2024年中國工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、重點企業(yè)及未來前景分析：工程建設(shè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，行業(yè)朝綠色化和智能化方向發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：目前我國正處在經(jīng)濟高速發(fā)展的歷史時期，伴隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和消費能力的逐漸增強，不斷增強的經(jīng)濟基礎(chǔ)必然會對工程建設(shè)制造的市場需求產(chǎn)生有力的拉動作用。雖然近年工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模增速放緩，但隨著居民收入和消費水平的不斷增加，工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模還將進一步提高。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模約為64.25萬億元。

關(guān)鍵詞：工程建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模

一、工程建設(shè)行業(yè)概述

工程建設(shè)是指建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程、建筑裝飾裝修工程等工程項目的新建、擴建和改建，是形成固定資產(chǎn)的基本生產(chǎn)過程及與之相關(guān)的其他建設(shè)工作總稱。

中國工程建設(shè)行業(yè)的發(fā)展自1978年起可以分為五大階段，分別為“解放思想，初步放權(quán)讓利階段”、“加快改革，推行經(jīng)營承包階段”、“轉(zhuǎn)型升級，保持快速增長階段”、“轉(zhuǎn)型升級，保持快速增長階段”和“深化改革，邁向高質(zhì)量發(fā)展階段”。第一階段以國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于擴大國營企業(yè)經(jīng)營管理自主權(quán)的若干規(guī)定》等五個擴權(quán)文件為標志，從多個方面下放工程建設(shè)企業(yè)自主權(quán)。第二階段以國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于深化企業(yè)改革增強企業(yè)活力的若干規(guī)定》為標志，在全國范圍推行企業(yè)承包經(jīng)營責(zé)任制。第三階段以《中共中央關(guān)于建立社會主義市場經(jīng)濟體制若干問題的決定》為標志，確立了社會主義市場經(jīng)濟體制的基本框架。第四階段以中國正式加入WTO為標志，這對國內(nèi)工程建設(shè)市場和工程建設(shè)企業(yè)，對我國工程建設(shè)業(yè)進入國際工程建設(shè)市場產(chǎn)生了深遠影響。2021年，十三屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，指出統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，中國工程建設(shè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑再次得到明確，綠色化發(fā)展也成為未來發(fā)展的主旋律。

二、工程建設(shè)行業(yè)政策

為了保證我國工程建設(shè)體系健康有序，國家發(fā)布了眾多政策規(guī)劃來規(guī)范和促進我國工程建設(shè)行業(yè)快速發(fā)展。2023年5月，海南省交通運輸廳印發(fā)《關(guān)于進一步加強公路工程建設(shè)管理的通知》，要加強交流學(xué)習(xí)，積極引進先進工藝、材料、技術(shù)和管理，加大科技攻關(guān)力度，加強科技成果轉(zhuǎn)化，積極申報行業(yè)獎項，加快推動行業(yè)標準體系建設(shè)，以公路建設(shè)管理體制改革為契機推進公路工程建設(shè)管理制度集成創(chuàng)新，不斷固化和提升管理成果和經(jīng)驗。2024年2月，國家發(fā)展改革委、河北省人民政府印發(fā)《關(guān)于推動雄安新區(qū)建設(shè)綠色發(fā)展城市典范的意見》，提出要持續(xù)推進白洋淀引黃入冀、南水北調(diào)、地表水及再生水統(tǒng)一調(diào)度、生態(tài)清淤、生態(tài)修復(fù)、污染治理等重點工程建設(shè)。

三、工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從中國工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為以水泥、涂料等為代表的建材企業(yè)和以挖掘機、起重機等為代表的工程機械企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為工程建設(shè)企業(yè)，主要分為房屋建筑企業(yè)、土木工程建筑企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、建筑裝飾裝修和其他建筑企業(yè)；下游為需求客戶，包括國家各級政府部門、企業(yè)及社會組織、個人客戶等。

上游建材代表企業(yè)有東方雨虹、北新建材、海螺水泥等；工程機械代表企業(yè)有三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械等。中游工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量眾多，目前具有代表性的企業(yè)有中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、綠地控股、中國電建、中國中冶、中國能建、上海建工等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工程建設(shè)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》

四、工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國正處在經(jīng)濟高速發(fā)展的歷史時期，伴隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和消費能力的逐漸增強，不斷增強的經(jīng)濟基礎(chǔ)必然會對工程建設(shè)制造的市場需求產(chǎn)生有力的拉動作用。雖然近年工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模增速放緩，但隨著居民收入和消費水平的不斷增加，工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模還將進一步提高。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模約為64.25萬億元。

五、工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

工程建設(shè)行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，為我國經(jīng)濟發(fā)展、社會進步提供了基礎(chǔ)與動力。工程建設(shè)行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于400億元的企業(yè)有中國建筑、中國能建；注冊資本在100-400億元之間的企業(yè)有中國中鐵、中國中冶、中國交建、中國電建、中國鐵建、綠地控股；其余企業(yè)的注冊資本在100億元以下，代表企業(yè)有上海建工、陜西建工、中國核建等。

從我國工程建設(shè)行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局狀況來看，大型工程建設(shè)企業(yè)多采用多元化業(yè)務(wù)布局，業(yè)務(wù)范圍涉及工程建設(shè)領(lǐng)域多個細分領(lǐng)域。同時在各細分領(lǐng)域又出現(xiàn)了領(lǐng)先企業(yè)，例如交通基建龍頭中國交建、水電工程建設(shè)龍頭中國電建等。各上市企業(yè)重點布局區(qū)域有所不同，以中國東部地區(qū)為主要布局區(qū)域，總體上大型企業(yè)國外布局較多，中小企業(yè)業(yè)務(wù)目前依舊集中在國內(nèi)。

2、重點企業(yè)

中國建筑股份有限公司是我國最具實力的投資商之一，主要投資方向為房地產(chǎn)開發(fā)、融投資建造、城鎮(zhèn)綜合建設(shè)等領(lǐng)域。公司強化內(nèi)部資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)同，打造“規(guī)劃設(shè)計、投資開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建筑工程”“四位一體”的商業(yè)模式，為城市建設(shè)提供全領(lǐng)域、全過程、全要素的一攬子服務(wù)。中國建筑是世界最大的工程承包商，經(jīng)營業(yè)績遍布國內(nèi)以及海外一百多個國家和地區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涉及城市建設(shè)的全部領(lǐng)域與項目建設(shè)的每個環(huán)節(jié)，具有綜合設(shè)計能力、施工能力和土地開發(fā)能力，擁有從產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、勘察設(shè)計、地產(chǎn)開發(fā)、工程承包、設(shè)備制造、資產(chǎn)運營、物業(yè)管理等完整的建筑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條。國內(nèi)絕大多數(shù)的300米以上超高層建筑，眾多技術(shù)含量高、結(jié)構(gòu)形式復(fù)雜的建筑均由中國建筑承建。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國建筑房屋建筑工程營業(yè)收入同比增長1.72%至7493億元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資營業(yè)收入同比增長11.69%至2695億元；房地產(chǎn)開發(fā)與投資營業(yè)收入同比下降8.71%至1164億元。

中國能源建設(shè)股份有限公司是一家為中國乃至全球能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)提供系統(tǒng)性、一體化、全周期、一攬子發(fā)展方案和服務(wù)的綜合性特大型集團公司，具有集勘測設(shè)計及咨詢、工程建設(shè)、工業(yè)制造和投資運營為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。公司以新能源（含傳統(tǒng)能源清潔化改造）、新基建、新產(chǎn)業(yè)（新質(zhì)生產(chǎn)力）、新材料“四新”為主業(yè)，業(yè)務(wù)主要分布在全電力、全城市、全交通、全水、全生態(tài)環(huán)保、全數(shù)字“六全領(lǐng)域”重點要素和細分領(lǐng)域，業(yè)務(wù)涵蓋新能源及綜合智慧能源、傳統(tǒng)能源、水利、生態(tài)環(huán)保、綜合交通、市政、房建、房地產(chǎn)（新型城鎮(zhèn)化）、建材（水泥、砂石骨料等）、民爆、裝備制造、資本（金融）等“十二大業(yè)務(wù)產(chǎn)品”。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國能建工程建設(shè)業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長2.93%至1650億元。

六、工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、綠色化

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護意識的提升，綠色化已成為工程建設(shè)行業(yè)的重要發(fā)展方向。這一趨勢主要體現(xiàn)在綠色建筑材料的應(yīng)用、綠色施工技術(shù)的推廣以及綠色建筑標準的制定等方面。未來，綠色建材將更加注重環(huán)保性、耐用性和可再生性，綠色施工技術(shù)將更加注重節(jié)能、減排和資源循環(huán)利用。同時，政府將加強對綠色建筑項目的支持和引導(dǎo)，推動工程建設(shè)行業(yè)向更加低碳、環(huán)保的方向發(fā)展。這不僅有助于減少對環(huán)境的影響，還能提升建筑的可持續(xù)性和市場競爭力。

2、智能化

智能化是工程建設(shè)行業(yè)未來的另一大趨勢。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，工程建設(shè)將更加注重智能化技術(shù)的應(yīng)用。智能化技術(shù)不僅可以提高施工效率和質(zhì)量，還能實現(xiàn)建筑的智能化管理和運營。例如，通過智能傳感器和控制系統(tǒng)，可以實時監(jiān)測建筑的使用情況和能耗水平，從而進行精準地管理和優(yōu)化。未來，智能化技術(shù)將更加深入地融入工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，推動建筑向更加智能、便捷、安全的方向發(fā)展。

3、工業(yè)化

工業(yè)化是工程建設(shè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑。通過工業(yè)化生產(chǎn)方式，可以實現(xiàn)建筑構(gòu)件的標準化、模塊化和預(yù)制化，從而提高施工效率和質(zhì)量。未來，工業(yè)化生產(chǎn)方式將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，推動工程建設(shè)行業(yè)向更加高效、環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。同時，工業(yè)化生產(chǎn)方式還將促進建筑產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和整合，提升整個行業(yè)的競爭力和發(fā)展水平。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工程建設(shè)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。