摘要：戶用光伏是指將光伏發(fā)電設(shè)施敷設(shè)于家庭住宅屋頂或者院落內(nèi)的小型光伏電站，通常規(guī)模很小，應(yīng)用場(chǎng)景通常為城鄉(xiāng)居民屋頂及院落。從全國(guó)范圍來(lái)看，山東、河北、河南等省份的戶用光伏累計(jì)并網(wǎng)容量位居前列，這些地區(qū)的優(yōu)質(zhì)屋頂資源相對(duì)豐富，且地方政府對(duì)清潔能源發(fā)展給予了大力支持，因此戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展迅猛。截至2023年底，山東、河南、河北戶用光伏累計(jì)并網(wǎng)容量分別為2560.7萬(wàn)千瓦、2231.3萬(wàn)千瓦、1730.4萬(wàn)千瓦。

一、定義及分類(lèi)

戶用光伏是指將光伏發(fā)電設(shè)施敷設(shè)于家庭住宅屋頂或者院落內(nèi)的小型光伏電站，通常規(guī)模很小，應(yīng)用場(chǎng)景通常為城鄉(xiāng)居民屋頂及院落，是分布式光伏的一種。戶用光伏系統(tǒng)主要由光伏組件、逆變器和電池組等設(shè)備組成，可以將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為直流電，再通過(guò)逆變器轉(zhuǎn)換為交流電，供給家庭使用，多余的電能可以并入國(guó)家電網(wǎng)，以當(dāng)?shù)氐娜济簶?biāo)桿價(jià)格出售，實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用、余電上網(wǎng)。

戶用光伏行業(yè)根據(jù)安裝方式和應(yīng)用場(chǎng)景的不同，可以分為屋頂用光伏和院落用光伏。近年來(lái)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和清潔能源需求的增長(zhǎng)，戶用光伏行業(yè)在我國(guó)得到了快速發(fā)展，成為推動(dòng)分布式光伏市場(chǎng)的重要力量。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家工業(yè)和信息化部對(duì)戶用光伏行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國(guó)家能源局主要負(fù)責(zé)參與研究戶用光伏能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督戶用光伏能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡等。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國(guó)家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)是戶用光伏行業(yè)的全國(guó)性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究、向政府部門(mén)提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

我國(guó)政府高度重視戶用光伏行業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)指導(dǎo)作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部等四部門(mén)發(fā)布《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》。政策提出要加快雙高雙峰形勢(shì)下新能源并網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和控制領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研究，制修訂大型風(fēng)電場(chǎng)集群、光伏電站、分布式光伏、戶用光伏等新能源并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步實(shí)施下，戶用光伏等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)將得到進(jìn)一步完善，有望帶動(dòng)戶用光伏等行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

我國(guó)戶用光伏行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和設(shè)備制造兩方面。項(xiàng)目設(shè)計(jì)需考慮屋頂結(jié)構(gòu)、光照條件、系統(tǒng)效率等多因素，技術(shù)復(fù)雜度高。而光伏設(shè)備制造則涉及精密工藝和高新技術(shù)，如硅片切割、電池制造、組件封裝等，對(duì)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和研發(fā)能力要求高。這些技術(shù)挑戰(zhàn)構(gòu)成了行業(yè)的重要壁壘，限制了新進(jìn)入者的市場(chǎng)參與度。

2、資金壁壘

光伏電站的建設(shè)需要大量的初期投資，包括購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、設(shè)備安裝和運(yùn)維等，這些都需要企業(yè)具備雄厚的資金實(shí)力。此外，盡管光伏電站的長(zhǎng)期收益穩(wěn)定，但投資回報(bào)期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)的資金運(yùn)作能力和融資能力提出了較高要求。因此，資金壁壘限制了新進(jìn)入者的發(fā)展速度和規(guī)模，也增加了行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

3、人才壁壘

戶用光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)涉及面廣泛，是一個(gè)集物理學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)等多學(xué)科知識(shí)于一體的行業(yè)，綜合性要求高。我國(guó)發(fā)展戶用光伏產(chǎn)業(yè)的時(shí)間相對(duì)較短，具備相關(guān)理論知識(shí)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人才相對(duì)匱乏。同時(shí)，戶用光伏行業(yè)知識(shí)更新較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，對(duì)研發(fā)和管理人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和行業(yè)積淀提出了更高的要求。在此背景下，企業(yè)需要擁有具備專(zhuān)業(yè)光伏知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才，以推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化，這些人才的需求缺口構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘，限制了企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

戶用光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料主要包括硅礦、石英砂、金屬鋁等。其中，硅礦是光伏材料的基礎(chǔ)，經(jīng)過(guò)提煉和處理后，可制成硅錠、硅片等關(guān)鍵原料；石英砂則用于制造光伏玻璃，保證光伏組件的透光性和耐久性；金屬鋁則用于光伏支架的制造，確保電站的穩(wěn)定性和安全性。戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及光伏電池和光伏組件的制造。中游環(huán)節(jié)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率直接決定了光伏電站的發(fā)電效率和長(zhǎng)期穩(wěn)定性，是戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)。中國(guó)戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英砂

濰坊鴻陽(yáng)石英砂有限公司

廣西中明高純石英砂科技有限公司

內(nèi)蒙古昌繁石英砂有限公司

鳳陽(yáng)縣英武石英砂有限公司

秦皇島普耐石英砂有限公司

福建省華福石英砂有限公司

福建省晉江市石英砂實(shí)業(yè)有限公司

硅礦

廣東源日通硅礦科技股份有限公司

宜昌當(dāng)玻硅礦有限責(zé)任公司

怒江宏盛錦盟硅業(yè)有限公司

云南大鵬硅業(yè)有限公司

云南云硅礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

廣西博遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司

金屬鋁

廣東鴻邦金屬鋁業(yè)有限公司

廣東鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司

東莞市威爾達(dá)金屬鋁業(yè)制品有限公司

佛山市南海創(chuàng)利有色金屬制品有限公司

哈爾濱市華德金屬鋁業(yè)有限公司

上游

正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司

天合光能股份有限公司

陜西光伏產(chǎn)業(yè)有限公司

通威集團(tuán)有限公司

中游

居民住宅

交通設(shè)施

農(nóng)業(yè)

下游

戶用光伏的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括居民住宅、交通設(shè)施以及農(nóng)業(yè)應(yīng)用等。在居民住宅中，戶用光伏系統(tǒng)可以直接為家庭提供清潔電力；在交通設(shè)施方面，如信號(hào)燈、公路照明等也能利用戶用光伏進(jìn)行供電；農(nóng)業(yè)應(yīng)用中，戶用光伏可為灌溉系統(tǒng)、溫室等提供動(dòng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司

正泰安能成立于2015年，是正泰旗下戶用光伏產(chǎn)業(yè)公司。在國(guó)家“2060碳中和”與“鄉(xiāng)村振興”兩大戰(zhàn)略的指引下，正泰安能積極開(kāi)拓下沉市場(chǎng)，專(zhuān)注于為廣大農(nóng)村用戶提供屋頂光伏系統(tǒng)的合作開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、勘測(cè)設(shè)計(jì)、安裝及售后運(yùn)維的全解決方案?，F(xiàn)階段，正泰安能累計(jì)用戶數(shù)已突破100萬(wàn)戶。依托正泰集團(tuán)，正泰安能擁有“發(fā)、儲(chǔ)、變、配、售、用”等電氣全產(chǎn)業(yè)鏈支持，具備更強(qiáng)系統(tǒng)集成能力。同時(shí)，公司還積極推進(jìn)政企合作，與央企、國(guó)企達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)戶用光伏市場(chǎng)。在戶用光伏業(yè)務(wù)方面，正泰安能戶用解決方案主要分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是以平屋頂、斜屋頂?shù)葹橹鞯臉?biāo)準(zhǔn)化解決方案，一類(lèi)是以陽(yáng)光房、平改坡項(xiàng)目等為主的多場(chǎng)景解決方案。

（2）天合光能股份有限公司

天合光能是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；光伏系統(tǒng)包括系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)及電站業(yè)務(wù)；智慧能源主要由儲(chǔ)能解決方案、光伏發(fā)電及運(yùn)維、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)等業(yè)務(wù)構(gòu)成。在分布式光伏市場(chǎng)方面，公司推出“天合富家”子品牌，在行業(yè)內(nèi)首提原裝光伏系統(tǒng)理念，建立了以產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、安裝售后、智能運(yùn)維為一體的完整體系，構(gòu)建了數(shù)字化、全渠道的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，公司戶用光伏系統(tǒng)出貨量全行業(yè)領(lǐng)先。同時(shí)，天合光能?chē)@太陽(yáng)晶硅技術(shù)、電池技術(shù)、組件技術(shù)、系統(tǒng)和設(shè)備技術(shù)展開(kāi)深入研究，不斷優(yōu)化核心技術(shù)和產(chǎn)品性能，2023年1-9月公司研發(fā)費(fèi)用11.8億元，同比增長(zhǎng)38.5%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

從全國(guó)范圍來(lái)看，山東、河北、河南等省份的戶用光伏累計(jì)并網(wǎng)容量位居前列，這些地區(qū)的優(yōu)質(zhì)屋頂資源相對(duì)豐富，且地方政府對(duì)清潔能源發(fā)展給予了大力支持，因此戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展迅猛。截至2023年底，山東、河南、河北戶用光伏累計(jì)并網(wǎng)容量分別為2560.7萬(wàn)千瓦、2231.3萬(wàn)千瓦、1730.4萬(wàn)千瓦。但整體來(lái)看，各省市之間戶用光伏累計(jì)并網(wǎng)容量的差異仍然較大。部分經(jīng)濟(jì)相對(duì)滯后或光照資源相對(duì)匱乏的地區(qū)，其戶用光伏發(fā)展相對(duì)較慢，并網(wǎng)容量較低。未來(lái)隨著國(guó)家持續(xù)加大對(duì)這些地區(qū)的政策扶持和市場(chǎng)引導(dǎo)力度，提高公眾的清潔能源意識(shí)，不斷拓展戶用光伏市場(chǎng)，其他省市戶用光伏累計(jì)并網(wǎng)容量有望得到進(jìn)一步提升。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻出

近年來(lái)，政府通過(guò)制定補(bǔ)貼政策、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵(lì)居民和企業(yè)積極參與戶用光伏項(xiàng)目的投資與建設(shè)。這類(lèi)政策不僅降低了戶用光伏項(xiàng)目的投資成本，提高了項(xiàng)目的收益率，還激發(fā)了市場(chǎng)活力，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展。此外，政府還加強(qiáng)了對(duì)清潔能源的宣傳推廣，提高了公眾對(duì)戶用光伏的認(rèn)知度和接受度，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（2）居民環(huán)保意識(shí)持續(xù)增強(qiáng)

戶用光伏作為綠色、可再生的能源形式，符合居民對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的期望。隨著居民對(duì)環(huán)保問(wèn)題的關(guān)注度不斷提高，大眾更愿意選擇安裝戶用光伏系統(tǒng)，以減少對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴(lài)，降低碳排放，為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)一份力量。這種環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)不僅推動(dòng)了戶用光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展，還為行業(yè)創(chuàng)新提供了源源不斷的動(dòng)力，促進(jìn)了戶用光伏技術(shù)的不斷升級(jí)和完善。

（3）企業(yè)融資渠道不斷拓寬

隨著金融市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，銀行、投資基金等金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)入戶用光伏領(lǐng)域，為項(xiàng)目提供融資服務(wù)。這些金融機(jī)構(gòu)通過(guò)提供貸款、租賃、股權(quán)融資等多種方式，為戶用光伏項(xiàng)目提供資金支持，減輕了企業(yè)的財(cái)務(wù)壓力。

2、不利因素

（1）電站運(yùn)維難度加大

隨著戶用光伏裝機(jī)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，電站的后期運(yùn)維和管理面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，分布式的戶用光伏電站數(shù)量眾多且地點(diǎn)分散，導(dǎo)致運(yùn)維人員難以集中管理，維護(hù)成本相應(yīng)增加。另一方面，由于電站設(shè)備長(zhǎng)期暴露在戶外環(huán)境中，易受到風(fēng)雨、雷電等自然因素的影響，從而增加了設(shè)備的損壞率和維修難度。此外，部分用戶對(duì)光伏設(shè)備的了解有限，難以有效參與電站的日常運(yùn)維，進(jìn)一步加大了電站運(yùn)維的難度。

（2）市場(chǎng)資源分布不均衡

不同地區(qū)的光照資源、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政策支持力度存在顯著差異。光照資源豐富的西部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)相對(duì)滯后和基礎(chǔ)設(shè)施不完善，難以吸引足夠的投資，而東部沿海地區(qū)雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，但優(yōu)質(zhì)屋頂資源日益減少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。這種不均衡導(dǎo)致部分地區(qū)戶用光伏發(fā)展滯后，制約了整個(gè)行業(yè)的均衡增長(zhǎng)。同時(shí)，市場(chǎng)資源的不均衡分布也增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)，影響了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）社會(huì)公眾對(duì)戶用光伏的接受度有待進(jìn)一步提升

盡管戶用光伏具有清潔、環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)勢(shì)，但由于技術(shù)門(mén)檻較高、宣傳普及不足等原因，很多公眾對(duì)于其原理、效益和安全性等方面了解不夠深入，導(dǎo)致對(duì)戶用光伏持觀望態(tài)度。同時(shí)，部分公眾對(duì)于光伏設(shè)備的美觀性、安裝維護(hù)等問(wèn)題也存在疑慮，進(jìn)一步影響了其接受度。因此，提高公眾對(duì)戶用光伏的認(rèn)知度和信任度，加強(qiáng)宣傳普及和教育工作，是提升公眾接受度的關(guān)鍵，也是推動(dòng)戶用光伏行業(yè)健康發(fā)展的重要一環(huán)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)戶用光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大致包括三大陣營(yíng)。第一陣營(yíng)為行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)，如正泰安能、天合富家等，這類(lèi)企業(yè)深耕戶用光伏市場(chǎng)多年，有著強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第二陣營(yíng)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，如阿特斯、固德威、中來(lái)股份、陽(yáng)光電源等，這類(lèi)企業(yè)在原有光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)戶用光伏等細(xì)分市場(chǎng)布局，并推出相應(yīng)的戶用光伏產(chǎn)品及品牌。第三陣營(yíng)為行業(yè)新興企業(yè)和跨界布局企業(yè)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊吸引企業(yè)和資本不斷涌入這一熱門(mén)賽道。包括特變電工、越秀租賃、吉電股份、浙商中拓等也加速跨界進(jìn)入戶用光伏市場(chǎng)并作出大手筆的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笕找嬖鲩L(zhǎng)，戶用光伏市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，成為推動(dòng)可再生能源轉(zhuǎn)型的重要力量；技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)光伏效率提升、成本降低，以及產(chǎn)品多樣化和智能化；同時(shí)，我國(guó)戶用光伏企業(yè)也將積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作，提升國(guó)際影響力?？傮w來(lái)看，我國(guó)戶用光伏行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，有望在全球清潔能源領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。