2020年中國(guó)外資銀行發(fā)展歷程、機(jī)構(gòu)數(shù)量、盈利水平及不良貸款情況統(tǒng)計(jì)[圖]

    銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放是我國(guó)金融改革不可或缺的一部分，伴隨著我國(guó)銀行體系對(duì)外開(kāi)放進(jìn)程的日益推進(jìn)，外資銀行逐漸進(jìn)入我國(guó)，并在華開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，豐富我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)。新中國(guó)成立之初，僅存有 4 家外資銀行，由于我國(guó)對(duì)于外資銀行的諸多限制，這四家外資行實(shí)質(zhì)上發(fā)展的并不是很好，直到 1979 年我國(guó)出現(xiàn)了首家外資銀行代表處，由日本輸出入銀行設(shè)立，這意味著我國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)始嘗試接納外資銀行的進(jìn)入。從 1979 年至如今，外資銀行進(jìn)入我國(guó)銀行體系的歷程大概可以分為五個(gè)階段。

外資銀行在華發(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    伴隨著中國(guó)改革開(kāi)放的進(jìn)程，外資銀行在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)逐步經(jīng)歷了由粗放到集約的過(guò)程，外資銀行不斷以獨(dú)立法人、分支機(jī)構(gòu)、設(shè)立辦事處、注資中國(guó)銀行等方式進(jìn)入中國(guó)，2015 年之前我國(guó)外資銀行的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，但2015年之后營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)持續(xù)降低，截止到 2020年底我國(guó)有41 家外商獨(dú)資銀行，在華外資銀行通過(guò)多年的發(fā)展布局現(xiàn)已在我國(guó)多個(gè)城市設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為 946家，可以看出外資銀行進(jìn)入速度在慢慢降低并且近兩年有逐漸退出我國(guó)市場(chǎng)的趨勢(shì)。

2013-2020年中國(guó)在華外資銀行法人機(jī)構(gòu)及營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量走勢(shì)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)外資銀行行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：近年來(lái)在華外資銀行資產(chǎn)總額處于上升狀態(tài)，截至2020年底在華外資銀行總資產(chǎn)為3.78萬(wàn)億元，為了進(jìn)一步吸引外資，深化銀行業(yè)改革，2018 年初《決定》公告的頒布，降低了外資銀行在我國(guó)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的門(mén)檻，外資銀行可依托于其先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和成熟的管理技術(shù)，在我國(guó)銀行市場(chǎng)逐漸發(fā)揮出其優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的影響。

2015-2020年中國(guó)在華外資銀行總資產(chǎn)走勢(shì)

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    在華外資銀行的凈利潤(rùn)逐漸呈現(xiàn)出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤(rùn)一直處于下降趨勢(shì)，2020年外資銀行稅后利潤(rùn)為170.4億元，同比下降21.15%，外資銀行盈利下降有兩方面重要原因：一是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)收緊；二是外資銀行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模有限，難以吸收存款，從而影響到其貸款能力，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展不斷提升自身業(yè)務(wù)能力，加劇了國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；三是外資銀行本土化優(yōu)勢(shì)不足，在我國(guó)的業(yè)務(wù)拓展存在一定阻礙，面臨著較大的轉(zhuǎn)型壓力，以上都在某些程度上減少了外資銀行的盈利空間。

2015-2020年外資銀行稅后利潤(rùn)走勢(shì)

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    關(guān)于系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率，我國(guó)銀監(jiān)會(huì) 2017 年劃定的標(biāo)準(zhǔn)是大于等于10.7%，其余銀行大于等于 9.7%，在華外資銀行歷年資本充足率的波動(dòng)幅度不大，處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，此外其資本充足率在滿(mǎn)足監(jiān)管要求的同時(shí)一直高于我國(guó)股份制商業(yè)銀行，這也反映了在華外資銀行的資本利用程度不高。

2015-2020年外資銀行及股份制商業(yè)銀行資本充足率走勢(shì)

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    不良貸款是評(píng)估銀行貸款質(zhì)量的重要指標(biāo)，2020年末在華外資銀行不良貸款余額為81.75億元，其中次級(jí)類(lèi)貸款余額為27.69億元，可疑類(lèi)貸款余額37.80億元，損失類(lèi)貸款余額15.76億元。

2015-2020年外資銀行不良貸款余額分類(lèi)統(tǒng)計(jì)

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    在華外資銀行不良貸款率始終處于較低水平，2020年不良貸款率為0.58%，資產(chǎn)質(zhì)量顯然優(yōu)于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行。

2015-2020年外資銀行不良貸款率走勢(shì)

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