2020年中國外資銀行發(fā)展歷程、機構數(shù)量、盈利水平及不良貸款情況統(tǒng)計[圖]

    銀行業(yè)對外開放是我國金融改革不可或缺的一部分，伴隨著我國銀行體系對外開放進程的日益推進，外資銀行逐漸進入我國，并在華開展各項業(yè)務，豐富我國銀行業(yè)市場。新中國成立之初，僅存有 4 家外資銀行，由于我國對于外資銀行的諸多限制，這四家外資行實質上發(fā)展的并不是很好，直到 1979 年我國出現(xiàn)了首家外資銀行代表處，由日本輸出入銀行設立，這意味著我國金融市場開始嘗試接納外資銀行的進入。從 1979 年至如今，外資銀行進入我國銀行體系的歷程大概可以分為五個階段。

外資銀行在華發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    伴隨著中國改革開放的進程，外資銀行在中國的經(jīng)營逐步經(jīng)歷了由粗放到集約的過程，外資銀行不斷以獨立法人、分支機構、設立辦事處、注資中國銀行等方式進入中國，2015 年之前我國外資銀行的營業(yè)機構數(shù)量呈現(xiàn)增長狀態(tài)，但2015年之后營業(yè)機構總數(shù)持續(xù)降低，截止到 2020年底我國有41 家外商獨資銀行，在華外資銀行通過多年的發(fā)展布局現(xiàn)已在我國多個城市設立營業(yè)機構，營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)為 946家，可以看出外資銀行進入速度在慢慢降低并且近兩年有逐漸退出我國市場的趨勢。

2013-2020年中國在華外資銀行法人機構及營業(yè)機構數(shù)量走勢

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國外資銀行行業(yè)市場全景評估及未來趨勢預測報告》顯示：近年來在華外資銀行資產(chǎn)總額處于上升狀態(tài)，截至2020年底在華外資銀行總資產(chǎn)為3.78萬億元，為了進一步吸引外資，深化銀行業(yè)改革，2018 年初《決定》公告的頒布，降低了外資銀行在我國業(yè)務經(jīng)營的門檻，外資銀行可依托于其先進的經(jīng)營理念和成熟的管理技術，在我國銀行市場逐漸發(fā)揮出其優(yōu)勢，在未來進一步加強對國內(nèi)銀行業(yè)的影響。

2015-2020年中國在華外資銀行總資產(chǎn)走勢

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    在華外資銀行的凈利潤逐漸呈現(xiàn)出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤一直處于下降趨勢，2020年外資銀行稅后利潤為170.4億元，同比下降21.15%，外資銀行盈利下降有兩方面重要原因：一是國內(nèi)外經(jīng)濟增長放緩，各類信貸業(yè)務收緊；二是外資銀行網(wǎng)點規(guī)模有限，難以吸收存款，從而影響到其貸款能力，與此同時國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展不斷提升自身業(yè)務能力，加劇了國內(nèi)銀行業(yè)市場競爭力；三是外資銀行本土化優(yōu)勢不足，在我國的業(yè)務拓展存在一定阻礙，面臨著較大的轉型壓力，以上都在某些程度上減少了外資銀行的盈利空間。

2015-2020年外資銀行稅后利潤走勢

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    關于系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率，我國銀監(jiān)會 2017 年劃定的標準是大于等于10.7%，其余銀行大于等于 9.7%，在華外資銀行歷年資本充足率的波動幅度不大，處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，此外其資本充足率在滿足監(jiān)管要求的同時一直高于我國股份制商業(yè)銀行，這也反映了在華外資銀行的資本利用程度不高。

2015-2020年外資銀行及股份制商業(yè)銀行資本充足率走勢

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    不良貸款是評估銀行貸款質量的重要指標，2020年末在華外資銀行不良貸款余額為81.75億元，其中次級類貸款余額為27.69億元，可疑類貸款余額37.80億元，損失類貸款余額15.76億元。

2015-2020年外資銀行不良貸款余額分類統(tǒng)計

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    在華外資銀行不良貸款率始終處于較低水平，2020年不良貸款率為0.58%，資產(chǎn)質量顯然優(yōu)于國內(nèi)商業(yè)銀行。

2015-2020年外資銀行不良貸款率走勢

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理