研判2024！中國(guó)外資銀行行業(yè)相關(guān)政策、外資法人銀行數(shù)量、機(jī)構(gòu)排名情況分析：配套政策不斷完善，行業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定[圖]

內(nèi)容概況：近年來(lái)，中國(guó)外資法人銀行的數(shù)量保持穩(wěn)定。截至2023年底，外資銀行在中國(guó)共設(shè)立了41家法人銀行。這一數(shù)量從2018年開(kāi)始就暫無(wú)變化。且其整體資產(chǎn)規(guī)模僅與一家頭部城商行相當(dāng)。有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，相較于預(yù)期，中國(guó)外資銀行的發(fā)展步伐仍顯遲緩，市場(chǎng)滲透率有待提升，同時(shí)面臨相對(duì)復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境挑戰(zhàn)。盡管如此，外資銀行及其分支機(jī)構(gòu)已遍布中國(guó)69個(gè)城市，營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)高達(dá)888家，其中包括116家外國(guó)及港澳臺(tái)銀行分行和132家代表處，構(gòu)建起了一個(gè)廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

關(guān)鍵詞：外資銀行、銀行、投資、存款、貸款

一、行業(yè)概述

外資銀行是指在本國(guó)境內(nèi)由外國(guó)獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行，或者由外國(guó)銀行單獨(dú)出資、與其他外國(guó)金融機(jī)構(gòu)或中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)合資經(jīng)營(yíng)的銀行類機(jī)構(gòu)。這些銀行主要憑借其對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)的了解和廣泛的國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國(guó)家的本國(guó)企業(yè)和跨國(guó)公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的形式主要包括外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國(guó)銀行分行以及外國(guó)銀行代表處，其中前三者從事商業(yè)銀行的金融業(yè)務(wù)，被合稱為“外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)”，而外國(guó)銀行代表處則主要從事聯(lián)絡(luò)、信息收集、市場(chǎng)調(diào)查等非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)外資銀行行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段，1979年至1990年的起步階段，該階段外資銀行主要以代表處和分行形式存在，經(jīng)營(yíng)范圍局限于為當(dāng)?shù)赝赓Y企業(yè)提供外匯金融業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，市場(chǎng)準(zhǔn)入限制較多。1991年至2000年的初步發(fā)展階段，該階段，外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)的布局開(kāi)始擴(kuò)大，但業(yè)務(wù)仍以外匯業(yè)務(wù)為主，人民幣業(yè)務(wù)尚未完全開(kāi)放。2001年至2017年的快速發(fā)展階段，該階段，外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)的全面開(kāi)放帶來(lái)了業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)和布局的擴(kuò)大，人民幣業(yè)務(wù)全面開(kāi)放，外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。2018年至今的調(diào)整階段，該階段，外資銀行在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)更加注重質(zhì)量和效益的階段，通過(guò)調(diào)整和優(yōu)化布局、提升服務(wù)質(zhì)量等方式來(lái)適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)。

三、行業(yè)政策

近年來(lái)，中國(guó)內(nèi)地金融業(yè)加快形成更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的全面開(kāi)放格局。為了吸引更多外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并促進(jìn)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展，中國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列開(kāi)放新措施。這些措施不僅取消了外資持股比例限制，還減少了外資準(zhǔn)入數(shù)量型門(mén)檻，為外資銀行在中國(guó)的發(fā)展提供了更加寬松的政策環(huán)境。2024年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放更大力度吸引和利用外資行動(dòng)方案》，提出優(yōu)化外資金融機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)資本市場(chǎng)有關(guān)程序，進(jìn)一步便利外資金融機(jī)構(gòu)參與中國(guó)債券市場(chǎng)。支持符合條件的外資金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定參與境內(nèi)債券承銷。研究穩(wěn)妥推動(dòng)更多符合條件的外資銀行參與國(guó)債期貨交易試點(diǎn)。政策的出臺(tái)表明中國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大金融市場(chǎng)的開(kāi)放力度，為外資銀行提供了更多參與中國(guó)債券市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，有助于外資銀行更深入地參與中國(guó)市場(chǎng)，拓展業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)，政策允許外資銀行參與國(guó)債期貨交易，可以更有效地進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。國(guó)債期貨作為重要的利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可以幫助外資銀行對(duì)沖市場(chǎng)利率變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)其持有的債券資產(chǎn)價(jià)值。

四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

外資銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括資金提供方，如個(gè)人存款客戶、企業(yè)存款客戶、投資機(jī)構(gòu)存款客戶、同業(yè)拆借市場(chǎng)等。這些是外資銀行資金來(lái)源的重要組成部分，為銀行提供必要的流動(dòng)性支持。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為外資銀行本身，它們提供多樣化的金融服務(wù)，包括但不限于對(duì)公業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、國(guó)際結(jié)算、財(cái)富管理、投資銀行服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括各種借款客戶，如企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、個(gè)人消費(fèi)者等。外資銀行通過(guò)信貸、投資、債券承銷等業(yè)務(wù)為這些下游產(chǎn)業(yè)提供資金支持，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)外資銀行行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，中國(guó)外資法人銀行的數(shù)量保持穩(wěn)定。截至2023年底，外資銀行在中國(guó)共設(shè)立了41家法人銀行。這一數(shù)量從2018年開(kāi)始就暫無(wú)變化。且其整體資產(chǎn)規(guī)模僅與一家頭部城商行相當(dāng)。有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，相較于預(yù)期，中國(guó)外資銀行的發(fā)展步伐仍顯遲緩，市場(chǎng)滲透率有待提升，同時(shí)面臨相對(duì)復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境挑戰(zhàn)。盡管如此，外資銀行及其分支機(jī)構(gòu)已遍布中國(guó)69個(gè)城市，營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)高達(dá)888家，其中包括116家外國(guó)及港澳臺(tái)銀行分行和132家代表處，構(gòu)建起了一個(gè)廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

隨著中國(guó)政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放步伐不斷加快，外資銀行正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。政策紅利逐步釋放，外資銀行業(yè)務(wù)范圍得以放寬，為其在華發(fā)展注入了新的活力。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，外資銀行的主要服務(wù)對(duì)象聚焦于母行或集團(tuán)客戶在中國(guó)的跨國(guó)子公司，通過(guò)外匯及衍生品交易、貿(mào)易結(jié)算等核心業(yè)務(wù)作為切入點(diǎn)，為客戶提供全方位、綜合化的金融服務(wù)。這種服務(wù)模式體現(xiàn)了外資銀行在特定領(lǐng)域的專業(yè)化和差異化競(jìng)爭(zhēng)力，而非單純依賴資產(chǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張。在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，外資銀行普遍定位于服務(wù)高端客戶群體，通過(guò)提供個(gè)性化的金融產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足這部分客戶的獨(dú)特需求。同時(shí)，金融市場(chǎng)和投資業(yè)務(wù)成為外資銀行重要的收入來(lái)源，展現(xiàn)了其在資本市場(chǎng)和財(cái)富管理方面的深厚實(shí)力。

六、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

按照2023年末資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，匯豐銀行（中國(guó)）以6166.83億元的規(guī)模位于外資銀行第一；次席為規(guī)模達(dá)3219.97億元的渣打銀行（中國(guó)）。然而，第3至10名差距不大，均處于1000億元至2000億元的區(qū)間，由高至低依次為東亞銀行（中國(guó)）、花旗銀行（中國(guó)）、星展銀行（中國(guó)）、三菱日聯(lián)銀行（中國(guó)）、南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）、富邦華一銀行、三井住友銀行(中國(guó))、瑞穗銀行(中國(guó))。

從規(guī)模變化的角度來(lái)看，2023年成為了外資銀行發(fā)展態(tài)勢(shì)的一個(gè)分水嶺。匯豐中國(guó)與渣打中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的正向擴(kuò)張，特別是渣打中國(guó)，其資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)了顯著的18.2%，這一增長(zhǎng)動(dòng)力主要源自于金融投資余額、拆放同業(yè)余額以及發(fā)放貸款和墊款余額的全面攀升，展現(xiàn)了該行在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)管理上的卓越能力。然而，東亞中國(guó)、花旗中國(guó)以及三家日資銀行在資產(chǎn)規(guī)模上均遭遇了不同程度的縮減。其中，恒生銀行（中國(guó)）的降幅尤為顯著，其資產(chǎn)規(guī)模在一年內(nèi)降至1000億元以下，同比減少了21.5%。該行年報(bào)揭示了這一變化背后的原因：貸款總額的顯著下降，特別是對(duì)房地產(chǎn)和金融行業(yè)信貸投放的大幅縮減，反映了該行在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境下審慎經(jīng)營(yíng)、調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的決心。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和深化，外資銀行在中國(guó)的發(fā)展迎來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。展望未來(lái)，中國(guó)外資銀行行業(yè)將呈現(xiàn)出一系列顯著的發(fā)展趨勢(shì)。

首先，外資銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)在華布局，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)政府逐步取消外資持股比例限制，外資銀行可以更自由地進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并增加其在中國(guó)市場(chǎng)的投資。這不僅有助于外資銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還能更好地滿足中國(guó)客戶日益多樣化的金融需求。同時(shí)，外資銀行將利用其在全球范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和金融創(chuàng)新能力，為中國(guó)市場(chǎng)提供更加全面和專業(yè)的金融服務(wù)。

其次，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為外資銀行發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。在全球金融科技快速發(fā)展的背景下，外資銀行將加大在人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)上的投入，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，外資銀行將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和智能化，提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。同時(shí)，數(shù)字化技術(shù)還將幫助外資銀行更好地管理風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

第三，外資銀行將更加注重專業(yè)化和差異化發(fā)展。面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，外資銀行將根據(jù)自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，選擇特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行深耕細(xì)作。例如，在貿(mào)易融資、財(cái)富管理、衍生品交易等領(lǐng)域，外資銀行將提供更加專業(yè)和定制化的服務(wù)，以滿足客戶的特定需求。通過(guò)專業(yè)化和差異化發(fā)展，外資銀行將增強(qiáng)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第四，外資銀行將積極參與中國(guó)金融市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放和國(guó)際化進(jìn)程。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的不斷開(kāi)放，外資銀行將積極參與跨境投融資、人民幣國(guó)際化等國(guó)際合作項(xiàng)目，為中國(guó)金融市場(chǎng)注入新的活力。同時(shí)，外資銀行還將利用其在全球范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)企業(yè)“走出去”提供有力的金融支持，助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全球化發(fā)展。

最后，外資銀行將加強(qiáng)與中國(guó)本土銀行的合作與競(jìng)爭(zhēng)。在合作方面，外資銀行將與中國(guó)本土銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶服務(wù)等方面開(kāi)展深入合作，共同提升中國(guó)銀行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。在競(jìng)爭(zhēng)方面，外資銀行將憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與中國(guó)本土銀行展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)中國(guó)金融市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰和健康發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)外資銀行行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。