2024年中國(guó)戶用光伏行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析：利好政策效應(yīng)穩(wěn)步釋放，戶用光伏并網(wǎng)容量持續(xù)增加[圖]

內(nèi)容概要：戶用光伏由于靠近負(fù)荷側(cè)、不限電、不受用地限制等優(yōu)點(diǎn)，受國(guó)家補(bǔ)貼政策等影響，從2019年以來呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)，新增并網(wǎng)容量持續(xù)增長(zhǎng)，戶用光伏行業(yè)得到快速發(fā)展。同時(shí)，在2020年“雙碳”目標(biāo)提出以后，光伏市場(chǎng)投資者不斷增加，其中集中式光伏電站受限于土地資源且建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)，工商業(yè)電站個(gè)性化程度高、開發(fā)難度大，因此，不斷增長(zhǎng)的投資需求促使越來越多的大型投資者開始關(guān)注戶用分布式光伏市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)戶用光伏行業(yè)新增并網(wǎng)容量和累計(jì)并網(wǎng)容量不斷增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：戶用光伏、屋頂光伏、BIPV、整縣推進(jìn)

一、戶用光伏定義及分類

戶用光伏是分布式光伏的一種，即將光伏電池板置于家庭住宅頂層或者院落內(nèi)，用小功率或者微逆變器進(jìn)行換流過程，并直接利用該新能源，將多余的電能并入電網(wǎng)。戶用光伏分類通常為屋頂光伏，即在住宅等建筑物的屋頂上安裝光伏發(fā)電設(shè)備。此外，近些年來，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，在多樣化市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，各企業(yè)紛紛探索行業(yè)新興發(fā)展路徑，推動(dòng)建筑和光伏產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合和發(fā)展，在此背景下，建筑一體化光伏（BIPV）得到快速發(fā)展。BIPV作為一類新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)，即將光伏發(fā)電設(shè)備與建筑材料相結(jié)合，如光伏幕墻、光伏瓦等。

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)分布式戶用光伏項(xiàng)目中以屋頂光伏為主，未來，隨著光伏和建筑企業(yè)跨行業(yè)合作增多，BIPV產(chǎn)業(yè)鏈逐步走向成熟，經(jīng)濟(jì)性占優(yōu)的BIPV滲透率有望進(jìn)一步提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)戶用光伏行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》

二、中國(guó)戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為設(shè)備供應(yīng)商，為中游相關(guān)企業(yè)提供組件、逆變器、支架等設(shè)備，代表公司包括正泰新能源、天合光能等。產(chǎn)業(yè)鏈下游的終端用戶為分散的居民家庭，單體安裝量小，數(shù)量眾多且通常不具備自主安裝的能力，因此戶用光伏設(shè)備廠商需求通過經(jīng)銷商、安裝商渠道將戶用光伏產(chǎn)品銷售至終端家庭用戶。這些經(jīng)銷商、安裝商通常具備較強(qiáng)的本地化服務(wù)能力，可以為各自區(qū)域內(nèi)的終端家庭用戶提供選型、設(shè)計(jì)、安裝、售后維護(hù)等全方位服務(wù)。

戶用光伏的產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為農(nóng)村居民用電和電力的并網(wǎng)消納。我國(guó)農(nóng)村地區(qū)地域廣袤、人口密度低，鄉(xiāng)村閑置屋頂及充沛的土地資源為分布式光伏發(fā)電建設(shè)提供了先天便利條件，因此，戶用光伏成為了農(nóng)村清潔能源的主力軍。

此前政府已經(jīng)出臺(tái)大量的相關(guān)政策，積極推動(dòng)鄉(xiāng)村地區(qū)的新能源變革。比如2022年“關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見”提出鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。此外，國(guó)家能源局更是多次提到推動(dòng)“千家萬戶沐光行動(dòng)”。在此背景下，農(nóng)村居民對(duì)于光伏的認(rèn)知度和接受度不斷提高，為農(nóng)村地區(qū)發(fā)展戶用光伏等光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的條件。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)下，居民的可支配收入和消費(fèi)支出也在持續(xù)提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-3月，我國(guó)農(nóng)村居民人均可支配收入為6596元，同比增長(zhǎng)7.7%；居民人均消費(fèi)支出為5050元，同比增長(zhǎng)9.2%。

戶用光伏通常以家庭戶數(shù)為單位進(jìn)行安裝，據(jù)2020年第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)共有家庭戶494157423戶，其中鄉(xiāng)村家庭共計(jì)183772719戶，占比37%。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，全國(guó)戶用分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破1億千瓦，達(dá)到1.05億千瓦，助推我國(guó)光伏發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模超5億千瓦，達(dá)到5.2億千瓦。目前我國(guó)農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計(jì)安裝戶數(shù)已超過500萬戶，帶動(dòng)有效投資超過5000億元。農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計(jì)安裝戶數(shù)占全國(guó)農(nóng)村總家庭戶數(shù)的比重僅為3%，戶用光伏在農(nóng)村地區(qū)有著廣闊的發(fā)展空間。

三、中國(guó)戶用光伏行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

戶用光伏由于靠近負(fù)荷側(cè)、不限電、不受用地限制等優(yōu)點(diǎn)，受國(guó)家補(bǔ)貼政策等影響，從2019年以來呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)，新增并網(wǎng)容量持續(xù)增長(zhǎng)，戶用光伏行業(yè)得到快速發(fā)展。同時(shí)，在2020年“雙碳”目標(biāo)提出以后，光伏市場(chǎng)投資者不斷增加，其中集中式光伏電站受限于土地資源且建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)，工商業(yè)電站個(gè)性化程度高、開發(fā)難度大，因此，不斷增長(zhǎng)的投資需求促使越來越多的大型投資者開始關(guān)注戶用分布式光伏市場(chǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)戶用光伏行業(yè)新增并網(wǎng)容量和累計(jì)并網(wǎng)容量不斷增長(zhǎng)。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)戶用光伏新增并網(wǎng)容量為4348.3萬千瓦，較2022年同比增長(zhǎng)72.24%，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到11579.7萬千瓦。

據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)測(cè)算，在2024年1-2月新增光伏裝機(jī)中，分布式光伏裝機(jī)占比可能接近60%，部分分布式電站投資回報(bào)情況出現(xiàn)明顯提升。2024年以來，多項(xiàng)政策陸續(xù)發(fā)布，支持戶用光伏等分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展、積極解決消納問題、發(fā)展農(nóng)村分布式光伏等。在市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，利好政策效應(yīng)不斷釋放的共同推動(dòng)下，2024年我國(guó)分布式光伏占比仍將超越集中式光伏，在接網(wǎng)問題逐步解決后，戶用分布式可能出現(xiàn)快速發(fā)展，戶用光伏并網(wǎng)容量實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。

2021年6月，國(guó)家能源局發(fā)文啟動(dòng)了分布式光伏“整縣推進(jìn)”工作，隨后確定了676個(gè)整縣推進(jìn)工作試點(diǎn)名單，在“整縣推進(jìn)”和模式創(chuàng)新的共同促進(jìn)下，分布式光伏正迎來巨大的發(fā)展空間。自“整縣推進(jìn)”工作啟動(dòng)以來，分布式光伏開發(fā)明顯加速，2021年新增裝機(jī)容量首次超過集中式電站。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏試點(diǎn)縣累計(jì)備案容量4623萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)容量1778萬千瓦。

而山東、河南、河北等省份受政策、光照資源、市場(chǎng)成熟度等因素影響，用電需求支撐性強(qiáng)，且人口基數(shù)大、光照充足，使得該地區(qū)成為戶用光伏發(fā)展的主力市場(chǎng)。近幾年來，山東、河南、河北等省份的戶用光伏產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，戶用光伏并網(wǎng)容量位居全國(guó)前列，占據(jù)著重要比重。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)山東、河南、河北的戶用光伏累計(jì)并網(wǎng)容量分別為2560.7萬千瓦、2231.3萬千瓦、1730.4萬千瓦，占全國(guó)戶用光伏總累計(jì)并網(wǎng)容量的比重分別為22.11%、19.27%、14.94%?？傮w來看，我國(guó)戶用光伏并網(wǎng)容量呈現(xiàn)出高度集中于少數(shù)省份的特點(diǎn)，排名前三的省份合計(jì)并網(wǎng)容量占比超全國(guó)整體的一半，排名前十的省份累計(jì)并網(wǎng)容量占比達(dá)到89.06%。

隨著戶用光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，戶用光伏的發(fā)展重心逐漸由光照充足的華北地區(qū)向南方轉(zhuǎn)移。從并網(wǎng)容量占比來看，目前戶用光伏市場(chǎng)仍集中在華北地區(qū)的山東、河南、河北三省，但三省的并網(wǎng)容量在全國(guó)范圍的占比出現(xiàn)明顯降低，從2020年的77%下降到2022年的64%，再到2023年的56%。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年戶用光伏新增并網(wǎng)容量排名前十的省份中，江蘇、安徽、江西、湖南、湖北、福建等南方省份占據(jù)重要位置，成為戶用光伏行業(yè)發(fā)展的新突破口。

四、中國(guó)戶用光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)戶用光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出積極且多元化的特征。隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笕找嬖鲩L(zhǎng)，戶用光伏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)大，成為推動(dòng)可再生能源轉(zhuǎn)型的重要力量；技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)光伏效率提升、成本降低，以及產(chǎn)品多樣化和智能化；同時(shí)，我國(guó)戶用光伏企業(yè)也將積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作，提升國(guó)際影響力。總體來看，我國(guó)戶用光伏行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，有望在全球清潔能源領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)戶用光伏行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。