2024年中國銀行業(yè)資產(chǎn)總額、銀行業(yè)貸款余額、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)余額、風險抵補能力和流動性水平分析：銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長平穩(wěn)，中國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)總額達423.8萬億元[圖]

內容摘要：2024年以來，我國繼續(xù)加強金融服務，為銀行機構服務實體經(jīng)濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)營造良好的金融政策環(huán)境。2024年上半年，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額為78萬億元，同比增長16.24%。其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為32萬億元，同比增長17.1%。

關鍵詞：銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)總額、不良貸款余額、不良貸款率、正常貸款余額、凈利潤、平均資本利潤率、平均資產(chǎn)利潤率、貸款損失準備余額、資本充足率、流動性覆蓋率

一、銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)總額

目前，我國已經(jīng)形成多層次、廣覆蓋、差異化的金融機構體系，盡管我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)居世界第一位，但我國仍要堅持深化金融供給側結構性改革，引導金融機構樹立正確的政績觀、發(fā)展觀，聚焦主業(yè)、苦練內功，進一步向內涵精細化管理轉變，推動行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。2024年以來，我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長平穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，中國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)總額同比增長7%至423.8萬億元。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，在我國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)總額中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額為185.1萬億元，同比增長7.9%，占比42.7%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額為72.1萬億元，同比增長3.7%，占比16.7%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國外資銀行行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》

二、銀行業(yè)貸款余額

近年來，金融監(jiān)管總局一直注重發(fā)揮政策合力，聯(lián)動相關部門完善小微企業(yè)貸款配套政策，為銀行業(yè)金融機構服務小微企業(yè)提供政策支持。同時，金融監(jiān)管總局加快健全融資擔保行業(yè)監(jiān)管規(guī)制，重點推進政府性融資擔保體系建設，鼓勵政府性融資擔保機構創(chuàng)新產(chǎn)品，加大對小微企業(yè)的支持力度。推動財政部、稅務總局出臺小微企業(yè)、個體工商戶貸款利息收入免征增值稅政策，聯(lián)合財政部實施中央財政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎補政策，對示范區(qū)提供財政資金獎補。

2024年以來，我國繼續(xù)加強金融服務，為銀行機構服務實體經(jīng)濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)營造良好的金融政策環(huán)境。2024年上半年，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額為78萬億元，同比增長16.24%。其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為32萬億元，同比增長17.1%。

三、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)

（一）商業(yè)銀行不良貸款余額及不良貸款率

2018年至2023年，我國商業(yè)銀行不良貸款余額持續(xù)增長，不良貸款率先增后減。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國商業(yè)銀行不良貸款余額為3.2萬億元，商業(yè)銀行不良貸款率為1.59%。2024年以來，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質量總體穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行不良貸款余額為3.3萬億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率為1.56%，較上季末下降0.03個百分點。分不同類型銀行來看，國有大行、城商行、農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率較2024年一季度末有所下降，降幅分別為0.01、0.01、0.19個百分點，股份行不良貸款率則基本保持不變。

（二）商業(yè)銀行正常貸款余額

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行正常貸款余額為210.8萬億元，同比增長8.77%。其中，正常類貸款余額為206.1萬億元，同比增長8.76%；關注類貸款余額為4.8萬億元，同比增長14.29%。

2024年上半年，商業(yè)銀行關注類貸款占比有所上升。2024年上半年末，商業(yè)銀行關注類貸款占比為2.22%，較2024年一季度末上升0.04個百分點，是2017年以來該指標首次在上半年末出現(xiàn)環(huán)比上升的情況。

四、商業(yè)銀行風險抵補能力

（一）商業(yè)銀行凈利潤

2024年上半年，我國商業(yè)銀行風險抵補能力整體充足。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.3萬億元，同比增長0.4%。雖然商業(yè)銀行累計凈利潤的同比增速有所回落，但回落速度有所放緩。與此同時，凈息差同比降幅持續(xù)收窄、環(huán)比基本不變是支撐凈利潤增長的重要因素。2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，仍處于較低水平。從同比變化來看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2023年上半年水平下降19.50個基點，該降幅較2024年一季度的同比降幅有所收窄。從環(huán)比變化來看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2024年一季度僅下降0.30個基點，該降幅創(chuàng)2020年以來同期最低。

2024年上半年，商業(yè)銀行平均資本利潤率為8.91%，同比下降0.76個百分點。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.69%，同比下降0.06個百分點。商業(yè)銀行盈利增速同比下降主要受農(nóng)商行拖累，國股銀行及城商行盈利增速邊際改善。2024年上半年，國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行盈利增速分別為-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，國有行、股份行、城商行盈利增速較一季度分別提升1.7、0.3、0.3個百分點，農(nóng)商行較一季度下降9.5個百分點。

（二）商業(yè)銀行貸款損失準備金額

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為7萬億元，同比增長6.06%。貸款撥備率為3.26%，同比下降0.09個百分點，撥備覆蓋率為209.32%，同比上升3.19個百分點。

（三）商業(yè)銀行資產(chǎn)充足率

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.53%，同比上升0.87個百分點；一級資本充足率為12.38%，同比上升0.6個百分點；核心一級資本充足率為10.74%，同比上升0.46個百分點。主要是2024年以來，銀行資本工具發(fā)行加快，為資本充足率和一級資本充足率的提升奠定了基礎。

五、商業(yè)銀行流動性

2024年上半年，商業(yè)銀行流動性指標保持平穩(wěn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，商業(yè)銀行流動性覆蓋率為150.7%，同比下降0.16個百分點；流動性比例為72.38%，同比上升8.01個百分點；人民幣超額備付金率1.72%，同比下降0.06個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為80.59%，同比上升2.9個百分點。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國外資銀行行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。