2024年中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)歷野蠻式生長(zhǎng)后，業(yè)務(wù)模式局限性逐漸凸顯，在經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力亟待提升。而產(chǎn)業(yè)金融可為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全面的金融服務(wù)方案，通過綜合化、體系化、市場(chǎng)化的金融產(chǎn)品和服務(wù)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供適時(shí)、可靠、穩(wěn)定 的資金支持。市場(chǎng)發(fā)展至今，目前我國(guó)的產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)范圍已涵蓋網(wǎng)絡(luò)、新能源、航運(yùn)、環(huán)境、房地產(chǎn)、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)規(guī)模日益增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)規(guī)模達(dá)2016年的131萬(wàn)億元增長(zhǎng)至332.7萬(wàn)億元。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；產(chǎn)業(yè)金融規(guī)模；競(jìng)爭(zhēng)格局；政策環(huán)境；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

產(chǎn)業(yè)金融指產(chǎn)業(yè)內(nèi)的資金融通活動(dòng)，一般可把實(shí)體企業(yè)內(nèi)所有以助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目的的投資融資活動(dòng)都?xì)w為產(chǎn)業(yè)金融活動(dòng)，包括資本金融活動(dòng)和貨幣金融活動(dòng)兩種方式。產(chǎn)業(yè)金融可分為兩種情形：一種是企業(yè)自己設(shè)立金融板塊，在解決體系內(nèi)資金需求的同時(shí)也開展對(duì)外投融資活動(dòng)，如某些企業(yè)參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金、供應(yīng)鏈金融、保理業(yè)務(wù)、融資租賃業(yè)務(wù)等；第二種是企業(yè)沒有自己的金融板塊情形下的投融資活動(dòng)，包括投資基金、股權(quán)融資、債權(quán)融資以及其他各種類型的投融資活動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)金融的運(yùn)作邏輯是，上游的資金供應(yīng)方利用產(chǎn)業(yè)資本和金融資本為產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)提供資金，依托產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)，打造產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圈，通過產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行下游客戶獲取，為下游產(chǎn)業(yè)客戶提供金融信貸、融資租賃、擔(dān)保、企業(yè)財(cái)務(wù)、保理業(yè)務(wù)以及新衍生其他新型形態(tài)業(yè)務(wù)。

具體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的資金供應(yīng)方包括政府部門、實(shí)體企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等；中游的產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)包括銀行、保險(xiǎn)、租賃等業(yè)務(wù)形態(tài)，代表性企業(yè)有中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保、渤海租賃、江蘇金租、國(guó)銀金租等；下游的資金需求方為各行各業(yè)的企業(yè)，例如科技企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、能源企業(yè)等。

改革開放40多年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)體制的改革深化，我國(guó)產(chǎn)業(yè)得到了快速成長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平實(shí)現(xiàn)了巨大飛躍，產(chǎn)業(yè)金融的發(fā)展也從無(wú)到有，從單一到多元，大致經(jīng)歷了改革開放初期、產(chǎn)業(yè)資本集聚期、金融市場(chǎng)活躍期、資本市場(chǎng)多元化時(shí)期四個(gè)階段。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

自“十三五”時(shí)期以來(lái)，國(guó)家強(qiáng)調(diào)要提高金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國(guó)務(wù)院等多部門更是加速頒布產(chǎn)業(yè)金融相關(guān)政策，指出要促進(jìn)金融與制造業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、電子信息等多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的深度融合，不斷提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，助力國(guó)內(nèi)中小企業(yè)發(fā)展，這為我國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)行業(yè)提供了良好的政策發(fā)展環(huán)境，持續(xù)助力國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)開展。

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)歷野蠻式生長(zhǎng)后，業(yè)務(wù)模式局限性逐漸凸顯，在經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力亟待提升。而產(chǎn)業(yè)金融可為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全面的金融服務(wù)方案，通過綜合化、體系化、市場(chǎng)化的金融產(chǎn)品和服務(wù)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供適時(shí)、可靠、穩(wěn)定 的資金支持。市場(chǎng)發(fā)展至今，目前我國(guó)的產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)范圍已涵蓋網(wǎng)絡(luò)、新能源、航運(yùn)、環(huán)境、房地產(chǎn)、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)規(guī)模日益增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)規(guī)模達(dá)2016年的131萬(wàn)億元增長(zhǎng)至332.7萬(wàn)億元。

根據(jù)市場(chǎng)參與主體營(yíng)業(yè)收入規(guī)模進(jìn)行劃分，我國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)可分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在5000億元以上，包括四大國(guó)有制銀行、中國(guó)平安、中國(guó)人保；第二梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在1000-5000億元之間，包括中國(guó)太保等；第三梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100-1000億元之間，包括渤海租賃、中油財(cái)務(wù)等；第四梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入不超過100億元，包括江蘇金租、中國(guó)電財(cái)?shù)取?

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、科技是產(chǎn)融升級(jí)的加速器

隨著人民銀行印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》，金融科技越來(lái)越成為產(chǎn)業(yè)和金融企業(yè)開展業(yè)務(wù)的重要手段。在科技驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)金融的同時(shí)，打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)和助推產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，是我國(guó)提升綜合國(guó)力、邁向科技強(qiáng)國(guó)的必由之路。

以iABCDE（物聯(lián)網(wǎng)IOT、人工智能AI、區(qū)塊鏈Block Chain、云計(jì)算Cloud、大數(shù)據(jù)Big Data、邊緣計(jì)算Edge Computing）為代表的新興技術(shù)在金融創(chuàng)新中扮演重要角色，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)金融在各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)新突破，成為踐行普惠金融、發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新引擎。

通過金融科技手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)賦能和數(shù)據(jù)打通（如數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)信息、場(chǎng)景信息等），使產(chǎn)品服務(wù)更加智能、場(chǎng)景結(jié)合更加緊密、數(shù)據(jù)價(jià)值更加凸顯，不斷催生新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，為金融發(fā)展提供源源不斷的創(chuàng)新活力。

2、構(gòu)建行業(yè)生態(tài)是產(chǎn)業(yè)金融未來(lái)的主旋律

產(chǎn)融結(jié)合的程度是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體活躍程度的重要指標(biāo)，資本以合理的成本、精準(zhǔn)地流向?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)，才能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。展望未來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)金融進(jìn)行生態(tài)化發(fā)展和融合將是必然趨勢(shì)。產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)不再是單向流動(dòng)的價(jià)值鏈，而是能促使多方共贏的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

由于數(shù)據(jù)共享和金融科技手段的進(jìn)步，金融機(jī)構(gòu)可以通過產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)鏈接各方商業(yè)主體，促進(jìn)資本健康地流向?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化金融生態(tài)體系，使得金融能真正服務(wù)于產(chǎn)業(yè)的各類主體，推動(dòng)商業(yè)生態(tài)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及金融企業(yè)開展金融業(yè)務(wù)可以通過自身實(shí)力對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行支持，通過控制合理的金融收益以及對(duì)業(yè)務(wù)的透徹理解，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，幫助產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)共同提升硬實(shí)力，惠及中小微企業(yè)，進(jìn)行整體生態(tài)化轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。