢。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年6月化工大宗商品尿素價(jià)格為2489元/噸，同比增加9.95%，環(huán)比下降0.17%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國尿素行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

五、尿素行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

企業(yè)格局

我國尿素行業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)。位于我國尿素行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)包括陽煤化工、中煤能源、心連心等，年產(chǎn)能超過200萬噸；位于第二梯隊(duì)的企業(yè)包括華魯恒升、遠(yuǎn)興能源、云天化、湖北宜化、華錦股份、瀘天化等，年產(chǎn)能超過100萬噸；位于行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)包括四川美豐、圣濟(jì)堂、六國化工、華昌化工、河化股份等，年產(chǎn)能在100萬噸以下。

目前，我國尿素行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)主要有陽煤化工、中煤能源、遠(yuǎn)興能源、云天化和湖北宜化等。

重點(diǎn)企業(yè)

陽煤化工股份有限公司是集煤化工、鹽化工、精細(xì)化工、化工裝備等為一體的化工企業(yè)，主要從事化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及化工裝備設(shè)計(jì)、制造、安裝、開車運(yùn)行、檢修、維保、檢測、服務(wù)等。公司主要產(chǎn)品有：尿素、聚氯乙烯、丙烯、離子膜燒堿、三氯化磷、雙氧水等。產(chǎn)品主要用于農(nóng)業(yè)和化工行業(yè)。2023年，公司所處化工行業(yè)景氣度不及預(yù)期。在世界經(jīng)濟(jì)通脹、地緣政治動(dòng)蕩、貿(mào)易沖突加劇等復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下降，有效消費(fèi)需求不足，受大宗原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、行業(yè)競爭加劇及下游需求不足影響，公司主要產(chǎn)品售價(jià)均出現(xiàn)明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年陽煤化工尿素營收同比下降7.39%至47.86億元。

內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司是創(chuàng)立于1997年1月23日，并于當(dāng)年1月31日在深圳證券交易所掛牌上市。公司是一家以天然堿化工為主導(dǎo)，新能源化工、精細(xì)化工及物流業(yè)為發(fā)展方向的現(xiàn)代化能源化工企業(yè)。公司及各子公司主要從事純堿、小蘇打、化肥及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司所屬企業(yè)的“遠(yuǎn)興”牌和“馬蘭”牌商標(biāo)是中國馳名商標(biāo)，“遠(yuǎn)興”牌純堿是中國名牌產(chǎn)品。目前國內(nèi)已探明具有開采價(jià)值的且形成產(chǎn)能規(guī)模的天然堿資源主要在公司控股子公司河南中源化學(xué)股份有限公司旗下，公司純堿產(chǎn)能、尿素產(chǎn)能位居全國前列，小蘇打在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，并占有50%以上的出口份額。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，遠(yuǎn)興能源尿素營收同比下降20.34%至16.96億元。

六、尿素行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場需求將呈現(xiàn)多元化增長趨勢

未來，中國尿素行業(yè)市場需求將呈現(xiàn)多元化增長趨勢。農(nóng)業(yè)作為尿素的傳統(tǒng)需求領(lǐng)域，在提高糧食產(chǎn)量和保障國家糧食安全的背景下，其需求將保持穩(wěn)定增長。同時(shí)，非農(nóng)領(lǐng)域如車用尿素、火電脫硫脫硝等對尿素的需求也將持續(xù)增長，特別是在環(huán)保政策推動(dòng)下，車用尿素市場需求有望迎來爆發(fā)式增長。這種多元化的需求結(jié)構(gòu)將促進(jìn)尿素行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2、生產(chǎn)供應(yīng)能力進(jìn)一步提升

隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能優(yōu)化，中國尿素行業(yè)的生產(chǎn)供應(yīng)能力將進(jìn)一步提升。新增產(chǎn)能的陸續(xù)投放將增加市場供應(yīng)量，但同時(shí)也需要關(guān)注環(huán)保和能耗標(biāo)準(zhǔn)的提高對企業(yè)生產(chǎn)的影響。此外，原料煤炭和天然氣的價(jià)格波動(dòng)也將對尿素生產(chǎn)成本產(chǎn)生重要影響，進(jìn)而影響市場供應(yīng)。因此，尿素企業(yè)需要在提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，加強(qiáng)原料采購管理，確保生產(chǎn)供應(yīng)的穩(wěn)定。

3、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力增強(qiáng)

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)中國尿素行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。未來，隨著合成氨、尿素生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和新材料的研發(fā)應(yīng)用，尿素行業(yè)將有望實(shí)現(xiàn)更高效、更環(huán)保的生產(chǎn)方式。同時(shí)，智能化、自動(dòng)化技術(shù)在生產(chǎn)過程中的廣泛應(yīng)用也將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。因此，尿素企業(yè)需要加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國尿素行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。